10.24.7综合 发改委解读战略性新兴产业 掘金七大板块

战略性新兴产业规划正抓紧制定 七类股将成中线牛股
作者： 来源：中国证券网综合报道 2010-10-22 08:56:45
　　发改委解读新兴产业

　　财税金融创新助力 战略性新兴产业资金瓶颈有望突破（本页）

　　战略性新兴产业规划正抓紧制定 七大行业入选理由

　　发改委详解新兴产业发展蓝图：七大产业“三步走”

　　战略性新兴产业明确四大发展方向七个突破口

　　投资机会

　　战略性新兴产业之高端装备制造：大国神工崛起

　　发改委强势表态 七类股将成中线牛股

　　私募：新兴产业看好四大板块

　　七大新兴产业掘金图

　　研报：新兴产业主题投资策略大全(荐股)

　　机构动态

　　华夏系突进新兴产业股

　　基金经理淘宝战略新兴产业

　　保险资金抢买资源股 布局新兴产业

　　财税金融创新助力 战略性新兴产业资金瓶颈有望突破

　　⊙中国证券网记者 张牡霞 梁敏 吴婷 ○编辑 刘玉凤

　　资金投入不足这一战略性新兴产业的发展瓶颈有望获得突破。发改委有关负责人21日解读《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》时指出，将进一步创新财税金融支持方式，形成有效引导和有利于发挥社会投资积极性的政策体系，支持战略性新兴产业发展。

　　据该负责人介绍，在财政支持政策方面，《决定》提出切实加大财政投入力度，发挥中央财政资金引导和调动社会投资积极性的作用，重点在整合现有政策资源和利用现有资金渠道的基础上，建立稳定的财政投入增长机制，设立战略性新兴产业发展专项资金，大幅度增加中央财政的资金投入，专项集中支持重大产业创新发展工程、重大应用示范工程、重大创新成果产业化、创新能力建设等，引导创业投资发展；在税收激励政策方面，《决定》指出，切实完善税收激励政策，针对产业的具体特征，制定流转税、所得税、消费税、营业税等支持政策，形成普惠性激励社会资源发展战略性新兴产业的政策手段。

　　《决定》还突出强调要引导社会资金投入战略性新兴产业。业内人士认为，在各方合力推动下，战略性新兴产业发展的资金瓶颈将有望被突破。

　　战略性新兴产业之高端装备制造：大国神工崛起

　　华宝兴业基金管理公司研究部

　　高端装备制造产业的发展决定了我国能否实现从制造大国向制造业强国的战略转型。在国家对新兴产业的目标规划为，到2020年战略性新兴产业增加值占国内生产总值的比重力争达到15%左右。要达到15%的占比目标，在七大战略性新兴产业中，政策将高端装备制造业作为国民经济未来支柱产业来进行扶持和发展。2010年10月18日发布《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》中对于高端装备制造的范畴做出了明确的界定：以干支线飞机和通用飞机为主的航空装备、卫星及其应用产业、高铁及城市轨道交通装备、海洋工程装备、智能制造装备。

　　干支线飞机制造——

　　攀登高端制造制高点

　　飞机的航线主要分为干线和支线，干线是主要城市之间的航线；支线就是除这些干线以外的航线。干线飞机一般使用载客量和航程大的“大飞机”，大飞机主要指起飞总重超过100吨的大型运输机，或150座以上的客机；而支线飞机主要为起飞总重在50-100吨之间，50-150座的客机。世界上最大的飞机是空客380，其起飞重量已达到560吨，而当前我国仍无力制造起飞重量100吨以上的飞机。而我国唯一一款支线飞机ARJ21目前仍在适航取证中，预计2012年可交付使用。

　　航空制造尤其是大飞机制造作为装备制造业的制高点，成为我国高端装备制造扶持的重中之重。“大飞机项目”自2007年起正式启动，作为我国中长期发展（2006-2020年）的16个重大专项之一，包含了大型运输机和大型客机两大项目。其中大型运输机项目由中航工业承揽，而大型客机项目则由中国商用飞机公司负责。中国商用飞机公司2008年正式成立，其高管包括一位中央委员，两位中央候补委员，这充分证明了国家对大飞机项目的重视和决策层对从国家战略高度进行协调和资源整合要求的考量。

