四大机构投资者重仓股市值蒸发近800亿元 险资受灾最重

四大机构投资者重仓股市值蒸发近800亿元 险资受灾最重 2010年11月18日 04:34 来源：证券日报 【字体：大中小】网友评论
自11月12日以来A股市场开始回调整理，个股普跌，期间上证指数下跌9.81%，而机构投资者也未躲过此次灾难，险资、QFII、社保基金、券商等四大机构近4个交易日重仓股市值蒸发784亿元，险资受伤最深。市场人士表示，前期机构重仓股涨幅较大，近期市场回调整理有调仓的可能。本报今日对这四个机构重仓股市值变化进行梳理，以飨读者。
险资重仓股市值近4日蒸发632亿元
市值蒸发情况：《证券日报》市场研究中心和WIND数据统计显示，三季度险资进入426只个股的前十大流通股东行列，11月11日险资持股市值为6167.76亿元，到了11月17日险资持股市值下降至5534.77亿元，近4日交易日险资持股市值萎缩632.99亿元，市值下降幅度为10.26%。其中，险资重仓股市值下降的个股有393只，险资重仓股市值逆市上升的个股有20只，险资重仓的蓝筹股市值萎缩最多，市值萎缩超亿元的个股分别为中国人寿（601628）（下降510.14亿元）、中信证券（600030）（21.08亿元）、深发展A（000001）（12.42亿元）、民生银行（600016）（6.40亿元）、光大银行（601818）（3.00亿元）、冀东水泥（000401）（2.60亿元）、首开股份（600376）（2.48亿元）、建设银行（601939）（2.42亿元）、华泰证券（601688）（2.02亿元）、中兴通讯（000063）（1.78亿元）、中国建筑（601668）（1.73亿元）、山东黄金（600547）（1.71亿元）、锡业股份（000960）（1.69亿元）、中国石化（600028）（1.64亿元）、浦发银行（600000）（1.49亿元）、中国神华（601088）（1.42亿元）、中国一重（601106）（1.41亿元）、万科A（000002）（1.12亿元）、鹏博士（600804）（1.11亿元）、中国石油（601857）（1.10亿元）和中化国际（600500）（1.04亿元）。
逆市市值上升情况：在险资重仓股中，有20只个股逆市上升，而工商银行（601398）（24194.67万元）、安琪酵母（600298）（1543.39万元）、多氟多（002407）（1194.13万元）、小商品城（600415）（816.72万元）、永太科技（002326）（652.00万元）、辉煌科技（002296）（610.84万元）、华新水泥（600801）（499.41万元）、康得新（002450）（494.89万元）、中国北车（601299）（421.17万元）、片仔癀（600436）（315.36万元）、康恩贝（600572）（252.50万元）、科达机电（600499）（221.47万元）、双良节能（600481）（190.23万元）和科远股份（002380）（172.69万元）等14只近4个交易日险资重仓股市值上升超100万元。比较典型的是安琪酵母，该股股价上涨是受定向增发预案的影响，近4个交易日该股股价上涨10.12%。11月13日公告显示，公司拟不低33.79元/股定向增发不超过2400万股募集资金8.3亿元用于扩展生物项目，包括：拟投资1.74亿建设年产5000吨新型酶制剂生产线项目；拟投资1.42亿元建设年产1万吨生物复合调味料生产线项目；拟投资7800万元用于年产8000吨复合生物饲料生产线项目；拟投资1.22亿元生物保健食品生产基地项目；拟总投资33843.6万元继续建设埃及年产15000吨高活性干酵母项目，其中投入募集资金28534.8万元。
