精华贴——罗牛山的股价未来不会低于中南建设！！！_罗 牛 山(000735)股吧_东方财富...

罗 牛 山吧·发表新留言·股吧总版·股吧列表免费查手中股票买卖点【无惧大盘!3类股可坚定持有】 【曝光最新大单追买个股】 【领涨板块一览（名单）】 【最新股市动态滚动播报】 【速度介入!主力正在抢筹6股】点击：2477  回复：22  页数：1 1精华贴——罗牛山的股价未来不会低于中南建设！！！2010-04-07 13:33 作者：54894hjs 我做为一个中长期投资者，从6元附近买入后，一直持有到现在，在我买入后庄家也打压到5.33元，但我一直持有，后面上涨到12.6我也没有抛出，因为我是中长期投资者，本想享受海南国际旅游岛的长期盛宴，但最近看到庄家和公司的这种卑鄙操作后，我真的感觉这个庄家太黑了，因此不得不再分析一下此股，以飨投资者。

在分析之前，先再说一下此股的价值，我在此只简单的说几个，其实很多内容大家基本上已经知道了，有兴趣的也可以再看看我以前写的博客。

一、农业（畜牧业），其实最主要的是养猪。做为海南的菜篮子，在海南，对于罗牛山品牌，虽说不上家喻户晓，但估计一半多的人知道罗牛山品牌。

可是，做为一个养猪、屠宰、销售一条龙服务的公司，每年的利润却是少的可怜，我对此感到非常奇怪。我给大家举一个例子：一头猪200斤，饲养成本假如是4元，销售平均价基本上有10元，那么每头猪可以赚1200元。去除中间的屠宰和销售成本30％左右，再去除收入后的税收20％，每头至少可以赚500元。根据去年公司网站上的报道，现在每年的出栏数大概在60万头左右。600000*500=300000000元，也就是3亿元的纯收入，平均到每股中，也至少每年有0.3元的收益，可是每年的收益却是亏损的，不知道罗牛做为一个海南省的品牌，这个猪是怎么养的？

再举个实例。不知道大家还记得去年广州一个北大大学毕业生在广州卖猪肉的报道吗？他三年成为千万富翁，然后去年在广州招收硕士生和本科生的报道曾经引起了轰动。人家也是一个卖猪肉的，开始并没有养猪，也谈不上一条龙的产业，可是人家几年就成为千万富翁，当然后面这个大学生也是搞了养猪、屠宰、销售一条龙。为什么罗牛山做为海南的大龙头公司，每年怎么不赚钱呢？即使不赚钱，为什么去年很多开网络公司的老总也进入养猪行业，当然他们并不知道这个行业的规则在哪，所以后面经营上可能会出现点问题。但罗牛山在海南经营了这么多年，不存在这样的问题，按说养猪对罗牛山来讲应该是个暴利，可是却是赢利很少，或者说亏损，真是难以想像。

我上面说的4元是每斤猪的成本，10元是卖出每斤猪肉的价（当然包括猪皮、猪蹄、猪头、排骨、猪毛、猪肠、猪血等等，其实这些里面大部都比市场的猪肉价贵），这个10元在海南的价并不高，因为海南是相对交通封闭的岛，价绝不值10元。现在罗牛山已经在搞猪肉的深加工项目了，这样利润更高，要不双汇集团也不会做这大。如果说不赚钱，07年上市的高金食品在上市前完全是养猪一条龙服务的公司，上市前的业绩就是每股0.5元。可是在中国这个资本市场上，当公司上市后，很多公司领导层在浪费赚取的利润，这种短视的企业发展观还是在影响着大部的观念，所以也只能区别对待了。但罗牛山的利润肯定是很大的，这个是不容置疑的。当然这行业也可以把利润做的很低，也不好去查对。我看罗牛山不是看他的农业，主要还是地产，因为地产是大项目，这样的利润很明显，是一次性的，而养猪是连续性的。这样的地产利润容易算，不会容易隐瞒。

