战略性新兴产业之新一代信息技术 _行业研究 _股天下

战略性新兴产业之新一代信息技术：数码巨龙腾飞
　　华宝兴业基金管理公司研究部
　　今年10月18日出台的《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》规划到2020年新一代信息技术产业将发展成为中国国民经济的支柱产业。随后，发改委有关负责人在专门解读国务院有关决定时称，信息技术正在向纵深发展并深刻改变人类的生产和生活方式，新一代信息技术依然是我国产业结构优化升级的最核心技术，要以加快推进经济社会信息化、促进信息化与工业化深度融合为目标，着力发展新一代信息技术产业。国家对新一代信息技术产业未来支柱产业定位的明确，打开了整个行业快速成长的空间，全面性的突破成长有望成为未来10-20年中国信息技术产业发展的重要特征。
　　政策支持和技术创新　　引领行业发展
　　《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》指出要加快新一代信息技术建设，力争到2020年新一代信息技术产业成为国民经济的支柱产业：加快建设宽带、泛在、融合、安全的信息网络基础设施，推动新一代移动通信、下一代互联网核心设备和智能终端的研发及产业化，加快推进三网融合，促进物联网、云计算的研发和示范应用。着力发展集成电路、新型显示、高端软件、高端服务器等核心基础产业。提升软件服务、网络增值服务等信息服务能力，加快重要基础设施智能化改造。大力发展数字虚拟等技术，促进文化创意产业发展。
　　政策的支持已使我国的信息化水平带来了巨大的提升。目前，我国的信息化水平已经超过世界平均水平，基本上达到了中等发达国家的水平。2009年末，我国光缆线路长度达到826.7万公里，已经形成了世界上最大的传输网络。我国农业和农村信息化程度也在提高，中国开通互联网的乡镇比重提高到99.3%，开通互联网的行政村比重提高到 91.5%。全国网民达到3.84亿人，农村网民达到1.07亿人，占网民总数的27.8%。
　　新一代信息技术产业的开展，不仅能提高我国的信息化水平，而且也能够产生新的经济增长点，引领我国经济持续健康发展。未来，随着国家加快3G建设、支持集成电路、软件等重点产业发展，"三网融合"和"物联网"取得实质性进展，不仅有利于提高新兴信息产业的技术水平、产业化水平，还将直接推动其它产业信息化水平的提高，有利于整体上提高未来战略性新兴产业占GDP的比重，实现七大战略性新兴产业到2015年占我国GDP比重的8%，到2020年15%的目标。
　　三网融合：　　市场空间巨大
　　2010年6月30日，我国第一批"三网融合"试点地区/城市公布，加快了三网融合进程。同时，针对目前各地有线电视网络公司数量过多的现状，国家将出资200亿组建中国广播电视网络公司，有望于2011年初成立，逐步实现全国有线电视网络"统一规划、统一建设、统一运营、统一管理"。
　　目前，我国的广电网络(600831 )数字化程度低、大部分是单向信号。据工信部统计数据，截至2009年底，全国电视用户约4亿、有线电视用户约1.74亿、有线数字电视用户数6500多万、双向覆盖用户3000多万、实际双向机顶盒用户只有200多万。未来三年"三网融合"可拉动投资和消费6880亿元，其中广电有线网络双向改造、机顶盒产业升级和音视频节目内容信息系统的建设投资就将达到2490亿元。在电信方面，到2011年，我国光纤宽带端口将超过8000万，城市用户接入能力平均达到8兆比特/秒以上，农村用户接入能力平均达到2兆比特/秒以上，商业楼宇用户基本实现100兆比特/秒以上的接入能力。3年内光纤宽带网络建设投资超过1500亿元，新增宽带用户超过5000万。随着"三网融合"的不断深入，广电和电信的行业壁垒将被打破，业务融合和创新力度将不断加大，必将刺激移动终端、IPTV和3G手机等相关产品的需求。iSuppli预计，2010年中国3G手机出货量将达到4297万部；到2014年底，3G手机用户数量为2.3亿。奥维咨询预测，2010年，中国互联网电视市场零售量将超过600万台，市场增速将超500%。
