一号文件聚焦三农 农业板块关注三大品种

　　市场预期，发展现代农业或将成中央一号文件重要内容。昨日，农林牧渔板块逆势领涨，涨幅达2.85%。其中，亚盛集团、华英农业、大康牧业、壹桥苗业强势涨停，丰乐种业、敦煌种业、万向德农也不甘示弱，涨幅均在5%以上，其他农业类个股也跟风上涨。在大盘巨量震荡的背景下，“农业盛世”景象让众多投资者拔凉的心有了一丝暖意。行业分析认为，此次政策受益最大的应该是生物育种、农业机械类股票以及农田水利股。

　　一年一度的中央农村工作会议的即将召开和对2011年中央“一号文件”聚焦“三农”问题的预期，再次使农业板块升温，成为市场关注的焦点。

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　　爱建证券认为，推进发展现代农业，确保农产品有效供给是2011年中央经济工作六大任务之一，被列在第二位。兴修农田水利设施，发展现代农业，确保农产品有效供给将成为2011年中央农村工作和2011年中央一号文件的主要内容。湘财证券农业行业分析师于青青在接受记者采访时谈到：“农业在未来几年都将是政策重点扶持的对象，而近期在两大利好消息的刺激下，整个农业板块都将被带动起来。在农业产业链中，这次受益最大的应该是生物育种、农业机械类股票以及与农业有效供给密切相关的农田水利股。”

　　生物育种：

　　研发实力最关键

　　平安证券徐增科对记者表示：“种子业位于整个农业生产链的上游，是促进整个农业产业链发展的开端，而生物育种也是现代农业的重要组成部分。因此，‘确保农业有效供给’的起点在于种子业的兴旺和发展。可重点关注敦煌种业、登海种业、大北农、隆平高科、荃银高科、丰乐种业、万向德农等。”

　　敦煌种业目前拥有种子加工企业7个、棉花加工企业6个，种子和棉花总加工能力分别为6.5吨、7万吨。公司年产各类农作物种子1亿公斤，收购加工皮棉50万担。申银万国赵金厚认为，控股子公司敦煌先锋(敦煌种业持股51%)主导产品先玉335杂交玉米种子持续热销，敦煌先锋持续扩大产能，预计2010-2012年先玉335呈现“价升量增”态势。按30%市场占有率测算，敦煌先锋销售规模可达6800万公斤，产能扩张具有市场基础。同时，先玉335因稳产、单粒播、自然脱水速度快等优点，在春玉米地区持续保持热销。预计2010-2012年归属于母公司净利润复合增长率为67%。

　　登海种业，作为国内玉米种业行业龙头，不仅手持先玉335种子，自主研发的玉米新品种登海662等也已经开始贡献利润，并且毛利率也都达到60%。宏源证券胡建军表示，登海605将成为公司2011年的主推品种。2011年公司将主推最新通过国审的登海605，其本身的特点是适应性广、高产、根系发达、高抗倒伏，另外重要的一点是抗病性较好。至于3622等常规性玉米种，由于农户种植习惯等原因仍会维持一定的销售量。

　　“丰乐种业是我国产销量最大的‘两系’杂交水稻种子公司和西甜瓜种子公司，水稻在种业中是龙头老大的地位，而水稻种子上市公司不多，因此，丰乐种业在这点上有绝对的优势。”于青青说到。长江证券乔洋指出，公司最近募集资金投入5个项目：化工中间体项目、农药环保新制剂生产项目、种子生产加工包装建设项目、企业技术中心创新能力建设项目和种子储备基金项目。其中，化工中间体项目已于今年4月建成投产。在三季度收入稳定的前提下，预计募集资金将部分用于补充公司现金流，给公司非固定资产带来更大的流动性。

　　农业机械：

　　农业的技术支撑

　　“中国农业从自给自足的农业社会走来，一直以手工劳作为主。但在‘现代农业’国际大趋势的带动下，农业机械化是必然选择的道路。因此，‘发展现代农业’道路上很重要的一环就是要发展农业机械。只有让农业充分机械化，才有可能最大限度地促进我国农业生产效率和质量的同时飞跃。”徐增科对记者说到。谈到具体个股，他认为，可重点关注吉峰农机以及现代化养殖中的圣农发展、新希望、正邦科技、雏鹰农牧和现代牧业。

　　其中，吉峰农机主营业务为传统农机、农用工程机械、通用机电产品等，具备国家一级农机营销企业资质，2009年被中国农机流通协会认定为农机流通连锁类企业综合实力排名第一，目前已经是国内最大的农机连锁企业。长城证券姚雯琦指出，从国内的农业机械发展水平以及国外经验看，农机补贴政策将成为一项长期国策，每年的补贴额度有望保持10-20%的增长。未来除了财政补贴，农业机械的技术更新也将促进行业发展。在补贴政策和更新换代需求的共同促进下，农机流通业和农机制造业迎来长期繁荣。农机流通业的现状是经销商实力薄弱、市场高度分散，目前走农机连锁道路的只有吉峰农机和江苏苏欣两家公司，吉峰农机作为行业最大连锁商，2009年市场份额仅占0.72%。即使整个行业平稳增长，存量市场整合也能给公司带来巨大空间。

　　农田水利：

　　农产品产量保障

　　一般而言，扩大农产品生产的措施有四：保护耕地、农机推广、种业开发、水利建设。从行业走势反映出的市场预期来看，种业、农机的政策支持预期充分，而水利建设并不充分。然而，水利在保障农产品按照既定目标增产、特别是保持农产品产量稳定上，却是最重要的、也将是力度最大的。数据显示，2009年水利投资2160亿元，2010年前10月投资1880亿元。在通胀压力不断加大的情况下，预计未来水利投资将实现翻倍增长，2011年达到4000-5000亿左右的规模，而且，此项投资政策支持将长期延续，十年内总投资有望达到数万亿的规模。

　　东方证券认为，中央经济工作会议关于加大水利投资的精神将逐渐落实，建议关注：大规模水利设施和水电工程设施的承包商——安徽水利、葛洲坝、粤水电；水电设备和施工材料生产商——青龙管业、国统股份、利欧股份；农业灌溉和节水方面的大禹节水；水文监测和水利设施智能化领域的先河环保。

　　国统股份长期受益新疆资源开发和城镇建设，是主营大中型输水工程配套PCCP管材行业的龙头公司。近期，该公司非公开发行A股事宜获证监会核准，前景值得期待。而葛洲坝作为水利水电施工行业的龙头之一，在大型水电项目上具有突出经验与技术优势，占有25%的市场份额。大禹节水是一家专业化节水灌溉工程系统供应商，是其细分领域的佼佼者。公司的3个募投项目2010年底就将正式投产，未来3年内产能将扩张1.5倍左右。2010年1-9月份，公司已经累计签订订单超过3.7亿元，2011年大禹节水将迎来收入的大幅增长。

　　除上述三个方面以外，平安证券康卫还向记者表示：“农业板块全面走强，人民生活质量提高，对环境的要求也越来越高。东方园林主要从事的是园林绿化，有着很好的发展前景。另外，公司具有股价高、资本公积金高、未分配利润高，同时行业成长性高的特征，有高送配的潜力。而它也是今年上市的次新股，流通盘小容易得到资金的青睐。在狭义农业概念股启动的带领下，广义农业下的林牧渔相关概念股都会被带动，壹桥苗业、东方园林昨日的强劲表现就是最好的证明。后市还将有更多的广义农业股跃跃欲试。农业股的春天将会提前开启。”

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