3500亿元再融资压力，中行领衔银行股跳水

来源：百度文库 编辑：神马文学网 时间：2024/05/06 08:11:34
因传闻农行拟以1.6倍PB(市净率)进行IPO，吓倒了A股市场的众多银行股。尽管此传闻被农行否认，但6月2日的A股14家上市银行中有11家的股价创下近一年来的新低。6月2日，受启动400亿元可转债影响，中国银行（601988）在前日收盘价的基础上大幅低开5.85%，最终以5.12%的跌幅报收，盘中股价低点3.79元更是创下了去年9月以来的新低；同样遭到投资者抛售的银行股还包括刚刚完成178.64亿元配股的兴业银行。
　　据不完全统计，最近半年间A股市场14家上市银行均涉及再融资，合计融资额约3680亿元左右。去年9月，浦发银行完成148亿元定向增发，民生银行在当年11月完成268亿元公开增发，招商银行和兴业银行分别在今年3月和5月完成217亿元和178.64亿元的配股，四家银行合计完成约811.64亿元的再融资。目前已经公布融资计划尚未实施的还有12家银行(包括浦发和民生第二轮融资)，预计融资额为2870亿元，其中计划通过定向增发、配股再融资1977亿元，通过发行次级债、可转债和混合资本债合计约893亿元。
　　作为目前所有银行再融资额度最高的建设银行，其董事会通过的方案是实施A+H配股计划，每10股配股不超过0.7股，预计募集资金不超过750亿元。交通银行420亿元的配股计划也已经获得证监会的批准。银行间市场方面，民生银行5月28日公布将发行58亿元次级债，北京银行发行100亿元次级债的计划也已获得股东大会通过；完成了165亿元次级债发行的中信银行还有不超过85亿元混合资本债的发行计划。除此以外，则是中国银行400亿元A股可转债的发行，6月2日是该发行计划的申购日，而工商银行在5月19日的股东大会也通过了发行不超过250亿元A股可转债议案。以上涉及12家银行待进行的再融资合计约为2870亿元。另外，工商银行和中国银行还有H股融资计划待公布。根据工商银行股东大会授权，以不超过H股20%的表述推算出工商银行可以最多发行166亿股H股，对应截至6月2日工商银行H股收盘价4.21港元，融资额最高可达到700亿元港元。中国银行H股融资规模虽然可能略低于A股400亿的规模，但总额依然不小。从这一角度来看，目前银行再融资总额度将上升至3500亿-3800亿元左右。当然，还有将备战IPO的农行约300亿美元(合约2000亿元人民币)的融资额计算在内。此外，目前正在计划上市的银行还包括光大银行、重庆商业银行、上海银行和杭州商业银行。
　　高盛亚洲分析师认为银行股估值的上行取决于以下3个不确定因素的消除：再融资、包括开征物业税在内的房地产政策调控风险、地方融资平台贷款分类和拨备的不确定。
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