DDX资金分析与技术分析辨证思考

QQ号, 906712957 传统的股票操作方法，涉及众多技术指标，趋势分析，也有很多能人把各种技法以函数的形式表现了出来。技术分析成了存活于股市的万能法宝。当然我经常看到很多人在抱怨大跌大涨的时候技术分析等于无用，大呼什么股市都是超级主力，都是政府的一些人在随便控制，完全不遵守技术指标和形态的约束。可惜真正的市场高手，超级主力，恰恰是技术派的高手，能四两拨千斤，主力自然不会去用蛮力，否则迟早会被凶狠对手慢慢一口口的削弱最后吃掉。 什么时候清仓什么时候抄底，都是技术指标说了算，技术分析就是一把宝剑，用在庸材手里，自然会大呼怎么么有吃到主力的肉到被主力吃了。说这些，只是提醒大家，技术分析是股市谋生的一大手段，学艺不精就急着试水，被套实在太自然不过。但是技术分析是不是就没有缺陷呢？有的，而且缺陷非常明显！主要问题在于技术分析对个人能力的要求非常之高，往往要操盘1年以上才能逐渐掌握，除非有高手指点悟性颇高。技术的不全面很容易遇到诸如：“买了个票，还真的在支撑位止跌了，但是很快发现也不反弹，反复在支撑上争夺，最后破位的惨剧”。而有些票，到了支撑立即大幅反弹，毫不犹豫，这是什么原因呢，为何到了强支撑股价却没有产生期待的反弹？这些从技术分析上讲还是可以得到结论的，但是这对操盘人员的能力提出了非常高的要求，是不是有什么捷径可以走，可以快速弥补技术分析对操盘人员能力要求很高的缺陷？答案是有的，在笔者近来接触了资金战法之后，明白了技术分析是一种趋势分析，而同时影响股价运动的还有另外一个重大动因，资金流！（通过借用主力对天时地利人和的分析来操作，呵呵） 那么我们知道现在掌握资金流的方法很多（排除***消息），可以用L2数据判断，但是能够熟悉掌握资金战法是不是就可以得意两把了。光看到资金流入，却不知道操盘人员技术如何，一味跟进和主力一起被套，下场可能非常悲惨。况且大资金杀入，还需要一系列震仓，T+0等操作，大家技术不好如何保证不被震仓震出局？介入的价位如何把握，这些都需要技术分析方法来解决。同时一个主力的技术，资金量，都可以从技术分析中看出一些端倪，帮你准确判断是不是强庄！ 举个不恰当的例子，技术分析就像公路，技术好的修的是高速公路，技术差的修的是乡间小路。而资金流就像汽车，有大资金活动的是马力强劲的跑车，没有大资金活动的是马力小的普通轿车。股价要涨的快，一来要路好，二来还需要马力大的车子。修路本事不够，搞辆马力大的车子可以大大的弥补不足。车子不好，整个高速路也会省很多时间。他们就像是我们的左右手，不能随便偏废，除非真的可以把一只手练成无敌。股价的上涨，一般人认为是成交量所推动，量为价先，这是没有问题的。但是细细说来，我认为是资金流（后勤保障）和趋势（天时，地利，人和）带动2种因素在起作用。而天时，地利的变动，最终都会体现在后勤保障（资金流）和人和（技术分析）两个方面，所以研究的重点在技术分析和资金流分析，因为这两个部分如果有不利因素的话，我们是可以轻易回避的。而天时地利我们要回避则需要非常长的时间。 资金大量净流入，股价迟早是要上涨的。但是我们经常可以看到很多股票资金流入的同时股价下跌，这个一来是趋势对股价的影响，二来是资金流入的同时在做调仓。而趋势对股价的影响，一般来自于大盘和该股所处板块的运动，主力经常故意利用这个来低位吸货。理解这部分对资金战术配合技术、基本面分析战术有很好的作用。可以有效防止主力资金被套，连累我们的惨剧。没有绝对管用的技术，任何技术都有自己的局限性，也都会被庄家所利用反过来给我们制造陷阱. 就像庙里的佛一样，人们在跪拜的时候往往忘记了那是谁用泥巴塑造出来的. 技术指标都是人为制造的，那些均线也是人为设置的，过分依赖也不行。目前我在使用的一些工具最初接触资金战法应该是08年初,但是由于研究不深入,一直没有什么所得.等开始初步理解topview数据了,它又给关停了,随后超赢数据推出,根据大家的研究资料,都一致认为是L2数据的深度分析的结果而已.topview数据主力可以开多个帐户作假,L2数据当然也充满着欺骗.这里就我目前在使用的资金分析方法做个介绍. 