城市化进程中楼市的战略定位和制度框架(二)供求失衡的症结
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城市化进程中楼市的战略定位和制度框架
——中国房地产发展研究报告(二)
华生
供求失衡的症结
至少从表面上看,中国城市建设遍地开花,全国都是大工地,城市象摊大饼式的向外扩张,同时城市化率近年来每年上升约一个百分点,商品房需求强劲,市场购销两旺,那么,到底是供给不足还是需求过旺造成供求失衡,从而推动房价上升的呢?很多人包括我自己都曾受到地产界主流声音的影响,顺理成章地推断主要是政府垄断土地造成供给不足。但实际上这个推论能否成立,最终还是要用数据来回答。
首先,没有交通和水电气的穷乡僻壤的土地再多,也解决不了城市人的住房问题。因此,土地供应的大概念是城镇建成区面积的增加情况。这个面积从1990年约1.28万平方公里到2008年3.63万平方公里,增加了180%以上,同期城镇户籍人口从3亿增到4.5亿,仅增加了50%,包括农民工在内的常住人口从3亿增加到6亿,即增加了100%(见《中国统计年鉴2009》及表五),城区面积扩张大大超过人口增加,这应该说是和生活在各城镇人们的感觉是一致的。
从城区中的住宅用地来看,按照国土资源部公布的数字,全国的城镇住宅用地供应多年来大致为土地供应总量的21——25%之间,2006年到2008年间每年约5万多公顷,2009年上升至7.6万公顷,2010年计划升到18万公顷。2006年至2009年4年间平均实际供住宅用地5.75万公顷,年均供地增长20.07%(见表四)。
表四:全国住宅用地实际供给情况
单位:公顷
年份
住宅用地
住宅用地比
上年增长%
土地供应总量
住宅占土地供
应总量的比例%
2006
45181.17
204277.78
22
2007
53620.91
18.68
259098.91
21
2008
55093.59
2.75
221331.30
25
2009
76460.89
38.78
319379.38
24
2010(计划)
180000
数据来源:2006~2008年数据来源于国土资源部土地利用管理司编《2007年土地市场动态监测分析报告》、《2008年土地市场动态监测分析报告》;2009年数据来源于国土资源部《2009全国主要城市地价状况分析报告》;2010为计划值,来源于国土资源部《2010年度全国住房用地供应计划新闻发布会》
年均5.75万公顷的住宅用地,按一般平均1.5倍的容积率,大体可以盖出8.6亿平方米的住宅,扣除开发建设周期和囤地的因素,和国家统计局、住房与城乡建设部公布的城镇年新建住宅建筑面积从2003年的5.5亿平方米到2008年的7.6亿平方米是吻合一致的。以2008年新增的7.6亿建筑平米为例,若全部用于解决新增城市化人口,按该年全国城镇人均28平米计,可解决2714万新增城镇人口,即2%以上的总人口,超过国家统计局公布的本世纪以来城市化率从2001年的37.6%到2009年46.56%,即年均城市化率提高1%的两倍多。按照国家统计局公布的新增住宅部分用于城镇人口的住宅面积扩大改善,使城镇人均建筑面积本世纪以来年均增加约0.95平方米。扣除这个改善性住房的需要,并假定新增城镇人口当年全部一步到位的达到原城镇人均住宅面积水平,近几年来每年能安居的新增城镇人口也在1650万人以上,即超过了年均城市化率提高1%即大约1300万人口的水平(见表五)。显然,就全国而言,在住房不断改善的同时,每年新增住宅面积能安居的人口满足了年城市化增加的全部人口(包括农民工)还有余的时候,我们还不能简单地说住宅的供给不足。
表五:全国城镇新增人口住房建筑面积与改善性住宅建筑面积
全国
实有住宅建筑面积(亿平方米)
实有住宅建筑面积增长(亿平方米)
城镇新建住宅面积(亿平方米)
城镇人均住宅建筑面积(平方米)
实有住宅面积对应城镇人口数(万人)
实有住宅面积对应城镇人口增加(万人)
用于改善的住宅建筑面积(亿平方米)
可用于新增人口的住宅建筑面积(亿平方米)
可用于新增人口的住宅建筑面积对应人口(万人)
2002
81.85
5.98
22.8
35899
2003
89.11
7.26
5.50
23.7
37599
1700
3.23091
4.02909
1767
2004
96.16
7.05
5.69
25.0
38464
865
4.88787
2.16213
912
2005
107.69
11.53
6.61
26.1
41261
2797
4.23104
7.29896
2920
2006
113.99
6.30
6.30
27.1
42063
802
4.1261
2.1739
833
2007
120.87
6.88
6.88
27.5
43953
1890
1.68252
5.19748
1918
2008
128.47
7.60
7.60
28
45882
1929
2.19765
5.40235
1964
数据来源:住房及城乡建设部2002年、2003年、2004年、2005年的《城镇房屋概况统计公报》;《中国统计年鉴2009》
由于相对于住宅,其用地的供给更加宽松,我们也没法说住宅用地供给不足。仅到2009年底,房地产开发单位手中持有的未开发土地约12亿多平米,按照近年完成的开发量,可供开发4.5年。而数据显示,开发商每年新购买的土地近几年来大致都是其当年完成开发量的1.5倍左右。同时,近年来房屋开发的年竣工面积仅占施工面积的不足四分之一,即现有施工面积全部完工又可供给3-4年(见表六)。