近期市场表现：在上述保险持仓的个股中，有188只个股11月12日以来的累计涨幅跑赢上证指数（-9.81%）。其中，有安琪酵母（10.12%）、科远股份（10.07%）、华新水泥（9.71%）、辉煌科技（8.17%）、多氟多（8.14%）、康得新（6.04%）、康恩贝（5.55%）、工商银行（4.82%）、永太科技（3.47%）、片仔癀（3.03%）、奥飞动漫（002292）（2.21%）、科达机电（1.55%）、*ST东碳（1.42%）、小商品城（1.34%）、双良节能（1.14%）、中国北车（0.81%）、中国国旅（601888）（0.62%）、福建南纸（600163）（0.57%）、齐心文具（002301）（0.44%）和吉林化纤（000420）（0.15%）等20只个股的11月12日以来并没有随着上证指数大跌，反而实现了上涨，值得关注。另外，有首钢股份（000959）（0.00%）、莱钢股份（600102）（0.00%）、中华企业（600675）（0.00%）、隆平高科（000998）（-0.63%）、金山股份（600396）（-1.18%）、中国国贸（600007）（-1.25%）、盾安环境（002011）（-1.50%）、烽火通信（600498）（-1.62%）、美盈森（002303）（-1.85%）和天士力（600535）（-1.91%）等10只个股近四个交易日的累计跌幅远远小于同期上证指数。
QFII重仓股市值近4日蒸发近80亿元
市值蒸发情况：《证券日报》市场研究中心和WIND数据统计显示，三季度QFII进入210只个股的前十大流通股东行列，11月11日QFII持股市值为762.85亿元，到了11月17日QFII持股市值下降至684.07亿元，近4日交易日QFII持股市值萎缩78.78亿元，市值下降幅度为10.33%。其中，QFII重仓股市值下降的个股有393只，QFII重仓股市值逆市上升的个股有7只，QFII重仓的蓝筹股市值萎缩最多，市值萎缩超亿元的个股分别为兴业银行（601166）（下降22.70亿元）、北京银行（601169）（下降11.61亿元）、宁波银行（002142）（下降3.88亿元）、海螺水泥（600585）（下降2.82亿元）、南京银行（601009）（下降2.29亿元）、中国人寿（下降2.03亿元）、美的电器（000527）（下降1.69亿元）、格力电器（000651）（下降1.60亿元）、中信证券（下降1.51亿元）、山东黄金（下降1.41亿元）、五粮液（000858）（下降1.17亿元）、用友软件（600588）（下降1.16亿元）、中联重科（000157）（下降1.07亿元）和万科A（下降1.00亿元）。
逆市市值上升情况：在QFII重仓股中，有7只个股逆市上升，这几家个股分别为华新水泥（813.67万元）、拓维信息（002261）（277.02万元）、太原刚玉（000795）（141.03万元）、浙江阳光（600261）（133.52万元）、唐山港（601000）（17.94万元）、数码视讯（300079）（7.20万元）和科冕木业（002354）95.49万元）等7只近4个交易日QFII重仓股市值上升。比较典型的是太原刚玉，该股股价上涨是重组方案的影响，目前该股处于停牌当中，而11月12日以涨停报收。11月4日公告显示，公司控股股东横店集团控股有限公司于2010年10月27日、28日通过深圳证券交易所以16.67元-17.7元的价格卖出所持有公司股 票合计262万股，占公司总股本的0.95%（横店集团控股有限公司现持有公司股票8316万股，占公司总股本的30.05%）。公司董事会、控股股东、实际控制人承诺三个月内不会筹划重大资产重组、收购、发行股份等行为。
近期市场表现：在上述QFII持仓的个股中，有85只个股11月12日以来的累计涨幅跑赢上证指数（-9.81%）。其中，有太原刚玉（10.00%）、华新水泥（9.71%）、拓维信息（4.60%）、唐山港（2.79%）、浙江阳光（1.67%）、科冕木业（1.48%）、数码视讯（0.21%）、莱钢股份（0.00%）和中华企业（0.00%）等9只个股的11月12日以来并没有随着上证指数大跌，值得关注。另外，有力生制药（002393）（-0.48%）、隆平高科（-0.63%）、恒信移动（300081）（-1.15%）、天源迪科（300047）（-1.16%）、探路者（300005）（-1.31%）、嘉欣丝绸（002404）（-1.36%）、海兰信（300065）（-1.68%）、川润股份（002272）（-2.12%）、天山纺织（000813）（-2.19%）、南风股份（300004）（-2.25%）和顺网科技（300113）（-2.80%）等11只个股近四个交易日的累计跌幅远远小于同期上证指数。
