2007中国第三方物流软件战略分析报告

2007-08-01 13:05:02
皮之不存，毛将焉附。没有物流企业的信息化需求，物流软件自然不会有市场。报告首先简单的分析了第三方物流的起因、目前发展状况、以及未来发展趋势；然后根据第三方物流企业的发展状况和发展趋势，分析第三方物
流软件目前的发展水平和状况，以及第三方物流软件应该如何发展才能满足市场、引导市场发展和成熟。文中引用的大量数据基于IT168&ITPUB于2006年12月所做的信息化调查，在此感谢IT168&ITPUB的调查数据。
1 第三方物流市场：
我们都知道第三方物流源于物流外包。因为专业分工的需要，生产经营企业为了集中精力于其核心业务上，把原来属于自己处理的物流活动，以合同方式委托给专业物流服务企业，但需要与第三方物流服务企业保持密切联系，对物流全程进行监控，密切配合生产企业的供应链运作。生产企业进行物流外包的压力来源如下：
1)竞争越来越激烈是根本原因。经济的发展和科学技术的不断进步以及需求多样化使得产品寿命周期不断缩短,企业面临着越来越强的缩短交货期、提高产品质量、降低成本和改进服务的压力。全球信息网络和全球化市场形成以及技术变革的加速,围绕新产品的市场竞争日也趋激烈。所有这些都要求企业要对不断变化的市场做出快速反应,源源不断地开发出满足用户需求的、定制的“个性化产品”去占领市场以赢得竞争的主动权。迫使企业必须高度关注其核心竞争力。那么必须将有限的资源集中在核心业务上，将非核心功能转移给外部供应方。
2)分工专业化是物流外包另一个重要原因。企业要想在严峻的市场竞争环境下生存发展,必须提高资源配置的效率,以赢得竞争的优势,而要提高资源配置的效率,必须让企业的竞争优势来源于比竞争对手更低的成本、更快的速度。而分工专业化降低了成本，提高了运作效率，达到资源优化配置的目的。
3)物流外包是一个双赢的策略。当前，企业面临的竞争环境日益残酷、多变,任何一个企业都不可能在所有业务上成为世界上最杰出的。只有在全球范围内与供应商和销售商建立最佳合作伙伴关系,才能共同增强竞争力。封闭与垄断、独占与专利、单干与保守、竭力控制他人被开放、资源信息共享、协调联合所替代。与更有竞争力的物流企业合作将会是自己的供应链运作的更加有效，物流企业也将获得相当的利润。
目前在中国，随着国内经济的持续增长以及全球化程度的提高，越来越多的企业选择第三方物流企业为之提供专业的物流服务，根据第六次中国物流市场供需状况调查报告表明企业越来越倾向于把物流业务外包给第三方，物流专业分工更加明确。未来对第三方物流需求规模将越来越大，据预测到2010年中国物流行业的产值将达到12000亿元，而2008年北京奥运会的总体物流需求就约为2760亿元人民币。另外目前中国依据加入WTO的承诺全面开放物流市场。第三方物流市场在增长中细分，第三方物流企业在竞争中整合，第三方物流政策环境进一步改善，所以中国第三方物流市场空间十分广阔。
但是市场也对第三方物流提出了严格的要求：
1) 综合化物流服务将是衡量第三方服务能力的重要标准。制造商为了降低交易成本，为了加强物流业务的管理和监控，保证不断改进服务质量，获得较高服务成本性价比，只愿意雇用少数几个物流服务商。这就促使第三方物流企业必须有提供综合化服务的能力。
2) 第三方物流应以知识化服务为其主要特征，注重综合运用专业化、细致化、科学化的现代物流知识，利用行业背景优势，与客户加强战略层次对话，了解客户运作，实施联合创新，为客户提供物流体系的设立、改进、整合，全面提升企业运作效率与效益。
3)第三方物流应能提供个性化、差异性的服务。不同的企业和行业对第三方物流服务将会要求有更加具体化和个性化；多品种、多批次、小批量的门到门服务将是物流服务的主导形式。因此第三方物流必须能为客户提供差异服务，并要综合管理这些差异化个性化的服务，同时为企业竞争提供成本优势。
4) 第三方物流必须能为客户提供完整的数据信息。第三方物流服务于客户的供应链，供应链上的各服务环节必须要能提供及时，完整的信息。以便使供应链能根据信息进行及时的调整和修改，达到供应链的管理目标，这样才能与客户达到“双赢”的目的。
但是目前我国很多物流企业都是从传统的运输业、仓储业及其相关的行业摇身一变而来的。还很难从简单的存储、运输等单项活动转为为企业提供综合、全面、细致的物流服务。国内物流企业在迈向成熟的路上还任重道远，而且随着国家政策的开放，国外“狼群”的涌入，留给我们第三方物流企业进行发展的时间和空间并不很多。我们加速发展才能在行业竞争中占领一席之地。应用物流软件可以加速第三方物流企业的发展。
