神马文学网《2009年上半年全球电信行业热点回顾》发布
来源：百度文库 编辑：神马文学网 时间：2024/04/30 10:45:50
《2009年上半年全球电信行业热点回顾》发布
当前，全球金融危机四伏，中国电信业竞争加剧，企业如何在变幻莫测的环境中解决生存问题、捕捉潜藏的商机？
7月初，中国移动研究院产业市场所基于对09年上半年以来全球电信行业发展的研究，正式向产业发布“2009年上半年全球电信行业热点回顾”。该“热点回顾”从行业环境、政策监管、产业格局、业务动态、终端领域这五个维度重点剖析了09年上半年全球电信行业的热点事件和动态，引导中国运营商思考09年下半年的市场竞争布局。
08年第四季度的裁员风波仍在延续
金融危机导致的经济衰退影响了电信运营商盈利能力。为了应对压力，节省开支，欧美运营商从2008年第四季度就掀起裁员风波，2008年11月，英国电信公司宣布裁员1万人；2008年12月，美国AT&T公司裁员1.2万人；意大利电信宣布裁员4000人。这仅仅是开始，2009年面对严峻的经济环境，电信运营商的裁员风波仍在蔓延。
09年上半年的电信市场资本运作活跃度明显下降
经济环境恶化给电信业带来的负面影响仍在缓慢加剧。由于运营商和设备商多数调低了对2009年的收入预期以及个别运营商（设备商）一季度的财报不尽如人意，所以控制成本成为运营商应对金危机的经营策略之一。
金融危机阴影下的信贷市场紧缩以及运营商收入的减少直接遏制了电信市场的交易。Ovum的监测数据显示，09年一季度兼并和收购的交易规模与08年同期相比下降约24.7%，并购交易价值同比暴跌了约72%。在成熟的北美市场，交易明显下降，欧洲市场表现相对平稳，大规模的交易趋于谨慎，以增加用户规模或拓展业务能力为目的小规模交易时有发生。虽然如今在新兴市场开展电信业务的风险加大，但以亚洲、非洲为代表的具有成长潜力的新兴市场仍吸引投资者目光。
7月份，“2009年上半年全球电信行业热点回顾”的独到观点将在移动labs的“产业市场观察”博客以及原作者博客陆续首发，每天1篇。敬请大家关注，并诚邀您在博文下面以评论形式，参与讨论！同主题的无限论坛拟在近期举行，届时撰写小组将现场解析全球热点并分享撰写背后的故事。
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目录如下：
一、行业环境
1、金融危机对电信业的影响逐步显现（林琳）
1）08年第四季度的裁员风波仍在延续
2）09年上半年的电信市场资本运作活跃度明显下降
2、欧美加速宽带部署，抵御经济危机同时提升未来技术实力（丁迅）
1）美国政府签署刺激计划，高速网络接入领域是重点之一
2）宽带互联网成欧盟经济刺激重点，扩大和升级基础设施成当务之急
3、LTE作为4G主流通信技术正在迅速迈向商用，WIMAX成为发展无线宽带业务的选择之一（王伟）
1）瑞典启动全球首个LTE商用站点
2）日本正式发放LTE牌照，计划2011年投入使用
3）Verizon将率先在美国实现LTE商用
4）WIMAX成为运营商发展宽带业务的选择之一
5）Alvarion为中华电信布建WiMAX网络
二、政策监管
1、光纤宽带接入的定价监管框架趋于明朗（梁平）
1）Ofcom调整线路批发价格，英国电信仍不满意
2）英国电信赢得了光纤宽带的定价权
2、互联网内容监管更加严格，运营商或成为内容监管的重要执行者（梁平）
1）DoCoMo对未成年人手机屏蔽交友网站
2）英国提出在线视频监管框架
3）英国政府计划建立网络反盗版中间机构
4）EU对互联网隐私保护下最后通牒
三、产业格局
3、传统互联网冲击与日俱增，运营商采用三类典型战略应对模式（吴淑燕）
1）Docomo提供个性化业务，进行精细化运营
2）Vodafone立足合作，加强运营
3）和黄3继续引进传统互联网应用，管道化趋势加强
4、深化运营、明确重点，Nokia、Microsoft等谋求互联网布局（吴淑燕、贾辉）
1）Nokia继续深化运营
2）微软Bing搜索品牌独立，正式挑战Google
四、业务动态
1、运营商限制大带宽业务，以缓解移动数据流量猛增带来的网络压力（王波）
1）全球移动数据流量猛增，运营商网络压力加大
2）AT&T限制Slingplayer使用3G网络，避免造成网络堵塞
2、各大巨头扎堆应用程序商店，第三方应用平台掀起新的竞争热潮（柳晓莹）
1）终端厂商纷纷发力第三方应用平台
2）互联网公司纷纷涉足
3）电信运营商亦加入角逐
五、终端领域
1、手机操作系统向互联网终端全面渗透，“管理型终端平台”成移动互联网发展重要趋势（姜海宁）
1）几大手机操作系统正在向移动互联网终端全面“攻城略地”
2）基于各类手机操作系统的应用程序商店陆续亮相
2、运营商争相定制，上网本将成为运营商3G竞争的重要棋子（王波）
1）运营商纷纷介入上网本市场
2）全球上网本销量剧增
3、高端手机销量逆势而上，成终端市场未来竞争焦点（史玉磊）
1）高端智能手机销量坚挺，利润丰富
2）苹果、G1手机争相升级，引领智能手机潮流发展
3）老牌厂商发力智能手机，欲重夺高端市场霸主地位
4）PC厂商集体试水，介入智能手机领域
4、移动互联网功能成为标准配置，智能终端不断探索最佳融合点（贾辉）
1）无线通信模块将成为各类终端“标准配置”
2）终端产品融合趋势继续，各种形态产品层出不穷
移动研究院：金融危机对电信业的影响逐步呈现
移动研究院：为抵御危机提升实力欧美加速宽带部署
移动研究院：LTE迈向商用WIMAX成无线宽带选择之一
移动研究院：光纤宽带接入定价趋于明朗
移动研究院：从DoCoMo对未成年人手机屏蔽交流网站看内容监管
移动研究院：高端手机销量逆势而上，火拼谁胜？
移动研究院：“管理型终端平台”成移动互联网发展重要趋势
移动研究院：巨头为啥扎堆第三方应用平台
移动研究院：移动互联网功能成为各类终端“标准配置”
移动研究院：手机操作系统风头逐渐强劲
移动研究院：上网本将成为运营商3G竞争的重要棋子
移动研究院：运营商应对传统互联网冲击的三大策略
移动研究院：运营商为缓解网络压力限制大带宽业务
移动研究院：微软Bing搜索正式挑战Google
移动研究院：金融危机对电信业的影响逐步显现
金融危机对电信业的影响逐步显现
1）08年第四季度的裁员风波仍在延续
金融危机导致的经济衰退影响了电信运营商盈利能力。为了应对压力，节省开支，欧美运营商从2008年第四季度就掀起裁员风波，2008年11月，英国电信公司宣布裁员1万人；2008年12月，美国AT&T公司裁员1.2万人；意大利电信宣布裁员4000人。这仅仅是开始，2009年面对严峻的经济环境，电信运营商的裁员风波仍在蔓延。
1月底，由于用户数持续下降以及长期前景不明，美国第三大移动运营商SprintNextel宣布裁员8000人，以节约每年12亿美元的费用，此次裁员比例高达14%。此外，Sprint还宣布将暂停今年的401k员工退休储蓄计划，并冻结加薪，暂停学费退还项目。
2月底，英国运营商沃达丰(Vodafone PLC)宣布，根据08年11月宣布的一项总额10亿英镑（14.5亿美元）的成本削减计划，公司在英国裁员500人左右，占到其英国员工总数的5%。
5月中，英国电信公司BT宣布，由于全球服务部门营运表现欠佳，全年亏损1.34亿英镑，未来12个月将裁员1.5万名员工。这是继08年底裁减1.5万人之后的又一次大动作。 BT预估2009-2010会计年度，营收将下跌4%到5%。
受当前经济危机的冲击，挪威电信运营商Telenor第一季度净利润下滑了三分之二。6月4日，Telenor瑞典业务部门宣布，由于业务疲软，将裁减400个工作岗位，还将终止与135名咨询顾问的合同。此外，还鼓励员工自愿离职。
伴随着运营商调低收入预期，加强成本控制，削减支出，产业链上的设备商和终端厂商也纷纷采用裁员举措以适应当前的市场环境。
09年1月，诺基亚(Nokia Corp.)宣布计划在2010年底前将关键设备和服务业务的经营费用削减7亿欧元以上，大部分削减工作将在09年完成。2月公布了一系列裁员计划，其中包括3月1日至5月31日（或直至完成裁员任务）对1000名工人实施自愿离职买断计划，以及在员工中更为广泛地使用短期无薪休假和公休假。2月早些时候诺基亚表示将关闭芬兰的一个研发机构，暂时裁减员工。
摩托罗拉(Motorola Inc.) 1月份宣布，将在08年秋天宣布裁员3000人的基础上进一步裁减4000个工作岗位，约占其员工总数的6%，其中有3000人来自手机部门，1000人来自行政及其他业务部门。摩托罗拉未来将会充分利用合作伙伴的平台优势，不再自己做操作平台的开发。