你说的那只是养猪，不是屠宰和猪肉销售一条龙服务。养猪很多人不怎么赚钱，但如果把从养猪到猪肉销售一起做，利润就很大了。再说了，罗牛山为了降低成本，自己有饲料加工厂，种猪繁育厂，从源头成本上完全降低了很多。很多人养猪不赚钱主要是饲料和种猪上的问题，再有就是饲养技术的问题，如果能自己控制好饲料，养猪没有不赚钱的。为什么很多有文化有能力的人不养猪呢？因为他们感觉这个行业让自己身份低微，或者说有种低贱的感觉。一个大学生出来养猪，会让他面子上过不去，这就是为什么这个行业在中国形成不大规模的原因。


前几天报道了海南的罗牛山猪肉出口到日本，预计年产值上亿元，这也是对罗牛山的利好。你说这罗牛山不赚钱，真是奇怪了。


二、地产。目前主要还是锦地翰城。当时我买这只股时主要是看地产的，当然也是考虑到海南国际旅游岛的建设，可是地产的真实情况到现在罗牛山公司也没有透露给我们。

罗牛山今年2月3日的股票交易异常波动公告中，已经给我们提示了罗牛山的土地成本，可以说对于开发的房地产来讲，每亩几十元的原始土地成本，可以忽略不计。一期开发建筑面积是17万平方，去年底就已经全部出售完毕，即使按照当时的均价6000元计算，也有至少10亿的收入，去除建筑材料和管理销售成本往高上说平均每平方2000元计，也还有7亿元的纯收入，再去除25％的税收，也可以达到5.2亿，再平均到每股，也应该每股有0.5元以上。可是对于地产的真实情况，近半年来罗年山一直不公告，不知道是出于什么目的。

锦地翰城二期的规划已经在海口规划网上公布，预计是34万平方，估计上半年就可以销售。按目前海口的房价1万计算，收入至少都要30个亿。

在土地储备上，目前开发的锦地翰城占地120亩，而2月3日公告目前的商住用地666.46亩，也就是说可开发的地还有500多亩。再加上存在潜力的工业和农业有地，罗牛山的房地产目前并不缺地。昨天的公告也提示了我们，罗牛山的下属公司搬迁后，其原厂位置就可以进行开发，这也是罗牛未来的开发用地。

三、股权投资。海胶集团，当时公告是2000万股，我估计可能不止这么少，可能还有。后面又有了海南信用的投资，全是金融投资。这都是增值很大的。特别是海胶集团要上市了，更是体现了投资的巨大升值空间。

四、控股ST东海，今年2月1日已经公告股权过户完成。这个暂时不说了，以后再研究。

五、罗牛山农产品加工产业园。这是昨天的公告，大家也都看到了

罗牛山（000735）关于筹划海口罗牛山农产品加工产业园的提示性公告

公告日期：2010-03-25

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司于 2010 年 3月 23 日取得海口市人府办公厅印发的《关于印发海口罗牛山农产品加工产业园项目实施方案的通知》（海府办 [2010]82号，简称：《通知》），为加快推进海口市畜牧食品加工产业和特色农产品加工产业的发展步伐，提高现代都市农业产业化水平，带动全省热带特色农业发展，更好地服务国际旅游岛建设，海口市委、市府决定启动建设海口罗牛山农产品加工产业园项目。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，现将《通知》中有关筹划海口罗牛山农产品加工产业园（简称：产业园）的事项公告如下：

一、拟建产业园项目的主要情况

产业园拟选址于海口市琼山区云龙镇云龙产业园，项目计划总投资 15.96亿元（不包括综合配套项目）,共有4 个子项目和 1个综合配套项目组成，分别是：

1、生猪屠宰及深加工易地技术改造项目。总投资 4.19 亿元，总建筑面积5—7.47万平方米。

2、40000吨出口标准冷链物流中心项目。项目总投资 6.2 亿元，总建筑面积 9 万平方米。

3、力神咖啡厂易地技术改造项目；项目总投资 4.24亿元，总建筑面积 4.04 万平方米。

4、出口型椒、调味品深加工项目；项目总投资 1.33 亿元，总建筑面积2.27万平方米。

5、综合配套项目。针对国内外客户需要，建设商业服务，酒店、居住等配套项目，促进项目完善综合配套设施。

二、风险提示

上述项目主要是由我公司组织实施，并非全部由我公司独家投资兴建。目前仍处于筹划阶段，未与海口市人府签署正式意向书或协议。产业园项目最终能否全部顺利实施以及各子项目和综合配套项目的合作方式与条件需进一步研究论证，项目用地须府有关部门审批落实。因此，上述项目仍存在较大的不确定性，且项目能否为公司带来收益也存在不确定性。敬请投资者注意投资风险。公司将根据产业园项目的进展情况，并依据《股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，及时履行相关程序和信息披露义务。

