新兴产业七剑下天山 潜伏新一代信息技术

　　新一代信息技术腾飞

　　本周五(12月10日)开始的中央经济工作会议，为期三日，将定调明年的主体经济政策，同时今年还会决定第12个五年规划(十二五)的大纲，铺排未来五年，内地主要经济产业的发展。

　　虽然现时具体规划仍未公布，不过早前中央已宣言要推动七大战略新兴产业的发展，更有消息称，未来五年，将动用超过1.5 万亿元人民币，扶助有关产业。有投资界人士估计，会议结果在下周初会公布，届时会有好消息支持有关产业，但资金极大机会在本周开始即先行炒作。

　　此外，国务院下发关于加快发展战略性新兴产业的决定，指出重点发展的7 大行业中包括新一代信息技术产业。包括网络建设(三网融合、物联网)、基础产业(集成电路、高端软件)、信息化改造、信息技术对文化产业的促进。

　　而新一代信息技术将聚焦在下一代通信网络、物联网、三网融合、新型平板显示等范畴，涉及到3G、地球空间信息产业、三网融合与物联网等板块。从电子行业角度看，投资热点主要出现在物联网、云计算、触摸屏和地理信息产业。

　　细分行业逐个数

　　物联网

　　物联网产业链将在中长期受到政策面和市场关注。2010 年，经国家标准化管理委员会批准，全国信息技术标准化技术委员会组建了传感器网络标准工作组，标准工作组现聚集了中国科学院、中国移动通信集团公司等国内传感网主要的技术研究和应用单位。这也标志着中国已经把物联网作为下一阶段科技发展的主要方向，是国家信息产业发展的重要战略方向。

　　对于我国的物联网产业链来说，尽管我们面对的是一个万亿元级别的产业蛋糕，但是物联网产业链的发展仍然面临诸多困难，这也让物联网产业链投资显得分外扑朔迷离。就目前来讲，在产业链许多环节标准及技术仍不成熟的情况下，作为物联网基础的传感技术RFID、二维码等和信息采集及应用的安防、智能楼宇等将在中短期内成为市场关注的热点。

　　代表个股：新大陆(000997)、远望谷(002161)、同方股份(600100)、恒宝股份(002104)、海康威视(002415)、大华股份(002236)等产业龙头和具有技术优势的公司。

　　云计算

　　近日，工业和信息化部与国家发改委联合印发《关于做好云计算服务创新发展试点示范工作的通知》，确定在北京、上海、深圳、杭州、无锡等5个城市先行开展云计算服务创新发展试点示范工作。作为软件企业的聚集地，上述城市的国家火炬软件产业基地势必成为发展云计算产业的先锋。

　　实际上，云计算板块在9月13日就已经推出，是计算机板块的子板块。该板块是由包括网络平台服务商、系统集成商、软件生产商等在内的近40只股票构成。

　　如果说“云计算将创造一个数万亿美元的新型产业”，那么在未来三至五年之内，云计算究竟会为相关上市公司带来多少收益呢？

　　华胜天成董秘办的工作人员在电话中称：“云计算是一个新兴的概念化的产业，并非是可以量化的产业。虽然公司从硬件提供到自建‘云’均有所参与，但未来收益无法量化。”

　　“公司的确将云计算作为一个产品的发展方向，但是未来会给公司带来多少利润，还要看云计算的发展。”浪潮信息的工作人员在电话中称。

　　代表个股：东华软件(002065)、华胜天成(600410)、中国软件(600536)、浪潮信息(000977)、太极股份(002368)和三五互联(300851)等具有技术产品优势的软件产品公司和市场优势显著的系统集成商和软件服务商。

　　触摸屏

　　三季度以来，iPad与iPhone产品的热销直接促成了国内“苹果”概念股一鼓作气，尤其以引爆这一概念的国内触摸屏生产龙头企业莱宝高科最为显著。

　　大盘自11月12日开始跳水，“苹果”概念股成为抗跌英雄榜的在册者。稍事休整后，自11月17日开始，以宇顺电子、长信科技为首的概念股不顾大盘前路不明的尴尬，一众揭竿而起，成为悲催大市中最给力的单元。至此，市场喧闹声不绝于耳，炒作热点纷纷调离前期整体涨幅居前的能源、有色板块，进而转向资本新秀——电子元器件领域。