由于对09年的市场前景不乐观，1月瑞典爱立信(Telefon AB L.M.Ericsson) 表示，将继续加大节支力度，并宣布将在总计7.8万多名员工中裁员5000人。其中，拥有2万多名员工的瑞典部门将裁员1000人。爱立信称2009年继续实施节支计划，重组费用为60-70亿瑞典克朗，2010年下半年时每年可节约100亿瑞典克朗。
2月底，处于风口浪尖的北电宣布，计划08年1800人裁员的基础上再在全球范围内裁员3200人。5月11日，北电公布了其2009年第一季度财务报告，该公司当季亏损额高达5.07亿美元。由于无法如期在5月1日前拿出重组方案，已经过4个多月破产保护的北电申请将破产保护期延长3个月时间。
5月初小型光网络设备供应商Sycamore对外宣布，为了应对当前经济危机，以及全球电信市场投资支出下滑的趋势，该公司决定裁员30%，预计此次裁员结束后将每年节省1700万到1800万美元的成本。
2）09年上半年的电信市场资本运作活跃度明显下降
由于金融危机提升了信贷的门槛，所以09年一季度的并购交易以及风险融资与08年同比放缓。
美国电信市场08年两项大并购Verizon Wireless 并购Alltel和CenturyTel并购Embarq在09年1月相继完成之后，09年上半年电信市场并没有大的举动。
2月25日 洛杉矶的通讯服务提供商J2 Global Communications(JCOM)宣布已经收购CallWave（Internet fax assets）网路传真资产，包括网路传真技术相关的订户。
3月，终端到终端增值型的卫星通讯服务公司GlobeCommSystems Inc.宣布收购未上市公司Mach6，后者为荷兰的卫星服务供应商，收购价为590万美元现金。6月2日该公司又宣布已经收购未上市公司Telaurus Communications，后者为海运市场的电信供应商，收购价为650万美元现金。
3月6日，Wi-Fi接入服务商WiFiFee 完成了对Deep Blue Wireless的并购，后者在酒店业的优势使其成为新公司的专业酒店无线宽带接入服务部门。此次收购的条款没有被披露，合并后，两家公司预计总收入大约为250万至300万美元。
在英国市场，1月Daisy Communications 在银行500万英镑的无息贷款的支持下并购了竞争对手4Com，藉此扩大用户规模；2月Eurotel完成了与Griffin Internet的并购，通过此次交易Eurotel直接增加了宽带用户数，拓展了业务范围；
亚洲市场除一些小规模的并购之外，如印度市场巴林电信公司（Bahrain Telecommunications Company and Millennium Private Equity）并购S Tel 和American Tower Corp（US）并购XCEL Telecom，最大的亮点来自于韩国广播通信委员会3月底批准的韩国最大的固网运营商韩国电信兼并韩国第二大移动运营商KTF的交易。韩国电信拥有全国90%的固定线路通信市场，KTF公司是韩国电信旗下一家最大的子公司，是韩国第二大移动通信运营商，市场占有率为33%。韩国电信在KTF中拥有54.3%的股份。KT和KTF合并后，新公司资产规模达24万亿韩元(约合人民币1000亿元)，销售规模达19万亿韩元。这是韩国电信发展史上最大的并购。
诺基亚西门子公司于6月22日宣布，将用6.5亿美元收购北美电信厂商北电网络包括CDMA业务和LTE资产在内的无线业务部门，这是北电旗下最具竞争力的资产。该交易还需得到美国和加拿大破产法院的批准。北电在剥离这两块业务后，实质退出了无线领域；而目前在运营商业务层面，仅有光网络和城域网的产品线，光网络也是促使北电当年崛起的技术精华。
点评：
经济环境恶化给电信业带来的负面影响仍在缓慢加剧。由于运营商和设备商多数调低了对2009年的收入预期以及个别运营商（设备商）一季度的财报不尽如人意，所以控制成本成为运营商应对金危机的经营策略之一。裁员是削减成本无奈但有效的举措，一方面通过精简队伍直接降低运营成本，另一方面通过裁员实现企业结构调整，放弃某些表现欠佳的业务领域，提升整体盈利能力。
金融危机阴影下的信贷市场紧缩以及运营商收入的减少直接遏制了电信市场的交易。Ovum的监测数据显示，09年一季度兼并和收购的交易规模与08年同期相比下降约24.7%，并购交易价值同比暴跌了约72%。在成熟的北美市场，交易明显下降，欧洲市场表现相对平稳，大规模的交易趋于谨慎，以增加用户规模或拓展业务能力为目的小规模交易时有发生。虽然如今在新兴市场开展电信业务的风险加大，但以亚洲、非洲为代表的具有成长潜力的新兴市场仍吸引投资者目光。韩国市场的交易表明，符合市场结构调整需求以及运营商发展战略的大规模并购仍会发生，只是当前的经济形势促使大多数运营商采取审慎的态度，放慢了脚步。如果金融危机的影响持续加深，经营陷入困境的个别公司和业务模块或许也将催生一系列新的并购交易，借助资本的力量整合市场资源，提升产业整体的抵御能力。（中国移动研究院产业市场所 林琳）
移动研究院：为抵御危机提升实力欧美加速宽带部署
1）美国政府签署刺激计划，高速网络接入领域是重点之一2009年2月，美国奥巴马政府签署了价值7870亿美元的经济刺激计划，其中72亿美元用于促进高速网络接入领域，特别是那些没有宽带的农村以及宽带服务较少的地区。美国有关机构测算，宽带普及率每提高１个百分点，就能带动30万的就业机会，如此看来，提高网络速度的宽带投资切实有助于增强美国的核心竞争力。如果方案得以实施，这将是自“数字经济”在美国出现以来，美国首次从联邦政府层面如此大规模刺激这一新型经济形态的发展。
4月9日美国联邦通讯委员会（FCC）以全票通过决议，公开寻求推进“全国宽带计划”的建议，该项计划旨在推动美国全民能够负担得起的高速互联网接入。奥巴马曾说过“美国在全球宽带排名仅列15位是不可接受的，作为创造了互联网的国家，每个孩子都应该有机会上网。这是我们应该加强美国在全球竞争力的方面”。因此作为美国2009年经济恢复和振兴行动的产物，FCC必须在2010年2月17日以前，向美国国会提交详尽的计划细节。FCC希望通过公告的形式，向所有“利益关系方”征求意见，这些利益关系方包括但不限于消费者、企业、非赢利组织等。FCC希望通过这一最大范围和最有影响力的方式，使得高速互联网服务能够覆盖到全国，并且，作为计划的一部分，为了对目前宽带还无法达到的地区予以特别关注，FCC还将彻底查清现有宽带的实际部署情况。
2）宽带互联网成欧盟经济刺激重点，扩大和升级基础设施成当务之急
2009年1月28日，欧盟委员会提出了一项立法建议，拟在2009年至2010年两年间，拿出50亿欧元用于重点能源和宽带互联网基础设施建设，以帮助推动欧盟经济复苏。
欧盟委员会建议从总共50亿欧元的资金中拿出大约10亿欧元重点发展欧盟成员国偏远地区的互联网基础设施。据欧盟相关机构的统计，目前欧盟成员国境内有30％的偏远地区没有被宽带互联网覆盖，欧盟希望到2010年实现宽带覆盖率100%的目标。
欧盟委员会表示，扩大和升级互联网基础设施是经济社会发展的当务之急。2008年年初，欧洲平均半数以上的宽带用户仅仅享受到了2Mbps的宽带速率，而这是获得互联网电视等高级互联网服务的最低速率，能够获得10Mbps以上宽带速率的用户只占大约10%。
点评：
从2008年底至2009年初，美国和欧盟纷纷出台了应对金融危机的经济刺激计划。其中宽带互联网建设都被放在国家战略高度上来执行。在此之前，日韩也早已出台了相关的宽带国家战略。
从短期而言，宽带建设拉动投资有利于提高就业，抵御经济危机；但对于宽带普及率已经处于世界发达行列的欧盟和美国而言，出台这样的策略更多的是相关政策制定者已经深刻地认识到了宽带对于国家竞争力有着非常重要的长远作用。
相比之下，目前中国经济刺激投资计划更多地是集中在传统的铁路、公路、医疗、教育等领域，较少明确提及宽带互联网的建设。一方面这和我国的国情有关系，另一方面，也说明宽带互联网对于国家竞争力提高的重要性和紧迫性还没有提到战略高度上来，尽管中国已经是全球最大的宽带市场，但普及率却仅有6.7%。（中国移动研究院产业市场所 丁迅）
移动研究院：LTE迈向商用WIMAX成无线宽带选择之一
1）瑞典启动全球首个LTE商用站点5月25日，爱立信和瑞典运营商TeliaSonera在斯德哥尔摩启动全球首个LTE商用站点，标志着在实现移动数字高速公路方面迈出了重要一步。