三、备查文件

《关于印发海口罗牛山农产品加工产业园项目实施方案的通知》

特此公告。 海口农工贸（罗牛山）股份有限公司董事会 二 〇 〇 一 年三月二十四日

分析一下这个公告：

1、项目情况。项目1和3都是搬迁项目，也就是说罗牛山海口市的土地要空出来，这也提示了罗牛山可能把这样地变成商住用地，具体是多少我不知道，估计不会小。2和4估计是新建。但是第五项综合配套项目就值的研究了。项目说明是针对国内外客户需要，建设商业服务，酒店、居住等配套项目，促进项目完善综合配套设施，说白了，还是地产项目。这么大的一个产业园，又是府支持的，罗牛山不可能不利用好。至于地产项目有多大，我也不清楚，但估计不会小。

2、风险提示。上述项目主要是由我公司组织实施，并非全部由我公司独家投资兴建。目前仍处于筹划阶段，未与海口市人府签署正式意向书或协议。产业园项目最终能否全部顺利实施以及各子项目和综合配套项目的合作方式与条件需进一步研究论证，项目用地须府有关部门审批落实。因此，上述项目仍存在较大的不确定性，且项目能否为公司带来收益也存在不确定性。敬请投资者注意投资风险。

这个提示很有意思了，也很奇怪了。项目由罗牛山组织实施，说白了，就是罗牛山在搞。而且建筑的项目全是罗牛山自己的项目，为什么还要加一句并非全部由我公司独家投资兴建。如果说没有这么多资金投入才这样讲，那也不对啊。府并没有让你限期搬出，也没有让你限期做完。做为一个上市公司，也不应该为缺钱而担心啊，完全可以从资本市场上融资。后面接着说在筹划阶段，应该是有的是时间准备。但后面的一些表述简直就是多余了，而且也是奇怪了。这是府的项目，已经发文确定了，你还担心什么。只要你积极的实施，怎么可能不确定。

这个罗牛山农产品加工产业园项目完全体现了海南府对罗牛山公司的肯定和扶持，更体现了要做好罗牛山品牌的策。这对罗牛山是一个多大的利好，可是就这样被罗牛山公司公告为不确定性，有风险。真是不可理喻。

以上项目就说这些，其它的大家可以自己参考以前的分析。下面主要是谈罗牛山公司的近期怪现象。

1、锦地翰城的情况到现在也不公布。包括项目规划，实施情况，销售情况，收入以及业绩，这些已经过了近半年，可是什么也不讲。海口规划网上近期公布的锦地翰城二期罗牛山也是避口不谈。

2、罗牛山产业园其实在2月23日已经在海口市府网上公布，可是昨天罗牛山才说从海口市府中取得文件。而这个信息却是前天才从股吧中传开的，看来罗牛山是捂不住了，才被迫这样公布。

但是我们看2月23日公司公布的股价异动公告中却看到：“本公司董事会认为，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等”。难道罗牛山产业园不是属于商谈，意向项目吗？这么大的项目罗牛山难道不知道？怎么可能啊？府不可能不与罗牛山提前协商就随便在府网上发文公示的？这不是明显的隐瞒吗？

3、09年的业绩预期。去年预计业绩下降一半，我就奇怪了，去年仅拆迁补偿应该获得7000万元左右的营业外收入。居然一年的业绩还下降，难道去年营业上亏损这么大？有谁相信啊？即使去年的拆迁补偿，公司也只在去年12月24晶的公告中公告了3,742.54万元（税前）的收入，另外几千万到现在也没有公告，不知道是怎么回事。大家可以查以前的公告。

4、2010年一季度的业绩到现在也没有预计，不过也可以理解，因为还没有超过证监会的预告时间规定。但去年底销售的锦地翰城10亿元收入你应该告诉大家如何分配吧。

5、罗牛山产业园的公告中。罗牛山不是告诉大家要开发新的项目了，公司要大发展了，这应该是高兴的事，其它上市公司如果有大的项目，肯定会高兴的发公告告诉大家了。可是罗牛山却告诉大家项目不确定，收益也不确定，有风险，真是奇怪了。

