CPI下周出炉涨幅或超3% 掘通胀概念34金股

来源：百度文库 编辑：神马文学网 时间：2024/04/28 05:57:38
www.stockstar.com 2010-8-8 7:10:34　　　报告预计，短期内内需增速放缓态势将持续，CPI通胀率将出现下行，中长期通胀走势则将取决于货币政策调整，而不是工资水平提高。央行指出，下一阶段要引导金融机构根据宏观调控要求和实体经济部门的信贷需求，安排好全年贷款投放的进度和节奏。
广发证券：通胀隐忧限制政策转向空间 8月重点推荐8股
7月：估值支撑 政策预期改善=如期触底反弹6月底7月初，市场在对经济下滑、政策两难和企业盈利的担忧中连续破位下行，上证指数最低触及2319点，离我们下半年市场策略报告中预测的2300点的估值底仅有19个点的距离。随后，市场在对新经济刺激政策的期待下触底反弹，强周期品种的估值修复引领市场。相对于宏观经济的回落，企业盈利的下降表现滞后，中报业绩也成为市场反弹的另一驱动力。7月中旬公布的上半年经济数据，经济如期回调，但通胀也低于预期，使得市场预期政策可操作性加大，反弹延续。
8月：理性审视主动调控下的增长放缓，投资的逻辑从增长转向分配内外经济二次去库存迹象明显，二次去库存的底部或在今年四季度或明年一季度出现。但在后危机时代超常规刺激政策回归正常化以及国内调整经济结构、转变经济增长方式背景下的经济增速放缓，是主动调控的结果，因而也是可控的。市场对于经济二次探底的担忧有所缓解。而通胀的超预期回落，使得政策两难的局面有所缓和。市场关注的投资逻辑开始从增长转向分配。
8月行情预测：心态趋稳，反弹延续，指数运行区间2400点至2800点前期2319点的估值底对市场形成较大的支撑，我们延续在下半年市场策略报告中对于市场的估值判断。市场悲观情绪已经在前期得到一定程度的释放，投资者信心将逐步回升，市场的风险溢价在二季度达到高位后将趋于下行，有利于估值水平的提升。同时，市场将不断享受调结构下的制度红利，反弹有望延续。但通胀隐忧仍存将限制政策彻底转向及反弹的空间，8月市场将演绎小步舞曲。预计指数运行区间在2400点至2800点之间。
8月投资策略：把握周期性品种估值修复行情，布局消费升级和产业升级短期内，周期性品种仍有望在估值支撑以及中报推动下，延续反弹，同时，消费升级和产业升级是我们长期坚持的投资主线，除此之外，建议关注8月份事件性触发的投资机会，如军工板块、亚运板块等。8月重点推荐股票组合：银座股份（600858）、科伦药业（002422）、华谊兄弟（300027）、南海发展（600323）、东山精密（002384）、新纶科技（002341）、神火股份（000933）、天山股份（000877）。
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