神马文学网百联股份(600631)：重估价值超过股价 机会难得
来源：百度文库 编辑：神马文学网 时间：2024/04/29 21:24:31
百联股份(600631)：重估价值超过股价 机会难得
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www.stockstar.com 2008-4-8 15:43:23 金融界 【字体： 】 【】 【】 【】
东莞证券
近期大盘在创下3271.29点低位后开始逐步放量盘升，个股反弹行情比比皆是，这时就需要把握住超跌和内在价值两大思路。个股超跌，意味着技术上反弹行情一触即发；内在价值，意味着公司长远发展有保障，如果一只股票的重估价值高于目前的股价，就意味着该股无风险收益的存在。另外，结合近期的市场热点，券商概念股的大幅上扬，使得参股券商的公司也成为了市场的焦点。因此，今日从实战出发，重点推荐(600631)，重估价值高于股价和巨资参股券商的最佳结合体。二级市场来看，该股近期跌幅非常可观，股价从最高的26块多跌到最低的12元多，股价腰斩，考虑到该股属于两市罕见的股价低于重估价值的品种，并且具有参股券商的题材，建议给予该股重点关注。
重估价值高于股价 投资价值凸现
百联股份拥有非常优质的资产，它的连锁规模很大。公司现在的销售规模是90多亿，有30多家门店，而且大多数门店是具有不可复制性，因为都占据在非常核心、非常黄金的商业地段。按照东方证券给予公司1 年30 元的目标价，买入评级。报告同时表示，在上海房价急升情况下，参考在南京路的最新投标价，公司重估价30.80 元，房价每平方米上涨万元将拉动公司重估价值上升5.68元，而房价上涨将不断牵引租金和扣率上涨，一旦公司大型购物中心项目度过培育期，公司业绩将爆发式增长，房价是目前投资者看得见的安全边界，主营是公司未来真实的成长空间。即使参考国都证券的最新研究报告，公司的公司自有物业与股权重估价值高达18.05元/股。 无论是参考哪个估值，公司目前的股价都远远低于18元和30元，投资价值非常明显。西南证券研发中心商业零售行业研究员李薇更是非常青睐百联股份，称该股是值得长期配置的百货龙头。如果要选择一只长期持有十年的商业股，百联股份就是惟一的选择。
巨资参股 投资回报惊人
近期以来，券商概念股在、等股票连续涨停的带动下，出现了飙升的走势，直接影响到了参股券商板块的全面活跃。公司持有海通证券(创新试点类券商)3.09亿股，占总股本的3.54%；投资东方证券1170万元，投资申银万国证券1250万元。目前海通证券借壳都市股份后股价在50元附近震荡。作为持有3.09亿股海通证券的百联，单单在此一家券商上的投资潜在收益就相当可观。更何况，百联股份还拥有大量上市公司法人股，其中持有320.67万股、259.2万股、169.43万股、S*ST联华57.6万股、新黄埔43.24万股以及宏盛科技27.44万股等。这部分股权投资，对于公司来说，一旦变现，收益将极为惊人。
二级市场来看，该股近期跌幅巨大，股价从最高的26块多跌到最低的12元多，已严重超跌，考虑到该股属于两市罕见的股价低于重估价值的品种，并且具有参股券商的题材，近期该股底部有明显资金介入迹象，建议给予该股重点关注。
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百联股份拥有非常优质的资产，它的连锁规模很大。公司现在的销售规模是90多亿，有30多家门店，而且大多数门店是具有不可复制性，因为都占据在非常核心、非常黄金的商业地段。按照东方证券给予公司1 年30 元的目标价，买入评级。报告同时表示，在上海房价急升情况下，参考在南京路的最新投标价，公司重估价30.80 元，房价每平方米上涨万元将拉动公司重估价值上升5.68元，而房价上涨将不断牵引租金和扣率上涨，一旦公司大型购物中心项目度过培育期，公司业绩将爆发式增长，房价是目前投资者看得见的安全边界，主营是公司未来真实的成长空间。即使参考国都证券的最新研究报告，公司的公司自有物业与股权重估价值高达18.05元/股。 无论是参考哪个估值，公司目前的股价都远远低于18元和30元，投资价值非常明显。西南证券研发中心商业零售行业研究员李薇更是非常青睐百联股份，称该股是值得长期配置的百货龙头。如果要选择一只长期持有十年的商业股，百联股份就是惟一的选择。
巨资参股 投资回报惊人
近期以来，券商概念股在、等股票连续涨停的带动下，出现了飙升的走势，直接影响到了参股券商板块的全面活跃。公司持有海通证券(创新试点类券商)3.09亿股，占总股本的3.54%；投资东方证券1170万元，投资申银万国证券1250万元。目前海通证券借壳都市股份后股价在50元附近震荡。作为持有3.09亿股海通证券的百联，单单在此一家券商上的投资潜在收益就相当可观。更何况，百联股份还拥有大量上市公司法人股，其中持有320.67万股、259.2万股、169.43万股、S*ST联华57.6万股、新黄埔43.24万股以及宏盛科技27.44万股等。这部分股权投资，对于公司来说，一旦变现，收益将极为惊人。
二级市场来看，该股近期跌幅巨大，股价从最高的26块多跌到最低的12元多，已严重超跌，考虑到该股属于两市罕见的股价低于重估价值的品种，并且具有参股券商的题材，近期该股底部有明显资金介入迹象，建议给予该股重点关注。
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