神马文学网电盈核心资产竞购战悄然打响
来源：百度文库 编辑：神马文学网 时间：2024/04/28 20:51:40
美国私人资本运营公司Texas Pacific Group及其亚洲投资子公司新桥资本(Newbridge Capital)将出价收购电讯盈科有限公司(PCCW Ltd.)的电讯及媒体业务。针对香港主要电话公司的竞购战悄然打响。
Texas Pacific目前已在设法收购电讯盈科的间接股权。不过上周澳大利亚的麦格理银行(Macquarie Bank Ltd.)出价收购电讯盈科的主要业务后，Texas Pacific的交易被搁置。
根据今年1月份宣布的协议，Texas Pacific将收购在新加坡上市的电讯盈科第一大股东盈科(亚洲)拓展有限公司(Pacific Century Regional Developments Ltd.)的所有流通股，预计交易总额为1.27亿美元左右。据知情人士透露，目前这家私人资本运营集团又打算提交与麦格理银行类似的对电盈核心资产的收购要约，以保护自己在投资项目上的利益。电讯盈科拒绝就此置评。
麦格理银行对电讯盈科电讯和媒体资产以及部分相关资产的出价尚不得而知。截至周二，电讯盈科的市值约为44亿美元。
但作为电盈大股东的中国网通集团(China Netcom Group Corp.)周二发表声明称，公司反对电盈资产或股东结构发生任何变化。网通集团称，将“严肃认真地”对此事作全面评估，以确保股东利益得到更好的保护。网通集团补充称，“不愿意看到由香港人拥有和管理的电盈，其主要资产状况发生任何变化。”网通集团去年以10亿美元收购了电盈20%的股权。
“目前有很多复杂问题需要处理。比如中国是否将这些资产作为战略资产？”标准普尔公司(Standard & Poor‘s)驻香港的评级主管白培睿(John Bailey)表示。
6年前新加坡电信(Singapore Telecommunications Ltd.)竞购电盈资产时就遭到公众强烈反对，很多人担心这个中国主要城市的战略性电讯资产可能落入外资企业的手中。
一位熟悉Texas Pacific的人士称，为解决这些问题，Texas Pacific和新桥资本可能会考虑与一家香港本地公司或大陆公司联合竞购，例如可能与网通集团联手。这位知情人士补充称，Texas Pacific和新桥资本的出价可能至少涉及10亿美元现金，不过鉴于两家公司有能力获得大量低成本债务，对这两家新的投资者而言，将来出售业务时一定获利丰厚。网通集团周二晚间表示，目前无任何增持或减持电盈股票的计划。
周二，在恒生指数下跌1%的情况下，电盈股价逆市上扬，收盘大涨8.3%，至5.20港元(67美分)。这是电盈表示将评估一个独立第三方提出的对电讯和媒体资产的收购意向后的首个交易日。据知情人士称，该要约来自麦格理银行，但麦格理银行拒绝就此发表评论。
由于麦格理银行没有披露任何条款，目前尚不清楚电盈股东将从核心资产的出售中获益多少。“除了大把的现金和地产外，电盈可能剩不下什么了，”Martin Currie驻英国的基金经理理查德•埃文斯(Richard Evans)表示。
电盈企业债券周二下挫，穆迪投资服务(Moody‘s Investors Service)和标准普尔均将该公司信用评级列入负面观察名单，理由是担心电盈的资产出售可能给债券持有者带来不利影响。
无论如何，看来电盈正在严肃考虑资产出售事宜。6月12日，电盈董事会召开了一次特别会议，讨论麦格理银行的要约，会上董事们一致认为有必要继续深入研究。电盈16名董事（包括来自中国网通的3名董事）全部参加会议，部分董事亲自出席，其他人以电话会议的形式参与。
3天后，电盈在新加坡上市的母公司推迟了针对Texas Pacific Group和新桥资本收购所有流通股的股东投票，雷曼兄弟亚洲投资有限公司(Lehman Brothers Asia Limited)担任这笔交易的顾问。
Texas Pacific目前已在设法收购电讯盈科的间接股权。不过上周澳大利亚的麦格理银行(Macquarie Bank Ltd.)出价收购电讯盈科的主要业务后，Texas Pacific的交易被搁置。
根据今年1月份宣布的协议，Texas Pacific将收购在新加坡上市的电讯盈科第一大股东盈科(亚洲)拓展有限公司(Pacific Century Regional Developments Ltd.)的所有流通股，预计交易总额为1.27亿美元左右。据知情人士透露，目前这家私人资本运营集团又打算提交与麦格理银行类似的对电盈核心资产的收购要约，以保护自己在投资项目上的利益。电讯盈科拒绝就此置评。
麦格理银行对电讯盈科电讯和媒体资产以及部分相关资产的出价尚不得而知。截至周二，电讯盈科的市值约为44亿美元。
但作为电盈大股东的中国网通集团(China Netcom Group Corp.)周二发表声明称，公司反对电盈资产或股东结构发生任何变化。网通集团称，将“严肃认真地”对此事作全面评估，以确保股东利益得到更好的保护。网通集团补充称，“不愿意看到由香港人拥有和管理的电盈，其主要资产状况发生任何变化。”网通集团去年以10亿美元收购了电盈20%的股权。
“目前有很多复杂问题需要处理。比如中国是否将这些资产作为战略资产？”标准普尔公司(Standard & Poor‘s)驻香港的评级主管白培睿(John Bailey)表示。
6年前新加坡电信(Singapore Telecommunications Ltd.)竞购电盈资产时就遭到公众强烈反对，很多人担心这个中国主要城市的战略性电讯资产可能落入外资企业的手中。
一位熟悉Texas Pacific的人士称，为解决这些问题，Texas Pacific和新桥资本可能会考虑与一家香港本地公司或大陆公司联合竞购，例如可能与网通集团联手。这位知情人士补充称，Texas Pacific和新桥资本的出价可能至少涉及10亿美元现金，不过鉴于两家公司有能力获得大量低成本债务，对这两家新的投资者而言，将来出售业务时一定获利丰厚。网通集团周二晚间表示，目前无任何增持或减持电盈股票的计划。
周二，在恒生指数下跌1%的情况下，电盈股价逆市上扬，收盘大涨8.3%，至5.20港元(67美分)。这是电盈表示将评估一个独立第三方提出的对电讯和媒体资产的收购意向后的首个交易日。据知情人士称，该要约来自麦格理银行，但麦格理银行拒绝就此发表评论。
由于麦格理银行没有披露任何条款，目前尚不清楚电盈股东将从核心资产的出售中获益多少。“除了大把的现金和地产外，电盈可能剩不下什么了，”Martin Currie驻英国的基金经理理查德•埃文斯(Richard Evans)表示。
电盈企业债券周二下挫，穆迪投资服务(Moody‘s Investors Service)和标准普尔均将该公司信用评级列入负面观察名单，理由是担心电盈的资产出售可能给债券持有者带来不利影响。
无论如何，看来电盈正在严肃考虑资产出售事宜。6月12日，电盈董事会召开了一次特别会议，讨论麦格理银行的要约，会上董事们一致认为有必要继续深入研究。电盈16名董事（包括来自中国网通的3名董事）全部参加会议，部分董事亲自出席，其他人以电话会议的形式参与。
3天后，电盈在新加坡上市的母公司推迟了针对Texas Pacific Group和新桥资本收购所有流通股的股东投票，雷曼兄弟亚洲投资有限公司(Lehman Brothers Asia Limited)担任这笔交易的顾问。
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