神马文学网五矿最后关头加价15% 13.86亿美元搞掂OZ
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五矿最后关头加价15% 13.86亿美元搞掂OZ
2009年06月12日 08:22南都网－南方都市报 五矿对OZ的并购案终于尘埃落定。中国五矿集团公司昨日宣布，旗下的五矿有色金属股份有限公司收购澳大利亚OZ矿业部分资产的交易取得成功。OZ代理投票股东以压倒性多数(92%)赞成将其部分资产售予五矿。为了这一结果，五矿可谓过五关斩六将，甚至在股东大会前一晚将其收购价由12.06亿美元急升15%至13.86亿美元。五矿集团和中国铝业[12.18 -3.94%]均为有色金属央企重组平台，在中铝收购力拓被拒后，五矿的海外收购结果如何备受关注。分析师表示，五矿斩获O Z对于行业信心有刺激作用，可以说是迈出了新的一步。从五矿层面看，亦由贸易型企业向资源领域拓展，最终方向是走向海外。《金融时报》的分析也很乐观，称“五矿看上去似乎肯定会得到一笔好买卖：这些资产的出售价格与账面价值相比有4亿美元的折扣。”当然，提价后折扣显然没那么多了。
一周内完成交割
五矿称，昨日在O Z年度股东大会上，股东投票通过了以13.86亿美元对价向其出售S epon、Golden Grove、Century、Rosebery、Avebury、DugaldR iver、HighLake、IzokLake及其它处于勘探和开发阶段的资产。所有代理投票中赞成交易的占92%，将在一周内完成交割。由五矿全资拥有的，在澳大利亚注册的新公司MineralsandMiningGroup Limited(MMG)负责管理。
中国五矿集团公司总裁周中枢称之为“一个多赢的交易”，对五矿“标志性的时刻”。
据外电消息，交易后，OZ矿业将只保留南澳大利亚州Prom inentHill铜金矿这一资产，以交易所得资金偿付6月到期的12亿美元债务。OZ矿业主席库萨克表示，交易完成后将拥有超过5亿澳元的现金。事实上，OZ矿业已经负债累累，如果该交易不能达成，可能难以偿还本月到期的债务。
五矿临时加价1.8亿美元
根据O Z官方网站披露，在股东大会前一晚，五矿同意增加收购价的15%，即1.8亿美元。据目前的汇率，意味着O Z股东获得的收益每股增加7美分。五矿表示，最终报价提高是为了“反映当前金属及资本市场的改善”。
今年2月，五矿提出以每股0.825澳元价格全面收购O Z并承诺负担债务。但澳官方认为，Prominent Hill铜金矿位于南澳大利亚的伍默拉军事禁区，出于国家安全考虑否决了该方案。五矿被迫放弃收购O Z最优质的Prom i-nent H ill铜金矿资产，4月14日双方达成12.06亿美元资产收购协议。6月3日完成全部政府审批程序，只待昨日股东大会批准。
五矿此次收购不仅要克服澳官方的限制，还面对众多拦截者。在五矿和O Z谈判的同时，R oyalBankof Canada与RFCGroup都曾提出过资本重整提议，表示负责帮OZ承销10亿美元的股票与可转债及筹集2亿美元营运资本。此前不久，澳洲银行麦格理则提出以14亿美元重组OZ，但最后撤消了该要约。
银河证券分析师陈雷表示，五矿和中铝均为有色金属央企重组平台，在力拓本月拒绝了中铝的收购后，五矿斩获OZ对行业信心有刺激作用，可以说是迈出新的一步。五矿原本是贸易型企业，正向资源领域拓展，近一段时间在有色金属和黑色金属(铁矿)收购上不乏动作，最终方向也是要走向海外。而在央企整合背景下，收购OZ资产也是壮大自己的重要一步。当然，和中铝收购案相比，OZ的行业控制力不如力拓，也是收购阻力相对较小的原因之一。
据了解，按五矿原计划，全面收购成功将以OZ为资本平台，将五矿在海外的矿产资源注入，成为海外资源开发的重要载体，可惜最终达成的是收购部分矿产。五矿有色副总经理焦健曾表示，虽原定目标未能实现，但目前条件下对五矿仍具重要战略意义，如交易成功，五矿有色未来将全面介入这些矿山的管理和开发。
本报记者 王海艳
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