　　实际上，在中小尺寸显示器件领域，随着消费电子产品便携式媒体播放器、平板电脑、智能手机等产品的升级和热销，消费者对于显示器件的要求也越来越高，不光要求清晰的显示，同时要求显示器件可以实现更简捷的人机交互，由此带来了触摸类显示器件的火爆。据中投证券的调查和分析，2011年中小尺寸电容式触摸屏供给只能满足约55%的需求，将仍然处于严重供不应求状态。

　　代表个股：欧菲光(002456)、莱宝高科(002106)、深天马A(000050) 和宇顺电子(002289)等触摸屏产业链上的器件公司。

　　重点公司扫描

　　同方股份(600100)

　　同方股份是涉足物联网最全面的上市公司。日前，同方股份在京召开媒体交流会，正式公布了其新兴产业结构与布局战略。同方战略性新兴产业结构涵盖信息技术、节能环保等七大产业，完全顺应了国家新兴产业发展政策。会上，同方股份总裁陆致成发布了同方全新的“10+2”组织架构，并对同方在七个战略性新兴产业领域中的业务布局做了全面解读。

　　此次同方股份组织架构的调整由横向“管理型本部”变为纵向“产业型本部”，使同方多元化业务群落呈现出在信息、能源环境两个产业方向上的，由该领域核心技术支撑的十余个成熟产业链条。

　　陆致成表示，调整后的同方股份共分10个产业本部和2家公司，分别是数字城市、物联网、数字电视、计算机、知网、微电子、半导体照明、多媒体、军工、环境和泰豪、威视两家公司，而10+2的产业产值占同方收入的95%以上，更是几乎涵盖了国家七个战略性新兴产业规划。

　　华胜天成(600410)

　　据了解，目前，华胜天成已经完成了从集成商到IT综合服务提供商的战略转移，下一步公司会在IT服务领域，着重提升华胜天成的专业化和国际化的形象，同时不断加强产品及服务品质，进而为客户提供完美的“一站式”IT综合服务。

　　华胜天成投资总监邱鲁闽表示，几年前，华胜天成就开始在北京、上海等地对云计算进行专门的部署，同时为了实现服务的扁平化与集约化，该公司通过资本运作、技术、产品与服务创新等资源投入进行交付网络的扩充。如今，华胜天成已实现覆盖大中华区的交付网络，有能力为客户提供本土高端云服务。

　　在推动云计算发展的政策出台后，邱鲁闽表示，该公司将积极探索SaaS等各类云计算服务模式，推动云计算产业联盟的建立，参与“云计算”技术、服务标准和有关安全管理规范的研究制定。“华胜天成将以北京为桥头堡，有计划、有步骤的向外扩展。”邱鲁闽表示。

　　莱宝高科(002106)

　　近两年，国内开始有上游企业开始涉足产业链的中游直接生产触摸屏，其中以莱宝高科为代表。

　　被誉为触摸屏概念正宗龙头的莱宝高科，不仅仅由于它是苹果的直接供应商，还在于其主营业务都与触摸屏相关：从做触摸屏的ITO导电玻璃、液晶显示器的CF彩色滤光片、TFT基板到电容式触摸屏，公司形成了比较完整的产业链。

　　公司的三季报显示，目前莱宝高科的触摸屏技改项目开展顺利，已提前实现投产，产能已经达到6万片/月。今年前3季度，因为新增触摸屏的销售使得公司收入增加了86.74%。

　　10月28日，公司宣布，追加对10英寸中大尺寸电容触摸屏项目投资，将年产能从早前规划的400万片大幅提升至800万片。当日莱宝高科应声涨停。昨日，触摸屏概念股经过前期的休整后再度拉升，龙头股莱宝高科强势涨停。