2007 SaaS产业发展状况与趋势研究报告

2007-08-30 09:35:28
第一章 研究概述
当前，软件和互联网领域有三件事情引起了业界的普遍关注。第一，以Web2.0为代表的网络技术开始在全球范围内兴起，并迅速在各类网站中普遍应用。进而，Google、百度、M',1)">
ySpace等网络公司依靠这些技术短时间内取得了巨大成功。第二，以Salesforce.com为代表的在线CRM应用得到用户和资本市场的广泛认同。该公司连续三年保持50%以上的增长速度，目前营业额已达3亿美元。第三，微软推出Live战略，开始大规模推进软件与互联网的融合。
计世资讯（CCWResearch）发现，这些看似不相联系的事件有三个重要的共同点：第一，软件的应用模式发生了变化，他们所提供的软件直接在Web方式下使用，本地不需安装任何软件；第二，软件的商业模式发生了变化，他们都没有采用传统的许可证模式，而是采用免费或者按需付费的模式；第三，他们的开发模式发生了变化，他们的软件号称"永远是Beta版"。
开发模式、应用模式，以及商业模式，乃是软件业三大要素，他们当中任何一个改变都将引起软件业的巨大变化。因此，计世资讯（CCWResearch）对上述三种变化的发生给予了强烈的关注：这些变化的发生是否是蕴含着某种必然？这仅仅是个案？昙花一现？或者更可怕，他们代表着是一种必然的趋势，未来仍然会持续发展下去？
如果这个设想成立，那么，他们会对今后的软件产业有什么样的影响？未来的软件业会是什么样？这些问题引起了计世资讯（CCWResearch）的极大兴趣。也正是带着这些问题，计世资讯（CCWResearch）在2006年年初决定对此展开"软件业的下一个十年"专项研究，并由此开始了长达一年半的研究历程。
本次研究主要采用定性与定量分析相结合的方法。此次研究计世资讯（CCW Research）组成了五人的研究小组，共深度采访了70位专家和业内人士、用户代表，组织了四次焦点会议，进行800个企业用户的问卷调查，最终完成本报告。
本次研究的主要内容包括软件运营服务（SaaS）产生的源动力分析、软件运营服务概念和生态系统分析、软件运营服务需求分析、市场发展状况及趋势分析。计世资讯（CCW Research）将在以后对软件运营服务（SaaS）展开持续深入的研究，并会针对以下主题陆续推出研究报告或研讨会：
软件运营服务商业模式研究
软件运营商评估体系研究；
软件运营商品牌策略研究；
软件运营商产品策略研究；
软件运营商定价策略研究；
传统软件商转型策略研究。
……
第二章 软件运营服务产生的源动力
计世资讯（CCW Research）研究发现，当前，用户的IT应用出现了两种变化，一方面是用户的需求发生了变化，另一方面是软件产业发生了变化。
计世资讯（CCWResearch）研究发现，用户信息化的理念已发生质的变化，他们不再为信息化而信息化，其目的变为想通过相关的信息化手段和工具提升自己的综合竞争力。具体而言，当前用户在IT应用或信息化时有了四个新变化：降低IT投资风险；提高随需应变的能力；中小企业逐渐成为投资主体；开始认可IT的外包。
图表1 您认为贵公司信息化最需要改进的地方有哪些？

数据来源：计世资讯（CCW Research），2007
用户需求这些变化，导致了用户对IT的采购和应用也必将出现相应的变化。另一方面，计世资讯（CCW Research）研究发现，当前软件产业也出现了四大变化，即Internet的普及与Web2.0的兴起；SOA理念与技术体系的逐渐成熟；开源软件所带来的商业模式的变化；出现纵向整合浪潮。
正是用户需求和软件产业这两个来自供需双方的变化，导致了软件运营服务的产生。
第三章 软件运营服务的概念与新的生态系统
一、软件运营服务的概念
计世资讯（CCW Research）研究认为，软件运营服务（注：软件运营服务是SaaS（Software as a Service）的中文翻译）是指用户获取软件服务的一种新形式。它不需要用户将软件产品安装在自己的电脑或服务器上，而是按某种服务水平协议（SLA）直接通过网络向专门的提供商获取自己所需要的、带有相应软件功能的服务。
本质上而言，软件运营服务是软件服务提供商为满足用户某种特定需求而提供其消费的软件的计算能力。所谓计算能力，是指利用计算机等硬件设施运行软件以完成一定功能的能力。计算能力代表了一个软件系统的解决业务问题能力的强弱，当它具有独特竞争力时可以对外提供，并被看作成一种服务。从这一点来说，软件运营服务具备通常意义上的"服务"的所有属性和特征，是一个真正意义上的服务产业。
