十年4万亿物联网商机 10股或成新大陆第二4

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十年4万亿物联网商机 10股或成新大陆第二
2010年11月20日 10:34 来源：中国证券网中期趋势能否持续经济复苏拐点隐现强势调整谁主沉浮市场热点快速捕捉
前言：而专业咨询机构——赛迪顾问的研究报告显示，2010年，包含IC、传感器、软件等关联产业在内的中国物联网整体市场规模只有2000亿。”　　中国信息化推进联盟常务理事长邓寿鹏也认为，对于物联网我们可以持客观的态度，东南沿海地区应该成为物联网发展的先导地区。
====本文导读====
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·浙大网新（600797）：投资收益增厚业绩软件外包业务转战国内市场
·东软集团（600718）：下半年关注目标价32元
·生意宝(002095)：差异化服务带来业绩高增长
·同洲电子(002052)：借助三网融合东风率先受益
·海康威视(002415)：全球主流企业行业地位突出
·中国软件(600536)：国家战略下的软件龙头
·用友软件（600588）：管理软件霸主逢低参与
·东软集团(600718)：业绩低于预期业务进展顺利
·东华软件(002065)：市场份额高稳定高增长

东软集团（600718）：下半年关注目标价32元
公司本期实现每股经营现金流为负的4.9亿元,主要原因是员工奖金在一季度支付,同时采购商品增加较多。历史上看,公司Q1现金状况都不理想。随着国内解决方案业务的逐步结算,我们认为公司现金流最迟到Q4将恢复正常。
小幅调低盈利预期,短期观望,维持长期“买入”评级。基于更低的毛利率假设,我们将公司2010~2012年EPS 预期分别小幅调低至0.70元、0.92元和1.18元(原来分别为0.72元、0.96元和1.23元)。我们仍长期看好公司外包业务的增长潜力以及竞争实力,认为长期来看公司有成为IT 蓝筹的潜力。正如我们预期,在三年业绩承诺期过后,公司今年上半年特别是Q1存在较大的业绩压力。我们相信下半年随着外包形势的明朗,公司业绩压力有望得到缓解。尤其是2011年,公司费用增长的压力将减小,而外包业务将有更好的增长预期,加上股票解禁带来的业绩释放意愿,我们判断公司2011年业绩快速增长的不确定性更小。我们认为公司短期股价面临压力,建议短期观望、下半年关注、长期买入。从长期角度,我们维持公司“买入”的投资评级,6个月目标价为32.2元,对应约35倍的2011年市盈率。（海通证券陈美风）

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