2010年11月1日股市研究

大盘在2950-3150运行!稀土;稀缺资源;煤企重组,黄金领涨!

11月1日沪深两市小幅高开。沪指开报2986.89点，高开8.06点，涨幅为0.27%，盘前成交12.84亿元；深成指开报13385.25点，上涨18.01点，涨幅0.13%，盘前成交8.7亿元。

从行业板块看，陶瓷、医疗器械、有色金属等涨幅居前；地产、煤炭、金融等略承压。

作为中航工业旗下一个重要的资源整合平台，中航重机备受市场关注。公司上周五公告购买资产，进军风电制造业。二级市场上，该股强势至极，继上一交易日涨停后，今日再度一字封停。

9:38包钢股份(600010)今日大幅高开后强势封于涨停板，上投优势逾3亿元增持大涨9.82%。

10:00天伦置业(000711)放量封于涨停板，带领信托持股板块劲升。

10:23通威股份(600438)30日公布三季度业绩：2010年1-9月每股收益0.32元，每股净资产2.0728元，净资产收益率16.65%，净利润2.23亿元，同比增长10.12%。二级市场上，该股高开高走，片刻封于涨停。

10:40停牌多日的浪潮信息（000977）10点半复牌后直接封于涨停。公司公告称“云计算”对公司未来业绩的影响有较大不确定性。

11:00天通股份(600330)2010年1-9月每股收益0.103元，每股净资产2.248元，净资产收益率4.63%，营业总收入9.07亿元，同比增长53.05%，净利润6058.13万元，同比扭亏为盈。二级市场上，该股连续涨停，强势逼人。

中午看盘:早盘两市股指强劲反弹，沪指重返3000点上方。

两市个股普涨，涨停个股超过30只。资源股卷土重来，煤炭板块、黄金板块、稀缺资源、稀土永磁、有色板块个股均出现大幅上涨。

创业板首批上市个股今日迎来解禁，相关个股大幅走强，创业板指大幅上涨4.23%。

早市大盘最大振幅58个点，收盘于3035.54点,涨56.70点，29只涨停,0只跌停。

早市两市成交量:1390.5+1085.2=2475.7亿；

早市两市上涨1486家；下跌225家；平盘47家；停牌53家。

早市创业板：涨132只；平6只；跌0只。

13:30久立特材(002318)放量冲击涨停板，公司是国内不锈钢管的龙头企业，目前国内只有3家厂商具备核电用不锈钢无缝管的生产能力。

沪深股市延续强势，单边上扬，两市再现普涨行情，早盘下跌家数仅200余家，涨停家数超过30家。午后，市场继续震荡上行，涨幅超过70点。盘面看，资源股、钢铁股、酒业股全线做多。创业板无惧解禁压力，板块个股持续攀升。收盘，两市下跌个股仅116只，沪指放量大涨75点。

板块个股：船舶制造和有色、黄金、煤炭等资源股为今日热点，稀土永磁板块涨超6.5%，带动个股全线普涨。中小盘股、题材股活跃，地产、银行等权重股表现弱于大盘。

世博落幕，迪斯尼概念重归头牌，板块继续走强，浦东建设涨停，界龙实业、中路股份均大幅上涨。

创业板个股继续上行，中能电气、中元华电、龙源技术、上海佳豪、豫金刚石涨停，海兰信、华星创业、南风股份、台基股份涨幅均超过9%。

中原环保午后快速涨停，股价逼近历史高点，刺激环保股集体走强，多股涨幅超过5%，《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》将节能环保列为七大战略性新兴产业，对环保板块形成长期利好。

国阳新能午后被十几万手大单封上涨停，煤炭板块整体涨幅超过5%，但目前涨停个股仅一只，呈普涨格局，中国神华和中煤能源两大龙头涨幅也超过4%，在通胀预期，国际大宗商品不断上涨，促使资源类板块领涨。