　　同时，随着"三网融合"全面实现，网络将具备承载大容量信息的交互能力，内容和服务提供商将面临巨大的发展前景。预计2010 年票房将达84 亿元，2011 年国内票房有望破百亿至111 亿，国内动漫市场规模2010年将达420 亿元，同比增30%以上，国内电影和动漫产业将进入黄金发展时期。
　　物联网：　下一个亿万级产业
　　"十二五"期间，我国将初步形成从传感器、芯片、软件、终端，整机、网络到业务应用的完整产业链，培育一批具有较强国际竞争力的物联网产业领军企业。同时重点推动以物联网为特征的智能物流产业的发展，到2015年将初步建立起与国家现代物流体系相适应的协调发展的物流信息化体系。与此同时，各省市和产业园区也将相继出台相关的配套扶持政策，中国各省市将全面"抢滩"物联网产业。其中，江苏、四川、福建、北京、上海等省或直辖市最引人关注。物联网被誉为又一次信息产业革命，其应用范围几乎覆盖了各行各业，必将带动相关行业的技术进步和快速发展，比如传感设备、网络设备、有线网、无线通信、广电网、智能交通、智能城市、安全、监控、工业、农业、医疗、分布式计算等。到2020年之前，全球接入物联网的终端将达到500亿个。美国研究机构Forrester预测，物联网所带来的产业价值要比互联网大30倍，将会形成下一个万亿元级别的通信业务。中国物联网产业具有很大的发展空间。赛迪顾问认为到2015 年，中国物联网整体市场规模将达到7500 亿元，五年内年均复合增长率将超过30％，市场前景将远远超过计算机、互联网、移动通信等单个市场。
　　新型平板显示：国内企业突破上游材料垄断
　　近年来，国务院、发改委、工信部相继出台鼓励和扶持平板显示的相关政策，促进了平板显示、液晶显示技术取得重大突破，国内平板显示产业呈现高速发展态势。2007年，平板显示产业规模超过千亿美元，成为继半导体之后第二个超千亿美元的电子信息产业。未来，在产业布局方面，国家将合理规划产业布局，逐步形成以昆山、南京为核心发展极的华东区，以北京为核心发展极的华北区，以广州、深圳为核心发展极的华南区，以成都、绵阳为核心发展极的西南区，同时支持本土企业资产整合，选择5-8家企业作为龙头。在技术方面，将以TFT-LCD为重点、PDP为辅助、AMOLED为未来发展方向、其他新型显示技术百舸争流的显示技术发展格局。在国家政策的支持和下游强劲需求的带动下，TFT-LCD将是未来10年平板显示的主流。据DisplaySearch预测，2015年TFT-LCD总产值有望超过1300亿美元，占整个平板显示产业的91%。新型平板显示产业链包括：上游的材料和设备，中游的面板和模组，下游的电视、笔记本、手机、显示屏等应用。上游的材料和设备包括：玻璃基板、彩色滤光片、偏光片、液晶和其他材料。上游材料毛利率高达40%以上，国内企业纷纷介入上游材料行业，已经在玻璃基板、液晶、偏光片等环节取得了技术突破，未来将有巨大的发展空间。
　　高性能集成电路：信息化建设的先导
