神马文学网深海:亿阳信通再分析
来源：百度文库 编辑：神马文学网 时间：2024/04/28 15:33:29
看了亿阳的年报和一季度报,感觉就是就这公司早就被集团公司掏空了,一共就13.3亿(这次年报分红后只有不到13亿)的净资产就有近12亿的预付帐款,如果这12亿存银行一年定期,每年就有5000多万的利息,而且07年报中财务费用达2700万(就是向银行支付的贷款利息),08年一季报更是高达1100万(08年大概就是4400万).
为什么董秘说买三桥不用增发也不用再增加银行贷款?很显然,从预付帐款中扣就行了!!因为这钱早就被集团公司拿走用了!而且12亿预付帐款的帐龄竟然都在一年之内,每年都要换几家公司拿这些钱.
07年报在主营收入不增长,三项费用狂增的情况下,净利润还能增长40%以上?唯一能做手脚的就是主营成本,于是报表就出现了高达60%的毛利率(比去年提高了整20%哈哈).
因为主营毛利率为60%,简单算了一下,也就是07年9亿的主营收入,买原材料的钱9亿*40%=3.6亿,就算3.6亿全是预付给别人,那还有8.4亿呢?最多加上个买写字楼的3亿(那实际上也是替大股东买的房子),到时肯定这房子转入固定资产后每年还要1500万的折旧费而且没有任何收入!
看了年报和季报,亿阳的银行贷款从07年初的2.7亿增加到现在的4.3亿.而同期银行存款从3.8亿到现在的1.3亿,钱真的都被用了..
对于这种公司,我想只能投机而不能投资.我现在看中的是大股东手中一些很好的盈利项目至少说是很好的概念,所以南三桥公布后我出了一半,10元以下又补了仓位.中国的股市就是如此,投机比投资赚得多,我想亿阳的大股东想要出货时,这种投机就能更好的变为真金白银了
为什么董秘说买三桥不用增发也不用再增加银行贷款?很显然,从预付帐款中扣就行了!!因为这钱早就被集团公司拿走用了!而且12亿预付帐款的帐龄竟然都在一年之内,每年都要换几家公司拿这些钱.
07年报在主营收入不增长,三项费用狂增的情况下,净利润还能增长40%以上?唯一能做手脚的就是主营成本,于是报表就出现了高达60%的毛利率(比去年提高了整20%哈哈).
因为主营毛利率为60%,简单算了一下,也就是07年9亿的主营收入,买原材料的钱9亿*40%=3.6亿,就算3.6亿全是预付给别人,那还有8.4亿呢?最多加上个买写字楼的3亿(那实际上也是替大股东买的房子),到时肯定这房子转入固定资产后每年还要1500万的折旧费而且没有任何收入!
看了年报和季报,亿阳的银行贷款从07年初的2.7亿增加到现在的4.3亿.而同期银行存款从3.8亿到现在的1.3亿,钱真的都被用了..
对于这种公司,我想只能投机而不能投资.我现在看中的是大股东手中一些很好的盈利项目至少说是很好的概念,所以南三桥公布后我出了一半,10元以下又补了仓位.中国的股市就是如此,投机比投资赚得多,我想亿阳的大股东想要出货时,这种投机就能更好的变为真金白银了
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