2010年6月10日 星期四 晨 报

 

中国资讯

 
 1. 宏观经济数据疑再遭泄密 CPI为3.1%出口增速50%尽管有关部门已三令五申要求防止宏观经济数据泄露,但即将在本周五公布的5月份经济数据,似乎还是再次遭到泄露。路透社昨日午间刊发的一篇稿子曾援引消息人士的话称, 有政府官员向该消息人士透露,5月出口同比（较上年同期）增长约50%,达1300亿美元左右。2. 农行IPO获准上市按既定时间表推进证监会发行审核委员会9日公告，审核通过中国农业银行股份有限公司首次公开发行申请。这标志着农行IPO进入实质性阶段。中国证券报记者了解到，农行上市正按既定时间表推进，发行价格尚未确定。3. 本周央行净投放资金将再超千亿由于本周央行票据发行量维持低位，公开市场净投放资金量将再超千亿元。今天，央行将在公开市场发行100亿元三个月期央行票据。至此，本周央行票据发行量将合计达到350亿元。尽管发行量较上周增加了150亿元，但是相对于巨额“解禁”的资金量，则仍维持在低位。如果央行不在今天的公开市场上另外进行正回购操作，则本周公开市场净投放资金量将达到1760亿元。4. 传证监会已下令暂停可再生能源行业IPO据外媒报道，证监会因担心产能过剩拖累可再生能源行业的发展，已下令暂停可再生能源行业的首次公开发行(IPO)。不过，证监会权威人士对新浪财经表示，没有下令暂停过新股发行。5. 央行称要继续遏制投机性购房 房贷新政只严不松中国人民银行日前公布了《2009年中国区域金融运行报告》。报告称,2009年房地产开发企业资金面趋宽松,全国房地产开发到位资金5.7万亿元。央行于同日要求,各商业银行继续完善其房地产贷款政策,以帮助遏制投机性购房。6. 税务总局加强高收入者个税征管锁定五类重点项目国家税务总局9日公布了《关于进一步加强高收入者个人所得税征收管理的通知》,要求进一步加强高收入者个人所得税征收管理,并锁定了财产转让所得、利息、股息、红利所得等五类重点加强征管的项目。 

国际资讯

 
 

1．海外股市涨跌互现英国金融时报指数上涨1.15%，德国法兰克福综合指数上涨1.98%。美国股市收高。道琼斯工业股票平均价格指数收盘下跌40.73点，至9899.25点，跌幅0.41%。纳斯达克综合指数下跌11.72点，至2158.85点，跌幅0.54%，创下2月10日以来最低收盘点位。标准普尔500指数下跌6.31点，至1055.69点，跌幅0.59%。领跌股包括美国银行(Bank of America)、摩根大通(J.P. Morgan Chase)和埃克森美孚(Exxon Mobil)，因投资者对全球经济增长的担忧情绪重新浮现。亚太早盘，日经225指数小幅高开，开盘后震荡。2．原油期货上涨 金属期货涨跌互现 美元指数下跌 波罗的海干散货指数下跌原油期货上涨。纽约商交所七月轻质低硫原油期货合约结算涨2.39美元，至每桶74.38美元，涨幅3.3%。ICE期货交易所布伦特原油期货结算价涨1.97美元，至每桶74.27美元，涨幅2.7%。金属期货涨跌互现。纽约商交所Comex，交投最活跃的八月黄金期货合约结算价下跌15.70美元，至每盎司1,229.90美元，跌幅1.3%。伦铜电3上涨187.00美元至6317.0美元/吨，涨幅3.05%，伦铝电3上涨17.0美元至1930.0美元/吨，涨幅0.89%。美元指数下跌。美元指数下跌0.31点至87.91，跌幅0.35%。波罗的海干散货运指数下跌。波罗的海干散货运指数（BDI）下跌65.00点至3514点，跌幅1.82%。3．美国经济数据美国联邦储备委员会(Federal Reserve, 简称美联储)主席本•贝南克(Ben Bernanke)周三表示，美国经济今明两年会继续增长，预计今年增速将达到3%-4%，但是这仍不足以解决就业市场问题，也不足以帮助削减巨大的预算赤字。接受《华尔街日报》(The Wall Street Journal)调查的经济学家坚持他们原先的预期，认为尽管最近欧洲债务市场陷入混乱局面，但美国经济在2011年年中前将保持缓慢却稳定的增长。4．美国市场新闻谷歌(Google Inc.)周三抨击苹果公司(Apple Inc.)为其iPhone和iPad操作系统制定的新规定，称规定调整可能会阻止应用开发商在上述设备使用谷歌的广告技术。美国商务部(Commerce Department)周三公布，经季节因素调整后，美国4月份批发库存较3月份上升0.4%，至3,978.1亿美元。此前接受道琼斯通讯社(Dow Jones Newswires)调查的经济学家曾预计，4月批发库存上升0.5%。澳大利亚一家对冲基金管理公司称，该基金已经向高盛集团提起诉讼，要求获得超过10亿美元的赔偿，因为按揭贷款相关证券让该基金蒙受损失。Basis Capital旗下的Basis Yield阿尔法基金声称，该基金在2007年6月份购买高盛所售的7800万美元合成债权抵押证券时受到欺骗。该基金在诉状中称，当时高盛已经知道这些证券的下场，因为抵押贷款市场开始显露出崩溃的迹象。5．其他地区重要新闻世界银行(World Bank)周三表示，如果任何陷入主权债务危机的欧洲国家发生债务违约，或市场信心危机的状况加剧，那么全球经济增长势头可能再次经历严重停滞。由于有充分迹象显示巴西国内经济增长过热，巴西央行周三决定连续第二次上调参考贷款利率，继续执行紧缩性货币政策。如市场此前的预期一样，为了抑制过旺的国内需求，巴西央行货币政策委员会将基准Selic年利率上调75个基点，至10.25%。