6、对昨天公告中的事项拖了一个多月才公告，完全是不符合规定。

7、对上次股价异动停牌，停了16天，居然什么也没有，还说没有影响股价的事情发生，没有还停那么长时间，真是奇怪了。

但是如果再结合股价的盘口表现和近期走势，可以看出，公司这样的隐瞒或者捂着利好消息晚发，完全是为了配合庄家的。

公司股份翻倍以来，股价基本上一路震荡下跌，根本就没有一次像样的反弹。而且在海南股中是跌幅最大的，难道罗牛山是真的没有价值可言吗？不是，起码在目前来讲，罗牛山在海南股中是最有投资价值的一只股票。那为什么会跌幅最大？因为上次拉升的时候，心的庄家只想拿很便宜的筹码，结果打压太低，在低位时拿到便宜筹码并不多，到最后是有些被迫拉升的，再加上后面拉升的成本，其实庄家上次的收益并不高，我不相信他们的成本会低于7元，通过这段时间的打压，我相信他们现在的成本应该也有8元以上了，甚至可能更高。这次拉升后，庄家为了再拿到便宜筹码，只能这样不断的向下压价，期望再像上次一样拿到更便宜的筹码。庄家这次能成功吗？我看和上次一样，只能是为别人做嫁衣。

大家通常拿双罗来说海南股，可是罗顿目前下跌并不多，而且股价也比较罗牛高很多，但罗牛却是下跌很多。有人说罗顿是小盘股，我不否认，但罗顿可是没有业绩支撑的，马上ST了，再说了他的1800亩地到现在还不知道怎么办。如果罗顿自己开发，他没有这个实力和能力，只能和别人合作，否则就只能把土地转让。再加上罗顿管理层间的矛盾，何时解决都成问题。所以罗顿短期没有什么效益，搞不好还要暂停上市，但不否认以后还有更大的机会。可是罗牛山就不一样，不但有业绩支撑，而且还是海南的名牌，是府扶持的企业。罗牛山也算是个大地主，价值完全大过罗顿，这也是我当初选择罗牛山投资的原因。

说一下举牌罗牛山，罗牛山的大股东只有9000万股，只占10％多一点。这样的数量很容易被别人举牌，这个问题我看大家在股吧中也经常谈论，现在我大体说一下我的看法。如果中国的市场很规范，罗牛山早就被举牌了，可是中国的上市公司很不规范，受保护主义太严重，而且存在着一些不良风气。如果现在有大的企业或者很有实力的企业举牌罗牛山，估计罗牛山可能也没有办法，可能海南府也会欢迎。但如果举牌的企业实力一般或者是机构或者是个人举牌，估计很难入驻罗牛山公司，搞不好还会出现不让位的现象，以前中国的济南百货和三联就出现过样的现状。这也是中国公司的怪现象吧，其实罗牛山控股股东这么少的股份，他们应该有危机感才对，可是他们并没有看到危机感。这也体现了中国上市公司的特色。如果真有公司举牌了，按照规定，超过5％就要公告，这对罗牛来说，也有时间去应付。有人在股吧中说可以分帐户买入，如果是一个人操作，还是会涉嫌操纵股价，可能会被调查，还是举不了牌。其实可以公司联合分帐户买入，最后再统一并购，这样罗牛山是没有办法的。但是也不一定能成功，因为罗牛山虽然表面上是10％的股份，有可能庄家和公司是一伙的，庄家手上的股份不会少于20％，这样罗牛山其实掌握的股份可能不低于30％，而且这个可能性还很大，更有可能坐庄的就是罗牛山公司本身，因为公司的公告完全是配合庄这操纵的。如果是这样，其实其它公司是很难举牌的。还有，如果你快控股罗牛山时候，罗牛山可能会停牌进行增发，这样也不利于要举牌的人，不过这种方式对罗牛山也不是好事。总之，目前举牌控股罗牛山还是比较困难的，主要是中国的上市公司不规范。

如果只要超过10％股份就能举牌罗牛山，按照目前的股价也就是10个亿的资金，如果能控股罗牛山，那对公司来讲真是太划得来了。10个亿就可以控股两个上市公司，还有大面积的高价值的土地。这些土地如果后面慢慢进行开发，平时用100个亿都买不到。如果到时再进行资产注入增资扩本，还可以对ST东海进行重组等手法，那可以在海南这个地方获取巨大的利益。

