个人理财计划书(学习)

来源：百度文库 编辑：神马文学网 时间：2024/04/27 16:46:12

理财案例

 

　　于梦江)

 

　　理财案例

 

　　邓先生，25岁，工作固定，在一家公司做销售。

 

　　个人每月收入8000元，公司有买保险，每月公积金约1000元，目前有存款6万元。无投资、无任何投资经验。

 

　　理财目标需求

 

　　3年后买房、买车

 

　　个人财务状况分析

 

　　1.资金灵活度高、无投资

 

　　2.个人负担轻

 

　　理财师档案

 

　　陆佳

 

　　中国工商银行东莞市企石支行副行长、中国金融理财标准委员会国际金融理财师（CFP）

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