社保基金重仓股市值近4日蒸发40亿元
市值蒸发情况：《证券日报》市场研究中心和WIND数据统计显示，三季度社保基金进入296只个股的前十大流通股东行列，11月11日社保基金持股市值为433.45亿元，到了11月17日社保基金持股市值下降至388.55亿元，近4日交易日社保基金持股市值萎缩44.90亿元，市值下降幅度为10.36%。其中，社保基金重仓股市值下降的个股有283只，社保基金重仓股市值逆市上升的个股有13只，社保基金重仓的蓝筹股市值萎缩最多，市值萎缩超5000万元的个股分别为大秦铁路（601006）（下降21057.00万元）、上海汽车（600104）（下降20667.34万元）、厦门钨业（600549）（下降18871.12万元）、福耀玻璃（600660）（下降17631.66万元）、美的电器（下降17361.25万元）、东软集团（600718）（下降9746.41万元）、顺鑫农业（000860）（下降6854.83万元）、中粮屯河（600737）（下降6488.00万元）、辽宁成大（600739）（下降6329.34万元）、南方航空（600029）（下降6315.36万元）、一汽轿车（000800）（下降6170.63万元）、山煤国际（600546）（下降5890.27万元）、格力电器（下降5579.88万元）、国阳新能（600348）（下降5444.80万元）、深发展A（下降5301.50万元）和中材国际（600970）（下降5298.73万元）。
逆市市值上升情况：在社保基金重仓股中，有13只个股逆市上升，这几家个股分别为永太科技（928.07万元）、小商品城（712.83万元）、山西汾酒（600809）（686.00万元）、莱宝高科（002106）（505.00万元）、万东医疗（600055）（493.54万元）、锦江股份（600754）（282.71万元）、长信科技（300088）（136.50万元）、黔源电力（002039）（82.50万元）、中国国旅（80.00万元）、华帝股份（002035）（66.00万元）、中瑞思创（300078）（21.68万元）、阳普医疗（300030）（11.26万元）和银座股份（600858）（8.98万元）等13只近4个交易日社保基金重仓股市值上升。比较典型的是长信科技，该股近4日个交易日上涨5.18%，最新收盘为46.28元。从基本面来看，1-9月，长信科技实现营业收入3.32亿元，同比上涨95.33%；实现净利润7789.9万元，同比上涨107.63%；基本每股收益0.72元。与一、二季度相比，公司在第三季度中实现了业绩大幅飙升，单季实现净利润3832.7万元，同比上涨144.9%，甚至占前三季度累计净利润的49.20%。
近期市场表现：在上述社保持仓的个股中，有144只个股11月12日以来的累计涨幅跑赢上证指数（-9.81%）。其中，有万东医疗（5.39%）、长信科技（5.18%）、永太科技（3.47%）、锦江股份（2.96%）、黔源电力（2.46%）、莱宝高科（1.80%）、阳普医疗（1.75%）、小商品城（1.34%）、山西汾酒（1.31%）、中瑞思创（0.83%）、华帝股份（0.83%）、中国国旅（0.62%）和银座股份（0.07%）等13只个股的11月12日以来并没有随着上证指数大跌，反而实现了上涨，值得关注。另外，有欧比特（300053）（-0.38%）、南京中商（600280）（-0.41%）、广联达（002410）（-0.42%）、高乐股份（002348）（-0.87%）、金山股份（-1.18%）、探路者（-1.31%）、荃银高科（300087）（-1.32%）、日海通讯（002313）（-1.38%）、长城集团（300089）（-1.61%）、海兰信（-1.68%）和新海宜（002089）（-1.96%）等11只个股近四个交易日的累计跌幅远远小于同期上证指数。