1.软件运营服务的特点
和传统软件的应用方式相比，软件运营服务有三大特点：
（1）软件的功能为多个组织所重用和共享。在传统的软件中，一个软件的功能为单个个人或组织所拥有，每个软件实例只管理这个个人或组织内用户的数据。在软件服务的模式下，同一个软件的功能为多个组织所重用和共享，同一个软件实例同时管理多个用户或组织的数据。如何将不同用户和组织的数据进行有效管理将是一个具有挑战性的课题。
（2）所有软件活动统一管理。传统的软件维护困难的原因之一在于软件活动分散于用户端，软件版本不统一，软件维护工作需要根据不同的版本进行不同的操作。软件服务的模式把分散的软件集中起来统一管理，这样既提高了工作效率，同时也降低了成本。
（3）基于互联网访问和管理应用软件。在当今时代，把软件转变成服务的一个有利且必备的条件是互联网技术。软件服务提供商能够把这种服务提供给全球范围内的用户，通过网络来配置管理提供给用户的服务；分散在各地的用户都可以享受同一种优质的服务，不受时间和地域的限制。毫不夸张地说，互联网的发展促成了软件服务这种软件发布的模式，大大改变了人类的生活和工作方式。
2.软件运营服务的分类
计世资讯（CCW Research）认为，软件运营服务可分为三类，即工具类、管理类和开发类的软件运营服务。
（1）桌面工具类软件服务
此类软件服务以电子邮件等为典型代表，这类软件服务的特征是以工具软件为蓝本，通过互联网提供以面向个人为主的软件服务。电子邮件是软件市场上出现最早的软件服务。在后来的发展过程中，类似的软件服务不断涌现，如在线杀毒、在线办公、网络游戏等等。
（2）企业管理类软件服务
此类软件服务以在线客户关系管理软件、在线进销存软件等为典型代表，此类软件服务的特点是以企业管理软件为蓝本，通过互联网提供以面向企业管理为主的软件服务。
（3）应用开发类软件服务
此类软件服务以Web 服务等为典型代表，此类软件服务的特点是以应用系统开发工具为蓝本，通过互联网提供以面向软件开发人员为主的软件服务。Web服务将软件程序的功能封装成接口，放在网络上供软件开发人员使用。
值得注意的是，还有一些形态也属于软件服务，它们利用其他媒介如移动设备等向外发布服务。对于此类服务，传播介质和手段的不同并不影响其软件服务的本质。虽然这类的软件服务目前为止尚未发展到一定的规模，但随着移动商务等的兴起它们必定会在不久的将来在软件服务市场上占据一定的份额。
总体而言，工具类软件运营服务早已出现，现在发展已比较成熟。但管理类和开发类软件运营服务则处于刚刚起步的状态。本次研究主要集中在管理类软件运营服务的研究，如不作特殊说明，下文中出现的软件运营服务均指管理类软件运营服务。
二、软件运营服务的生态系统
计世资讯（CCWResearch）研究认为，软件运营服务生态系统是一个关于软件运营服务系统内各角色组成的理论模型。根据不同的职能需要，未来的软件运营服务生态系统主要由八种不同类型的角色组成，分别是：用户、软件运营商、软件运营服务集成商、SaaS软件提供商、软件运营服务平台提供商、咨询实施维护服务提供商、软件基础设施提供商，以及硬件和网络基础设施提供商等。其中，用户消费由软件服务运营商和传统运营商提供的软件服务，其余角色代表着各类厂商，他们分别瞄准软件运营服务产业中不同的细分领域，提供相应的解决方案或服务。

资料来源：计世资讯（CCW Ressearch）,2007
1.用户
用户处于产业链的最前端。他们既可能是企业用户，又可能是个人消费者。企业用户包括各种规模的社会组织，尤其是社会经济活动中的企业。通常情况下，这些企业在软件运营服务生态系统中寻求能够满足自己需要的IT解决方案，旨在解决如库存管理、销售管理等内部管理和供应链管理、客户关系管理等经营管理问题。
目前有很多人认为，软件运营服务只适合于中小企业，不适合于大企业。计世资讯（CCWResearch）认为，这是偏面的看法。其实，软件运营服务在大企业中有两种应用途径。第一种方式是大企业做自己的软件运营商，即由企业的信息中心或其他机构作为软件运营服务的提供主体，向自己的员工和各个分支机构提供软件运营服务；第二种方式是，将软件运营服务看作是一种企业应用集成（EAI）非常好的实现方法与手段。如果能将BPM（业务流程管理，BusinessProcess Management）技术和软件运营服务结合起来，将会对大企业实现灵活的IT支撑起到非常大的作用。个人消费者主要指公众，他们一般希望能够从软件运营商处获得工具类的软件运营服务。