2 软件与第三方物流
其实第三方物流企业使用软件很多是迫于客户的压力。据调查，在使用第三方物流的公司中有超过80%的外包方认为：第三方物流企业应该拥有合适的软件和信息技术能力，少于40%的外包方对第三方物流企业的IT能力表示满意。只有极少的外包方依赖于第三方物流企业的信息技术。这是表明客户的期望值和第三方物流企业所拥有的IT能力之间存在着巨大的鸿沟。所以第三方物流企业必须加强自己的信息化建设。
但是在国内，很多物流企业，特别是中小物流企业尚不具备运用信息技术处理物流的能力。即使是拥有信息系统的企业，其信息化需求也多数属于底层需求。基础信息系统建设是目前信息化建设的主要内容。按照诺兰模型，目前我国很多的物流企业对于信息化仅处于第一阶段和第二阶段，很少有企业跨越了第三阶段。
数据显示：36.4%的企业还未展开SCM/物流应用。在已展开SCM/物流系统应用的63.6%企业中，SCM/物流系统的应用主要集中在仓库管理和销售计划与预测，两者的应用比例均超过30%；其次是供应商关系管理和分销管理，两者应用比例集中在24~27%；其他从高到底依次供应链计划（17.6%）、电子化采购（16.2%）、运输管理（15.0%）、应用系统接口（12.3%）、供应链协同（10.7%）和货代管理（6.3%）等。虽然在这次数据调查中，相当的部分是反映供应链上信息化应用，但是从中我们也可以得出一个结论，那就是物流企业进行信息化只是刚刚开始而已。
造成这种状况的主要原因如下：
1) 管理的观念陈旧。物流的概念在国内引入比较晚，大部分从业公司都是传统的货代、仓储、运输“夫妻店”改头换面而来，管理者的理念还停在传统思维上，没有意识到信息化对于企业长期发展的意义。即便要开始进行信息化建设，很多企业也是被迫进行。
2)许多企业对物流软件的评估存在着误区，缺少评估的标准。企业喜欢看到短期收益，当他们衡量一个软件所带来的意义，往往将眼光投向于其肉眼可见的东西，比如说增高的资产回报率，提高的库存周转量等，而物流软件可能带来的软性提升，如客户满意度的提高和顾客忠诚度的增加都被企业忽视了
3) 符合企业需求的物流软件比较少。物流本就是一个新行业，物流软件就更新于物流企业。成熟的软件也需要应用行业自身的成熟。
4) 成本过高的现实原因。相对而言，软件是一种高智力和高成本的投入，其成本本身就要高于一般产品，而且实施的成功依赖于多种因素，不可控因素较多，风险相对于其他产品应用高得多。
但是物流企业信息化是必需的。信息化除了要合符客户的需求之外，更重要的应该是企业本身内在需求，应用信息技术能为物流企业带来如下好处：
1) 和客户双赢，信息化能对客户提供快速反应，改进客户服务流程，提高客户关系管理能力。客户也能快速准确的得到自己需要的业务信息和数据。
2) 在操作层次能快速提高业务操作效率。帮助企业提高集成的计划准确性、供应链效率和劳动生产率，使得进行准确的成本核算，降低库存，减少运作成本，减少或消除一切不能增加价值的活动，提高投资回报率。
3) 提高企业整体管理水平。标准化流程，规范化管理，构建扎实的企业管理基础。通过信息系统，能使部门之间的沟通、员工之间的沟通更加容易、迅速，提高工作和协作效率。
4) 促进组织结构优化。信息技术改变企业能改善企业组织结构，打破部门之间的界限，能充分协调跨职能部门任务团队，通过适当的授权，充分调动员工的工作积极性和激发员工的主观能动性。
3 第三方物流软件
3.1 目前物流软件市场
物流管理软件到目前经历了三个发展时期：
1) 萌芽时期，2004年以前是物流软件萌芽发展时期，虽然2001是著名的IT寒冬，但是由于物流在那时吵的很火。物流软件就像春雨过后的小草，冒了很多小芽。
2) 低谷时期，2004年到2006年初，物流软件进行重新洗牌，一些前期发展比较有名的物流软件企业都相继倒闭，其中的代表是快步易捷，杰合伟业，招商迪辰。
3)重新发展时期，经过了春雪的冰冻，物流软件再次赢来了春天，2006下半年，就可以明显的看到对物流软件的需求正在增加。根据易观国际的调查分析，2006-2010年，传统物流企业IT投入规模将累计超过100亿元人民币。2006-2010年，第三方物流企业IT投入规模将累计超过20亿元人民币。
3.2 物流软件市场的发展趋势