作为瑞典的主要运营商，TeliaSonera近年来致力于升级网络，为用户提供更高的速率、更丰富的业务，让用户即使在移动状态中也能享受高速流畅的网络连接。为此，TeliaSonera于今年1月同爱立信签署LTE商用网络合同，网络覆盖地区为瑞典首都斯德哥尔摩，商用时间为2010年。根据协议，爱立信向TeliaSonera提供的LTE系统包括全新RBS6000系列的LTE无线基站、演进分组核心网、包含了Redback公司SmartEdge1200路由器和最新EDA多址接入聚集交换机的移动回程链路解决方案。此外，爱立信不仅负责网络实施及运行初期的网络管理工作，还将与TeliaSonera长期合作，以共同推动用户使用LTE移动宽带。
就在全球经济尚未走出低谷的时候，TeliaSonera宣布部署全球首个LTE商用站点。作为2010年正式启动的商用网络中的一部分，该站点的启动毫无疑问为全球LTE的发展提供了良好的范本，该站点的揭幕表明LTE不再遥不可及，而是已经成为了现实。
2）日本正式发放LTE牌照，计划2011年投入使用
2009年5月7日日本总务省发放了4个LTE牌照。日本几大移动运营商NTTDocomo、软银移动、KDDI和e-Mobile公司没有悬念地都获得了LTE牌照。日本在以无线宽带为标志的4G时代将采用业界统一的LTE标准，这将有助于LTE的迅逐普及。正是基于这种考虑，日本总务省发布了4个LTE牌照，日本三大通信运营商NTTDocomo、软库、KDDI和新兴的通信运营商e-Mobile公司都可公平地获得开展LTE的频段。
日本最大的移动运营商NTTDoCoMo计划在今后5年投资3000至4000亿日元，建设LTE基站和骨干通信网。其最早于明年开通业务。软银移动将投资1200亿日元于设备，计划于2011年至2012年提供业务。日本e-Mobile公司计划至2013年的设备投资总额为3000亿日元，其将于2011年开通业务。KDDI将于2012年提供业务。其投资额为1000多亿日元。
有关专家指出，日本政府之所以及早发放LTE牌照，是着眼于在全球领先部署4G。按照日本政府的计划，5年后LTE将覆盖日本50%的人口。
3）Verizon将率先在美国实现LTE商用
由Verizon Communications与沃达丰公司共同组建的VerizonWireless公司已经在今年选定爱立信与阿尔卡特朗讯作为首要网络供应商，支持其在美国启动LTE网络部署。此前，Verizon已与沃达丰携手在美国及欧洲进行业界领先的LTE网络试验。这两家入选的设备厂商将为VerizonWireless部署网络基础设施，使其能够自2010年起率先在美国推出商用LTE服务。
此外，Verizon还宣布选定诺基亚西门子通信与阿尔卡特朗讯作为其IP多媒体子系统(IMS)网络的核心供应商。无论采用何种接入技术，该系统均可实现丰富的多媒体应用。IMS将在Verizon服务架构的演进过程中扮演核心技术的角色。Verizon计划在其无线和固定宽带网络上提供基于IMS的IP融合应用和服务。LTE将成为采用IMS技术的重要无线接入网之一。VerizonWireless在进行LTE网络建设并提供商用服务的同时，也将扩展其FiOS光网络。这是持续一致和相互补充的发展战略，着眼于宽带市场的未来发展。
4）WIMAX成为运营商发展宽带业务的选择之一
在全球1700多家拥有WiMAX频谱资源的授权运营商中，约有470家拥有50MHz或更宽的带宽，考虑使用WiMAX提供长期能盈利的宽带服务，最近美国、日本、韩国、意大利、沙特、俄罗斯、台湾等地区的运营商都已经或者计划推出基于WiMAX的无线宽带服务。
预计到09年年底，全球排名靠前的22家WiMAX运营商的用户数量将有望从现在的124万升到250万，到2010年年底，用户数量将接近400万。在这些用户中，有很大一部分将来自可能在2010年转换到WiMAX的一些大型专有网络用户，如Clearwire公司在美国的网络。但是，在Maravedis调查的22家WiMAX运营商中，有42%的公司正在考虑部署LTE网络，这对WiMAX的发展很不利。
在2009年到2010年期间，WiMAX阵营将面临经济压力，许多新兴移动运营商对WiMAX的资本投资将会放缓，其中包括3.5GHz频段的大多数运营商，他们会将其主要精力放在最有利可图的市场部分———寻找可靠性连接的企业客户。不过，尽管受到投资方面的困扰，新兴市场仍将是驱动WiMAX增长的核心，许多厂商认为拉丁美洲和亚洲是最具吸引力的地区。
5）Alvarion为中华电信布建WiMAX网络
09年初，无线宽带解决方案提供商Alvarion宣布为中华电信在台湾地区宜兰县东北部为当地政府布建一个新的移动WiMAX网络，以配合“移动台湾”应用推广计划。该网络将使用Alvarion的4Motion MobileWiMAX解决方案，使用2.5GHz频段，可提供高速移动网络接取、线上学习、移动商务、移动观光导览，以及视频安全监控、网络电视等服务。
该宽频无线网络使用Alvarion的点对多点无线WiMAX解决方案，由eASPNet提供服务支持，覆盖宜兰县罗东镇以及宜兰县内受欢迎的风景区，能向宜兰县居民、游客和商务人士提供无所不在的移动网络服务。该网络还可以在上述区域提供24小时不间断的视频安全监控与网络电视服务。
点评：
在获得产业链的广泛支持后，LTE正在迅速迈向商用，全球主要移动运营商都有明确的LTE商用计划，世界第一个LTE商用站点的建成标志着LTE已经成为现实；2010-2012年是LTE集中进入商用的时期，欧美日运营商又一次引领了下一代移动通信产业的发展，率先部署了LTE网络。
在LTE的部署方面出现了一个比较有意思的情况，主流CDMA运营商如Verizon、KDDI对LTE的部署最为迫切，都计划在本国第一个推出LTE服务，以改变CDMA目前在速度上的劣势，而某些WCDMA运营商反而将LTE部署时间推后，因为他们还在选择是否升级到HSPA+，以更低的成本实现类似LTE的速率。
目前来看，虽然中国的3G牌照发放不久，但是及早的布局4G，紧随国际通信业发展的步伐，对中国通信产业未来的发展都会产生深远的影响，在此方面，工信部已经明确表示，支持TD向LTE演进。
相比LTE，Wimax的发展比较艰辛，虽然全球有很多运营商尝试用Wimax提供服务，但是Wimax并没有定位在同LTE正面争夺移动业务，而主要做为最后一公里宽带接入而存在，作为固网宽带的一个延伸，产业规模有限，成本较高；与此同时，由于受到金融危机和LTE的双重挤压，Wimax发展前景并不明朗。（中国移动研究院产业市场所 王伟）
移动研究院：光纤宽带接入定价趋于明朗
1）Ofcom调整线路批发价格，英国电信仍不满意5月，英国管制机构调整了英国电信的批发部门Openreach的非绑定线路的价格从81.69.英镑每线提高到86.40英镑。而对于与BT共享线路，仅提供宽带的运营商，BT仅可收15.60英镑，价格没有改变。Ofcom'官员表示新的价格可以保证Openreach获得公平的收益，同时保证消费者以有竞争力的价格获得宽带。
但英国电信表示不满。此前曾预期Ofcom调价至85到91英镑，共享线路价格调到16.20英镑。
2）英国电信赢得了光纤宽带的定价权
3月初，英国管制机构宣布，英国电信的批发部门Openreach需要向其竞争对手开放其计划中的光纤接入网络，但允许Openreach自由定价。但要求英国电信的零售部门受到同等对待，不能得到优惠。
英国电信计划到2012年投资15亿英镑建设光纤网络。新建建筑将实现光纤到户（FTTH）实现100Mbit/s的速率，其他建筑将采用光纤到街边（FTTC）的方式以实现40Mbit/s的速率。BT首席执行官IanLivingstone表示投资将保证到2012年至少40%的英国家庭享受高速宽带。
点评：
对于电信监管机构，既要促进产业发展也要防止形成垄断，监管政策需要不断调整以便保持监管的平衡。
在各国促进宽带发展的政策措施中，开放是很重要的一个环节。但在处理传统技术和新技术方面有所区别。一方面为了促进竞争，各国普遍对现有的成熟宽带技术进行开放，比如很多国家尤其是欧洲国家的本地环路开放政策，同时对开放的价格进行严格管制，避免利用本地环路的经营真受到格歧视。另一个方面是对新兴技术进行一定的促进与保护，比如暂时不开放或强制开放但定价权利下放给企业，以保证经营者的积极性，促进新技术的引入。
通过政府的大力支持，日本的光纤宽带发展较早，而且采取了铜线开放并制定较低的批发价格，光纤接入同样开放但采取管制机构不干预的市场定价方式。英国监管机构Ofcom一直在探讨如何促进英国下一代宽带的发展，其中重要一点就是考虑光纤的开放与否以及定价方式。目前这个问题可以说已经尘埃落定了。（中国移动研究院产业市场所 梁平）
移动研究院：从DoCoMo对未成年人手机屏蔽交友网站看内容监管