　　我们预计大飞机项目仅研发试制的投入就高达500亿元，该项目将跨越三个五年计划：“十一五”期间工作重点是开展大飞机项目前期准备、关键技术攻关和概念设计；“十二五”期间开展大飞机型号设计试验、试制并完成首飞，此外军用大型运输机有望交付使用；“十三五”期间取得大型客机C919的适航取证，并开始投放市场。当前中国商飞首型支线飞机ARJ21正在进行适航取证，预计2012年将投入市场；中航工业的大型运输机预计将于2013年首飞，2014年交付使用；中国商飞的C919将于2014年首飞，2016年将交付客户使用。

　　无论是军需还是民用，大飞机未来的市场空间非常广阔：预计2020年前未来大型军用运输机的需求将超过500架份，销售收入有望超千亿元；考虑到我国民用航空市场的需求，C919未来的销售至少为1000架份，销售收入将超过2500亿元。未来随着飞机制造逐步发展成为我国具有竞争优势的战略支柱产业，航空制造上下游产业链无疑将获得巨大的发展机遇，主要涉及飞机总装、发动机制造、飞机零部件制造、航电通信产品制造、航空材料等各个行业。

　　通用飞机制造——

　　飞向高端消费的天空

　　所谓通用航空，指除公共运输航班客、货运输活动外的所有使用民用航空飞行器的活动。通用飞机主要分为四大类：直升机、活塞飞机、涡桨飞机和喷气飞机。从用途上看，全球通用飞机约50%为私人飞机，10%为公务机；因此，通用航空从某种意义上而言是有钱人的游戏。

　　全球通用飞机总数约为34万架，其中美国22万架份。但是截至2009年年底，我国通用航空器只有900余架，远远低于发达国家甚至巴西等发展中国家的水平。根据“胡润财富报告”我国亿万富翁数量已超过5万人，需求并非发展滞后的因素；我国通航发展落后的瓶颈主要是我国低空空域尚未全面放开，此外机场的数量少、密度偏低，基础设施落后也制约了我国通用航空的发展。

　　随着《低空空域管理改革指导意见》的出台，以及通用航空制造列入新兴产业“十一五规划”当中，低空域政策对于通用航空产业的制约将成为历史。我国也有意鼓励通用航空器的购买从而将高端消费留在国内，带动国内一系列产业的发展，更多地提供相关就业岗位。根据《改革指导意见》低空开放将未来需分层次、分区域逐步开放，未来将增加北京、兰州等五个区域的试点。我们预计不久会将试点区域扩大至省甚至更大的区片，2015年有望实现全国范围内的放开。

　　未来十年通用航空产业发展将分为两阶段。我们认为未来十年我国通用航空发展分两大阶段：第一阶段，“十二五”期间处于市场铺垫和积累期：低空域开放首先需要机场、空管和航油等配套逐步完善；通用航空运营业务也将直接开展；由于细分市场较为成熟，外资品牌通航飞机在此期间将占据大半江山，国内与外资品牌合作的维修企业将直接获益。第二阶段：“十三五”期间，国产通用飞机制造商通过与外方合作逐步积累并逐步推出新品，国产航空制造将后来居上，并与国际接轨开始逐步走出国门。

　　我们预计2010-2020年间我国通用航空飞机需求市场容量将达到1500亿人民币，将会带动通航运营和维修—机场及空管配套—通用飞机总装—国产飞机核心部件制造等一系列产业的发展。

　　卫星及其应用产业——

　　北斗导航步步为营

　　根据《中国的航天》2000 年和2006年两个版本白皮书的规划内容，我国航天发展的策略是优先安排应用卫星和卫星应用的发展，适度发展载人航天和月球探测，积极支持空间科学探索，无疑将卫星的发展次序放在了其它航天重大科技工程之首。

　　2007年的《航天发展“十一五”规划》提出卫星应用由试验应用型向业务服务型转变。此外同年《关于促进卫星应用产业发展的若干意见》中提出加大对卫星应用产业的扶持力度，并细化了相关的政策：“对于涉及国家经济、公共安全的重要行业领域，须逐步过渡到采用北斗卫星导航兼容其他卫星导航系统的服务体制，鼓励其他行业和领域采用北斗卫星导航兼容其他卫星导航系统的服务体制。”

　　根据规划，我国北斗卫星导航系统将分为“三步走”：第一步，从2000-2003年，建成由3颗卫星组成的北斗卫星导航试验系统，成为世界上第三个拥有自主卫星导航系统的国家；第二步，到2012年发射10多颗卫星建设北斗卫星导航系统，形成中国及周边地区覆盖能力；第三步，2020年左右，建成由5颗静止轨道卫星和30颗非静止轨道卫星形成全球覆盖能力的全球卫星导航系统。