函数: a, ddx ddy ddz 这是大家最熟悉的了,上证深证现在都可以用,太好了 b, 特大单,大单,中小单 这是sanhoo决策系统里面的,数据我感觉应该是DDX的数据 c, 超大额,大额,中额,散户额 这是后来在touzila网站(sanhoo搬家到那儿去了,我晕)里面找到的.运算的结果和特大单大单中小单偶尔有不一样的地方,都作为参考. 此外我发现我以前的DDX数据并不能为这组函数提供数据,而现在下载的DDX数据则可以,不知道为什么. d, 超赢数据 主力,散户,资金流,分类持仓 实质上是上面涉及上证数据的深度分析. e, 超牛BBD查询 实质上我想也就是L2数据的深度挖掘. 很简单的道理,现在topview已经关闭了,有的就是L2数据. 但是超赢数据的内涵估计也只有大智慧的研发人员真正的懂得. 目前DDX DDY DDZ的数据上证和深证均可以获得,而其他的数据只有上证的股票才有. 2个之间的数据源到底有什么差别我不知道,反正能用就行了. 数据都可以去超牛下载,其他网站如touzila也可以下载到, 都是好心人啊给我们数据. 用数据进行研究的几个注意点: 首先谈最最重要的一个注意点, 那就是不要把散户和主力对立起来, 不要把主力资金流出和股价下跌简单联系起来. 决定股价的涨跌,除了主力资金 (或者总流入资金) 的照顾以往,还有就是心理预期和趋势的势能. (简单的例子, 就算没有任何成交,但是由于晚上出的重大利好,第二天开盘就直接高开, 就是典型的心理预期影响股价) 主力资金的外逃, 股价可能还会延续一段时间. 比如主力出逃,但是外围股市暴涨,国内利好不断,这个时候散户资金由于这些因素影响,会默默的吃掉所有主力的抛单同时还看见股价在上涨,直到肥皂泡破灭才省悟崩盘. a, 和传统技术的密切结合 主力不是万能的, 也是顺势而为: 基本对上述的资金战法运用到很高的水平,也不可忘记了传统技术,实际上传统技术和资金技术应该双分天下. 主力不能改变趋势而只能顺势而为,08年熊市多少逆势而为的主力惨遭重套?!一味跟随主力的运动轨迹买卖,忘记了传统的技术一定会吃大亏. 主力是狼,散户是羊, 大势就是老虎了. 羊就算打入狼内部跟着狼冲锋,遇到老虎还不是一样倒了大霉. 我们最后要做的不是狼,而是老虎. 主力进入后的手法是多样的, 传统技术提供的是最黄金的买点: 主力资金介入后, 可以选择向下打压继续吸货,可以边吸边拉,可以盘整震仓,而传统的技术提供了黄金的买点. 没有主力是万万不能的,传统技术有一定滞后性: 比如传统的技术显示盘面还没有什么大问题,还可以观望, 但是通过主力资金的监控,却可以提前预警提前减仓. 通过主力资金介入的量可以判断一只票能够走多远. b, L2数据难保不被中止或者出错: 现在到处都可以下载到相关的数据,但是难保哪天不出现topview一样的结局,这个我们是不能完全忽视的风险. 此外数据的出错或者丢失也是不可忽视的,当然付费用户问题不大,而我们盘后下载的,信息源的准确性有时候不敢100%保证. c, 函数运算出错: 实际上大家都是基于同样的L2数据进行运算, 但是对各种单的分析由于代码编写的不同难保不出现错误. 实际上我对我自己用的几个函数进行了比较发现差距还是有的,这是不容忽视的问题. 这也是我采用了多个函数同时监控的原因. 实践中会对各个函数进行评估. d, 主力作假: 就连Topview主力都可以用多个帐户来作假,成交单作假或者委托单作假就太容易了,这就反应到股价和函数提示结果背离的问题.任何工具都有自己的缺点,L2资金战法也一样,但是通过仔细的分析研究和结合传统的技术,大部分还是可以避免的. 同时主力作假有一个他们致命的弱点: 那就是主力的羊群效应. 请问市场上资金主要在谁手里? 主力? 错,主要的资金在散户手里! 但是散户不能齐心, 被主力各个击破玩弄于股掌之中. 一群羊的力量远远大于一群狼,可是什么时候见过羊打败狼的. 单打独斗羊打不过狼(单个散户打不过单个主力), 同时羊又不能联合起来而是各自逃命,自然就只有被狼欺负. 而人类,单打也不是狼对手,但是人类团结聚居,世界上哪个动物是我们对手. 散户的问题在于互相不能齐心,只有被主力玩弄. 搞笑的是主力自己也有羊群效应, 那就是主力之间不能完全互通有无(要不哪里来得多杀多, 就算主力有联庄, 但是毕竟还是小范围的), 就算一些股票主力很狡猾把L2数据进行控制, 但是毕竟在大盘或者板块中只是一个小角色而已