海南航空:四季度业绩提升和事件触动并存
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海南航空:四季度业绩提升和事件触动并存
2010年11月05日19:40 来源:和讯网 字号: 已有0条评论 复制标题链接 .hx_hidden_tag { display:none; } .source {overflow: hidden; color: #d2510f; padding-top: 10px; height: 30px;float:right; font-size: 14px;}.source *{padding: 0; margin: 0;}.article *{padding:0; margin:0;}.article .slipcont {width:550px;font-size:14px;padding:10px;letter-spacing:1pt;text-align:left;}.dp_tab02 {border-bottom: #dfebff 1px solid; border-left: #dfebff 1px solid; margin-top: 10px; font-size:12px; }.dp_tab02 *{padding:0; margin:0;}.dp_tab02 td{border-top:#dfebff 1px solid;border-right:#dfebff 1px solid; padding: 0 3px; line-height: 24px;}.dp_tab02 th{border-top:#dfebff 1px solid;border-right:#dfebff 1px solid; color: #595757; background: #f2efe4; padding:0 3px 0 4px;; font-weight: normal;}.dp_tab02 th.pd10{ padding-top: 10px; }.dp_tab02 a{color: #003399;}.slipcont a{color:#cc0000}.clear{ clear:both;}长江证券:吴云英 2010-11-04我们在今日拜访了海南航空,进行实地调研,就公司组织结构、经营情况、未来发展及热点问题进行了沟通和交流,
基本结论如下:
三季度客座率、吨公里收入、毛利率均快速提升,三项指标行业均第一。
年内两笔关联交易,预计带来 3.19 亿营业外收益,增厚业绩 0.065 元。
四季度公司业绩和事件性触动并存。占公司收入 50%的海南市场,将受益四季度旅游旺季带来的量价齐升;《海南
国际旅游岛建设发展规划纲要》正式获得国家发展改革委的批复,国人离岛免税或将出台,预计公司在海南的旅
客周转量将继续维持高增长。此外还有大新华红筹上市带来的业绩释放预期。我们预计公司 2010-2012 年 EPS
分别为 0.62 元、0.69 元和 0.73 元,对应 PE 为 14.32 倍、13.02 倍和 12.28 倍。维持“推荐”评级。
风险提示。国际油价快速上涨,人民币
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