认清私营企业在中国医疗市场中的机遇

中国最近的医疗改革为保险公司、医院和IT厂商打开了大门。

2010年11月 • 苏慕佳　王锦

来源：医疗保健支付方和提供方业务

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为了应对不断增长的社会压力，中国中央政府去年宣布了一系列医疗改革措施。其目标十分远大：建立全民基本医疗卫生体系，该体系能够为13亿多中国人提供安全、高效、便捷和低成本的医疗服务。因此，这些改革影响到医疗卫生的方方面面，包括保险、基础医疗、医院管理、药品以及公共卫生。

这些改革，以及政府承诺为支持改革提供的1250亿美元，将可能提高中国人的医疗质量和健康状况。它们还将刺激中国的医疗市场，并为私营支付企业、医疗服务提供企业和IT厂商创造机遇。

我们估计，这一市场的规模可达到2400亿美元，约占中国GDP的5%，在10年内，可能超过6000亿美元。只要中国的医疗支出增长速度能够与预期的GDP增长速度保持一致，到2018年，该市场就将增长到4800亿美元。但是，我们相信，由于保险覆盖面更广、获得高质量医疗的机会得到改善、以及需求的增加（与老龄化、城市化和生活方式的改变密切相关）等原因，该市场的增长速度很有可能超过GDP的增速。如果到2018年医疗支出能够达到GDP的6.5%，届时，该市场将可能额外再增加1500亿美元。

由于改革的主要目标是确保基本医疗服务的广泛覆盖，政府将继续主导该市场，特别是从医疗提供的角度而言，更是如此。不过，改革将通过澄清公营支付企业和医疗服务提供企业将发挥的作用，确认私营企业的利基市场，使运营环境对于私营企业更加透明和公平，进而使该市场对私营企业具有更大的吸引力。

支付企业的机遇

尽管私营医疗保险企业在中国的地位并不重要，但中国的人口数量却使得该市场不容小觑：2008年，保险费的总额约为84亿美元。如果该支出继续以我们预测的速度增长，而私营医疗保险企业的作用又像政府希望的那样有所扩大，那么，到2020年，该市场将可达到900亿美元。

对于私营支付企业而言，补充性保险和保险计划管理是最佳机遇。由于保险种类和地域的不同，使公共保险计划提供的覆盖深度继续存在很大差异，提供补充保险的附加产品将对中国的许多消费者具有相当的吸引力。比如，针对广泛人群定制的产品可以提供安全网保险，比如负担超出公共计划年度限额以外的报销。另外，企业还可以面向富裕的消费者提供更综合全面的产品，包括到高端医院就诊和享受高端医疗服务。

私营支付企业还有机会与当地政府合作，帮助它们管理公共保险计划。在某些地区和城市，政府已经开始与私营企业合作，利用它们在福利设计、保险登记和提供商管理等广泛领域的专业经验。私营企业可以帮助这些政府更为全面地形成对客户的深入了解、优化产品设计以及追踪订户数据等。此外，它们还可以向政府展示如何加速标准治疗方案的采用，建立绩效监测机制，以及最大程度地缩小治疗成本的差异。

多家已经进入中国市场的外国支付企业正在利用这些机遇。2009年，总部位于南非的医疗保险公司Discovery Holdings，收购了中国最大的私营医疗保险企业之一——平安健康保险公司——的部分股权。维朋（WellPoint）公司也进入了中国的支付市场。

医疗服务提供企业的机遇

尽管私营医院获准成立已经有15年了，但是，它们的作用依然非常有限：它们仅占中国医院床位总量的6.5%。目前，中国的私营医院分为3大类：服务型的高端医院，其目标客户为在中国的外国人和富裕的中国患者；专科医院，通常专注于某些有选择的服务，比如简单的牙科常规治疗等；第三类为大型的综合医院。前两类私营医院拥有明确的市场定位，但是，规模常常受到限制。第三类医院直接与大型公立医院竞争，一直难以提出有差异化和有竞争力的价值主张。因此，大多数中国患者尽管不满意公立医院的服务水平，但还是依旧愿意选择去公立医院。