行业资讯

 
 

【银行】１．银行股大涨逾 8000万资金出逃银行股大涨 逾8000万资金出逃昨日农行IPO申请高调过会，已上市银行股盘中被天量资金集体拉升，放出庆祝的烟花，板块整体涨幅第一。然而，趁着这近4%的板块涨幅，银行板块昨日资金净流出8200万元，成为资金净流出首位板块。"大象齐舞"迎农行过会蛰伏已久的银行股昨日集体异动，在午后接近2点时分突然逆转向上，带动A股整体上冲。银行板块昨日整体上涨3.92%，板块内个股悉数飘红。特别是中信银行(601998)，买入前五席位全部为机构所占据。本轮调整以来，"价廉物美"的银行股为调整幅度最深的板块之一。从4月中旬至今，行业跌幅已经达到20%。从估值看，银行板块静态市盈率仅11倍，静态市净率仅2倍。２．农业银行无悬念过会 发行价不低于1.905元不出市场预料，农业银行的IPO申请顺利通过了证监会发审委的审核。证监会昨日公告显示，发审委2010年第89次会议批准了农业银行的IPO申请。据相关人士透露，农行发行市净率要求最低1.5倍，以农行披露的2009年每股净资产1.27元计算，其发行价最低为1.905元，上市规模没有变化。农行招股说明书申报稿显示，此次农行发行的A股和H股总计不超过476.46亿股（未考虑该行A股发行和H股发行的超额配售选择权）。其中农行将发行不超过222.35亿A股，占A股和H股发行完成后总股本的比例不超过7％；如果全额行使A股和H股发行的超额配售选择权，A股发行额度为不超过255.70亿股，占发行后总股本的比例为7.87％。【综合金融】３．欧美市场下跌 中投近期投资损失约10%据报道，8日中国投资有限责任公司（以下简称中投）副总经理汪建熙在出席美国旧金山联邦储备银行举行的会议时称，在5月份和6月份，由于美国市场和欧洲市场下跌，中投承受了大约10%的损失。记者在昨日下午致电中投公司，但相关负责人士对该消息未予置评。会议上，汪建熙称，虽然中投公司希望通过债券与其他的固定收益来帮助公司回避市场震荡，但这一投资组合还是受到欧元贬值的冲击。据汪建熙介绍，中投公司的头寸中，公开交易股票占到24%到25%。5月的损失表明，欧洲财政和债务危机以及对全球经济增长的持续担忧不仅在冲击全球市场，也在冲击中投公司。对于资产泡沫的担忧，中投公司希望削减在新兴市场的投资比例，降低目前新兴市场的风险敞口。【有色金属】４．宝钢董事长称铁矿石价必跌随着宝钢大幅下调7月产品的出厂价格，市场需求萎缩导致钢价疲软也成为市场公认的事实---这对不断攀升的铁矿石价格无疑将形成重压。另一方面，国内钢铁行业明显有加速整合重组进程的迹象，有望加强我国钢企在铁矿石市场上的话语权。而昨日，宝钢集团董事长徐乐江更是明确表态："四季度矿石价格铁定跌。"徐乐江昨日坦承："三季度将成为宝钢今年最艰难时期。"据他总结，其关键原因在于上游铁矿石上升和下游需求疲软的双重夹击，因此三季度宝钢的盈利不可避免将受到影响。５．铁矿石进口去年来首现负增长三大矿遭市场回击昨天,中国钢铁工业协会公布,在钢价连续下跌一个月后我国钢铁产量终于开始下跌,5月国内日均产量减少2万吨到180.5万吨。更值得关注的是,交通运输部水运局的统计快报显示,5月我港口接卸进口铁矿石5600万吨,同比下降2.5%,这是铁矿石进口自去年来首现负增长。中钢协发布的数据显示,5月下旬全国日均产量178.4万吨,较5月中旬的日均180万吨下降。从旬度数据看,我国钢铁产量历史最高是4月下旬的日均187万吨。总体而言,5月旬报日均180.5万吨,比4月日均182.1万吨减少约2万吨。