　　集成电路产业是关系国民经济和社会发展全局的基础性、先导性和战略性产业，是新一代信息技术产业发展的核心和关键。未来，国家将把集成电路和软件产业真正放到同等重要的位置上，从而解决集成电路整个产业链覆盖面不够的问题，同时将相关材料、装备、仪器和仪表等纳入到扶持政策中，使集成电路的设计、制造、加工、封装、测试等环节都有所突破，从而有利于集成电路产业的快速发展。从相关行业政策来看，受三网融合、物联网、下一代通信网络、新型平板显示等新兴产业的刺激下，电信、广电、无线通信、传感设备等投资将继续增长，同时在国家"核高基"重大专项的带领下，必将带动巨大的集成电路需求市场。分领域来看，未来智能手机、电脑、液晶电视、通信、互联网、3G将成为推动集成电路市场发展的热点。从集成电路本身政策来看，通过侧重发挥财政资金对产业发展的引导和促进作用，必将能带动重点领域核心集成电路、电力电子器件和半导体发光二极管等关键技术和产品的研发及产业化，提高产业自主创新能力。所以，不管是相关行业政策，还是集成电路本身政策来看，我国的集成电路都将面临难得的发展机遇，大规模集成电路产业也将迅速得到发展。
　　下一代通信网络：信息化建设的基石
　　发展下一代通信网络是我国信息产业自身发展的必然选择。从我国通信网络的发展历程来看，"十五"以来，我国移动通信、光通信等产业实现了快速发展。"十一五"期间，我国把新一代网络作为高技术产业工程重大专项，采取优先发展的原则，并要求加快第三代移动通信网络、下一代互联网和宽带光纤接入网建设。2010年政府工作报告指出，大力培育战略性新兴产业，要大力发展信息网络，积极推进"三网"融合取得实质性进展，加快物联网的研发应用。2009年我国3G基站建设完成了32.5万。到2011年，3G网络将覆盖全国所有地级以上城市及大部分县城、乡镇、主要高速公路和风景区等，3G建设总投资4000亿元，3G基站超过40万个，3G用户达到1.5亿户。未来五年，我国IP地址需求量将激增，我国未来IP需求量将达到345亿。另外，未来无线网络的发展同样离不开应用需求的牵引。2009年，全球高速无线网络设备产值为6.86亿美元，预计到2013年将达15.03亿美元。其中3G智能手机增长最为迅速，预计将会从2008年的0.92亿美元增长到2013年的6.56亿美元。
　　高端软件：信息化建设的引擎
　　2000年国务院发布实施18号文件《鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》，迎来了软件产业发展的"黄金十年"。2009年，中国软件(600536 )服务业业务收入为9970亿元，是2000年的16倍；软件出口196亿美元，是2000年的49倍。
　　未来，为了保证软件业继续保持稳定的增长趋势，国家将把软件服务从软件产品中区分开来，纳入到优惠政策当中，并将云计算纳入专项扶持计划，以促进云计算、SaaS模式快速发展，同时积极引导和扶持一批具有发展潜力的软件出口和服务外包企业做大做强，力争培育3至5个上万人的服务外包企业。同时，软件产业未来的发展还将受益于传统产业信息化改造和其他战略性新兴产业发展。IDC调查显示，未来五年IT企业支出将成长近3倍之多，预期2012年云计算市场规模可达420亿美元。目前企业导入云计算已逐渐普及，并有逐年成长趋势。估计到2012年，企业投入云计算服务的支出将占整体IT成本的25%，甚至在2013年提高至IT总支出的1/3。（上证）　
工信部明确十二五期间信息业发展五大方向

　　工信部10月26日消息,工信部副部长奚国华日前在第七届海峡两岸信息产业技术标准论坛上透露,在"十二五"战略机遇期间,工业和信息化部将从宽带战略等五方面加快信息产业发展,利用大陆内需市场优势和台湾全球化生产与销售网络优势,推动优势互补,加快产业链整合,实现协同发展,深化两岸在TD、数字音视频、LED照明、移动存储、绿色制造等领域的合作。
