中亚国家水泥生产概况

中亚国家水泥生产概况    一、世界水泥生产概况

    目前，世界水泥生产总量以每年4-6%的速度增长。据统计，2006年全球水泥总产量为25亿吨。主要产地国为：中国（占全球总产量44%）、欧盟（10%）、印度（6.2）、美国（4%）、日本（2.7%）、俄罗斯（2.2%）。

      据预测，2010年全球水泥总产量将达到30亿吨，年增长率4.7%，按可比价值计算，2010年全球水泥产值为2500亿美元。除中国外，目前世界水泥生产知名企业有：Lafarge (法国), Holcim (瑞士), HeidelbergCement (德国), Italcementi (意大利), RMC (英国), Siam Cement (泰国) и和Taiheiyo (日本), 产量占世界总产量的三分之一，其中三分之二产品销往国际市场。

    作为重要的建筑材料之一，水泥被广泛应用于工业项目、建筑、水利工程和城市基础设施的建设和改造，成为影响局部地区工业发展速度和吸引外资的重要指标。同时，水泥需求量也是反映一个地区经济建设活跃程度的晴雨表，目前，世界上经济增长最快的地区包括中国、东南亚和中亚地区，同时这些地区也是水泥需求量最大的地区。

    二、中亚各国水泥生产及市场状况

    目前，中亚地区共有14个水泥生产厂，年生产能力为1750万吨。

    1、乌兹别克斯坦

    乌兹别克斯坦全国拥有六个水泥厂，同属于АК«Узкурилишматериаллари»股份公司，共生产12个标号的水泥，包括硅酸盐水泥（占全国水泥生产总量的99.3%）、白水泥和矿渣水泥。其中M-400号水泥为全部标号水泥产量的98.6%;白水泥和矿渣水泥分别占0.087%和0.61%。

    乌兹别克斯坦水泥产量在中亚地区排名首位，2006年的产量为558.2万吨,比2005年同比增长10.2%。该国主要企业有：

    科泽库姆水泥厂（ОАО «Кызылкумцемент» ），年产水泥占全国产量的49%；
    阿汉加兰水泥厂（ОАО «Ахангаранцемент» ），年产水泥占全国产量的23%,；
    库瓦塞水泥厂（ОАО «Кувасайцемент»），年产水泥占全国产量的 18%；
    别卡巴德水泥厂（ОАО «Бекабадцемент»），年产量占全国产量的 10%。 

    乌兹别克斯坦水泥质量上乘，海外市场十分走俏。在满足国内市场需求的情况下，水泥全部外销，主要出口国家包括：塔吉克斯坦（占出口总量的31.1%）、哈萨克斯坦（20.8%）、土库曼斯坦（20.3%）、阿富汗（17.3%）、吉尔吉斯斯坦（10.2%）和伊朗等国家。国内市场稳定的需求，不断增加的出口，为乌兹别克斯坦水泥业不断扩大生产规模创造了良好条件。

    2、吉尔吉斯斯坦

    目前，吉尔吉斯仅有一家水泥厂，年产能力150万吨。据统计，2006年该国实际年产水泥121万吨，2005年出口水泥36.6万吨（同比增长4%），出口市场主要为哈萨克斯坦；同年进口水泥10.5万吨，主要进口国别为乌兹别克斯坦，少部分从中国进口。2007年吉尔吉斯斯坦计划出口水泥100万吨。

    在吉尔吉斯南部，使用中国贷款的南吉尔吉斯水泥厂（ОАО «Южно-Кыргызский Цемент»）和阿克赛水泥厂（ЗАО «Ак-Сай Цемент»）正在兴建之中，建成后两个厂的年生产能力为280万吨，产品不仅能满足本地区需求，还可向塔吉克和阿富汗出口。

    3、塔吉克斯坦

    塔吉克斯坦全国目前仅有一家水泥厂—杜尚别水泥厂("Душанбинский цементный завод")，建于上世纪50年代，设计年产100万吨。由于年久失修和磨损严重，实际生产能力仅为设计能力的20-25%。2005年生产水泥25.3万吨（同比增长130%），同期进口水泥50.9万吨。如果政府启动罗贡水电站（Рогунская ГЭС）和散克图津水电站(Санктудинская ГЭС)工程建设，2010年以前，塔吉克斯坦水泥年新增需求近160万吨。

    4、土库曼斯坦

    2005年以前，土全国水泥产量30万吨。此后克里亚津水泥厂投产使用（"Келятинский цементный завод"），该厂年生产能力100万吨，主要生产М-400, М-500 和 М-600各种标号的硅酸盐和矿渣水泥。2005年进口水泥2.9万吨，比2004年同比增加5.5倍。

    三、哈萨克斯坦水泥行业分析

    1、哈萨克水泥市场发展情况：

    哈萨克斯坦水泥生产近几年飞速发展。2001年全国产量仅169万吨，2006年已超过490万吨。哈2005年水泥需求量是600万吨，2007年预计为750万吨。目前，25%的水泥缺口需要进口来满足，据专家预测，2007年的市场缺口大约为150万吨。

    价格方面，阿拉木图等城市市场零售价格已达到180-200美元/吨。

    2、哈萨克斯坦水泥生产现状：

    哈萨克斯坦境内水泥厂建于上个世纪50年代，设计生产能力为100万吨，采用“湿式”生产法，工艺落后，电力消耗是“干式”生产法的两倍。由于设备磨损率高达50%。目前全国总体产量不到500万吨，不到设计能力的50%。