稀缺资源类个股今天整体大涨，钾肥概念股也强势爆发，中信国安、盐湖钾肥、盐湖集团上涨均超5%；在澄星股份走高刺激下，化工类个股盘中也出现异动。

技术上看，股指经历上周连续四个交易日调整后，本周第一个交易日就展开升势，市场强势依旧，上周逢低资金进场明显，本周上涨也是大概率事件，当前市场仍处多头节奏，通胀以及流动性充裕依然支撑股指继续向上拓展空间。

资金流向：A股市场午后资金继续大幅流入，有色、煤炭行业流入金额均逾20亿。截至14:00，深沪两市合计流入107.4亿，机构资金流入84.9亿元，散户资金流入22.5亿元。23个行业资金流入，有色金属流入26.1亿，煤炭开采流入20.5亿。4个行业资金净流出，流出金额均不大。国阳新能、金钼股份、中国船舶、锡业股份、兖州煤业为净流入前五名，厦门钨业、洪都航空、中南传媒、农业银行、宁波韵升为净流出前五名。

周边市场：11月1日亚太地区主要股市多数上涨，日本股市逆势收低。日经225指数早盘冲高回落，午后继续震荡下行，尾盘小幅回升报收9154.72点，下跌47.73点，跌幅为0.52%。消息面上，数据显示日本10月汽车销量同比下降26.7%。其他股市方面，澳交所普通股指数报收4773.7点，上涨20.9点，涨幅为0.44%；新西兰50指数报收3299.73点，下跌5.16点，跌幅为0.16%；韩国综合指数报收1914.74点，上涨31.79点，涨幅为1.69%；台湾加权指数报收8386.61点，上涨99.52点，涨幅为1.20%。

机构看市：

南京证券：目前通胀预期依旧浓厚，流动性充裕预期也仍然没有太大的本质性变化，这在较大程度上抑制了股指的下跌空间。而由于本周美联储将议息，市场有关美国量化宽松政策的预期不断明朗，未来美元中期贬值的趋势不改，这将助推资源股强者恒强，而正是资源股的强力带动下，大盘继续放量上攻，后续或将继续挑战前期高点，并继续向上拓展反弹空间。总体继续把握本轮行情主线，继续关注涨幅不大，估值依旧有优势的二线蓝筹股，并可继续关注受益于通胀预期的品种机会。

金元证券：早盘资源股大幅上涨带动大盘走高，沪指成功站稳3000点重要关口，有色、煤炭、稀土等板块的涨幅居前，医疗器械板块涨幅第一，地产股受消息面的影响表现较弱。后市来看，新的一轮上涨态势基本确立，午后有望继续走高，操作上应更加积极主动，全仓运作，进攻型的资源股是短期的热点。

东吴证券：创业板解禁后，市场预期的调整并没有出现，反而出现了走强的态势，究其原因主要有三点:一是前期解禁的预期抑制了创业板的上涨，本轮反弹创业板表现远弱于中小板,市场已经逐步消化解禁的影响；二是创业板小盘股的特点使其在未来年报中有比较大的送配特点，使得这些股票具有一定的送转预期；三是一致预期的相反再次在市场验证,当大家都担心解禁带来冲击的时候，市场主力反其道而行之。整体看,创业板估值相对成长性来说并不便宜，投资者还是要根据公司成长性来决定自己的投资标的，未来创业板个股将明显分化，不可盲目追涨。

五矿证券：主板、中小板和创业板三个市场的基本差别在于股权结构和产业结构。主板市值的股权结构以国企为主，民营仅占30%左右；中小板市值的股权结构相反，民营占到70%左右；而在创业板市值的股权结构中，民营占压倒性的优势，高达95%左右。显然市场给了民营上市公司更高的溢价，是基于对民营企业创新性溢价和成长性溢价的预期，相信这一趋势性的市场行为能被经济转型期民营经济更加注重技术变革与产业创新而最终得到实现。一发展远景和预期并不能掩盖创业板市场的短期风险，尤其在运行一周年时面临大额的解禁潮。11月初创业板将迎来解禁高峰，减持股预计约达100亿，整个四季度，累计解禁市值将达到460亿约占创业板流通市值1260亿的36.6%，是创业板平均日成交金额61亿的7.6倍，是9月份创业板月度成交金额1232亿的37%。预计，创投公司与个人股东将会是减持主力。解禁潮犹如大浪淘沙，创业板市场的高估值泡沫有望被挤出，哪些上市公司在裸泳，将给投资者一个理性选择真正高成长性公司的机会。因此，短期创业板的风险比较高，但中长期的角度，创业板上市公司的成长性依然值得期待。