　　奚国华表示,"十二五"期间,一是加强规划政策引导,推动产业结构优化升级。出台进一步支持集成电路、软件、新型显示器件等重点产业发展的政策。支持整机和新型平板显示器件企业享受高新技术企业的税收优惠政策。鼓励和支持优势企业并购重组,整合资源,做大做强。二是继续落实扩内需政策,继续实施家电下乡和家电以旧换新,改善品种,提高质量,满足消费需求。推动以内需支撑产业增长,加快3G建设,发挥信息基础设施升级和重大工程建设的带动作用。扩大软件网络化服务,培育电子商务等新兴业态,支持网络动漫等新兴产业发展,培育新的消费特点。三是实施宽带战略,加快推动新一代移动通信、下一代互联网发展,特别要支持TD加速向LTE演进发展并向4G过渡。促进物联网的研发和产业化。稳步推进"三网融合"试点工作,建立适应"三网融合"的国家标准体系。加大新技术、新业务开发力度,以信息通信技术一体化服务、固定移动融合业务为重点,加快传统通信服务向融合化、多媒体化、集成化信息服务转型。
　　四是以信息化带动工业化,着力发展集成电路、关键元器件等核心基础产业。充分发挥信息技术在推进企业管理变革中的作用,降低生产和管理成本,构建柔性化、网络化、智能化和服务化的新生产模式。用信息化全面改造提升传统产业,加快信息技术在研发设计、智能制造、现代管理等方面的应用。加大信息技术产业在绿色生产中的应用,促使经济发展摆脱对资源的依赖,减少环境约束。
　　五是扩大对外开放,继续大力支持包括台资在内的电子信息制造业和服务业向大陆转移,鼓励各类企业在大陆建立研发中心。支持高附加值产品扩大出口和企业海外并购,实现加工贸易转型升级,提升国际竞争能力。努力把握承接国际服务外包业务带来新的机遇。着力推动服务外包公共服务平台建设,以软件外包服务为切入点,创新发展信息服务业。(中国证券报) 计算机行业十二五信息行业发展新的阶段（附股）

　　"十一五"期间，我国软件市场规模迅速扩大，从2005年软件产业销售额3900亿元增长到2009年的9970亿元，软件产业产值收入占国民经济比重显著提升，2009年已经接近3%。2010年1-8月软件产业累计实现业务收入达到8286亿元，预计全年能实现12367亿元，复合增长率将达到25.96%以上。软件行业已经成为我国国民经济中重要的战略性产业，对国民经济的科技化改造和引导日益深刻。
　　中共十七届五中全会审议通过了《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十二个五年规划的建议》，从目前国内经济形势发展的情况来看，未来五年，中国必将加大经济结构调整的力度，积极推进信息技术的进一步发展。信息产业也将在新的战略规划下，对国民经济的增长起更加重要的拉动作用，成为未来我国的战略支柱性行业。而信息产业也面临着市场从较长的导入期进入到高速增长期，各种新产品、新模式不断发掘，不断应用，行业变更并孕育更广阔的市场空间，提升其对人们生活的引导和参与意义。预计"十二五"期间，我国软件市场仍将继续保持25%以上的高速增长。
　　在18日会议结束时，发布了《国务院关于加快培育和发展战略型新兴产业的决定》。在这个决定中，进一步明确了发展的重点方向和重要任务，其中关于新一代信息技术产业的布局更加清晰。如果之前业界重点关注的"新18号文"将被整合进"十二五"规划，优惠政策涉及的范围将更加广泛，力度也将更加大。
　　总的来说，国家对未来软件和计算机行业的战略规划主要集中在以下几个方面：
　　1、高端软件和高端服务器等核心基础产业高端软件这一核心基础产业必将长时间成为国家重点发展产业，无论是从之前的18号文重点发展的核高基，还是这次战略型新兴产业的决定，还是未来新的产业政策，高端软件都是发展的重点。而高端服务器自从2009年出台的《电子信息产业调整和振兴规划》被列入重点工程，政策层面的扶持力度也在加大。作为以网络为中心的现代计算环境关键设备，在整个信息基础结构中起着越来越重要的作用。
