国泰君安:看好四类医药股(荐股名单)
来源:百度文库 编辑:神马文学网 时间:2024/04/30 13:43:24
国泰君安:看好四类医药股(荐股名单) 大消费时代中,医疗消费无疑是重头戏。医疗消费将在中国下一发展阶段中快速增长。国内方面,城市化进行和老龄化时代到来,加上政府在医疗卫生支出方面的持续投入,都将带来医疗消费稳步提升。国际方面,“奥巴马医改”及美国大量专利到期,非专利仿制药市场将有大发展。对比中高收入国家的医疗支出水平,中国人均医疗支出水平仅为其几十分之一,差距非常大。而随着收入水平的提高,医疗支出水平应该是指数级的增长。
从2个熊市来看,医药板块都是大幅跑赢市场的,有着非周期的特征。而受《药品价格管理办法》和反商业贿赂的影响,医药指数大幅下跌。我们预计受政策面的影响,医药股将出现分化。我们看好四类公司:1、看好拥有较强研发创新能力的医药公司,新产品将推动公司不断持续增长,如恒瑞医药、康缘药业等。2、看好奥巴马医改和美国医药专利到期后的国际仿制药市场。相关公司如恒瑞医药、海正药业、华海药业等。3、看好拥有强势品牌和独家药品的医药公司,包括云南白药、东阿阿胶、贵州百灵、恩华药业等。4、看好高盈利能力、盈利模式可复制、市场空间广阔,又不受短期政策影响的民营医疗连锁模式如爱尔眼科。
结合估值水平和成长性,本周组合我们选择白马医药股恒瑞医药添加至核心配置中,在卫星配置中增加海正药业、华海药业以及正在进行利卡汀四期临床试验的华神集团。虽然对于利卡汀的应用和市场需求还有待验证,但其也拥有爆发性的潜力,所以我们在卫星配置中少量的进行参与。(国泰君安证券)
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