3.运营化（SaaS）软件提供商
对于传统的软件生态系统而言，运营化（SaaS）软件提供商是一个新角色。但她本质上仍然是一种独立软件提供商，只是她提供适合于运营的应用软件。他们开发的软件可以发布、运行在软件运营商的运营平台上，供用户选择和应用。
要指出的是，传统软件产品和运营化软件产品有很大的区别。所有适合于运营的软件，称之谓运营化（SaaS）软件。它具有三大特点：要能适用多个企业共用同一套系统；要能适用大规模并发需求；要具有非常强的可配置性。因此，并非所有的传统软件都适合于运营。这也即是说，传统软件产品要想向运营化软件发展，必须进行架构上的重新设计。
更进一步，作为传统软件提供商和运营化（SaaS）软件提供商也有巨大的区别。计世资讯（CCW Research）认为，这种区别主要体现在三方面：即产品上的不同；商业模式上的不同；交付模式和服务模式的不同。
计世资讯（CCW Research）认为，未来将会有众多传统软件提供商向运营化软件提供商转型。同时，也会有很多新的运营化（SaaS）软件提供商产生。
3.软件运营商
软件运营商是一个在传统软件生态系统中没有的新角色，它是软件运营服务的实际提供者。软件运营商在生态系统中的地位十分关键和特殊，具有运维和营销两方面的职责。一方面，他们为运营化（SaaS）软件提供运营和支撑平台，并将其转化为服务提供给用户；另一方面，他们需要将自己运营的各种服务让用户知道、了解，并且帮助他们应用、维护。
从本质上说，软件运营商是一种服务提供商，准确地说是一种基于运营化软件的服务提供商，而不是传统意义上的软件产品提供商。因此，他会呈现出软件和服务两方面的特征。
事实上，软件运营商和电信运营商在很多方面有着类似的特点。但其业务复杂度要远远高于电信运营商。计世资讯（CCW Research）研究认为，软件运营商必须具备三个平台，即支撑平台、运行平台，以及开发平台。
软件运营支撑平台是软件运营商最为关键的组件之一。它为所有软件的运营提供了基本的支撑，并使软件得以实现运营化地提供给最终用户。其主要功能包括帐户管理、计费管理、安全管理、系统管理、用户反馈等服务。
软件运营运行平台是指软件运营商必须为运营化的软件提供相应的运行时环境，主要包括基础硬件和网络平台，以及相应的软件基础设施，如操作系统、数据库、中间件等。
软件运营开发平台是指软件运营商应该提供一个简单易用的、面向业务的运营化软件开发平台。它主要有两大功能，第一，开发功能。借助该平台，使用者能开发出自己需要的运营化软件；第二，测试和发布功能。借助该平台，使用者可以对自己开发的运营化软件进行测试，测试没有问题之后还可以通过该平台发布到软件运营运行平台之上，供用户选择使用。
4.运营化（SaaS）软件集成商
运营化（SaaS）软件集成商有点类似于传统软件生态系统中的系统集成商，她的主要价值在于将相互关联的、用户需要的不同的运营化软件集成起来，统一交由软件运营商为用户提供服务。例如，可能会产生专门的运营化（SaaS）软件集成商，他们将来自于不同厂商的运营化（SaaS）CRM软件、运营化（SaaS）HR软件、运营化（SaaS）SCM软件等集成在一起，为用户提供一个完整的解决方案。从目前来看，专业的运营化（SaaS）软件集成商还非常少。
5.软件运营服务平台提供商
因为软件运营商会涉及三类平台，因此，软件运营服务平台提供商也有三类，即软件运营支撑平台提供商、软件运营运行平台提供商，以及软件运营开发平台提供商。
从目前来看，从事软件运营服务平台的厂商基本上都会同时提供软件运营商所需要的三类平台。但计世资讯（CCW Research）预计，就像电信业有专门的BOSS支撑系统一样，软件运营服务业也在未来三年内会出现专门的软件运营支撑平台和开发平台提供商。
6.咨询、实施维护服务提供商
咨询、实施维护服务提供商也包括三类厂商，即咨询服务提供商、实施服务提供商和维护服务提供商。目前来看，咨询服务提供商有两种，一种是为传统软件提供商提供软件运营化（SaaS）转型策略的咨询厂商，一种是为用户提供软件运营化策略和规划的咨询厂商。
实施服务提供商主要是为软件运营商提供客户化的实施服务，包括基础数据的准备、录入、系统的初始化，甚至相关业务流程的改变等等。维护服务提供商则主要是为软件运营商提供售后的技术支持、升级等维护工作。
