印度正在崛起，手机领域的“新中国”！

近来盛传印度即将成为手机领域的‘新中国’。手机产业的所有大型跨国公司都涌向了印度这个次大陆，竞相争夺孟买那些追逐新潮手机的消费一族和偏远乡村的首购手机用户。摩托罗拉公司高成长市场部门印度策略营运总监David Taylor指出，“他们都是市场的主要推动力量”。

如今，印度手机市场的扩张已经能与中国这个全球最大的手机市场相媲美。印度的手机用户数每月至少增加5百万到6百万，旺季时的数字甚至可能达到7百万户。中国呢？也不过每月成长4百万到5百万户。当然，中国的手机用户总体而言仍超过印度，高达4亿8千万用户以上，但这丝毫无损于印度占有目前炙手可热的手机市场地位。

根据iSuppli公司的调查报告，去年印度的手机用户数几乎倍增达到1.495亿，而且在2011年之前，这个数字还可能高达4.84亿。

印度手机市场的发展，更刺激了原已炙手可热的全球手机热潮。根据Strategy Analytics公司的调查，2002年以来，发展中国家的手机销售量已暴增3倍，而先进国家的手机成长约为62%。Strategy Analytics并预言今年手机销量的65%都将被新兴市场所消化。

然而，印度市场的快速崛起也显示出并非所有的新兴市场发展都是相似的。北京和孟买都是拥有庞大市场的超大型都市，但就这两个市场的发展而言，其差异可能更甚于相似之处，尤其是在手机的供应链方面。

中国拥有一个瞄准当地通讯产业发展的庞大芯片产业，印度则无；中国有超过75家手机制造公司，印度只有几家；此外，中国开发了具有全球竞争力的电信设备，而印度也没有。像这样的差异还有很多。

尽管跨国公司们不愿公开承认，但印度与中国市场的差异性对他们而言其实是一种解脱。因为这样一来，跨国芯片和手机制造商以后在印度就不会像在中国一样，很快地就遇到新一轮的竞争者崛起，导致其利润受损。

“无线业务是2004年才开始爆炸性成长的，因此，印度市场相对来说还比较年轻，”iSuppli公司负责无线通讯与印度研究的首席分析师Jagdish Rebello说，“未来几年内，手机市场还要靠诺基亚、LG和三星等知名品牌共同推动。”

图：印度手机市场迅速扩张，已明显威胁到中国既有的市场地位。

印度的芯片策略

在芯片方面，印度将坚持其现有退守幕后的策略，而只与市场领导者打交道。Rebello说，市场上也存在着一些可能拥有基频芯片设计方案的小公司，但他认为，这种公司大多数都会设法将其部分的技术方案卖给大型跨国公司。

无线产业正日益成熟，因此，一些观察家认为，未来印度的小型芯片设计公司将更难崭露头角或加入竞争，特别是在印度缺乏本地手机厂商的情况下。德州仪器无线终端部门的技术长Bill Krenik表示，即使是在中国，尽管很多公司都正在努力，但除了联发科(MediaTek)以外，并没有哪一家企业能真正为跨国公司带来挑战。

但这并不意味着印度缺乏人才。终究，TI选定了印度的工程师为其开发Locosto单芯片平台中很重要的一部份。Krenik强调，印度工程师薪酬较低并不是TI做此决定的主要原因，“在进行更为复杂的项目时，你比较关心的是如何得到可靠的技术资源，而不是在钱上斤斤计较。”

印度境内采用的所有核心组件，从IC到LCD模块几乎全部依赖进口。中国则不同。从最早发展手机市场开始，中国就鼓励市场建立一种包括许多当地公司的本土供应链，让本土公司也能够从手机市场的蓬勃发展中受益。

如今，中国已拥有大量的行动电话制造基础架构、一群雄心勃勃的当地手机品牌业者，以及许多无晶圆厂(fabless)芯片业者，他们都虎视眈眈地想要从TI、NXP，甚至是竞争力超强的MediaTek碗中分一杯羹。

“两、三年前，中国的手机制造商还面临着技术瓶颈”，中国第三大国产手机制造商夏新电子公司公关部门经理苏威告诉我们，“但如今，我们在这方面已经累积了多年的专业技术。”

图：中国本土手机制造商的国内市场占有率已逐年下降。

进口品牌反击本土业者

然而，对于中国的手机制造商而言，本土的优势至今尚未具有很大的作用。根据政府资料，2006年国内手机业者只占整个手机出货量的35%，而如果按销售量来算比例还更小，这个数字比2003年时更为大幅下降。而在2003年，国内手机厂商即使瞄准了低阶市场为主，也只抢回了一半的市占率。

但如今，诺基亚和摩托罗拉也打入了这块市场，所以在中国，手机业的钱已不再那么好赚了。根据各方估计，诺基亚去年在中国市场的占有率约为35%。而根据BDA China的资料，中国本土最大的手机品牌Lenovo Mobile，也不过竭力维持了6.2%的市占率。