　　卫星产业链主要分为卫星制造、卫星发射、地面设备和卫星应用四个方面。“十二五”前期，我国将陆续发射十来颗北斗二代卫星，后期将开始北斗三代的组网，未来十年将是北斗二代和北斗三代组网的高峰期。我们认为在2010-2020年间，随着我国卫星发射提速卫星产业链将整体获益，其中卫星制造和发射行业受益最为直接。此外，卫星制造关键部件的厂商也将分享我国卫星发射量的增长，卫星导航芯片和模块、卫星导航模拟器、时间同步系统的需求也将迎来新一轮增长。

　　2012年后，伴随我国在轨卫星数量提升，我国卫星运营和应用将迎来新的转折点。全球卫星运营应用产业主要包括卫星通信、遥感和导航三大类业务。当前我国卫星导航和已处于产业化转折的关键时期，卫星遥感应用正在探索商业化发展的道路，卫星通信广播应用产业已初具规模。综合来看，短期卫星导航市场机会更近。

　　2006年我国卫星导航产业总产值突破了百亿元、用户终端年产销量超过百万台、个人导航终端数量已超过车载导航终端数量，预计2010年我国导航产业的总产值将达到500亿元。2008年美国卫星产业链的收入折合人民币已达万亿元， 2020年后北斗卫星能够覆盖全球，届时我国卫星产业链的收入也有望能达到2008年美国卫星产业万亿元水平。随着“北斗二号”发射高峰的临近，我们认为卫星应用三大方向中卫星导航从运营、导航终端至应用系统，甚至电子导航地图行业将迎来飞速发展。

　　城市轨道交通装备——

　　近图本土，远观海外

　　根据《中国铁路中长期发展规划》，到2020年为满足快速增长的旅客运输需求，建立省会城市及大中城市间的快速客运通道，规划“四纵四横”铁路快速客运通道以及四个城际快速客运系统，客车速度目标值达到时速200公里及以上。

　　2009年我国已投入运营的高速铁路里程数已达到6552公里；根据我国铁路的规划，到2012年我国将建成客运专线42条，总里程为1.3万公里；而到2020年将建成客运专线1.6万公里以上。当前我国高铁最高时速已超过400公里。

　　根据2010年1月全国铁路工作会议上公布的投资计划，2010年铁路投资将达8235亿元，其中基本建设投资7000亿元，较2009 年增长16.7%。预计在我国铁路建设高峰的2010到2012年，总投资将至少维持在8000亿元的水平。

　　当前高铁装备制造已逐步成为我国的优势产业，中国高铁产业多次获得海外订单，并实现了出口地区由发展中国家到发达国家的转变。高铁建设前期基建行业首先受益，主要包括路基、桥涵、隧道、轨道、电气化工程和站房工程；随后受益的有车辆制造、铁路信息系统和铁路运营维护等行业。

　　海洋工程装备——

　　更远、更深、更强

　　广义的海洋工程是指以开发、利用、保护、恢复海洋资源为目的，并且工程主体位于海岸线向海一侧的新建、改建、扩建工程，可分为海岸工程、近海工程和深海工程等三大类。而狭义的海洋工程装备则主要指海洋油气开发所需的海洋钻井平台、海洋采油平台和海洋工程船舶等三类装备的制造。

　　海洋工程装备的发展代表国家对海洋资源开发上的利益，目前对于该领域的发展已经提升到国家战略的高度。国家扶持将会从多方面入手，通过建立研发中心和划拨科研经费等方式来增强我国的技术实力，此外还通过税收和贷款的优惠来减轻企业的负担。我国是海洋工程装备的需求大国，未来还有望通过设备国产化率的要求帮助国内企业进一步扩大市场份额。

　　09年的《船舶工业调整和振兴规划》工信部曾明确海洋工程装备技术发展重点，针对海洋油气资源勘探、开发、加工、储运等方面的装备需求，主要内容包括海洋移动钻井平台（船舶）、浮式生产系统、海洋工程作业船和辅助船等三类装备及其关键配套设备和系统，到2012年关键技术要求全面突破。