目前，实施和维护服务都基本上由软件运营商自己承担。但计世资讯（CCW Research）预计，在未来三年内，将会有大量的、专业实施和维护服务提供商出现。如果没有第三方专业的实施与维护服务提供商，软件运营商将难以实现规模化发展。
7.软件基础设施提供商
软件基础设施提供商主要为软件运营商提供操作系统、数据库、中间件、系统管理软件、安全软件等基础软件，为软件运营商搭建一个健壮的、可扩展的运行平台。
8.硬件和网络基础设施提供商
硬件和网络基础设施提供商主要为软件运营商提供服务器、存储、网络设备等硬件和网络设施，为软件运营商提供相关的硬件和网络环境。
三、托管、ASP、软件运营服务等概念的区别与联系
目前业界有几个概念特别让用户感到混乱，例如托管、ASP（应用服务提供商，ApplicationService Provider）、软件运营服务 (SaaS)、SOA、业务基础平台、BPM（Business ProcessManagement，业务流程管理）、Web2.0、B/S架构等，他们之间到底有什么区别和联系，很多用户甚至是业界中人对此不甚清晰。
总体来看，托管、ASP、软件运营服务是属于商业模式的概念范畴，SOA、Web2.0更多地属于技术理念的概念范畴，而BPM、业务基础平台则更多地属于产品的概念范畴。
托管是指用户将自己的IT系统委托给第三方管理和维护。它的特点是，软件系统不安装在公司内部，而是安装在托管方，但系统的所有权是归客户所有。软件系统的所有权归属客户，这是托管服务和ASP、软件运营服务最本质的不同。
ASP是指应用服务提供商，计世资讯（CCWResearch）认为，ASP其实就是软件运营服务生态系统里重要角色--软件运营商的一种极端类型，即它只为一个客户提供运营服务，采用单租户架构即可。而一般意义上的软件运营商则是为多个客户提供运营服务，即必须采用多租户架构。当然，由于"一对一"和"一对多"的不同，ASP和软件运营商所需要的支撑平台和运行平台会有很大的区别，同时，基本上也不需要专门的开发平台。
SOA代表的是一种技术理念，即企业的软件系统要采用面向服务的架构来设计和构建，从而提高软件的复用性、灵活性和可靠性。它的出现代表了一种软件设计理念的变革。传统软件的构建需要采用SOA的技术理念，运营化（SaaS）软件也需要采用SOA的技术理念。要说明的是，采用SOA的软件不一定就是运营化（SaaS）软件，而运营化（SaaS）软件也不是必须采用SOA。
B/S架构也称多层架构，是指软件架构的设计方式。它的出现使应用软件在客户端的部署变为"零部署"，可以大大降低应用系统客户端的安装与维护工作。要指出的是，并非采用B/S架构的软件就是运营化（SaaS）软件。一个B/S架构的软件要想"运营化"，还必须要进行多租户架构的设计。一般情况下，运营化软件必须是B/S架构。
Web2.0也是一种技术概念，它是指以促进网络互动和用户体验为目的的一系列技术的统称，典型的代表有RSS、AJAX、Mash-up、博客、标签、视频、网摘、P2P、即时通信等。它和软件、软件运营服务没有必然的联系，但软件运营服务应该充分地吸收适当的Web2.0技术，加强用户的体验和提供用户的满意度。
业务基础平台是计世资讯（CCWResearch）于2002年底提出来的概念，它是一种面向业务的中间件平台产品，可以用来快速地构建各种业务系统，也可以作为信息化的支撑和集成平台。计世资讯（CCW Research）研究表明，目前70%以上的传统软件都构建在业务基础平台之上。计世资讯（CCWResearch）认为，软件运营商的开发平台会和业务基础平台出现融合。
BPM是当前用户尤其是信息化成熟用户的热点需求产品。利用BPM产品，企业可以在ERP、CRM、SCM、HR等各种异构系统的基础上，构建出新的系统，从而支撑企业的新业务流程。它和运营化（SaaS）软件也没有直接的关系。但计世资讯（CCWResearch）认为，BPM产品非常适合于运营化。对于大型企业或信息化成熟度较高的企业而言，运营化（SaaS）软件的一个非常好的切入点。
第四章 软件运营服务的需求分析
计世资讯（CCW Research）研究发现，目前用户对软件运营服务（SaaS）的认知度还非常低。但如果提示后，用户对它的接受度非常高，明确表示可以接受的达到30.7%。
图表3  贵公司愿意接受软件运营服务模式吗（N=800）

数据来源：计世资讯（CCW Research），2007/08
