历次通胀行情均能跑赢行业指数的品种
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历次通胀行情均能跑赢行业指数的品种
www.stockstar.com 2010-5-4 14:20:32 国金证券前瞻:红五月值得期待!世博行情怎么走?主力资金建仓哪些股票 机构密谋:下挫之后21亿资金流入 两类股炒作进入高潮[字体:大 中 小] [网友评论0条] [ 手机也能看]历次通胀行情均能跑赢行业指数的品种
【农牧渔行业研究报告内容摘要】
投资建议
4 月份通胀预期主线得到了淋漓尽致的表现:水产品行业(好当家、獐子岛)、种子(登海、敦煌)、生猪(正邦、顺鑫)是历次通胀行情中均能跑赢行业指数的品种,4 月份这些品种同时获得了相对和绝对正收益。
由于 4 月份许多股票已提前反映甚至透支了业绩增长预期,因此在年报和季报行情已经落幕的5 月,这部分个股继续大幅上涨的风险在加大,我们认为5 月份多视角选股将至关重要,故此我们将再度摒弃简单有效的自上而下配置型思路,完全按照公司基本面进行自下而上的个股机会挖掘。
我们自 09 年4 季度来积极推荐水产品行业,其中行业龙头獐子岛表现可圈可点,我们依然看好水产品公司业绩的确定性增长机会,推荐顺序仍然为獐子岛、东方海洋、好当家。
目前正值玉米播种的高峰,先锋和超试玉米销售情况大幅超过预期,相关公司盈利大幅增长,将提高登海种业、敦煌种业和隆平高科的整体机会。
作为行业底部反转和收购兼并正式上演的浓缩苹果汁行业,国投中鲁和海升果汁的业绩及股价表现逊于预期,但未来我们依然看好浓缩苹果汁涨价及低温造成的苹果减产预期,我们判断涨价最可能的敏感时点为8 月初的新榨季初期,维持推荐国投中鲁、海升果汁。
(国金证券)
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