　　我们预计“十二五”规划还将继续加强对海洋工程装备研发设计技术、项目管理技术以及建造技术的支持和引导，提高我国在该市场的影响力和话语权。预计未来政策对海洋工程的支持将重点放在新型自升式钻井平台等海洋工程装备，海洋工程动力及传动系统等配套设备，以及深水海洋油气钻采装备。我国是海洋石油开发的大国，但当前海洋工程市场占有率仍不足10%。随着技术攻关和政策扶持带来未来国产化率进一步，油气开发装备产业链相关的钻井平台及设备、工程船舶、采油平台、水下工程等将获益。(CIS)（中国证券网）

　　战略性新兴产业规划正抓紧制定

　　国家发改委详解七大行业入选理由

　　早报记者 李跃群

　　“有效缓解经济社会发展的资源、环境瓶颈；加快推进经济社会信息化、促进信息化与工业化深度融合；提高人民健康水平、促进现代农业发展；提升制造业核心竞争力、促进产业结构优化升级，是国务院推动七大战略新

　　兴产业的主要考虑。”　昨日，国家发展和改革委员会（下称“发改委”）有关负责人详解10月10日正式发布的《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》（以下简称《决定》）。

　　该负责人表示，为了达到上述的四个发展目标，需要从七个产业领域中选择若干重点方向作为现阶段加快培育和发展战略性新兴产业的切入点和突破口。这七个产业领域分别是节能环保产业、新能源产业、新一代信息技术产业、生物产业、高端装备制造业、新材料产业、新能源汽车产业。

　　对于中国为何选择发展这七大战略性新兴产业，发改委相关负责人解释称：从节能环保产业看，为应对全球气候变化和适应产业绿色发展的国际趋势，结合国内面临的资源环境巨大压力，以先进适用技术集成应用为重点，大力发展新型高效节能、先进环保、资源循环利用技术和装备，发展节能环保服务业和再制造产业等环保产业新业态。

　　从新能源产业看，绿色新能源技术发展和产业化是解决能源危机、优化能源结构的根本出路。

　　从新一代信息技术产业看，信息技术正在纵深发展并深刻改变人类的生产和生活方式，新一代信息技术依然是产业结构优化升级的最核心技术。

　　从生物产业看，生命科学和生物技术将是从根本上影响21世纪人类发展的重大领域，将对改变消耗自然资源的传统发展模式、构建绿色可再生产业体系、促进人类健康产生革命性影响。

　　从高端装备制造业看，它是装备制造业的高端部分，具有技术密集、附加值高、成长空间大、带动作用强等突出特点，对于加快国内工业现代化建设，实现制造强国战略目标具有重要意义。

　　从新材料产业看，它是国民经济各行业特别是战略性新兴产业发展的重要基础，也是长期以来制约国内制造业发展和节能减排目标实现的瓶颈。

　　从新能源汽车产业看，新能源汽车是全球汽车行业升级转型的方向。中国要在未来形成具有世界竞争力的汽车工业体系，必须超前部署新能源汽车的研发和产业化。

　　对于接下来将如何贯彻落实《决定》，该负责人表示，要抓紧编制《战略性新兴产业发展“十二五”规划》，制定战略性新兴产业发展指导目录；推进《决定》的细化工作，制定《决定》实施细则，编制相关产业具体规划，研究出台鼓励和引导民间资本投入战略性新兴产业的具体措施。（东方早报）

　　华夏系突进新兴产业股

　　在CPI创23个月新高、央行突然加息的阴云密布下，大盘似乎失去了上攻信心，股指疲态尽显。不过，“十二五规划”明确加快培育和发展的节能环保、信息、生物、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车等新兴产业所涉及的股票，却已在暗流涌动，逐渐加入到领涨阵营。

　　到昨天为止，主营新材料的创业板新股锦富新材（300128）已经连拉五根阳线。稀土永磁概念股中科三环（000970）、横店东磁（002056）昨天均报收涨停，新能源汽车概念股昨天也表现不俗。在昨天红盘的股票中，大多数都是具备新经济新产业概念的股票。尽管这些股票数目繁多，且业务类型并不为人所熟知，很难找出成长性突出的黑马，但凡是有大机构资金集中进驻的，通常都是有“料”的股票，今天所点评的永鼎股份（600105）就是其中一只。