同时，计世资讯（CCWResearch）调研发现，目前企业对CRM软件、项目管理软件、库存管理软件和办公自动化的软件运营服务需求最大，有近28.8%的企业表示需要运营化的CRM软件，20.8%的企业表示可能购买运营化项目管理软件，此二者的需求明显超过其他运营化软件。此外，15.2%的企业愿意尝试运营化的库存管理软件。
从目前来看，制造、流通、服务是三个中小企业数量巨大，也是对软件运营服务需求比较集中的行业。计世资讯（CCWResearch）研究发现，对广大的中小企业而言，软件运营服务的切入点要选择功能单一、操作简单的应用入手，不一定要一个完整的应用系统。例如，可以选择库存管理切入，而不是选择进销存或供应链管理切入。
值得注意的是，和传统软件相比，用户对软件运营服务提供者--软件运营商的采购行为特征发生了巨大的变化。首先，从信息获取渠道来说，搜索成了最为重要的信息来源，高达87%的用户选择从搜索门户中获取相关信息；其次，先试后买成为最重要的采购特征，高达92%的用户认为，试用效果会直接影响公司的选择；最后，对软件运营商的综合实力提出了近似苛刻的要求。用户要求软件运营商在品牌、价格、口碑、学习文档、抗风险性等各方面都必须具备出色表现，任何一方面的不好都会使用户转向别的运营商。
图表4  贵公司选择软件运营服务的考虑因素（N=240）

数据来源：计世资讯（CCW Research），2007/08
第五章 软件运营服务市场现状与发展趋势分析
一、软件运营服务市场发展状况
计世资讯（CCW Research）研究认为，2006年是中国软件运营服务市场从导入期进入发展期的分界点。未来十年将是中国软件运营服务市场的黄金时期，其市场规模将保持高速增长态势。
计世资讯（CCW Research）预计，2007年中国软件运营服务（包括工具类、管理类和开发类）市场规模将达到98.1亿元，未来五年的复合增长率为33%。
图表5 中国软件运营服务市场规模状况（单位：亿元）

数据来源：计世资讯（CCW Research），2007/08
图表6 中国管理类软件运营服务市场规模状况（单位：亿元）

数据来源：计世资讯（CCW Research），2007/08
计世资讯（CCWResearch）研究表明，管理类软件运营服务在中国的市场规模还非常小，2006年的市场规模仅为1.4亿元。预计2007年将达到4.1亿元，增长率为200%。计世资讯（CCWResearch）预测，中国管理类软件运营服务市场未来五年的复合增长率为88%，2011年市场规模将达到28.3亿元。
二、软件运营服务市场存在的问题
计世资讯（CCW Research）认为，当前中国软件运营服务市场存在三个问题：
第一，认知度太低。计世资讯（CCW Research）认为，当前阻碍软件运营服务发展的最关键因素是用户的认知度太低。安全性、个性化等都不是最重要的因素。
第二，营销是软件运营商面临的最大难题。由于软件运营服务是一种新的业务模式，如何定位，如何切入，如何销售，如何宣传，如何定价等都是困扰当前软件运营商们的难题。由于没有成功的经验可以借鉴，目前只能摸索前进。
第三，运营化软件还不够丰富。这对用户的选择和应用也造成了一定的影响。
三、软件运营服务对传统软件产业的影响
计世资讯（CCW Research）认为，软件运营服务（SaaS）的诞生将会对传统软件产业产生巨大的冲击。它主要表现在以下三个方面：
第一，软件运营服务模式将会成为未来软件应用和销售模式的主要模式之一，将越来越多地抢占传统软件模式的市场。计世资讯（CCWResearch）预计，从2007年开始,会有大量的运营化（SaaS）软件出现。到2010年，50%以上的传统软件将会同时出现软件运营服务模式。如果传统软件提供商不进行战略转型，将会在未来的市场竞争中处于不利地位。
第二，软件运营服务模式的出现将会促使传统软件的商业模式发生变化。由于软件运营服务模式实行的是按需服务、按需付费的模式，对用户的吸引力要远远高于传统软件的许可证模式。计世资讯（CCWResearch）认为，随着软件运营服务按需服务和按需付费模式的普及与推广，传统软件的商业模式尤其是付费模式也会逐渐向此靠拢。
第三，软件运营服务的出现将会加剧传统软件业的整合与并购。由于软件运营商采用"一对多"的服务模式，这必然导致软件运营商的数量会大大减少，这也会给传统软件提供商带来巨大的挑战。计世资讯（CCW Research）预计，2010年，中国传统的软件提供商将有一半会消亡或转型。