今日最具爆发力六大牛股(名单)
来源:百度文库 编辑:神马文学网 时间:2024/04/28 01:18:01
事件:公司公布三季报,前三季度公司实现营业收9.08亿元,同比增长34.09%,环比增加5.5%;实现净利润5823万元,同比增长21.1%,环比增加27.6%。摊薄后EPS0.1元(其中第一季度0.02元,第二季度0.04元,第三季度0.04元),基本符合预期;投资要点:
皮质激素原料药量价齐升:
公司是皮质激素原料药的龙头,主要产品包括地塞米松系列、倍他米松系列和螺内酯。国内地塞米松1-8月累计出口量16.3吨,较去年同期增加了31.8%;平均价格为1530美元/吨,较去年平均价格1259美元/吨上涨了21.5%;地塞米松产品呈现量价齐升的局面。其他皮质激素产品倍他米松系列、可的松及其衍生物、螺内酯等价格也出现不同幅度的增长。
受益于原材料皂素和双烯(双烯醇酮醋酸酯)价格处于高位皮质激素生产工艺主要有两种方法:皂素路线和甾醇路线。公司是目前国内唯一掌握甾醇合成工艺的企业,对皂素路线的原料皂素和双烯依赖度低。由于皂素原料黄姜种植力不足使得,价格由0.2元/斤上涨到1元/斤以上,加上目前采用清洁生产工艺致使环保成本上升,皂素价格目前已经超过55万/吨,同年初相比涨价幅度超过30%,双烯价格超过95万/吨,同年初相比涨价幅度超过28%,均处于历史高位,这一价格短期内很难回落。如果皂素价格超过35万/吨,甾醇路线将更为经济,因此,原料价格处于高位一方面可以阻止新的竞争对手进入,另一方面也可以使公司在两种路线进行调整,控制成本。
随着成本的大幅上扬,下游产品提价空间较大,公司将依靠领先的合成工艺,赚取超额价值。
多条新生产线通过认证公司新厂区搬迁项目进展顺利,已经完成泼尼松、泼尼松龙、螺内酯等新厂区的CEP证书更新,完成泼尼松和地塞米松等产品美国DMF的申报,为开拓国外高端市场打下基础。
湖北天药已经完成GMP认证,新增产能5亿支,届时公司实现原料药和制剂一体化的业务模式,皮质激素上游原料处于高位,公司在合成工艺方面具有优势,受到原料冲击较小,预期下游产品价格将上涨,公司新一轮增长高峰即将到来,我们预计公司10-12年Eps 0.16元、0.22元和0.31元,给予推荐评级。 (国元证券)
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