诺基亚日前发布了该公司有史以来的最大宗的订单，以进一步突显出中国市场对它的重要性。中国最大的手机批发商China Postel声称，该公司今年将耗资25亿美元用于购买超过两千万部的诺基亚手机。不久之后，摩托罗拉也大肆宣扬该公司所获得的一笔几乎同样规模的订单：23亿美元购买1,600万部手机。

为了夺回国内市场，中国本土的手机制造商正设法导入中、高阶手机的设计。今年4月，夏新发布了4款基于Windows的智能手机原型。声称其研发能力已达国际水准的联想公司也正开发智能手机、3G手机和具备行动电视功能的手机。国内另一家手机厂商宁波波导也相信更复杂的多媒体手机将对其目前获利不丰财务状况有所帮助。

然而，有些分析师则认为这种策略无法成功。因为想要购买较新潮手机的消费者通常较倾向于选择一个值得信赖的品牌，而这正是中国手机厂商所缺乏的。

“在高阶市场，品牌的力量至关重要”，In-Stat的分析师Raymond Yan表示。

印度的情况也是如此。不论是高阶产品或是低阶产品，全球品牌都控制了市场。“建立一个手机品牌的花费非常高，而一旦品牌建立后，竞争力就不可同日而语了”，摩托罗拉的Taylor说，“但印度也有很多本土的电子产品品牌，我相信他们在某个时候也会涉足这个市场。”

这一切可能会发生得比想象中更快。曾经听说过DigiBee Microsystems Pvt公司吗？相信听说过的人不多。DigiBee是印度班加罗尔的一家小公司，但它梦想能乘着印度手机市场发展之风而壮大起来。

DigiBee公司营运部门副总裁Mahantesh Patil说：“我们目前正出货30万部手机，而且不久后就会推出我们的第一款CDMA手机。”

在今年全球手机市场迈入10位数以上的环境下，6位数的出货量显得无足轻重。但DigiBee已经展现出该公司可在残酷竞争中生存的本能。其手机产品在印度设计，但在中国制造。而且从低阶GSM和CDMA手机到高阶3G手机，他们已经开始着手完善其产品线。

尽管如此，如果没有强大的本土供应链和更加有利的政府政策支持，像DigiBee这样的公司将会难以在印度生存下去，这与中国大陆的情况有所不同。因为不论效果好坏，中国政府对市场的强势干预毕竟为其国内手机厂商提供了更多的机会。

今年稍晚即将出线的中国本土3G标准可望进一步推动中国手机制造商、基础设备供货商和芯片设计商的发展。该标准的发布可能是近期内本土厂商从主导厂商手中争夺市占率的最佳契机。iSuppli公司分析师Kevin Wang认为：“诺基亚和摩托罗拉等国外品牌不可能会愿意冒险为一项中国的本土标准上进行大量投入。”

手机业务向乡村拓展

但一提到成长最热门的乡村手机市场，印度和中国可能都会转向国外手机制造商，因为只有他们才拥有巨大的规模效益以提供低成本手机。摩托罗拉针对该市场的产品有零售价不到40美元的Motofone，诺基亚则推出售价只多出几美元的1100，这款手机在印度相当受欢迎。

在印度，比较特殊的一个问题是针对下层社会的基础无线连接还是一大问题。去年，印度都会区的无线讯号覆盖率已超过40%，而郊区的渗透率则仅止于2%多一点。但估计印度约有三分之二的人口都居住在乡村地区。

印度电信厂商们似乎受到了激烈的市场竞争影响，现正积极地寻找开发国内广大乡村市场的方式。为了争取行动电话中每用户平均收入(ARPU)在10美元以下的消费者，印度厂商正考虑采用一些新方案，例如以共享基础网络设备的方式来节约成本。

尽管有关郊区网络和低价手机的话题被炒得沸沸扬扬，但iSuppli的Rebello却提醒道，单纯地将印度视为一个低成本市场的看法可能产生谬误。因为在印度的手机市场中，对于中、高阶手机的需求量仍然很大。iSuppli预计，今年印度市场上将售出9千万支手机，而其中将有5,400万支是具有GPRS功能的。

语音功能仍是手机最主要的功能，但是简讯和游戏等资料功能也是业务成长的来源。如今，无线市场收入的9%都来自于加值型服务，其中最主要的就是简讯业务。

In-Stat的一位研究分析师Mayank Jain指出，2010年以前，加值业务在无线市场的总收入中所占的比例将提高至17%，达30亿美元。

如果2008年开始发展3G业务，或者再推出WiMax业务，那么从几个角度看来，印度市场都会变得非常有趣。摩托罗拉的Taylor评论道：“印度已不再像两年前一样仅是个入门级的低阶市场，它正快速地发展成为一个生机勃勃充满变量的市场。”

柯德林