目前,主要是华北一些小钢厂在减产限产,大型钢厂限产意愿尚不强烈,他们主要是通过安排检修的方式来度过这段时期。昨天铁矿石现货进口价已回落到150美元/吨附近,但国内成交量依然很少,国内钢厂多按需采购,控制自有库存,控制价格风险。事实上,国内主要钢厂和贸易商已连续数周几乎停止进口铁矿石。６．150美元！铁矿石协议价创新高国际矿商今年三季度协议矿的报价已经出炉。据悉，目前国内钢企已开始收到国际矿商的报价。但不同来源的消息显示，目前国内钢企接到的报价并不完全一致，不过基本都是在二季度协议价格基础上提升20%左右。这使得协议价格创下历史新高，并且可能高于三季度现货价。昨日有消息称，国内某大型钢企已收到两拓通知函，三季度铁矿石协议价上浮23%，达到约150美元一吨。而另有消息称，有钢企收到力拓的通知，三季度协议矿定价为离岸价147美元一吨，和二季度相比涨幅为19.5%。考虑到目前150美元一吨的现货价，三季度协议价再加上每吨13美元左右的海运价格，已经使得协议价和现货价之间出现"倒挂"现象。【钢铁】７．河北钢铁欲公开募资160.15亿收购邯宝钢铁在停牌一日后，今日，河北钢铁（000709）发布最新公告称，公司拟公开发行股票超过38亿股，募集资金总额不超过160.15亿元人民币（未扣除发行费用）。募集资金扣除发行费用后将全部用于向河北钢铁集团收购其所持有的邯郸集团邯宝钢铁有限公司100%的股权。　　这也是自去年将旗下三家上市公司邯郸钢铁、唐钢股份和承德钒钛整合重组成河北钢铁以来，河北钢铁集团钢铁主业实现整体上市的又一大动作。８．本钢规模壮大恐致与鞍钢重组搁浅已经持续了五年但始终未有实质进展的"鞍本恋"将面临更为复杂的局面。昨日，辽宁省政府宣布本溪钢铁（集团）有限责任公司与北台钢铁（集团）有限责任公司进入实质合并重组阶段，组建新本钢集团。值得注意的是，国家一直以来都在推进的是央企鞍钢与辽宁省国企本钢集团的合并重组。如今，本钢和北钢率先合并，被业内人士认为是辽宁省政府有意打造自己的省内钢铁集团，这也使得鞍钢整合本钢的进程再添一份悬念。９．传“两拓”欲对中国钢企实行月度定价铁矿石定价方式又有新变化。有媒体报道称，必和必拓和力拓股份有限公司将向中国钢厂提供铁矿石月度报价。该报道称，江苏沙钢集团高层表示，公司可能通过月度定价机制满足小部分铁矿石需求，其余大部分仍将通过季度定价机制从澳大利亚供应商处获得。对此，联合金属网铁矿石分析师徐光剑向《每日经济新闻》记者表示，月度定价是按照前一个月铁矿石价格的平均价格来定，矿商这样做的目的是想使协议价格更贴近现货价。我的钢铁网分析师朱喜安认为，月度定价可能是季度定价的一种补充。"但短期内不会取代季度定价。"【房地产】１０．绿地全国41城全线降价开发商促销大潮正式启动继恒大、万科相继在楼市掀起“降价风波”后，上海地产“老大”绿地集团宣布从昨天起开展优惠月活动，促销范围遍布其在全国41个城市的全部项目。恒大全部楼盘打85折是“先锋”，万科则在北京、深圳等地“小范围行动”，现在绿地再行全国范围优惠，标志着开发商的促销大潮正式启动，也将促使新房价格快速松动。。１１．北京拟对持有多套住房征房产税或物业税北京市政协常委会9日通过的"十二五"规划建议案称，北京在一定时期内应坚持一个家庭限新购一套商品住房，限制外地个人仅仅为了投资而在北京购买普通商品住房。对持有多套住房、高端住房等研究征收房产税或物业税，对闲置房产征收房产税或物业税。【农林牧渔】１２．