电子信息板块专题研究(2010年3月16日

热点主题库_万隆原创万隆证券网首页 | 登录查看更多 热点前瞻——电子信息板块专题研究(2010年3月16日)
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      核心逻辑    
      全球电子信息产业在2009年第二季度已明显触底，下半年情况持续好转。据预计，2010年全球IT支出总数将达3.3万亿美元，比2009年增长3.3%，呈现出较强复苏态势。与此同时，相对宽松的国内宏观经济环境为投资增长提供可能，国家出台促进民间资本投资的政策也有利于电子信息产业的发展。
         
      工信部表示，2010年通信业投资将继续保持较高规模，2G、3G共建、宽带投资增加，智能移动终端市场高速成长；国内汽车产业的振兴，带来汽车电子市场的大量需求；显示产品的大批更新换代，使LED/LCD产业继续成为热点。从长远看，低碳经济概念提出，引发各国新能源产业投资的爆发性增长，太阳能等新兴产业继续保持快速增长；物联网概念的问世，将所有的物理基础设施都和IT设施结合在一起，为电子信息产业开辟了新的广阔发展空间。
      催化剂    
      1、工信部统计数据显示，2010年1月，我国电子信息产品进出口总额646亿美元，增长53.7%。其中,出口373.5亿美元，增长38.5%，高于全国出口增速17.5个百分点，占全国外贸出口34.1%。电子元器件、计算机出口增势明显。1月，电子器件出口43.6亿美元，增长93.1%；电子元件出口49.2亿美元，增长48.3%；计算机产品出口144.6亿美元，增长43.6%。出口前三名产品分别为：笔记本电脑63.2亿美元，增长66%；手机22.3亿美元，增长9%；液晶显示板及模组16.4亿美元，增长72.1%。
         
      2、据悉，加快培育战略性新兴产业研究部际协调小组成立之后，小组成员已奔赴各地调研，调研内容包括产业发展重点、区域发展重点、扶持政策、产业化支持等多方面情况。此次调研情况将为编制战略性新兴产业"十二五"规划做准备。据介绍，战略性新兴产业规划的重点包括：电子信息产业、生物产业、航空航天产业、新材料产业、新能源产业、海洋产业等高技术制造业，以电信业、网络产业、数字内容产业等为代表的高技术服务业。
         
      3、国家发改委副主任张晓强3月8日在会上表示，由发改委等部委组成的战略性新兴产业发展思路研究部际协调小组已经开始着手编制"国务院关于加快培育战略性新兴产业的决定(代拟稿)"，初稿将在9月份提出。
         
      4、随着"三网融合"政策的出台，在国家政策、技术支持、客户需求等因素的强力助推下，2010年互联网电视的平均增速或将达到50%以上，并为彩电产业带来突破，催生庞大的新媒体产业链。
         
      5、三网融合将加速宽带网络建设速度，促进运营商在3G投资后进一步增加宽带投资。宽带升级必然带来FTTx（光纤到户）投资力度的加大，未来几年FTTx建设规模将有望超过4000万线，按每线1500元计算，投资规模将达600亿元，加上相关产业链投资，将成为一个规模超千亿元的产业。
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      重点股票与投资策略
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      实战出击 “电子信息板块”潜力股之一(2010年3月16日K线图)
      *****（002***）投资要点：
      1、伴随信息化的不断发展，海量可视化信息的产生使对各种信息的控制和显示需求呈大幅增长，未来需求有望呈现加速增长态势，公司将明显受益。
      2、公司凭借在功能部件生产和软件开发方面的技术优势，专注于附加值最高的生产环节，毛利率保持较高水平。
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      “电子信息板块”潜力股之二(2010年3月16日K线图)
      *****（600***）投资要点：
      1、公司产品大功率电容在节能、新能源以及新能源汽车领域发挥重要作用；新能源战略将进一步提升公司的竞争力，并成为公司未来业绩增长的最大亮点。
      2、公司具有行业龙头的规模经营优势、综合配套优势、技术优势和产品质量优势。目前公司订单饱满，良好的基本面和发展空间吸引主力资金积极参与。
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