银行卡业务支付（预付卡）

预付费卡群雄并起存政策风险

(2008-06-02 17:24:15) 转载 分类： 银行卡支付行业     具有外资背景的“索迪斯就餐卡” 、汇聚沪上庞大商户网络的“联华ＯＫ卡” 、背靠强势金融后盾的“集利卡”……如今，各式各样的市场预付卡遍布社会各行业，在形成日益激烈的竞争态势同时，也面临着来自政策与企业自身两方面的风险。  
[外资企业]
借机抢占三成份额
    代表：“索迪斯就餐卡”、“斯玛特服务卡”、“雅高ｅ卡”
    早在上个世纪末政府全面禁止各种有价卡、券的当口，索迪斯、雅高两家外资预付卡公司却顺利落户申城。索迪斯、雅高两家公司乘着没有任何竞争对手的天赐良机，迅速拓展市场，轻而易举地打开了上海的预付卡市场。１９９９年，取得了运用就餐服务卡形式提供餐饮服务营业执照的上海索迪斯服务有限公司与上海饮食行业协会合作，发行了“索迪斯就餐卡”、“索迪斯餐饮一卡通”、“索迪斯休闲一卡通”等预付费卡。目前索迪斯在本市已经拥有８００多家特约联盟商户，１５００多家门店，平均每年发卡达５０万至６０万张，累计发卡已经达到４００万至５００万张。
    此外，索迪斯万通发行的“索迪斯诚信卡”可以专为合作商家开发以其自身冠名的服务卡，这种企业卡同样具有储值、充值、积分、促销、熟客管理等功能。目前， “索迪斯诚信卡”的合作伙伴有中石油、建行、文广集团、联和院线、麦当劳、一茶一坐、明君读书俱乐部、致真酒家、五芳美食城、顺风大酒店等几十家企业。   
    雅高集团也与索迪斯万通一样，参与了协助并支持商户开发以其自身冠名的服务卡，“雅高ｅ卡”的合作伙伴有可的便利等几十家企业。
    杉德银卡通信息服务公司２００４年１２月与澳大利亚ＤＣＳＴｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓＬｉｍｉｔｉｅｄ共同投资，成立了上海斯玛特企业服务有限公司，斯玛特公司借助中澳两地在智能ＩＣ卡领域的优秀技术资源，与国内金融ＰＯＳ服务平台紧密合作，发行、运作的“斯玛特服务卡”是目前预付卡市场发展最迅猛的预付费卡之一，目前已经抢占了本市预付费卡３０％左右的份额，成了本市预付费卡市场龙头老大ＯＫ卡的强劲对手。
 [商业企业]
借助网络强势发卡
    代表：“联华ＯＫ卡”、“豫园会员积点卡”、“加加卡”
    流通企业借助日趋庞大的网点规模和日臻完善的电子商务平台，发行企业会员卡，再向全社会渗透也是做大预付卡市场的一个途径，其最典型的例子就是联华ＯＫ卡。
    从２０００年９月开始，联华ＯＫ会员卡首先在本市的联华超市系统内发展会员，去年年初，ＯＫ卡会员逐步向百联集团内的其他超市、大卖场、百货、专卖店等各种业态延伸，到去年６月底，基本实现了ＯＫ会员卡在整个百联集团所有零售业态的全覆盖。去年下半年开始，ＯＫ会员卡凭借其旺盛的人气向百联系统外的零售、餐饮、服务行业强力渗透，覆盖面进一步扩大，会员人数迅速膨胀，目前已突破１１００万张，而ＯＫ会员卡在联华母系统的销售额只占ＯＫ卡整体销售额的三分之一。目前，ＯＫ卡会员每年网上购物的金额在５亿至６亿元之间；ＯＫ卡会员消费额已经占了世纪联华总销售额的４５％；ＯＫ会员卡２００６年在全国的消费额已达６５亿元。
    去年联华电商首次输出管理和技术，与豫园商城联手成立了豫园电商公司，豫园开始发行利用联华电商网络平台结算的“豫园会员积点卡”，该卡不仅可以在豫园股份所属全部企业消费，还可以在ＯＫ卡的所有特约商户消费，发行势头十分看好。 
    此外，由银联提供技术支持，市糖业烟酒集团旗下的上海富尔网络销售公司从２００５年８月开始发行、运作“加加卡”，该卡目前也从糖业烟酒集团的企业卡向第三方卡转变，其特约商户中，除了同一个集团系统的易购３６５网上订购、捷强超市、第一食品连锁门店外，还增加了复星药房、一茶一坐、永新百货、瑞泰宾馆等零售、服务企业。目前，“加加卡”特约商户已有上百家，遍及零售、餐饮、旅游和文化娱乐行业，注册会员已达６０万人。
预付卡遍布社会各行业
    据了解，时下除了银行卡外，我国个人的现金支付手段还有网上的第三方支付系统，如“支付宝”、“快钱”等，另外就是大量的五花八门的预付费卡。这些由各类企事业发行的预付费卡广泛地分布在电信、交通、公用事业、零售、服务、医药等许多行业。
    本市除了交通、电信行业发行了各种各样的交通卡、电信卡外，商业、旅游、体育等行业也在利用自身的行业特点，先后推出了立足本行业、再逐步向行业外渗透的预付费卡。