玉米价格破“1元”大关 给养殖业再度带来重压据对全国470个集贸市场的定点监测显示，5月份第2周(采集日为5月12日)全国玉米平均价格达到2.02元/公斤，比前一周上涨0.5%，同比上涨26.3%。突破了每斤“一元”的大关，对已低迷了长达两年的养殖业再度带来重压。近期玉米价格上涨的行情，是由于短期内供求关系失衡造成的，同时西南地区干旱也为市场带来一定的助推力量；另外，4月份以来，国家继续在东北产区实施临时收储政策，对销区有资格企业收购东北玉米采取补贴，对目前市场价格形成有力的支撑。【食品】１３．国家药监局：严惩保健食品违法添加行为国家食品药品监督管理局日前发出通知，今年6月-11月，在全国开展保健食品、化妆品生产企业违法添加专项检查。生产企业在保健食品和化妆品中违法添加药物或违法使用禁用物质等行为，将受到严惩。【新能源】１４．海上风电场电价真实成本成疑 业内期待首轮招标结果近日，中国证券报记者从刚刚召开的“2010上海国际海上风电大会”上获悉，我国首个海上风电项目东海大桥海上风电场34台3兆瓦机组已经全部实现并网发电。对于业内人士关心的0.978元/度的上网电价运行一年后能否盈利的问题，项目运营方上海东海风力发电有限公司副总经理张开华始终未作正面回答。业内人士认为，作为首个海上风电场，该项目带有更多的实验性质，因此其电价及成本并不具有普适意义，而今年9月份揭晓的首轮海上风电特许权招标电价，对整个行业发展才更有指导性。【证券信托保险】１５．摩根大通和第一创业证券拟成立合资证券公司摩根大通和第一创业证券有限公司9日宣布，双方签署协议，决定成立一家在中国内地证券市场运营的合资证券公司。该公司尚待监管机构批准。该合资公司将在中国市场开展承销业务，第一创业将拥有67%的股权，摩根大通拥有33%的股权，双方已于今年3月签署合作备忘录。目前国内合资证券公司有十余家，瑞银、高盛、瑞信、德银等多家国际投行均已在中国成立了合资证券公司。【医药生物】１６．药监局新版GMP“温柔一刀”：砍掉500家药企6月9日，健康网总经理吴惠芳表示：“新版GMP确实会在今年7月份推出。经过两轮的征求意见之后，最终成型的版本在这几个月没有大的改动。”6月2日第十届世界制药原料中国展上，国家药监局官员也透露出类似的信息。7月份也是药监局规定的最后期限。此前，曾有预计称今年1月1日将推新版GMP，但由于修改未能按期完成，今年年初时药监局副局长吴浈就曾指示，上半年必须颁布新版GMP。种种迹象表明，这一次药监局不会“食言”了。１７．迪康药业2,600万股解除质押迪康药业 (600466)6月10日发布公告称，2010年6月9日，公司接到《中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券质押登记解除通知书》，获知公司大股东四川蓝光实业集团有限公司原质押给中国光大银行股份有限公司成都分行的公司2,600万股无限售流通股已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了质押登记解除手续，质押登记解除日期为2010年6月7日。【家用电器】１８．商务部：5月家电下乡产品销售额创新高5月份，全国家电下乡产品销售575万台，实现销售额126亿元，比上年同期分别增长1.6倍和2.2倍，较上月环比分别增长20%和26%。销售额居前三名的产品是冰箱47亿元、彩电33亿元、热水器12亿元。销售量较大的家电品牌是：海尔、海信、美的、创维、TCL等。1-5月份，全国家电下乡产品累计销售2658.7万台，实现销售额543.5亿元，比上年同期分别增长3倍和4倍。 