券商重仓股市值近4日蒸发32亿元
市值蒸发情况：《证券日报》市场研究中心和WIND数据统计显示，三季度券商进入267只个股的前十大流通股东行列，11月11日券商持股市值为343.28亿元，到了11月17日券商持股市值下降至311.08亿元，近4日交易日券商持股市值萎缩32.19亿元，市值下降幅度为9.38%。其中，券商重仓股市值下降的个股有248只，券商重仓股市值逆市上升的个股有15只，券商重仓的蓝筹股市值萎缩最多，市值萎缩超5000万元的个股分别为中国石化（下降30940.43万元）、中国重工（601989）（下降29132.67万元）、吉林敖东（000623）（下降21134.70万元）、浦发银行（下降17330.81万元）、大众交通（600611）（下降12883.80万元）、保利地产（600048）（下降8476.00万元）、京东方A（000725）（下降8379.11万元）、城投控股（600649）（下降8050.42万元）、深发展A（下降7594.82万元）、北大荒（600598）（下降7229.27万元）、农业银行（601288）（下降7080.02万元）、绿大地（002200）（下降6327.18万元）、中联重科（下降5976.34万元）和西飞国际（000768）（下降5041.67万元）。
逆市市值上升情况：在券商重仓股中，有15只个股逆市上升，这几家个股分别为卧龙电气（600580）（1025.35万元）、中国北车（499.28万元）、辉煌科技（336.65万元）、特尔佳（002213）（141.97万元）、长信科技（136.81万元）、浙江阳光（117.20万元）、奥飞动漫（111.73万元）、智光电气（002169）（106.71万元）、兔宝宝（002043）（91.01万元）、中国国旅（68.70万元）、信邦制药（002390）（60.00万元）、齐心文具（9.08万元）、建研集团（002398）（5.40万元）、数码视讯（1.31万元）和华谊嘉信（300071）（0.13万元）等15只近4个交易日券商重仓股市值上升。比较典型的是兔宝宝，该股近4日个交易日上涨9.74%，最新收盘为10.25元。从基本面来看，前三季度每股收益为0.1250元，净利润同比增长31.20%。预计2010年净利润同比增长30-50%，2009年净利润2215万元。变动原因是公司加大市场开拓力度及品牌建设，国内市场需求较上年同期增加，销售收入增长较快；上年同期受国际金融危机影响，导致本期对比基数较低。报告期内营业收入同比增加24.22%，主要系国内外市场需求增加。净利润同比增加31.20%，主要系公司本期营业收入增加，以致归属于母公司所有者的净利润增加。
近期市场表现：在上述券商持仓的个股中，有135只个股11月12日以来的累计涨幅跑赢上证指数（-9.81%）。其中，有兔宝宝（9.74%）、信邦制药（9.38%）、特尔佳（9.28%）、辉煌科技（8.17%）、长信科技（5.18%）、奥飞动漫（2.21%）、卧龙电气（1.75%）、智光电气（1.73%）、浙江阳光（1.67%）、建研集团（1.03%）、中国北车（0.81%）、中国国旅（0.62%）、齐心文具（0.44%）、数码视讯（0.21%）和华谊嘉信（0.03%）等15只个股的11月12日以来并没有随着上证指数大跌，反而实现了上涨，值得关注。另外，有S*ST恒立（0.00%）、路桥建设（600263）（0.00%）、*ST钒钛（0.00%）、滨海能源（000695）（0.00%）、中国南车（601766）（-0.30%）、金自天正（600560）（-0.35%）、力生制药（-0.48%）、中国武夷（000797）（-0.97%）和超华科技（002288）（-1.04%）等8只个股近四个交易日的累计跌幅远远小于同期上证指数。