长江电力不引人瞩目的一面--看了就不想割肉了

来源：百度文库 编辑：神马文学网 时间：2024/05/17 09:41:15
我这里所说的不是长江电力的涨跌，只是从基本面阐述下长电。
一。长电的主业水电部分大家都熟悉的不能再熟悉，关于主业我只想提醒大家一件事，葛洲坝第一台机组发电三十年了，目前葛洲坝枢纽运转良好，国外很多水电工程也都有效运转50年以上了，三峡工程应该说从技术到工程质量全面超越葛洲坝，因而三峡工程的有效寿命应不低于100年。而现在三峡电站的年综合折旧率是3.86％，葛洲坝的综合折旧率是3.8％，理论上来说26年三峡现有资产就折旧完毕（2002年进入公司的资产已折旧8年，09年进入的刚开始），折旧完后利润将大幅上升，而且假如长电想释放利润改变下折旧年限也是立竿见影的事。
二.长电的对外投资：
1.三环股份持股76009万股，投资金额24.6亿，市场价值76.20亿
2.建设银行持股100000万H股，投资金额10亿（2005-2010已分红税后5.4778亿），市场价值62.7亿（以0.863计算人民币价值）
3.广州控股持股23040万股，投资金额10.2亿，市场价值20.20亿
4.上海电力持股18946.15万股，投资金额6.7亿，市场价值7.86亿
5.工商银行持股11218万股，投资金额3.5亿（2005-2010已分红税后0.4886亿），，市场价值5.6亿
6.长江证券持股1162万股，投资金额0.3亿（2007-2010已分红税后0.1045亿），市场价值1.56亿
7.中信银行持股1600万股，投资金额1亿（2007-2010已分红税后0.0362亿），市场价值0.9亿
以下为无公允价值的投资以净资产计
8.大冶有色持股100010万股，投资金额10亿，净资产11.3亿（中国第五大有色金属公司，营收约为江西铜业的44％，江铜的市值今天为1384.80亿，大冶有色上市后保守估计不低于其10％吧，长电持有1/3部分公允价值约为46亿）
9.三峡财务持股52992万股，投资金额4.4亿，对应净资产6.8亿
10.湖北鸿信持股64620万股，投资金额6.5亿，对应净资产6.6亿
11.建银产业持股50012万股，投资金额1.5亿，对应净资产2.8亿
12.建银保健持股4000万股，投资金额0.4亿，对应净资产0.5亿
建银产业医疗基金长电创投持有20％的股权，医疗产业的前途有目共睹，仅今年建银产业就投资了河北乐仁堂医药集团股份有限公司乐仁堂和厦门鹭燕制药有限公司，上海康德莱集团。进入回报期后这一块给长电带来的利润将是惊人的。
三。大股东增持问题：长电之所以不涨，个人观点就是大股东不乐意它涨，大股东想用最少的成本获得最多的股份，这是长电唯一的不利因素，但从另一方面来说也即是大股东及其看好长电，三总增持结束之也就是长电上涨之，那时它会变现投资收益，更改折旧年限让长电的利润达到耀眼的地步，但那个时间是多久我不知道，反正我的长电是给儿子留着的，假如我看不到长电的上涨，我会和儿子说，待到长电上涨，
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