1）DoCoMo对未成年人手机屏蔽交友网站2月，NTTDoCoMo成为日本第一家对18岁以下用户的手机屏蔽互联网交友网站的公司。这是按照日本通信省2007年12月为了加强实施《交友类网站限制法》的要求进行的，其他几家主要移动运营商也将跟进。通信省官员称根据警方的统计，与交友网站相关的对未成年人的犯罪中90%是通过手机接入的。
18岁以下的DoCoMo用户要通过手机连接这些网站必须提交申请以年龄证明材料，父母也可以代办。
今年4月1日，日本《保证青年少安全安心上网环境的整顿法》(又称《不良网站对策法》)正式颁布实施。该法正文共三十一条，附则五条，由日本内阁总理、总务大臣和经济产业大臣联署颁布，对国家和地方公共团体、行业管理协会、电信服务商、过滤软件开发商、网络内容服务商、民间团体和未成年人监护人等在保障青少年安全安心上网方面的义务做出了详细规定，并要求推广和不断升级过滤软件，以确保青少年的上网安全。
到目前为止，包括Mobage-town, MySpace Mobile和Gree等15家网站被认定是安全的不在受限之列。任何网站如果要进行评估，需要向“内容评估与监督协会”支付50万日元，并需要具备24小时监控系统。
2）英国提出在线视频监管框架
3月，英国政府出台了执行欧盟“音视频媒体服务法案”的细则。政府的管制机构Ofcom将负责视频点播（VOD）的监管，但会授权行业组织共同监管。
“音视频媒体服务法案”要求在互联网或移动电话上传播的节目将采用传统广播节目相同的管制方法，要求由国家的管制机构取代行业的自律监管。英国政府将采用一种新的由通信监管机构Ofcom主导的行业管制方式。
视频服务中的广告也在管制范围内，很有可能由Ofcom授权给现有的“Advertising Standards Authority (ASA)”完成。英国政府已经决定禁止节目内插播广播，对于内容和广告，Ofcom有最终管制权。
3）英国政府计划建立网络反盗版中间机构
据《金融时报》1月份报道，在ISP和版权拥有者直接未能达成自愿合作的协议之后，英国政府将建立一个新的机构与管制方法以减少P2P造成的盗版。
新机构的名称将是版权代理（RightsAgency），同时还将进入一系列ISP和版权所有者的行为准则，并将由Ofcom进行监督。将要求ISP在发现用户非法共享音乐和电影时对用户进行告知，目前ISP可以自愿进行这样的提醒。新规定还要求收集记录用户的使用记录，这和目前记录用户的使用日志和IP地址并无区别。
4）EU对互联网隐私保护下最后通牒
3月底，欧盟委员会的消费者权益委员MeglenaKuneva对大量ISP、主要网站和广告公司发表言论，认为它们通过数据收集和行为分析等方法，在透明、控制和风险等方面违反了消费者的基本权利。她警告互联网企业，如果不改善线上的隐私问题将会面临欧盟的严格管制。
欧盟信息社会与媒体委员VivianeReding的办公室正在调查英国电信BT和Phorm在2006年和2007年的秘密试验，认为英国政府当时未能遵从欧洲的隐私法案对试验予以制止。Kuneva的部门开始对在线隐私和数据收集进行非正式调查，以便准备可能的管制行动。
Phorm公司通过扫描互联网用户的个人浏览历史记录来检测网民的访问习惯和倾向，并以此数据为核心定制针对性精准的广告投放。Phorm也刚刚正式宣布Korea Telecom试用其技术。另外3月份Google上线了自己的行为追踪网络，要求不愿意被跟踪的消费者主动退出。
点评：
传统互联网是以开放、共享为理念迅速成长起来的行业。然后世界上没有绝对的开放也没有完全的共享。随着互联网行业的不断发展，内容安全、隐私保护、版权保护等问题逐渐显露。而作为互联网发展最成熟的欧洲地区，相关的监管机构和政府机构也开始着手制定或者加强相关互联网内容监管的政策和法案。
传统的通信行业和互联网行业不同，推行的是相对封闭的、可管理的、付费的理念。随着互联网行业与通信行业的融合，传统通信行业也在吸纳一些互联网的理念。然后最后的结局必然不会是谁取代谁，而是融合之后两者都更加优化。随着互联网行业管制的要求越来越严格，传统运营商也被赋予了更多的实施监管措施的责任。
然而，随着新技术的不断提升，不论是对版权的保护、消费者隐私的保护、还是新媒体形式的监管，都将继续对经营者提出了更高的要求，而对监管机构的职责范围和技术手段也提出了更高要求。而在这个过程中，电信运营商也许能够发挥更多的作用。（中国移动研究院产业市场所 梁平）
移动研究院：高端手机销量逆势而上，火拼谁胜？
1）高端智能手机销量坚挺，利润丰富
持续的经济低迷使得整体手机销量下滑，分析机构Gartner最新报告显示，2009年第一季度全球手机销量同比下滑了9.4%。但高端产品的智能手机相对坚挺，其第一季度发售量同比却增长了12.7%。
以HTC、RIM及苹果公司为代表的智能手机终端厂商赢利能力也远超出其它终端厂商。据SA研究机构调查发现，尽管目前智能手机占总体手机出货量比重还不到10%，但以生产智能手机为主的HTC、RIM及苹果公司的利润已占到整个行业比重的49%。
2）苹果、G1手机争相升级，引领智能手机潮流发展
6月，苹果公司推出第三代iPhone手机3GS。iPhone3GS外观设计和上一代产品iPhone3G完全相同，但内部的硬件则进行了全面升级，充分体现了S“Speed”的概念。比如，启动短信的速度是前代的2.1倍，载入游戏的速度是2.4倍，浏览Excel附件的速度是3.6倍，载入网页的速度是2.9倍，其他各种应用的速度也都是在前代的两倍以上。
在推出Android G1手机6个月后，即09年4月，AndroidG1手机在美国的销量终于突破了100万部，其用户已占T-Mobile网络3G手机用户总数的大约三分之二。5月，谷歌在其I/O开发者大会上宣布，为T-Mobile G1用户提供Android 1.5OS的升级版本，新版本将带来了更好的屏幕键盘、影像录制、立体声蓝牙直放和加速计玩游戏的特性，还对浏览器的JS性能做了很大的改进。
3）老牌厂商发力智能手机，欲重夺高端市场霸主地位
迫于竞争压力，老牌的终端厂商诺基亚公司继去年推出首款触屏手机5800后，3月份又高调推出将触摸屏和标准键盘两大潮流融为一体N97，并计划今后陆续推出三款以大屏幕触摸屏为特色的手机产品。目前正在与Immersion公司就震动技术（vibrationtechnology）进行合作，从而使即将推出的智能高端手机能够更好的融合触摸屏特点。
LG通过将音乐、拍照、外观设计及创新娱乐功能全面组合升级，独辟高端娱乐手机领域。3月份在欧洲率先上市的Arena(KM900e)，使用全触摸屏操作方式，500万像素摄像头，支持DVD品质视频拍摄，可播放Divx视频，采用“创新性”S-Class 3D用户界面，外表酷似iPhone。
索爱今年把重头戏放在推广高端照相手机上，希望能凭借高清画质的优势在美国站稳脚跟。第二季度开始在美国市场推广其最新主打产品C905。C905的设计尽量向专业的DC靠拢，无论是按键的布置、操作的手感以及拍照的功能，都与操作专业数码相机无太大的差别。
4）PC厂商集体试水，介入智能手机领域
自去年正式收购了手机厂商倚天后，宏碁果断进入智能手机市场。2009年2月推出一系列宏碁品牌智能手机。随后更加速建构品牌形象与寻找合作伙伴，6月，宏碁宣布加入开放手持装置联盟OHA（Open Handset Alliance），未来将努力研发Android平台的智能手机。
一直在想在智能手机领域一展拳脚的华硕公司2月份与Garmin建立联盟，推出名为Garmin-Asus的共有品牌的智能手机，希望该手机在定位服务上提高对用户的吸引力。
点评：
作为领先技术与卓越品质的代表，高端智能手机一直起着引领市场方向的标杆作用，谁的产品在智能手机取得突破，谁就在手机领域拥有强势地位。此外，高端手机市场对移动终端甚至整个移动互联网产业链而言是都是最重要的利润来源，因此，随着3G时代的来临，智能手机自然成为整个产业价值链上企业竞争的焦点。
我们可以看到，目前的智能手机市场的竞争已经日趋激烈。一方面，传统的手机厂商竞相发布自己独具特色的高端手机系列。另一方面，越来越多的PC厂商、互联网厂商也参与其中。iPhone、G1等手机通过不断地升级技术，为市场增添新的活力。华硕宏碁等传统PC厂商则借助原有渠道和品牌资源介入智能手机领域，寻找新的利润增长点。（中国移动研究院产业市场所 史玉磊）
移动研究院：“管理型终端平台”成移动互联网发展重要趋势
1）几大手机操作系统正在向移动互联网终端全面“攻城略地”2009年2月，在Mobile WorldCongress（移动全球大会）上，Qualcomm展出了一部新上网本，这款上网本和其它机款最大的不同就是它以WindowsMobile为平台，确保了低耗电量，并提供多种专为低阶配备机款而设的第三方应用软件。WindowsMobile上网本不失为上网本的一个新思路，但目前仍处在概念阶段，距离正式推出还有一段时间。
