神马文学网中金公司看高到35到40元的报告精要
来源：百度文库 编辑：神马文学网 时间：2024/05/01 12:48:22
中金公司看高到35到40元的报告精要（现在12.80
相关标签：中金基本面医药股通化东宝600867
中金公司看高到35到40元的报告精要（现在12.80元）
600867通化东宝(13.35,1.21,9.97%)12.80元
估值方面：
公司的份额增长方面，目前国内新增市场份额上大概占据20%的低位，相比整体份额7%来比，意味着公司在于新增市场份额方面的占有速度在迅速提高，这也说明公司销售网络建立和产能扩大的效应已经开始显现。
以前生物医药股的估值大概是40 倍PE 上下，对东宝这种成长性公司不适合用PE 来估，应结合PEG 来估值。作为唯一量产的国产胰岛素厂家，几乎是具备战略意义上的低位，如果没有东宝的量产，国内数千万糖尿病患者可能使用的国际胰岛素价格要大大高于目前，而且也肯定是进入不了医保目录。
因此，按照未来3 年守估计应有50%的增长，股价应在16 到20 元。我们研究分析是2011-2012 年30 倍pe，目标价24 元。
如此等综合考虑，该公司股价如果显著跌破12.00 元甚至11.50 元，将构成非常好的投资标的；长线投资者目前点位同样可以建仓。只需要关注公司的基本面变化，无需关注大盘短期涨跌。我们认为目标位提到了12 个月35--40元的位置。
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中金公司看高到35到40元的报告精要（现在12.80元）
600867通化东宝(13.35,1.21,9.97%)12.80元
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公司的份额增长方面，目前国内新增市场份额上大概占据20%的低位，相比整体份额7%来比，意味着公司在于新增市场份额方面的占有速度在迅速提高，这也说明公司销售网络建立和产能扩大的效应已经开始显现。
以前生物医药股的估值大概是40 倍PE 上下，对东宝这种成长性公司不适合用PE 来估，应结合PEG 来估值。作为唯一量产的国产胰岛素厂家，几乎是具备战略意义上的低位，如果没有东宝的量产，国内数千万糖尿病患者可能使用的国际胰岛素价格要大大高于目前，而且也肯定是进入不了医保目录。
因此，按照未来3 年守估计应有50%的增长，股价应在16 到20 元。我们研究分析是2011-2012 年30 倍pe，目标价24 元。
如此等综合考虑，该公司股价如果显著跌破12.00 元甚至11.50 元，将构成非常好的投资标的；长线投资者目前点位同样可以建仓。只需要关注公司的基本面变化，无需关注大盘短期涨跌。我们认为目标位提到了12 个月35--40元的位置。
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