战略布局09年行情的三朵金花

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战略布局09年行情的三朵金花

www.eastmoney.com 2008-12-17 10:13 国诚投资【字体: 大中小】　【收藏】　【复制网址】　【打印】
　　临近年关，08年作为中国乃至世界“最困难”的一年，我们已经以坚韧的意念和有序的步伐走过，那即将迎来的是新的一年，2009年是否仍将延续“冬日的严寒”?还是我将要看到春的希望呢?俗话说“再严寒的冬天，仍会腊梅盛开的地方”，所以国诚投资认为09年战略布局的最佳时机将到来，未来我们应该重点关注以几个板块，即“三朵金花，六片金叶”。

　　首先，医药行业防御性及政策扶持性所带来的“医药股的春天”。随着08年医疗体制的改革及近期医改细则的陆续出台，国家对医药行业的产业政策扶持的倾向较为明显。通过与世界其他国家对比，我国卫生总费用占GDP的比例和人均卫生费用远低于世界发达国家，甚至低于发展中国家。卫生部党组书记高强透露新医改方案最快在年底公布。同时，他还透露卫生部制定了《三年近期实施方案》，这个方案更具体更明确更有操作性，《三年近期实施方案》将同新医改方案一同出台。新医改方案给A股市场将带来投资热点，投资者可作为中线布局的品种，同时把握阶段性操作机会。随着医改新方案的出台，09年医药行业重点把握三条主线：1.市场扩容在即，尤其是农村医疗保健市场巨大的发展空间将直接带动行业销售收入和利润的快速提高。更多的农村、城镇人口得到了医疗保障，原本被抑制的需求有望释放。落脚到二级市场的投资机会，我们认为，将从医药市场扩容中受益受益最直接、最大的将为化学制药、医疗器械这两个子行业。在医改的形势下，我国已迎来了医疗器械发展的最好时期。有专家推算，到2010年，我国医疗器械市场的容量可达1200亿元人民币，几乎为06年22亿美元的6倍。2.关注研发能力保证技术领先的上市公司。3.关注市场集中度提高，医药分开，给医药流通领域带来的机会。

　　其次，大农业未来内需不断扩大的引擎发动机，把握一条主线，三个中心。大农业从整个产业链的角度分，产前——产中——产后，产前的农药化肥及农资产品，农机具等上市公司，产中农林牧渔，未来行业将会实施“产中的集约化经营”，产后就是农产品经过深加工后的食品饮料行业。产前的投资机会重点把握一是资源型企业，二是受益于农业发展的服务型企业。产中重点关注一是并购整合是世界农药企业的发展潮流，在政策面上，国家发改委发布新规，自2008年3月1日起提高农药企业准入门槛和延续核准标准，限制小企业进入。在未来5年内，预计将有30~40%的农药生产企业不能通过延续核准而被淘汰。二是受政策扶持，环保型制剂企业的机会。产后食品饮料行业是冬天过冬的首选，关注三条主线投资机会：一是白酒行业品牌垄断性机会：行业生产的垄断优势明显，并且产品具有储存时间越长价值越高的特征，以及由此衍生的定价权。二是啤酒及屠宰肉类加工业受益原材料下跌的机会;三是乳业的恢复性机会。

　　最后，关注新产业，新技术行业，未来发展的大方向。如：新能源行业的发展，是为了解决世界资源稀缺型的问题，随着传统能源的枯竭，如：水电、风电、太阳能、生物制电等将会起到重要的作用。相关的产业也将会被拉动起来，如：发电设备等行业。还有其它的新技术行业，如通讯行业的3G时代，虽然该项技术在中国还不成熟，但是存在市场的投资预期，行业未来的市场空间和前景较大。

　　综述，目前行情的走势比较明朗，短期市场将会再次沿着上升趋势线震荡攀升，中线机会仍将存在，作为战略布局09年的投资机会，投资者可把握以上三点投资主线。截至笔者收稿，美股及欧美市场全面飘红，今日A股将会再次高开开盘，盘中将会仍将延续震荡走势，可逢低布局个股机会。

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