2009年4月7日，《纽约时报》引述T-Mobile公司机密文件称，在推出第一部使用GoogleAndroid操作系统的手机之后，T-Mobile将在明年推出基于Android的家用电话机，随后还将推出Android平板电脑。另外，T-Mobile还将宣布多个基于Android的通信终端产品的计划。种种迹象表明，Android虽然最初是面向智能手机开发，但是目前正在向上网本、平板电脑等各种互联网终端“攻城略地”。
2009年4月，SOSCO团队成功地将Symbian系统移植到一台标准的Atom PC上，被移植的系统使用了S60界面，操作流程可直接运行OpenGLDemo程序。Symbian基金会主席TimHolbrow在接受采访时表示，Symbian现在已经可以在上网本上运行，Symbian系统有可能很快正式登陆Netbook上网本平台。值得注意的是，Symbian操作系统的前身为Psion的EPOC系统，而EPOC就是一款专为移动设备及掌上电脑设计的系统。Netbook可能会在未来演变成目的单一的移动设备，所以Symbian可以作为上网本操作系统的有力补充。
2009年5月4日，美国商业周刊报道，苹果计划在iPhone与Macbook笔记本电脑之间开辟出一款新型的中型移动电脑iPad，iPad(借用Silicon Alley Insider所取的简称)的尺寸大约等同AmazonKindle，但屏幕所占的面积更大。该设备的便携性高于一般笔记本电脑，且没有键盘。这款移动迷你平板电脑没有采用复杂且耗电的操作系统，而是采用了iPhone OS 3.0，苹果的iPhone OS是专为小屏幕移动环境所设计的系统。在iPad上安装iPhone OS3.0，能保留iPhone与iPod Touch的使用者界面，让新产品简单好用。
可见，手机操作系统正在向除手机外其他移动互联网终端全面拓展，企图在用户与移动互联网第一交互界面的开发平台上抢占制高点。
2）基于各类手机操作系统的应用程序商店陆续亮相
2008年7月苹果推出应用程序商店App Store，2009年3月的统计数字显示，AppStore上的应用数量已经突破2万5千，总下载次数也早已超过5亿。随后，2008年10月，Google正式推出应用软件商店AndroidMarket，AndroidMarket最初推出所有的软件都是免费提供的，2009年第一季度开始支持收费软件。Google表示不会像苹果那样对AppStore内的软件应用进行严格的监管，这也是Android Market称为“Market”的意图。
接下来，微软于2009年2月在Mobile WorldCongress展会上推出SkyMarket（天空集市），微软SkyMarket就相当于目前苹果的appstore，为WM操作系统提供丰富的第三方软件资源。与Google的想法一样，Skymarket能否为微软赚钱并不重要，重要的是帮助微软提高手机操作系统的占有率。
诺基亚也于2009年2月在移动全球大会上推出了网络软件和内容商店Ovi Store ，效仿苹果App Store，内容发行商和开发者可以注册Ovi Store帐号，Ovi Store 于09年5月正式上线，可以正式上传应用程序和其他内容。
RIM则在2009年4月正式推出应用程序商店AppWorld。虽然黑莓手机的应用程序早已能从各种渠道获得，但RIM公司决定与其他手机厂商一样，跟随苹果公司的步伐，创建专业的黑莓手机应用程序商店App World。黑莓联合首席执行官Jim Balsillie表示，App World上将会有一千多种应用程序可供用户下载。
随着应用程序商店的陆续推出，基于各种操作系统的应用程序将会得到空前发展，将为用户提供更加丰富与个性化的移动互联网应用和业务。
点评：
随着 iPhone OS、Android等手机操作系统的相继问世，手机操作系统已经从过去“元老级”Symbian、WindowsMobile、BlackberryOS、Palm的“四国演义”，迅速发展到“六国鏖战”的局面。为全面拓展自己的市场份额，各手机操作系统正在向除手机外其他移动互联网终端发起全面进攻，占领用户接触移动互联网业务的第一平台。同时，基于手机操作系统的各种应用程序也正空前繁荣，以“操作系统”及其“应用程序”为核心的“管理型终端平台”正逐步成为移动互联网发展重要趋势。“管理型终端平台”可以为用户提供内容更加丰富、体验更加完美的移动互联网业务，全面满足互联网时代个性化长尾需求，同时，因其平台可控制和可管理，所带来的用户体验也将更加优异，真正推动移动互联网业务的全面发展。“管理型终端平台”的典型代表包括：技术强劲的终端商，如苹果的“iPhone OS+AppStore”，诺基亚的“Symbian+Ovi Store”，RIM的“BlackberryOS+App world”，以及互联网大鳄谷歌的“Android+Android Market”，PC时代霸主微软的“WindowsMobile+SkyMarket”，终端商和互联网巨头正在全力打造自己的管理型终端平台，并以此做为移动互联网跑马圈地的利器。与此同时，应该注意，以终端商或互联网企业为中心的管理型终端平台将会带来激烈的竞争格局，难以避免恶性厮杀、以及给第三方开发者带来风险，如果运营商能够在这个平台上占有更多的话语权和主导权，将会有效兼容各方利益，进一步整合资源，更有利于推动整个产业生态环境向良性、快速、健康的方向发展！（移动研究院产业市场所 姜海宁）
移动研究院：巨头为啥扎堆第三方应用平台
1）终端厂商纷纷发力第三方应用平台苹果于2008年7月11日推出APP Store程序商店，希望通过其提供大量的第三方应用程序使iPhone更具吸引力。AppStore服务推出后，打破了外部开发者必须同移动运营商合作的传统格局。短短上市第一周，就销售了3000万美元。据手机分析机构Mobclix提供的数据显示，2009年3月10日，苹果AppStore提供的手机应用软件已达到27131款。截至2009年4月24日，苹果AppStore被下载的应用软件次数已超过10亿次。77.3%的AppStore应用软件是付费软件。其中手机游戏软件占了很大比例，为23.1%；娱乐应用软件占13.6%；书籍占9%；教育应用占7%；新闻、天气和医疗应用占1%以下。
2009年2月，诺基亚在MWC2009（Mobile World Congress）首日宣布正式推出应用程序商店OviStore。2009年5月，Nokia在九个国家推出OviStore，将提供应用程序、游戏、视频、Widget小工具、播客(视频分享)、基于地理位置的应用等各种应用内容，用户可以通过S60和S40手机登录该商店。2009年6月，Nokia推出第一款集成Ovi Store的手机N97，诺基亚预计OviStore的用户到2012年时将达到3亿。对于内容提供商和应用开发者来说，他们可以通过2月16日开放的专门渠道。
“Publish.OVI.com”向OVI商店提供各自的内容。软件开发者将自己开发的软件和应用上传，供其他用户下载，诺基亚把来自“OviStore”收入的70%分给软件开发者。诺基亚在“OviStore”上的合作伙伴还包括社交网站，比如Facebook和Myspace，以及EA等游戏公司。
三星MobileApplications也同样在2009年2月的世界移动通信大会上正式推出，支持SymbianS60和WindowsMobile操作系统，消费者可用三星手机下载喜欢的应用程序。三星手机应用软件在线商店将会率先在英国推出，在刚开始的时候用户将可以获得专门为三星手机推出的超过1100个基于S60和WindowsMobile平台的应用软件，而其他平台手机也将会得到支持，不过日期将会延后。当然，最为重要的就是三星公司表示这些应用软件全部都将会被免费使用。
RIM针对黑莓手机用户开设了一个网络商店，该商店主要销售娱乐、游戏、新闻和旅游程序。目前，该商店面向英国、加拿大和美国用户开放。苹果程序商店为开发者提供70%的收入分成，而RIM计划为程序员提供80%的收入分成。RIM副CEO JimBalsillie表示，其余20%收入将由RIM与无线运营商平分。
2）互联网公司纷纷涉足