国金证券：由于目前钢铁股相对于大盘的PB比值仅比历史最低水平高7%左右，比历史平均水平则低20%左右，11月将是行业景气拐点的重要观察期，首选高安全边际的股票如：河北钢铁、安阳钢铁、华菱钢铁；在钢铁行业可能见底回升后的12月，建议超配钢铁股，重点关注高盈利弹性的股票如：八一钢铁、三钢闽光、金岭矿业等。

第一创业：十二五规划支持新信息技术和文化产业的发展文化产业成为国民经济支柱性产业，下一代新信息技术是战略性新兴产业重点之一，在十二五规划期间，结合下一代新信息技术和文化产业的产业发展方向将会受到双重的支持，电信及传媒行业值得中长期看好，重点关注以下四公司：拓维信息、粤传媒、华胜天成、中视传媒。

招商期货：上周末，银行三季度业绩集中公布，整体利润保持较快增长，预计对股市有一定利好。本周美联储议息会议以及美国非农就业数据将决定商品市场和美元走势，对国内股市也影响巨大。从技术上看，上证指数在2950为震荡区间下沿，对股指有一定支撑，预计股指短期仍保持在2950-3100区间内震荡。

中证期货：早盘股指期货再次展现了强劲势头，主力合约1011跳空高开后不断推高，盘中虽然在3500点有所反复，但接近午盘再次拉升，从盘中的表现看，期指再次领涨现指市场，早盘现指开盘走势还较为谨慎，之后在期指强势拉升的提振下，蓝筹股重新启动推动了大盘的回升，并成功收复3000点，不过期现基差仍扩大到80点左右，从技术看期指主力合约1011强势收复了5日和10日均线，调整势头得到遏制，但早盘拉升过快，预计午后存在一点回调需求，下方3500点预计仍存在争夺。从总体走势看，今日实现11月开门红基本问题不大，或许预示11月行情仍然乐观，因此操作上，投资者上周多单离场后暂时不宜追涨，如果回落到3500点下方可再次适当多单介入，但在近期总体走势波动较大的情况下仍需控制仓位，止损3400点。

今天最大振幅76个点，收盘于3054.02点，涨75.18点；涨停58只；跌停0只。

收盘两市总成交量：4532.0亿，比上一交易日增加976.1亿；

收盘两市上涨1615家；下跌116家；平盘27家；停牌53家。

今日成交量：沪2539.4亿；深1992.6亿。

收市创业板：涨130只；平6只；跌2只。

价量之比：11.9705(14.50)

今日开盘：2986.89

今日最高：3054.05

今日最低：2986.89

今日收盘：3054.02

今日沪深涨跌分配：

涨幅8-10%87

涨幅5-8% 168

涨幅2-5% 614

涨幅0-2% 73

停牌     53

跌幅<5%  115

跌幅5-10% 1

今日涨停:（沪30只；深28只；ST10只）

每日必读:

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        首批创业板公司的限售股今起解禁流通，将考验市场的承受能力。据测算，今日一年限售期满，解禁规模约占创业板整体流通市值的26%，有效解禁规模约为200亿。预计当日创业板最低的减持比例，约占当前流通市值的10%。
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　　国资委研究中心主任李保民在近日召开的“十二五经济形势展望高峰论坛”上表示，“十二五”期间，央企的数量将减少至30－50家。这些央企要具备三个要素：具有自主知识产权、成为国际知名品牌、具有较强的国际竞争力。按照国资委的计划，到今年年底前，央企数量将由目前的120多家整合为100家，而在“十二五”期间，则要将100家央企整合为30－50家左右。
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