直到不久前，所有这三类私营医院还受到对他们不利的政府政策的限制——最为突出的是，规定每个医生只能在一家医疗机构注册并执业。这一限制使得大多数医生选择去公立医院工作，那里为他们提供了明确而且稳定的职业发展道路。这使得私营医院难以雇到医疗人员，无法为赢得高质量临床医疗服务的声誉而竞争。

此外，私营医院还面临着报销的限制。在许多城市，它们没有资格进入公共医疗保险覆盖的医院网络。而在进入了该网络的城市里，它们的报销比例也低于公立医院。

但是，最近的改革方案开始着手消除这些限制。政府的总体改革方针和多个城市采取的实施政策均包含了最为重要的变化：医生现在可以在包括私营医院在内的多家医疗机构执业，这提高了最出色医生的流动性，使得他们更容易受聘。其结果是，私营医疗提供企业可以开始打造兼有临床医疗高质量和服务高水平的医院（或利用现有的设施），满足快速增长的富裕患者市场的需求。现在，有更多的迹象——比如，山东省最近宣布的决定——表明，现在可以考虑以与公立医院相同的条件将私立医院纳入公共医疗保险网络。

一旦所有这些医疗改革措施实施到位，私立医院的作用将得到扩大。我们预计，在未来数年内，私营医院的病床数量可能占到总数量的至少8% ~ 10%，而目前只有6.5%。通过与公立医院进行健康的竞争，满足公立医院尚未满足的需求，私营医疗提供企业将在中国发挥重要的作用。

总部位于新加坡的ParkwayHealth等一些国际医疗提供企业，已经在中国开展了业务，并计划逐步扩展。还有一些其他的国际企业，正在寻求在未来数年内进入中国，抓住这里的机遇。现在，据说政府将向100%外资所有的私营医疗机构开放市场，尽管这些说法尚未得到官方证实。外国资本已经被允许持有此类机构70%的股份。

医疗IT企业的机遇

政府的改革措施明确强调，需要提高医疗系统不佳的IT能力。中国卫生部因此正在协调，以确定何种信息应该被纳入供支付企业和医疗提供企业使用的电子病历（EMR）中，以及何种信息应该被纳入供患者使用的个人健康记录。各利益相关方（诸如省卫生局和行业分管部门）尚未就通用的IT标准和开发方式达成一致意见。

尽管如此，某些地区已经开始朝着采用新IT系统的方向迈进。比如，北京正在试行将不同类型提供商的数据集成在一起的地区性医疗信息网络。江苏和福建等省也在推出加速使用电子病历的试验性项目。

因此，对于私营医疗IT厂商而言，中国是一个未成熟的新生市场，但它将可能发展为一个非常重要的市场。早期进入这一市场的企业，有机会帮助开发未来的平台，并对有助于收集、链接并分析数据的产品进行标准化。已经进入中国市场的IBM公司正在与中国领先的学术性医疗中心合作，开发基于证据的患者护理系统。

中国必须找到办法，确保可持续的资金来源，以保证其医疗改革取得长期性的成功，并使中国人能够获得支付得起的医疗服务。中国还需要提高整个医疗系统内所有组织的机构能力——包括国家、地区和城市级的医疗机构——使它们能够推行所需的变革。尽管私营企业（特别是商业支付企业和医疗提供企业）仍将只能拥有中国市场很小的份额，但是，通过帮助医疗体系内其他机构获得所需的能力，并向公共医疗提供者施加压力，使其改善医疗服务，私营企业也能够发挥重要

作者简介：

苏慕佳（Claudia Süssmuth-Dyckerhoff）是麦肯锡上海分公司资深董事，王锦是该分公司副董事。

本文译自： “Identifying private-sector opportunities in Chinese health care”