Google于2008年8月29日推出，AndroidMarket连接所需程序仅需简单的三步。而对于程序开发者，仅需注册和添加程序描述，即可上传程序。而且，Google还提供SDK（SoftwareDevelopmentKit），为开发者提供更多的开发工具，据Google发布的最新消息，SDK1.0版本的下载量已超过750,000。AndroidMarket推出伊始，提供的应用程序均为免费，从09年2月份开始，谷歌宣布允许开发人员销售Android手机应用程序，7成销售额归开发商，其余的归运营商和用于支付计账费用。据谷歌发言人称，Android平台已拥有1000项应用。G1的使用者可以在AndroidMarket下载自己喜欢的软件，让手机更加个性化。
2009年2月微软在巴塞罗那Mobile WorldCongress(MWC，原3GSM)大会上发布了手机应用程序商店Sky Market。微软宣称其推出的Windows MarketplaceforMobile将成为“一个集搜索、浏览和购买手机应用程序为一体的市场”，并表示程序开发者将可“毫无限制地提供应用程序”。在微软新发布的Windows Mobile 6.5(也被称为“Windows Phones”)版本里已经包括了“WindowsMarketplace”，相关服务会在今年第四季度上线。
3）电信运营商亦加入角逐
2009年3月，韩国运营商SKT发布”App Store”计划，并于6月份开始测试，预计9月开展商用服务。SKT的AppStore支持Windows mobile, symbian, BlackBerry多种手机终端操作系统，有助于开发人员轻松创建内容。
2009年4月2日，美国第一大无线运营商Verizon无线周三宣布，将携手中国移动、沃达丰与软银，推动标准WEB2.0移动技术应用和服务开发，实现跨平台手机应用程序创新。Verizon无线表示，该公司将携手上述三家公司，建立一个单一的全球开发平台，使开发者能够更为便捷的为手机开发出移动数据应用。作为这项计划的一部分，由上述四家公司创建的“联合创新实验室(Joint InnovationLab，简称JIL)”计划今年晚些时候推出一系列的工具程序，以确保开发人员可以向遍布70多个国家的客户提供产品。此外，Verizon无线计划在今年夏季举办首届应用程序开发者大会，这暗示出该公司可能会与手机制造商一样，推出自己的手机应用商店。
2009年5月13日，沃达丰在一个新闻发布会上表示，计划推出网上应用程序商店，为开发商提供软件服务平台，为用户提供所有类型的移动设备应用。沃达丰表示，该计划能够为其全球客户群提供专门通道，使合作伙伴和开发商能够向客户提供更具吸引力的移动互联网服务。沃达丰在一份声明中称，开发商可以通过该项服务直接与用户结算，结算时将使用开发商注册的沃达丰账户，从而避免透露个人的信用卡信息。沃达丰还补充，公司目前正在着手建立网络应用程序编程接口，开发商可以以此登陆其注册账户和使用其它功能。据预测，沃达丰将会于今夏推出这一软件开发平台，届时，第一批合作伙伴将通过沃达丰联合创新实验室加入到该平台中。
点评：
手机应用程序已经发展了数年时间，苹果面向iPhone和iPod Touch的AppStore的成功进一步推进了手机软件的受关注度，仅仅6个多月的时间，苹果的AppStore中的软件下载量就超过5亿次，应用种类超过15000种。iPhone手机+AppStore的商务模式、三七开的分成模式（苹果提取30%，开发者获得70%），使苹果获利不菲。苹果在应用程序商店取得的巨大成功，使全球的各大巨头纷纷瞄上了手机应用程序商店这块大蛋糕。
终端手机厂商大多在复制苹果的商务模式，即终端+应用的模式。但分成模式又略有不同，如Nokia的OviStore的两种分成模式，即Nokia和开发者的三七开，或运营商、Nokia和开发者的40%，18%和42%。再比如Gphone的开发者70%，运营商和开发平台30%，Google不获得任何收入。终端手机厂商主要目的有二：一是为用户提供更多的选择，促进用户对手机的购买；二是争夺内容和应用业务的市场，获取更多增值服务的盈利。
除了终端厂商外，其他众多的互联网、软件巨头和电信运营商，也都纷纷扎堆手机应用程序商店。而运营商和终端厂家、互联网公司不同，后两者推出的手机应用程序商店是基于自身所掌握的单一的操作系统，而目前所能面向的用户也是基于自身操作系统手机的终端用户，而前者则试图建立基于多种操作系统的手机应用平台，为所有旗下的用户提供丰富的手机应用。
虽然分成模式和目标用户不同，但终端厂家、互联网公司、运营商布局手机应用平台的战略出发点是一致的，那便是顺应移动互联网时代应用和内容是竞争核心的趋势，为第三方开发者搭建平台，扶植和协助其手机应用的开发和推广，从而为最终用户提供日益丰富的手机内容，最终实现将用户锁定在自己的品牌之下的目标。（移动研究院产业市场所 柳晓莹）
移动研究院：移动互联网功能成为各类终端“标准配置”
1） 无线通信模块将成为各类终端“标准配置”
消费电子产品和IT产品向“无线化”方向演进已经成为了一个趋势。
上网本是最典型的拥有无线通信模块配置的IT产品。随着
跟随Kindle的步伐，2009年上半年，华为等国内电子书阅读器行业也推出了内置
2009年5月，索尼公司证实将计划推出Playstation Phone，一款具有语音和互联网功能的PSP游戏机。作为重振索爱的一部分。
2009年6月，摩托罗拉在美国宣布销售无线宽带模块计划，借此进军消费电子市场。消费电子产品厂商可将摩托罗拉的无线宽带模块嵌入消费电子产品或监控设备中，以提供无线宽带连接。
2）终端产品融合趋势继续，各种形态产品层出不穷
根据美国《商业周刊》4月份的报道，苹果正在研制两种新产品，苹果把他们定义为会让竞争对手感叹“该死的！为什么我们之前没有想到！”的那种设备。
第一种产品是简装版本的“iPhone Lite”， 它比当前的 iPhone
诺基亚则目前正在设计研发的一款手机则更多地借鉴传统笔记本电脑的特点。这款产品以手机屏幕和键盘的双折叠作为技术亮点，以实现更良好的视觉和操作体验。
运营商也在做相关的探索。根据《纽约时报》2009年4月的消息，T-Mobile正在计划生产一些Google Android设备，但并非真正意义上的手机。而是一种介于iPhone与上网本之间的便携器。
点评：
移动通信和互联网的纵深发展正越来越深刻地影响着人们的生活方式，影响着多个产业的发展方向。而随着移动通信技术的不断发展，通信产品、IT产品和消费电子产品的融合趋势会越来越明显，无线通信模块或许将成为各种移动设备的标准配置。
事实上，随着
移动通信带宽的增强，移动通信成本的降低，以及无线通信模块的开放等等，都为消费电子产品配置无线通信模块提供了条件。不管是电子阅读器、MP3还是数码相机、电子相框、游戏机等都开始朝着移动通信的方向演进。
而除了传统的笔记本电脑、传统的手机之外，类似上网本的融合型终端也将成为未来终端发展的方向。各种终端领域的技术优势将相互借鉴、互相融合，而更高的性能、更强的功能、更优的用好体验则将是这种融合的焦点。
在未来的信息社会中，设备与网络的交互将更加随时随地，而人和网络之间、人和内容之间、人和人的通信、交互和沟通将更加随手可及！而对于运营商来说，未来的行业空间也随之拓展！（中国移动研究院产业市场所 贾辉）
移动研究院：手机操作系统风头逐渐强劲
1）几大手机操作系统正在向移动互联网终端全面“攻城略地”
2009年2月，在Mobile World Congress（移动全球大会）上，Qualcomm展出了一部新上网本，这款上网本和其它机款最大的不同就是它以WindowsMobile为平台，确保了低耗电量，并提供多种专为低阶配备机款而设的第三方应用软件。Windows Mobile上网本不失为上网本的一个新思路，但目前仍处在概念阶段，距离正式推出还有一段时间。
2009年4月，SOSCO团队成功地将Symbian系统移植到一台标准的Atom PC上，被移植的系统使用了S60界面，操作流程可直接运行OpenGL Demo程序。Symbian基金会主席Tim Holbrow在接受采访时表示，Symbian现在已经可以在上网本上运行，Symbian系统有可能很快正式登陆Netbook上网本平台。值得注意的是，Symbian操作系统的前身为Psion的EPOC系统，而EPOC就是一款专为移动设备及掌上电脑设计的系统。Netbook可能会在未来演变成目的单一的移动设备，所以Symbian可以作为上网本操作系统的有力补充。
可见，手机操作系统正在向除手机外其他移动互联网终端全面拓展，企图在用户与移动互联网第一交互界面的开发平台上抢占制高点。
2）基于各类手机操作系统的应用程序商店陆续亮相