   

公司公告

 １．雅致股份获得4.15亿合同6月8日公司控股子公司雅致集成房屋（廊坊）有限公司与秦皇岛国清耀辉煌土石方工程有限公司签订了一份箱式房供货意向合同，合同金额为4.15亿（含税）。合同总金额3.55亿元（不含税），约占最近一个会计年度即2009年度营业收入的18.52%。２．东晶电子定向募资扩产东晶电子拟以不低于13.25元/股的价格向基金公司等不超过10名投资者增发1000万-3000万股，募集资金不超过3.05亿元，用于“年产1.2 亿只3G 通信设备用微型SMD压电晶体频率元件技改项目”和“年产1.6 亿只微型高精度SMD 石英晶体谐振器生产线建设项目”。３．兴发集团收购大股东磷矿资产公司6月8日与控股股东宜昌兴发集团有限责任公司签订了《国有产权交易合同》，以挂牌底价8107.56万元受让宜昌兴发所持树空坪公司全部股权。４．中科英华:拟7650万元收购天治基金23.08%股权公司董事会于2010年6月9日召开会议，审议同意公司拟出资不超过7650万元受让中国吉林森林工业集团有限责任公司持有的天治基金管理有限公司3000万股股权(占该公司总股本23.08%)，收购价不高于每股2.55元。５．中国宝安拟再转让农场 预计获益4600万中国宝安集团股份有限公司决定，拟将其直接持有的海南鑫安农场有限公司（以下简称鑫安农场）95%股权和其子公司海南实业有限公司将所持有的鑫安农场5%股权转让给金恒泰和（北京）投资有限公司，转让价格为人民币7328.88万元和385.74万元，合计交易金额为7714.62万元，预计本次交易将产生约4600万元的投资收益。６．华联控股拟出资2.8亿 收购浙江兴财七成股权公司拟出资2.8亿元收购子公司华联杭州湾公司所持有的兴财房地产公司70%股权。兴财房地产公司全资子公司杭州华联进贤湾房地产开发有限公司在浙江淳安县千岛湖拥有32.03万平方米(折480.2 亩)的低密度住宅用地。公司表示，本次收购的目的是收购该房地产投资项目即进贤湾地块，并拟下一步开发。７．中国建筑前5月签建筑合同1758亿中国建筑今日公布公司2010年1-5月主要经营情况。其中，建筑业累计新签合同额1758亿元，同比增长48.2%。建筑业累计施工面积2.66亿平方米，累计新开工面积5020万平方米，累计竣工面积878万平方米，同比分别增长39.4%、86.3%、-25.1%。 

 限售股上市

 
股票简称 解禁数量（万股） 占流通比% 备注 06-10(周四)(19家) 长城开发(000021) 43929.82 33.33% 红股上市 民生投资(000416) 11998.14 22.57% 　 开元控股(000516) 25682.99 47.37% 红股上市 京东方A(000725) 375000 173.03% 定向增发机构配售股份上市 中核科技(000777) 5483.52 27.21% 　 中航光电(002179) 6972.19 33.33% 红股上市 合肥城建(002208) 6129.46 50% 红股上市 海大集团(002311) 1680 23.08% 红股上市 兆驰股份(002429)  4480 100% 首发一般股份上市 杭氧股份(002430) 5680 100% 首发一般股份上市 棕榈园林(002431) 2400 100% 首发一般股份上市 九安医疗(002432) 2480 100% 首发一般股份上市 吉峰农机(300022) 2240 50% 红股上市 海越股份(600387) 8896.5 23.08% 红股上市 华微电子(600360) 2360 5.44% 　 千金药业(600479) 8709.12 28.57% 红股上市 腾达建设(600512) 36847.03 50% 红股上市 南京银行(601009) 34836.19 23.08% 红股上市 神马股份(600810) 23417.21 52.95% 　 06-11(周五)(13家) 永新股份(002014) 8.95 0.06% 股权激励限售股份上市 ＳＴ欣龙(000955) 1271.94 5.2% 太阳纸业(002078) 50240.28 50% 红股上市 天宝股份(002220) 3389.54 50% 红股上市 安妮股份(002235) 1339.83 23.08% 红股上市 大洋电机(002249) 4480 41.18% 红股上市 烟台氨纶(002254) 5967.14 37.50% 红股上市 鑫龙电器(002298) 1400 33.33 红股上市 浦发银行(600000) 237776.6 23.08% 红股上市 中船股份(600072) 2174.52 9.09% 红股上市 长城电工(600192) 3464.68 16.67% 红股上市 西藏天路(600326) 7282.81 16.67% 红股上市 金枫酒业(600616) 7311.19 16.67% 红股上市 东方银星(600753) 768 7.45% 　

 注：未标注的流通股份类型均为股权分置限售股。