表六:房地产开发企业 (单位)土地开发及购置
单位:万平方米
年 份
本年完成开发
土地面积
本年购置
土地面积
年末累计购置土地面积与完成开发土地面积差
房屋建筑
面积竣工率(%)
1998
7730.1
10109.3
2379.2
34.6
1999
9319.6
11958.9
5018.539
37.7
2000
11666.1
16905.2
10257.671
38.1
2001
15315.8
23409.0
18350.815
37.6
2002
19416.0
31356.8
30291.615
至少从表面上看,中国城市建设遍地开花,全国都是大工地,城市象摊大饼式的向外扩张,同时城市化率近年来每年上升约一个百分点,商品房需求强劲,市场购销两旺,那么,到底是供给不足还是需求过旺造成供求失衡,从而推动房价上升的呢?很多人包括我自己都曾受到地产界主流声音的影响,顺理成章地推断主要是政府垄断土地造成供给不足。但实际上这个推论能否成立,最终还是要用数据来回答。
首先,没有交通和水电气的穷乡僻壤的土地再多,也解决不了城市人的住房问题。因此,土地供应的大概念是城镇建成区面积的增加情况。这个面积从1990年约1.28万平方公里到2008年3.63万平方公里,增加了180%以上,同期城镇户籍人口从3亿增到4.5亿,仅增加了50%,包括农民工在内的常住人口从3亿增加到6亿,即增加了100%(见《中国统计年鉴2009》及表五),城区面积扩张大大超过人口增加,这应该说是和生活在各城镇人们的感觉是一致的。
从城区中的住宅用地来看,按照国土资源部公布的数字,全国的城镇住宅用地供应多年来大致为土地供应总量的21——25%之间,2006年到2008年间每年约5万多公顷,2009年上升至7.6万公顷,2010年计划升到18万公顷。2006年至2009年4年间平均实际供住宅用地5.75万公顷,年均供地增长20.07%(见表四)。
单位:公顷
45181.17
204277.78
22
53620.91
18.68
259098.91
21
55093.59
2.75
221331.30
25
76460.89
38.78
319379.38
24
180000
数据来源:2006~2008年数据来源于国土资源部土地利用管理司编《2007年土地市场动态监测分析报告》、《2008年土地市场动态监测分析报告》;2009年数据来源于国土资源部《2009全国主要城市地价状况分析报告》;2010为计划值,来源于国土资源部《2010年度全国住房用地供应计划新闻发布会》
年均5.75万公顷的住宅用地,按一般平均1.5倍的容积率,大体可以盖出8.6亿平方米的住宅,扣除开发建设周期和囤地的因素,和国家统计局、住房与城乡建设部公布的城镇年新建住宅建筑面积从2003年的5.5亿平方米到2008年的7.6亿平方米是吻合一致的。以2008年新增的7.6亿建筑平米为例,若全部用于解决新增城市化人口,按该年全国城镇人均28平米计,可解决2714万新增城镇人口,即2%以上的总人口,超过国家统计局公布的本世纪以来城市化率从2001年的37.6%到2009年46.56%,即年均城市化率提高1%的两倍多。按照国家统计局公布的新增住宅部分用于城镇人口的住宅面积扩大改善,使城镇人均建筑面积本世纪以来年均增加约0.95平方米。扣除这个改善性住房的需要,并假定新增城镇人口当年全部一步到位的达到原城镇人均住宅面积水平,近几年来每年能安居的新增城镇人口也在1650万人以上,即超过了年均城市化率提高1%即大约1300万人口的水平(见表五)。显然,就全国而言,在住房不断改善的同时,每年新增住宅面积能安居的人口满足了年城市化增加的全部人口(包括农民工)还有余的时候,我们还不能简单地说住宅的供给不足。
81.85
5.98
22.8
35899
89.11
7.26
5.50
23.7
37599
1700
3.23091
4.02909
1767
96.16
7.05
5.69
25.0
38464
865
4.88787
2.16213
912
107.69
11.53
6.61
26.1
41261
2797
4.23104
7.29896
2920
113.99
6.30
6.30
27.1
42063
802
4.1261
2.1739
833
120.87
6.88
6.88
27.5
43953
1890
1.68252
5.19748
1918
128.47
7.60
7.60
28
45882
1929
2.19765
5.40235
1964
数据来源:住房及城乡建设部2002年、2003年、2004年、2005年的《城镇房屋概况统计公报》;《中国统计年鉴2009》
由于相对于住宅,其用地的供给更加宽松,我们也没法说住宅用地供给不足。仅到2009年底,房地产开发单位手中持有的未开发土地约12亿多平米,按照近年完成的开发量,可供开发4.5年。而数据显示,开发商每年新购买的土地近几年来大致都是其当年完成开发量的1.5倍左右。同时,近年来房屋开发的年竣工面积仅占施工面积的不足四分之一,即现有施工面积全部完工又可供给3-4年(见表六)。
单位:万平方米
7730.1
10109.3
2379.2
34.6
9319.6
11958.9
5018.539
37.7
11666.1
16905.2
10257.671
38.1
15315.8
23409.0
18350.815
37.6
19416.0
31356.8
30291.615