    据市场调查，目前哈萨克斯坦建筑材料进口占全部建材的70%，进口建材加工机械占80%，用于建材制造的国产原料占60%。

    从需求区域看，阿拉木图、阿斯塔纳、阿特劳和阿克套等大城市需求量最大。

    哈萨克斯坦目前拥有5个水泥厂，分别是：
    中亚水泥厂（原卡拉干达水泥厂ОАО «Central Asia Cement» («CAC», бывший Карагандинский цементный завод),
    齐姆肯特水泥厂 （ОАО «Шымкентцемент»）,
    谢梅伊水泥厂（ЗАО «Семейцемент»）,
    东方水泥厂（原乌斯基卡缅诺夫格尔斯克水泥厂）[ОАО «Восток-цемент» (бывший Усть-Каменогорский цементный завод)]
    萨斯纠宾斯克水泥厂«Сас-Тюбинский цементный завод»

     各厂的主打产品为M-400,除萨斯纠宾斯克水泥厂，其余各厂可在线生产彩色水泥。

     从工厂地理位置分布看，两个厂在东部，北部和南部各有一个厂，另外，齐姆肯特水泥厂靠近阿拉木图，可满足该地区的市场需求。

    影响水泥市场最重要的因素是区域性因素，影响价格的关键因素是运输。水泥运距小于200公里比较经济，这也成为设厂选址重要的参考依据。

    由于阿特劳和阿克套等石油城市位于西部的里海之滨，附近没有本国水泥厂，长期以来，水泥一直依赖进口。比如，从俄罗斯到阿克纠宾的进口水泥运费是约3美元一吨，来自乌斯基卡缅诺夫格尔斯克的本国水泥运费成本18美元。相比之下，进口水泥在整体价格上更具竞争力。

    3、目前哈萨克斯坦水泥业发展面临的问题

    2005年9月5日纳扎尔巴耶夫总统对哈建材行业作出批示，要发展民族建材业，特别是水泥和制砖业。

    面对建筑材料特别是水泥进口不断增加的现状，哈萨克斯坦面临两难的选择：

    1）对现有工厂进行现代化改造，投资少（比建新厂节省几十倍投资），收回成本快，可有效缓解市场需求。但问题是哈国正在积极加快入世步伐，入世后，建材市场会逐渐对外开放，外国企业在哈享受国民待遇，哈国“湿式”法生产的水泥缺乏价格竞争力，达不到发展民族建材业的目的。

    2）投资新建现代化水泥生产线，据测算，投资建造一条年产百万吨的现代化生产线，需投资1亿美元。从长期投资收益角度看，如果每吨水泥利润为10美元，可10年收回投资本钱。但哈萨克斯坦大部分地区冬季寒冷，不便于施工，水泥厂生产便可能陷入停顿，必然导致收回投资周期延长，这也是投资商们不得不考虑的问题。

    3）进口水泥带来的困扰

    哈水泥企业面对市场每年超过30%的增长率，积极采取各种措施扩大生产，增加市场份额，挤压进口水泥的市场空间。1996年-2000年是哈水泥企业最困难的时期，国内总需求量仅为68万吨，当时没有一家水泥厂正常运转。市场很快成为进口产品的天下。特别是苏联解体后，俄哈边境地区的俄产水泥价格为8-12美元，而哈产水泥在40美元以上。为此政府部门提高了关税税率，旨在保护本国水泥产业。但当时边境开放，大量水泥从乌兹别克斯坦、俄罗斯、吉尔吉斯斯坦纷纷涌入。哈国内水泥厂不得不找到进口商，签订水泥销售合同，这种情况延续至今。

    哈西部地区经济发展高于全国平均速度，水泥需求量巨大，但该地区没有一个水泥厂，市场轻易地拱手让给邻国。2004年哈萨克斯坦州政府与"Адани"公司签订建造年产120万吨水泥生产厂的合同，现在仍未建成投产。

    另外一个棘手的问题是运输工具，由于超期服役和年久失修，哈铁路公司水泥运输车辆基本无法投入运行，水泥厂无法拿出大笔资金购买铁路车辆。

    四、对中国企业的几点建议

    目前，有意与哈国合作建立水泥生产项目的国内企业很多，但投资之前应做好充分的市场调研和可行性研究，充分了解哈国水泥生产和市场情况，特别应注意哈作为世界上最大的内陆国，地域辽阔，大部分地区气候寒冷、干旱等特点。做好运输条件、市场布局、选址论证、气候条件、原料供应等因素的调查研究工作，因为这些关系到产品在质量和价格方面的竞争力。

    哈国西部里海沿岸地区，是哈国能源产业基地，目前缺乏大型现代化水泥生产厂，同时也是水泥需求最旺盛的地区，具备合作建立水泥生产厂的基本条件。但由于俄罗斯和乌兹别克等邻国有一定的水泥生产能力，地理位置优越，具备产品质量好、运距近等优势，其产品对该地区市场具有传统的影响力。中国企业应考虑选用先进生产工艺建造现代化大型水泥合作生产企业，生产优质产品，保持产品的竞争力。

    哈总统提出建立本国建材生产企业，其中包括水泥生产企业的指导思想，为中国具有行业优势的大型水泥企业走出国门，与哈国同行合作建造水泥厂提供了很好的机遇。

    鉴于哈水泥生产能力目前不能适应市场需求的现状，建议中国有条件的大型企业，在充分做好市场调研的基础上，发展与哈方水泥生产的合作。