数据显示，对于第三方物流软件系统的需求主要集中于仓库管理，运输管理，货代管理，以及应用接口。
另外根据第三方物流发展趋势，要求第三方物流软件在提供物流系统的时候，需要为系统加强以下特性：
1) 集成，现在物流公司规模越来越大了，业务外延扩展很块，需要物流软件商提供一体化的软件系统，真正实现业务集成。
2) 平台化，物流公司除了业务系统需要信息化外，日常的办公管理和其他的系统都需要和业务系统进行信息交换和交互，需要业务系统有平台化的功能，方便其他业务系统进行对接和信息交换。
3) 精益化，客户对细节的要求越来越严格，要求物流软件也需要管理的越来越细节和微观。
4) 智能化，系统要处理的业务越来越复杂了，个性化服务越来越多，系统也必须能对这些操作提供良好的支持；而且物流操作中很多地方都可以应用人工智能技术来降低操作难度和节约操作操作，加快操作效率。
5) 接口标准化，第三方物流服务于供应链，必须能给被服务的客户提供接口，所以要求接口的标准化是必然的趋势。
4 市场竞争：
目前市场第三方物流软件提供商主要来自于四类，其中国际厂商主要是1，2类；国内主要是3，4类企业居多：
1) 大型ERP软件提供商，产品外延。代表性的企业有：SAP，ORACLE，SSA等，他们一般都采用收购模式扩展自己的产品线。从对单一个体企业的ERP解决方案的提供，到供应链以及物流行业的解决方案提供。
2) 供应链软件提供商,这其中的代表有：I2, Manhattan.其实本来供应链和物流一般是不分家的，提供供应链解决方案的企业一般都会提供物流软件，但是I2擅长提供供应链优化解决方案。
3) 由进行过物流软件项目的开发，转而包装成物流产品提供商。这里面包括，物流企业开发了适应自己的软件，转而向外提供产品。国内很多软件公司都是走这种项目带产品的模式。
4) 专业的物流软件提供者，这部分企业目前都比较小，但是比较专注于物流这个领域。
4.1 国外竞争者
1. SAP
SAP是国际著名的ERP软件供应商，中国ERP市场的绝对领导者。SAP几乎提供了各个行业的信息化解决方案。其中SAP 物流业解决方案能处理海量订单并支持采购、订单履行、返回管理、仓储和增值物流等复杂业务流程。
当然SAP擅长的是ERP软件，其物流部分与其它专业的物流软件相比还是有很大的差距。但是SAP可以通过挟ERP以令天下客户,逐渐蚕食第三方物流软件市场,通过其在供应链上的主导地位，以及自己占有技术和资金以及客户的优势，快速占领第三方物流软件市场。但是近年来，SAP在第三方物流软件市场动作并不是很大，只是与几家大型制造企业在物流上有过合作，在真正的物流领域SAP鲜有涉足。
2. Oracle(甲骨文)
Oracle公司是全球最大的信息管理软件及服务供应商，成立于1977年，总部位于美国加州 Redwood shore。Oracle公司是目前业界唯一有能力提供应用软件、数据库产品、开发工具和专业服务的集成化供应商，并在每一领域都处于领先地位。
2005年，Oracle收购了G-Log公司，此次收购进一步完善Oracle在供应链应用方面管理解决方案。G-Log的运输管理平台与Oracle的基础设施软件、ERP和供应链应用产品结合后，客户可以使用一个集成的产品实现精益化企业的目标。获得的业界领先的运输管理产品为基础，可为客户提供量化的投资回报，如：缩短运输周期和降低运输成本，极大地增强了甲骨文供应链管理产品的实力。
Oracle供应链管理解决方案已经为客户提供了多种物流软件产品如：运输执行，运输计划，仓库管理等。虽然Oracle为物流企业提供了如此的应该解决方案，但是同样让人奇怪的是，基本未能看到Oracle物流解决方案在第三方物流企业应用。
3. SSA Global
在物流领域，提起EXE也许比提SSA更有名。虽然SSA也是国际著名的ERP软件供应商。SSA Global于2003年收购了EXE Technologies公司，扩展了 SSA Global 解决方案现有供应链管理和执行功能。形成了SSA SCM解决方案，SSASCM是一种高性能的最佳解决方案，已被全球领先制造商、物流供应商、分销商和零售商广泛用来整合需求链和供应链。系统可提供的功能有：预测需求，获取订单，提供准确的供货日期，采购生产所需的产品，正确配置库存量，高效完成提货、包装和发货，同时最大限度降低成品库存量。
4. I2