　　主要涉及公司：浪潮信息(000977 )（服务器制造及解决方案提供商）
　　2、物联网的研发和示范应用物联网也正式列入国家重点发展战略产业中。从物联网概念的提出到如今各个行业物连的发展，物联网发展趋势迅猛，已经从前期的市场培育期进入到快速发展的阶段。智能交通、智能医疗、智能电网以及数字城市等方案的提出及应用也越加成熟。后期标准化体系的建立以及自主知识产权核心技术的突破，将带来更加广阔的市场空间。未来，随着国内物联网的发展，还将可能面临全球范围的竞争与合作。
　　相关公司：银江股份（智能交通）、数字证通（数字化城市系统提供商）
　　3、云计算的研发和示范应用基于网络的软件平台将成为竞争的焦点，用户将通过网络的方式以快捷低廉的价格来取得软件，行业的发展将从"以机器为中心"向"以网络为中心"转变。互联网将成为个人、企业等重要信息的存储、计算平台，软件的竞争也将从单一产品竞争发展为平台之间的竞争。
　　工信部10月22日发布了《工业和信息化部和发展改革委联合启动云计算服务创新发展试点示范工作》，确定了北京、上海、深圳、杭州和无锡五个城市为先行开展云计算服务创新发展示范试点。
　　主要工作：一是推动国内信息服务骨干企业针对政府、大中小企业和个人等不同用户需求，积极探索SaaS(软件即服务)等各类云计算服务模式；二是以企业为主体，产学研用联合，加强海量数据管理技术等云计算核心技术研发和产业化；三是组建全国性云计算产业联盟；四是加强云计算技术标准、服务标准和有关安全管理规范的研究制定，着力促进相关产业发展。
　　我们认为，虽然短期内云计算要实现理想的网络功能会较需要较长的时间，但形成区域性的服务器群、云计算中心产业群将成为未来政府主导的发展模式，多种新兴网络商业模式也将兴起。市场空间将达到万亿级以上。
　　主要涉及公司：华胜天成(600410 )（IT系统集成商）、浪潮信息(000977 )（服务器制造及解决方案提供商）、启明星辰（网络安全产品及服务提供商）、卫士通（安全产品及服务提供商）、网宿科技（互联网业务平台、IDC及CDN业务提供商）。
　　4、软件服务和网络增值服务等信息服务未来服务化的趋势将加快，软件即服务（SaaS）基础、设施即服务（IaaS）和平台即服务（PaaS）商业化运作将成为趋势。
　　主要涉及公司：欣网视讯(600403 )（信息增值服务提供商）
　　5、软件企业的整合趋势更加明显目前来看，系统集成的行业集中度相当低，前十大企业的占比不到10%，未来企业之间的横向和纵向并购都将加剧，整合将进一步提高软件企业的服务能力，有利于产业集群的发展和创新。
　　相关公司：东华软件（IT系统集成商、重视收购整合资源）、华胜天成(600410 )（IT系统集成商）。
　　6、高端制造业的核心控制软件在《战略性新兴产业的决定》中，发展高端装备制造产业主要包括四个部分：
　　航空产业、空间卫星应用、轨道交通装备、海洋工程装备以及智能制造装备。我国装备制造业发展的过程中，高端制造业必然需要信息化的辅助和强化。工业软件作为装备制造产业的核心控制部分起着越来越重要的作用。
　　主要涉及公司：川大智胜（空管自动化系统以及空管模拟训练器）、软控股份（橡胶机械及软件提供商）、海兰信（航海导航系统方案提供商）、华力创通（仿真仪器制造商）
　　空间卫星应用产业随着北斗卫星的发射和整个卫星导航体系的建立，将成为新兴产业的重要组成部分。根据北斗系统建设总体规划，2012年将首建成覆盖亚太地区卫星导航系统，2020年左右，建成覆盖全球的北斗卫星导航系统，预计未来几年卫星导航市场的复合增长率将达到45%。
　　主要涉及公司软件和计算机公司：超图软件（GIS基础平台研发和行业应用）、四维图新（导航电子地图提供商）、华力创通（导航仿真仪器及终端生产商）（宏源证券(000562 )）