    本市商业系统的上海共享商业增值网络服务有限公司创立于１９９６年，早在１９９９年至２００３年，该公司就为上海４０多家商业零售企业推出了２００多万张 “白玉兰”电子消费卡和４０多万张上海商业一卡通。该公司发行的“共享一卡通”目前拥有家得利超市、城市超市、东方商厦、永安百货、“申付卡”换购等３９０多个商户消费支付。
    本市的旅游系统早先成立的上海旅联信息服务有限公司，通过建立旅游行业跨系统的会员卡结算平台，发行了由市旅游行业协会授权监制的“绿游会员卡”为广大旅游爱好者、旅游消费场点提供全面、便捷、安全的消费结算服务。“绿游会员卡”以宾馆酒店、度假村、酒店公寓、浴场、旅行社、会务公司、婚庆礼仪服务、马戏城等餐饮、住宿、旅游、休闲、娱乐企业为主要的特约商户，目前的数量已有６０多家网点。
    与本市旅游系统的“绿游会员卡”相似，本市体育系统也推出了这类行业卡。去年９月成立的上体产业公司由市体育总会、市振兴体育事业基金会等１０家单位共同出资，该公司将于６月份发行的“活力卡”将成为申城市民口袋里的体育健身“一卡通”。为了使“活力卡”顺利运作，该公司建立了体育电子信息商务平台，还将创建连锁体育用品专业超市。据悉，上体产业发展公司近期将在本市的体育场馆、健身俱乐部、体育用品商店、体育彩票站点等服务、零售终端设立１００台ＰＯＳ机，使“活力卡”正式开始运作。
[金融企业]
抽身杀入加剧竞争
    代表：“集利卡”、“商银通卡”、“杉德巍康卡”
    据悉，本市两家经批准的金融ＰＯＳ机专业化服务公司银联商务和杉德科技两大企业现在也成了预付费卡发行的强势企业。  
    上海银商资讯有限公司是中国银联旗下的营销服务公司，该公司依托中国银联的品牌优势、网络及渠道优势和商户资源，发行的集利通用积分优惠卡，即“集利卡”是本市及遍及全国２０多个省市各类零售、服务企业广泛使用的预付费卡。
    上海商银资讯有限公司也是中国银联旗下的专业从事银行卡发卡环节外包业务的专业公司，该公司发行的“商银通卡”使用范围跨越百货、餐饮、商业、娱乐等多种行业，能满足持卡人购物、餐饮、休闲、娱乐、健身、劳防、培训、会务、公用事业缴费等多项消费需求。  
    总部位于上海的杉德科技是一家服务于中国金融支付领域的集团公司，该集团看到了旗下公司与澳大利亚合资的斯玛特公司发行斯玛特卡取得的巨大成功，也于去年６月份，以旗下的杉德金卡公司与上海科投公司合资组建了上海杉德巍康企业服务有限公司，发行了“杉德巍康卡”。“杉德巍康卡”包括“杉德万通卡”和“巍康服务卡”两张不同功能的预付费卡，持卡人在贴有相应标识的加盟商家中可凭卡进行积分兑换，享有积分奖励、折扣以及其他优惠，可以在乐购、苏宁等超市、大卖场、专卖店等２０多个行业的１３００多个网点使用。
[市场分析]
利益巨大存有风险
    提示：政策风险、企业风险
    本市预付卡市场迅猛发展的推手是背后巨大的利益。企业开发预付卡市场，可以获得巨大的现金流和较大的利润。据悉，预付卡发行公司动辄可获得几千万、上亿元的现金，存蓄资金在资本市场可获得不菲的收益。同时，预付卡公司还可从特约商户取得从０．８％至３％之间返佣，餐饮、美容等服务类企业的最高返佣比例甚至可达２０％。
　  据业内人士介绍，本市的商业零售类的预付卡市场年销售额估计在１００多亿元，ＯＫ卡占了其中５０％以上的份额，后起之秀的斯玛特卡占了３０％左右的份额，另外不足２０％的份额就被各种各样的预付卡所瓜分。由于斯玛特卡的迅速崛起，ＯＫ卡、索迪斯卡、雅高ｅ卡的市场份额被斯玛特卡不断蚕食，ＯＫ卡去年下半年为此加大了市场开拓的力度，目前，ＯＫ卡除了进入同属百联集团的华联超市外，已经越过了“雷池”，进入了半数以上的家得利超市。
    据悉，杉德集团很有可能将斯玛特卡与杉德卡合并，做大预付费卡业务，这样，本市的商业零售类的预付卡市场就将出现ＯＫ卡与斯玛特卡两强相争的局面，其他各种预付卡也就很难在预付费卡市场上赢得更多的拓展机会和上升空间。
    本市预付费卡市场不断扩大，竞争十分激烈，同时也面临诸多风险。据业内人士介绍，风险之一就是政策风险。不少发行运作预付费卡的公司在接受记者采访时都躲躲闪闪，他们都表示，他们是在走一步、看一步。想当初就凭领导一句话，整个预付费卡全部停止使用；而索迪斯方面更是语出惊人：除了索迪斯和雅高外，其他所有的预付费卡公司都在违法经营。
    风险之二就是企业风险。此前由于美亚公司倒闭，该公司发行的据说有上亿元资金的“万胜卡”至今没有解决，消费者投诉无门，无法联系任何负责处理的有关单位。去年宝山区的家美好超市倒闭，也留下了大量预付费卡。（转自2007-04-17《上海商报》） （http://blog.sina.com.cn/s/blog_502a109d01009kvb.html）