不过，按照目前的股价，只要你举牌罗牛山，哪怕不控股，你也可以大赚，因为你只要一举牌，必定造成股价的大幅上涨。按规定，你持有的5％以上的股票半年后（因为按规定持股5％以上半年才能卖出）也不会亏钱，可能还是会翻倍，到时不想二级市场上出售，也可以通过大宗交易市场一次或者分次全部出掉。如果股价还是下跌，那你继续买入，到10％以后，第一大股东肯定会紧张，到时他可能会回购，也可能会公布秘密帐户（虽然违反规定，但最多处罚一下），但不论如何都会引起股价的大幅上涨。如果你在举牌的时候，再操纵一些其它帐户提前买入，这样就可以避免举牌的股票不能卖，但其它帐户可以立刻抛出赚钱，虽然这是不允许的，但也是为了投资嘛。当然这种方式只对有价值的公司有效，对无价值的公司不要这样操作，风险比较大。

罗牛山的很多利好公司还是捂着，就是不公布。除了前面已经提到的以外，海胶集团上市就要开始了，国际旅游岛的规划马上要公布了，公司的重组等，都是利好。所以目前的下跌不是出货，绝对的打压，不过这种打压真是太黑了，我只能说罗牛的庄心太。只想自己赚钱，不想让投资者分享利润。可是事实不是这样的，我从盘口上的感觉是，庄家操盘水平还停留在80年代的水平，不但板，而且不太看大势。经常很被动，说的不好听一点，你这样操作，会让很多大资金乘虚而入，而自己并没有得到更大的好处。

说一下4月1日开始土地的批复。很多人可能认为会造成房价下跌，错了，不是造成下跌，而是造成大涨。在停批地前，很多大型的国企开始并没有注意到海南的价值，等海南的价值在上次大涨后引起了全国的注意。也引起了大型地产商的注意，如果再批地，再也不是以前的各地为了，而是海南省统一招拍挂。这样的地产商获取土地的形式只能是唯一的，必然会造成大型地产商的竞抢，海南省说不会出现地王，那是不可能的。大家还记得停批前三亚一块地被中铁建竞得吧，每亩是1500万。再开始的竞拍不会低于这个价，而且全海南的地价基本上会再次翻倍。再说，海南以后主要开发是高端房为主，那地价能便宜吗？不会。有人说了，海南这么高的房价以后没人买，呵呵。那是因为你买不起才这样说的，当海南成为富人天堂的时候，不是你想不想买的问题了，而是那些富人们以在海南有房为身份，因为那里是全国唯一的环境，游艇，高尔夫，那个不是富人消费的。在一个富人聚焦的地方，没有房产那是要掉身价的，而且对他们来讲，在这样的环境中生意也好谈好做。其实海南不只是做国际旅游岛，国际旅游岛只是一个软环境的建设，以后的海南还是要向国际贸易岛的方向发展，只有这样，富人才会经常去，如果只是旅游，可能只是短期的，国际贸易岛才是真正的大方向。中国府绝对会把海南搞成对外改革的试验岛，只许成功，不放失败，不过现在要借旅游改善一下环境，起一下步。

最后告一下庄家和公司，希望考虑到投资者的利益。不要太心，公司也要及时公布自己的信息，让广大投资都享受海南国际旅游岛的盛宴。如果你再打压，低位筹码你不会接的太多，而且会让其它大资金接走，到时你高位时更麻烦。还有可能给别人提供廉价举牌的可能。如果庄家聪明的说，最好赶快拉到12元位置横盘，这样对公司，对庄家，对投资者都有利。后面你可以慢慢震荡上涨，但不要压的太低了。不过我现在倒希望这个庄家退出了，感觉这个庄家太心了，而且操作水平不怎么样。

奉劝持有罗牛的投资者，不要短期操作，拿好自己的筹码，等待海南价值上升的投资盛宴吧。我还是那句话，罗牛山的股价未来不会低于中南建设。
作者：116.16.129.*    发表时间：2010-04-07 20:59:51 【我支持】 【  不好说！')" target="_self">不好说】 【我反对】 【回复主题】