神马文学网机构加仓股 后市上涨空间很大—财经频道—人民网·天津视窗
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2010-12-2 15:22:39 简要内容：目前公司的地产项目主要位于福州，已售待结的项目包括白金瀚宫、乌山荣域以及在售项目阳光理想城和阳光新界。公司虽然是地方性公司，但开发的产品品质已经足以应对更为激烈的市场竞争。
阳光城（000671）：
价值明显被低估
目前公司的地产项目主要位于福州，已售待结的项目包括白金瀚宫、乌山荣域以及在售项目阳光理想城和阳光新界。公司虽然是地方性公司，但开发的产品品质已经足以应对更为激烈的市场竞争。以阳光理想城为例，作为闽侯区大型楼盘，在福州的地理位置并不优越，但从公司对景观，特别是展示区景观的打造来看，公司具有成为品牌开发商的潜质。
预测公司2010年至2012年的每股收益分别0.72元、0.97元和1.25元，对应市盈率分别为13.17倍、9.76倍和7.58倍。公司2010年至2012年的每股净资产分别为2.27元、3.23元和4.48元， 对应市净率分别为4.18倍、2.92倍和2.11倍。公司的价值明显被低估，业绩增长确定性较高，首次给予 "增持"评级，6-12个月目标价12.5元。(湘.财.证.券)
海油工程（600583）：
面临良好发展前景
公司近日公告，天津海关正在对公司外籍船舶进出境事宜进行调查。由于公司近两年来作业量较大，为保证按期完工，公司部分租用了一些外籍工程船舶。估计该事项可以在公司、海关、政府的共同努力下得到解决，不会对公司的长期发展构成较大的影响。
海油工程在"十二五"面临大的发展前景，鉴于海油工程和中海油服在中国海洋油气开采产业链中无可替代的地位，看好公司"十二五"期间在中国海洋油气产业中的良好发展前景。预测2010年-2013年营业收入分别为67.9亿元、78.5亿元和100.8亿元，净利润分别为4.36亿元、7.38 亿元和12.62亿元，每股收益0.1元、0.17元和0.29元。按照2011年50倍的市盈率估值，合理价位8.5元，维持"买入-A"投资评级。(安.信.证.券)
科华生物：新药获批助推腾飞
1。公司生产的乙型肝炎病毒、丙型肝炎病毒、人类免疫缺陷病毒(Ι型)核酸检测试剂盒(PCR-荧光法)获得药监局新药证书和生产批准文号。新药证书编号：国药证字S20100005，批准文号：国药准字S20100011。标志着公司在新品研发方面取得重大进展，巩固公司在诊断试剂领域的龙头地位。
2。血筛市场空间巨大。我国乙肝病毒携带者超过1.2亿人，丙肝病毒携带者和患者比例逐年上升，艾滋病感染者和患病人数超过37万，发病率上升对疾病诊断试剂的需求也不断增加。荧光定量核酸诊断试剂相对于免疫学检测方法，大大提高了对病毒检测的灵敏度，提高病毒检出率，缩短检测时间。同时，公司已经成功在国内多家核酸血筛招标项目中中标，核酸血筛项目将成为公司新的增长领域。
3。由于诊断试剂与仪器捆绑的发展趋势，对仪器的市场需求也极其巨大，下沉式医改方向引导国家加大对基层医疗设施投入，进一步激发了国内基础医疗仪器市场空间，伴随国内医疗产品升级换代需要，以及国民整体医疗消费能力的提升，国内诊断仪器市场保持快速增长趋势。
4。公司继续聚焦主业，全资控股上海科华东菱诊断用品有限公司，整合生化试剂业务，诊断仪器业务收入和毛利率快速提升。
5。公司在其他新品研发方面进展顺利，获得胱抑素C定量测定试剂盒、α-L-岩澡糖苷酶试剂盒、甲型流感病毒RNA双检试剂盒、甲型流感病毒抗原检测试剂盒和卓越300/310全自动生化分析仪等注册证。
随着公司产品线的延伸，乙肝酶免试剂在公司销售比重下降，取消部分乙肝检测项目带来不利影响基本被消化，我们预计公司10-12年EPS分别为0.53、0.68和0.90元，给予公司“强烈推荐”。
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