另一阶段性垄断药企——红日药业

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另一阶段性垄断药企——红日药业

10-01-18 19:07 作者：laoba1 相关股票：信立泰红日药业

红日药业两个主要产品是血必净注射液和盐酸法舒地尔注射液，这两个产品占据公司总毛利的95%。血必净注射液是目前国内唯一经SFDA批准的治疗脓毒症和多脏器功能障碍综合征的国家二类新药，在细分市场具有垄断地位。盐酸法舒地尔注射液为国家二类新药，是国内唯一上市的Rho激酶抑制剂。2008年市场占有率达97.40%；在脑血管解痉类化学药中的市场占有率为44.93%，位列首位。两个产品目前在全国医院覆盖率都只在10%左右，而且未来市场增长空间很大，过去三年复合增长率都超过100%，成长前景较好。未来两年红日药业没有新的重量级产品，增长只能依靠血必净注射液和舒地尔，主导产品如此集中是面双刃剑，一方面强势产品的高增长可以直接反映在公司的整体成长，另一方面若主导产品出现什么问题对公司的打击会很大。低分子量肝素钙注射液是红日药业的另一主要产品，主治抗血栓，但产品市场占有率较低呈现萎缩态势，盈利能力也较低。红日药业筹备生产硫酸氢氯吡格雷，是信立泰未来的潜在对手，其产品最早可能在2012年才能上市。

相比较而言，血必净的垄断性更明显一些。血必净注射液拥有发明专利，专利保护期为20年，并且该药品于2006年5月被科技部和国家保密局联合认定为“秘密级国家秘密技术”，保密期限为5年。舒地尔新药监测期已过，将来可能面临新仿药的竞争。由于市场空间较大、增长较快，新仿药出现后舒地尔增长前景仍然较为乐观，需要关注的是毛利和价格的下降程度。总体而言未来几年红日药业仍然处于比较确定的快速增长期。

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