2008年7月苹果推出应用程序商店App Store，2009年3月的统计数字显示，AppStore上的应用数量已经突破2万5千，总下载次数也早已超过5亿。随后，2008年10月，Google正式推出应用软件商店AndroidMarket，AndroidMarket最初推出所有的软件都是免费提供的，2009年第一季度开始支持收费软件。Google表示不会像苹果那样对App Store内的软件应用进行严格的监管，这也是Android Market称为“Market”的意图。
接下来，微软于2009年2月在Mobile World Congress展会上推出SkyMarket（天空集市），微软SkyMarket就相当于目前苹果的app store，为WM操作系统提供丰富的第三方软件资源。与Google的想法一样，Skymarket能否为微软赚钱并不重要，重要的是帮助微软提高手机操作系统的占有率。
诺基亚也于2009年2月在移动全球大会上推出了网络软件和内容商店Ovi Store ，效仿苹果App Store，内容发行商和开发者可以注册Ovi Store帐号，Ovi Store 于09年5月正式上线，可以正式上传应用程序和其他内容。
RIM则在2009年4月正式推出应用程序商店App World。虽然黑莓手机的应用程序早已能从各种渠道获得，但RIM公司决定与其他手机厂商一样，跟随苹果公司的步伐，创建专业的黑莓手机应用程序商店App World。黑莓联合首席执行官Jim Balsillie表示，App World上将会有一千多种应用程序可供用户下载。
随着应用程序商店的陆续推出，基于各种操作系统的应用程序将会得到空前发展，将为用户提供更加丰富与个性化的移动互联网应用和业务。
点评：
随着 iPhone OS、Android等手机操作系统的相继问世，手机操作系统已经从过去“元老级”Symbian、Windows Mobile、Blackberry OS、Palm的“四国演义”，迅速发展到“六国鏖战”的局面。为全面拓展自己的市场份额，各手机操作系统正在向除手机外其他移动互联网终端发起全面进攻，占领用户接触移动互联网业务的第一平台。同时，基于手机操作系统的各种应用程序也正空前繁荣，以“操作系统”及其“应用程序”为核心的“管理型终端平台”正逐步成为移动互联网发展重要趋势。“管理型终端平台”可以为用户提供内容更加丰富、体验更加完美的移动互联网业务，全面满足互联网时代个性化长尾需求，同时，因其平台可控制和可管理，所带来的用户体验也将更加优异，真正推动移动互联网业务的全面发展。“管理型终端平台”的典型代表包括：技术强劲的终端商，如苹果的“iPhone OS+AppStore”，诺基亚的“Symbian+Ovi Store”，RIM的“Blackberry OS+App world”，以及互联网大鳄谷歌的“Android+Android Market”，PC时代霸主微软的“WindowsMobile+Sky Market”，终端商和互联网巨头正在全力打造自己的管理型终端平台，并以此做为移动互联网跑马圈地的利器。与此同时，应该注意，以终端商或互联网企业为中心的管理型终端平台将会带来激烈的竞争格局，难以避免恶性厮杀、以及给第三方开发者带来风险，如果运营商能够在这个平台上占有更多的话语权和主导权，将会有效兼容各方利益，进一步整合资源，更有利于推动整个产业生态环境向良性、快速、健康的方向发展！（移动研究院产业市场所 姜海宁）
移动研究院：上网本将成为运营商3G竞争的重要棋子
1）运营商纷纷介入上网本市场
AT&T公司
在此之前的
而早在美国运营商介入上网本之前，欧洲运营商去年已经开始推广上网本服务。例如沃达丰专门为上网本开辟了一项新服务：如果用户与沃达丰签订为期两年的高速无线数据服务，支付1800美元的两年服务费，沃达丰将免费赠送一台戴尔Mini9上网本。
2）全球上网本销量剧增
市场研究公司ABI Research日前预计，2009年上网本出货量将达3500万台。到2013年，上网本出货量将达到1.39亿台。在全球经济紧缩的背景下，上网本成为IT企业与市场唯一炙手可热的话题。
据IDC分析师理查德·希姆（Richard Shim）分析，西欧市场通过移动运营商发售的上网本比例占其总销量的20%-25%。
点评：
相对于笔记本电脑的高价格和大体积以及手机的小屏幕和小键盘，
而对运营商来说，在还没有丰富的
运营商的品牌、营销能力和资金补贴能力等都远非其他渠道可比拟，因此，运营商定制上网本可以对用户的购买意向形成强烈的影响。作为争夺宽带用户的有力手段，与手机终端市场的发展类似，
移动研究院：运营商应对传统互联网冲击的三大战略
1）Docomo提供个性化业务，进行精细化运营2008年11月，DoCoMo推出了名为concier的一种手机管家业务。该服务可结合用户所在地区和爱好，通过手机屏幕上的动画人物，为用户提供实用而符合用户生活方式的信息；用户下载自动更新软件后即可进行日程管理，用户自己设定一些重要约定日期后，会自动生成日程表，借助日程表，用户可以随时看到所关注的最新活动的进展；自动更新网站或商店的打折券信息，使其始终保持最新状态；提供远程存储，用户可以将手机里存储的重要信息如电话本，行程日志，图像邮件等存储在DoCoMo为用户设定的空间里。手机管家业务打破各种数据业务之间的独立体系，从底层整合用户的订购数据和个人信息，从而为用户提供贴身的个性化服务。该业务得到了用户的欢迎，截止2009年4月，订购用户达到100万。
2009年3月，DoCoMo推出了面向观光企业的位置信息服务，该业务可以根据使用者的位置来提供相关的商业信息。对于观光者，该业务可以提供与所在位置相关的信息、娱乐场所信息功能推荐、所在地及目的地信息等；对于观光企业，该业务可以提供用户行动分析报告，可以根据存储的用户信息如位置、行动路线进行分析，并以图表等直观形式提供分析报告，观光企业也可以登陆网站，进行相关信息内容的删除，发送等。
2）Vodafone立足合作，加强运营
2009年3月，vodafone与环球唱片集团、索尼音乐以及百代音乐合作，开始为其移动用户和PC用户提供无DRM音乐服务。这是移动运营商首次为移动用户和PC用户同时提供无DRM音乐服务。目前已经购买了环球产品集团、索尼音乐以及百代音乐公司DRM音乐服务的用户，可以免费升级到无DRM服务。
2009年4月，沃达丰在其组件区网站WidgetZone上进推出一款全新的软件开发包SDK，其中载有沃达丰应用管理组件，这些组件将用来为沃达丰手机提供几乎全部开发所需的小工具。该SDK包含一个WidgetPackager开源应用，此外还包含一个Opera桌面浏览器，用于远程调试和开发台式机。据悉，开发商可以在组件区网站下载该小工具组件，之后还能免费试用沃达丰WidgetManagerBeta工具，此举主要可以帮助沃达丰的分销渠道获得更广的客户接触面。沃达丰上个月还推出了促进移动应用开发商与用户良好沟通的Widget分置小工具。
2009年5月，沃达丰对外宣布计划不久后推出手机应用程序商店，提供手机游戏、互联网新闻、旅游指南等应用程序和服务。届时所有沃达丰手机用户，无论他们使用何种类型的智能手机，都可在该应用程序商店下载使用自己喜欢的应用程序；所有内容合作伙伴及外部开发者都可以为该商店提供内容和应用程序。沃达丰手机用户在购买这些应用程序时，可把费用纳入到自己每月所交纳话费当中，沃达丰将同内容提供商、外部开发者共享相应收入。
2009年5月，Vodafone宣布将为互联网应用开发着提供新一代的移动互联网应用API，如用户的位置信息，如Vodafone的直接计费能力等，以帮助互联网应用开发者提供更好的应用和服务，同时也帮助消费者可以通过其运营商账号实现付费，避免消费者多次使用信用卡进行支付。当然，前提是Vodafone会跟用户签署框架协议，以确保用户能够知晓并控制个人信息的使用。
3）和黄3继续引进传统互联网应用，管道化趋势加强
2008年11月，和黄3公司推出了一款名为INQ1的“社交化手机（SocialMobile）”，于2008年12月起在英国、澳大利亚和香港上市。该款手机在配置方面并不是很高端，但具有强大的软件应用整合能力，能够整合知名的社交网站Facebook、eBay、Windows LiveMessenger以及Skype的服务，同时具备通讯簿、短信等手机的所有传统功能。该款手机由和记黄埔刚刚成立的手机事业部门INQMobile设计制造，使用高通公司的MSM6260芯片组，采用BREW软件平台，为中国厂商夏新制造。INQ1基于客户端的设计可使其在后台与Facebook等网络服务保持自动同步；高通芯片组可以帮助该手机实现‘永远在线、永远多任务运行’，用户可以在有电话来时或者收到Skype即时信息时不会中断其Windows Live Messenger的体验。在2009年2月份举办的“全球移动大会”上，INQ1获得了最佳手机奖项。