提起I2，基本上想到的就是供应链优化。I2自1988年成立以来就一直是致力于提供技术和实践指导以减少企业经营中的无效率，并成为供应链行业的领导者。i2的产品包含了5个方面的优化：收入和利润优化、支出优化、产品优化、实施优化和后勤保障优化。i2的核心技术围绕端到端供应链，产品包括：供应商关系管理、供应链管理、需求链管理、服务部门管理和传输。
I2在行业中一开始就是走高端路线，以智能化和优化见长。只可惜中国目前的供应链信息化市场还是处于基础信息化阶段。I2近几年来，在国内的发展并不是很迅速。
5. Manhattan（曼哈特）
曼哈特联合软件公司（Manhattan Associates,Inc.）是国际领先的供应链解决方案供应商。曼哈特于2004年中国上海正式建立亚太区总部。在国内的发展还是比较迅速，两三年来先后在医药物流，烟草物流和第三方物流等企业实施过软件。其具有国际先进和专业的解决方案可能是其赢得客户的利器，但是同样也是其水土不服主要原因。但是总的来说，曼哈特是中国物流软件强有力的竞争者。
4.2 国内竞争者
1. 博科资讯
提到中国物流软件，博科是必须提到的。博科是国内较早从事物流软件开发的软件商，在02年到04年，博科一直寻求在物流和供应链上取得突破，一举超过国内其他管理软件的同行，但是当04年的冷静期过后，“拥有国内第一品牌物流管理软件的博科”在其定位还是回归了ERP。于2005年推出革命性的全球首款自主ERP平台，使ERP真正成为所有用户能够自主掌控的管理工具（博客网站语）。而物流/供应链只是其管理软件解决方案产品中的一员。
2. 唯智
唯智信息技术（上海）有限公司于2000年在上海张江高科技园区注册成立。唯智虽然专注于供应链全程管理解决方案的提供。不过开始往商业智能（BI）上发展了，似乎有点跟踪I2的模式的味道。在物流软件中融合智能的元素比较多。但是国内物流信息基本建设难以跟上，唯智是否能从智能上占得先机还是一个未知数。
3. 汇驿
汇驿应该是典型的第四类物流软件提供商。件成立于1999年，总部位于上海，汇驿一直专注于国际物流管理信息化领域，应该是目前国内比较专业和专一的物流管理软件提供商之一。在其近500家客户，有中海、中远和中外运等知名企业，并能为客户提供比较优秀的物流管理解决方案。
5 分析总结
第三方物流软件和第三方物流有着密切的正相关性。目前中国第三方物流是一个急待发展和成熟的行业，其行业本身缺乏规范和标准。这对年轻中国第三方物流软件是一把“双刃剑”，因为：
1)虽然国外ERP软件巨头在延伸自己的产品线，以及成熟的SCM/物流软件在虎视眈眈中国的物流软件市场，但是成功案例鲜有。水土不服是其中一个原因，更重要的是物流行业的不规范和没有标准，以及发展太快，使得这些产品软件不经过大量的修改和二次开发难以发挥优势。而产品软件经过太多的二次，其优势将会丧尽。这间接的为中国物流软件发展赢得了时间。
2) 虽然行业本身的不规范为国产物流软件提供了喘息的机会。但是物流软件企业在产品化软件的时候同样也会遇到上述难题。难以开发出适应普遍客户的物流软件产品，所以国内目前基本上没有物流产品软件。
那么在目前这种危机四伏的情形下，物流软件企业如何挥舞好这把“双刃剑”呢？其关键是和时间赛跑，在国外软件企业还没有站稳之前赢得先机。在满足物流企业需求的同时，站在物流企业的先一步，满足其将要发展的需要。只有国内的物流软件提供商在物流企业信息化过程中多走一步，且就多走一步，领导和引导客户的需求，先于企业前一步为客户提供成熟的产品信息化方案，才能在第三方物流信息中占得一席之地。而要做到这些我们的软件企业必须做到：
1) 首先心态上要不浮躁，耐得住。很多软件公司为什么做了那么多年还是一直做项目，从来没有自己的核心产品面世？就是因为心态太浮躁，追逐短期利益。而一个好的产品面世，是需要时间的积累和金钱的打造的。
2) 其次是人的问题。任何软件都是智力的成果，人在其中是决定性的作用。好的团队是开发好的产品的基础，在这个团队需要既精通行业，又精通软件开发的成员；同时也需要良好的管理。
3) 业务模型。业务模型具有高度抽象性，同时具有前瞻性是占领先机的关键。对业务进行直接的翻译是软件开发的基础；业务抽象是开发产品的必须；只有能对业务有前瞻性的分析，软件产品才是具有生命力的。
4) 技术架构。良好的技术架构能充分实现好业务模型，同时还能对业务模型提供良好的扩展和柔性的支持；有利于实现标准接口和业务的集成。(itpub论坛整理)