2009年4月，英国和黄3宣布，从5月1日起对用户使用Skype取消任何的限制，只要用户购买该公司的SIM卡（两英镑）以及相应的数据服务，且其手机兼容Skype客户端，就可以任意拨打免费的Skype网络电话和使用即时通信服务（数据费不免）。早在2007年11月，和黄3英国公司推出了全球第一款Skype定制手机，该手机的用户界面非常简洁，通过一键通按钮可以快速接入视频通话和即时消息等Skype功能，且Skype能够与电话簿和短消息等核心手机功能兼容。但当时，为了保护移动语音通话业务的利益，3公司并未开通SkypeOut（与普通电话进行低成本语音通话）的功能。该公司自2007年推出Skype手机以来销量已达70万部。
2009年6月，和黄子公司INQ表示将在2009年圣诞节购物季期间推出Twitter手机。该手机内置了基于互联网的Twitter客户端软件，可以让用户通过互联网发送最多达140个字符的消息。Twitter自身提供的服务是通过短信方式发送消息。
点评：
互联网应用和移动通信的融合已经成为未来发展的趋势，传统的互联网企业对移动通信领域带来的冲击也与日俱增。同时，不同的移动运营商所处的竞争环境有所不同，对移动通信价值链的掌控能力不同，各国用户对互联网以及移动互联网的诉求也各有差异。在这样的大背景，移动运营商形成了三大典型的移动互联网战略布局。
战略一：精细化运营的“smart operator”。以日本NTT DoCoMo、韩国SKTelecom为代表的日韩运营商，对移动通信价值链的掌控能力很强。加之日韩地区用户对移动互联网的依赖程度很高。因此，在面对传统互联网企业冲击的时，日韩运营商的战略重点是通过精细的内容运营，满足用户日益增加的内容需求，同时，挖掘用户的个性化需求，为用户提供个性化的贴身的业务，从而打造传统互联网粗放的业务形式所不能提供的用户体验，从而提升移动业务的用户粘性，提升移动业务的竞争力。
战略二：开放合作的“smartpipe”。以Vodafone为代表的欧美运营商，对移动价值链的掌控力较强。加上欧美地区传统固定互联网发展成熟，用户对传统互联网的认可度和依赖度很高，对传统互联网的免费模式非常认可。因此，在面对传统互联网冲击时，欧美运营商所采取的战略更加开放，他们通过客户端等方式积极引进Google、Myspace、Youtube等互联网上的典型业务，从而提升用户的粘性；为互联网业务开发者开放的API，如位置信息、计费能力等，为互联网业务开发者创造更便利的开发环境；打造第三方应用平台，聚集更丰富应用内容；同时，也通过战略合作、收购兼并等手段加强业务和内容的运营。
战略三：积极激进的“purepipe”。以和黄3为代表的新兴运营商，对移动价值链的掌控力很弱，自有网络覆盖水平较低，总体运营实力较弱，且面对传统运营商十分强劲的竞争压力，快速发展用户并保留用户成为他们竞争的关键点。因此，在面对传统互联网冲击时，新兴运营商通常采取激进的态度，除了提供有竞争力的资费之外，还非常积极地引进互联网的各种应用，为skype、facebook、twitter等著名的互联网应用提供定制终端，为了快速发展用，提供用户的忠诚度，不惜沦为纯粹的管道。（移动研究院产业市场所 吴淑燕）
移动研究院：运营商为缓解网络压力限制大带宽业务
1）全球移动数据流量猛增，运营商网络压力加大
苹果iPhone给AT&T带来了许多新用户，过去3个季度有590万部
法国电信Orange英国公司资料显示：英国顾客数据卡数据流量在过去一年中增长了4125%， 而手机的数据流量也增加了108%，直接导致每月下载的流量超过38.6万G。
2）AT&T限制Slingplayer使用
Slingplayer是一款著名的移动设备播放软件，能实现在线收看电视功能，其合作伙伴包括abc、FOX、CHN以及ESPN等主流电视媒体。2009年初SlingPlayer Mobile软件终于进入了iPhone应用程序商店，但与预发行版本相比并非完全一样。最大的变化在于AT&T要求SlingPlayer Mobile软件只能通过iPhone的Wi-Fi连接，而不能通过AT&T的
2009年6月，苹果发布了最新iPhone
限制诸如SlingPlayer这类软件使用的蜂窝网络并不是没有先例。用户在从iPhone和iTunes的程序商店下载超过10MB的文件时，也被限制使用AT&T的
点评：
许多移动互联网业务尤其是视频业务需要占用大量移动带宽，研究表明从2008年到2013年间，全球移动流量将增长66倍。但运营商为了取得竞争优势，却在不断降低它们的数据服务价格，在欧洲T-Mobile甚至推出了
移动研究院：微软Bing搜索正式挑战Google
1）Nokia继续深化运营
2008年12月，诺基亚生活工具业务在印度进行试点。该业务主要提供农业、英语学习、常识技能和运程方面的服务，用户可以通过预置了诺基亚生活工具服务的终端订制自己需要的服务，及时获取到自己最关心的信息。2009年上半年，诺基亚生活工具将在印度实现商用。这项服务将首先预置在即将上市的诺基亚2320和诺基亚2323中，并在今年随后推出的更多移动终端上广泛应用。
2009年2月，Nokia发布其在线软件和媒体商店“Ovi Store”。2009年5月，Ovi Store正式在全球上线。目前，诺基亚旗下100多款手机都可以从Ovi Store购买或免费下载软件、游戏、音频和视频等资源。
同时，Nokia的互联网门户网站Ovi开始联合唱片公司、影视媒体，致力于成为全球媒体发行渠道。目前，Nokia已经开始和全球最受欢迎的美剧之一《英雄》的创作者和执行制作人TimKring一起为Ovi商店开发创新性内容。诺基亚已经以战略合作伙伴和技术提供者的身份签约了一个由Kring创作的作品，代号为TEVA。多线叙述平台允许以个人或团队方式参与，从而带来身临其境的体验。而Kring也将把诺基亚Ovi商店作为其作品的最初发布渠道提供给观众，同时拓展其它媒介。诺基亚将和Kring于2009年夏天共同发布该作品的手机版第一季，并陆续在各个地区推广。
2）微软Bing搜索品牌独立，正式挑战Google
据悉，“Bing”在微软内部被定义为战略性产品，而收购雅虎只是赢得搜索市场大战略中的技术细节。此次推出“Bing”品牌是微软对用户的搜索行为和搜索感受进行分析后发现，有高达35%的用户对搜索结果并不满意，50%的用户发现搜索结果不能满足自己的要求。面对这样一个市场，微软认为搜索仍然还会有巨大的成功机会。
根据美国互联网流量监测机构comScore此前发布的统计数据显示，2009年4月期间，谷歌在美国搜索市场的份额为64.2%，雅虎为20.4%，而微软仅为8.2%。因此，Bing被寄予很大期望，微软希望Bing凭借其关键词分类细化、搜索结果分类、快速预览/悬浮、新型视频搜索、以及在机票和宾馆等垂直搜索市场的优势扭转局面，向Google发起真正的挑战，并将搜索和广告收入提高到其全部收入的25%。
点评：
在移动互联网领域的竞争中，传统互联网巨鳄继续布局。
终端领域的巨头Nokia在 2006年正式宣布转型成为“一家体验型的互联网公司，致力于让用户感受移动互联的便利和乐趣，成为真正融合互联网和移动性的公司”后，不管是组织架构的布局、产品的开发推广、合作伙伴的选择、资本运作的方向都紧紧围绕这一总体战略目标。2009年上半年，Nokia继续深化运营：在印度推出了农业信息服务，直接面向终端用户提供业务；推出第三方应用平台Ovi Store，为聚集第三方开发者提供了开放的资源；直接面向用户对第三方应用进行推广和计费，并与运营商和开发者进行分成；与内容生产者进行直接合作，将自己定位为一个新型的媒体平台。
而另一个巨头微软在面临互联网竞争巨大压力的情况下，开始调整其战略重点。2009年6月推出独立的搜索品牌Bing，微软的互联网业务思路逐渐清晰。这一次微软将搜索产品提高到全球独立品牌的高度，而不再与Windows Live产品线中的其他业务混为一谈，并将Windows Live在Bing发布后逐步与微软的Windows和Office两款软件产品结合，意味着微软对转型互联网的布局和路径有了新的思路。同时，微软将创纪录的为Bing投入最多达1亿美元的推广资金，推广形式包括电视、报纸和互联网广告等，微软在搜索市场的决心可见一斑。从Keyword计划流产，到收购Overture失败，再到收购雅虎不了了之，微软的互联网搜索和广告之路异常坎坷，一直以来，只能坐视Google和Yahoo的壮大而无能为力。如今，虽然微软向互联网的转型仍然远谈不上成功，但是Bing的推出也许是一个转折点，以微软的资金、技术和产品实力以及这次推广Bing的决心，有理由对微软的互联网之路报以更多一些的希望。