　　永鼎股份主营光缆、电缆及通讯设备，今年的新产品环保、阻燃、低碳型生态电线电缆产品，已经中国建筑（601668）装饰协会住宅装饰装修委员会认定为“全国住宅装饰装修低碳、生态线缆推荐产品”，公司也被授予了“全国住宅装饰装修体验、研发、创新采购基地”，公司还负责起草了行业首个自主知识产权标准——全国住宅装饰装修行业工程施工标准。近年来，公司在房地产、医疗、高速公路等领域收获不菲。近日披露的三季报显示，公司前三季度实现净利润16536万元，同比增长13.62%；每股收益为0.43元。

　　在三季报前十大流通股东名单中，有6只华夏系基金在三季度集中突击进入该股，分别为华夏行业精选、华夏优势增长、华夏盛世精选、华夏回报、华夏大盘精选、华夏回报二号，合计持股3378万股，占公司全部股份3.81亿股的8.87%，而且大部分都是三季度新进入的。在二季度时，机构股东中只有华夏大盘精选和全国社保基金六零二组合出现在前十大流通股东中，社保基金六零二组合当时持有300万股，可在三季度却消失了踪迹，代之以华夏系的6个股东席位，以及持有200万股的东吴证券。

　　永鼎股份的股价在6月25日除权除息后，一直稳步上扬，最近两天突然发力，连收两根放量大阳线，似乎开始步入主升段。数据显示，昨天有1.33亿元的资金净流入该股，为华夏系抬起了轿子，由此看出人们对华夏系股票的高度认同。（北京晨报）

　　“高管”基金经理善抓牛股

　　⊙中国证券网记者 安仲文 ○编辑 张亦文

　　出身高管的明星基金经理经验老到的特点在个股捕捉领域显现得淋漓尽致。上市公司披露的三季度报告显示，明星基金经理在选股策略上往往有着惊人的相似，这在一定程度上或凸显“英雄所见略同”的现象，上述明星基金经理往往是具有十年投资经验、并担任公司高管职位。

　　王亚伟三季度低吸高抛

　　明星基金经理王亚伟的动向一向颇受市场关注。根据上市公司披露的信息，王亚伟今年三季度已经卖出此前持有的石油济柴。石油济柴今年三季度期间涨幅达到45%，王亚伟管理的华夏大盘基金二季度曾买入80万股，该股三季度的一番攻势让王亚伟成功获利离场。

　　丽江旅游在三季度的走势几乎复制了石油济柴，三季度涨幅达到42%，但短期内过高的涨幅似乎给了王亚伟减持该股的理由。丽江旅游的三季度报告披露，王亚伟管理的华夏大盘基金期间减持约100万股的丽江旅游，但截至期末，依然持有丽江旅游近300万股，为该股第四大股东。值得一提的是，丽江旅游的第三大股东为信达澳银执行投资总监王战强管理的信达澳银领先增长，该基金二季度对丽江旅游采取的策略显然颇为成功——二季度增持丽江旅游近100万股，而在三季度大涨之后，王战强成功减持掉增持的部分。

　　除了减持短期涨幅过高的个股，王亚伟三季度增持长期横盘震荡的广汇股份约100万股。此番策略也颇为成功，广汇股份从9月30日至今亦出现超过20%的正收益。

　　“高管”基金经理有共识

　　目前基金经理群体中有相当多的一部分人在基金公司内部担任了总经理助理、副总经理这样的高管职位，而这部分群体的投资偏好似乎具有某种共性。

　　融通基金副总经理、融通新蓝筹基金经理刘模林三季度则介入了具有重组概念的金德发展、长春高新、獐子岛。嘉实基金旗下的明星基金“嘉实主题基金”则布局受益于“十二五”规划的一些板块行业，其中包括电信服务业的国脉科技、电机节能、余热发电领域的荣信股份。

　　巧合的是，上述两只个股亦为另外三位“基金高管”级别的明星基金经理所关注。兴业全球基金公司投资总监、明星基金经理王晓明管理的兴业趋势投资基金亦持有“国脉科技”250万股；而荣信股份则又被汇添富基金副总经理、投资总监张晖所青睐，张晖管理的汇添富均衡增长基金今年三季度增持了122万股的荣信股份，

　　明星基金经理张冰也在三季度携旗下招商核心价值买入荣信股份386万股，张冰目前担任招商基金总经理助理、股票投资总监，在“2009年基金经理赚钱榜”中曾名列第10名，其独立管理的招商优质基金和参与管理的招商核心价值基金2009年共为基金持有人赚得23.8亿元。张冰单独管理的招商优质成长三季度还增持了山东药玻、并在一汽富维大涨中进行了一定程度的减持，但依然持有470万股的一汽富维，该股七月份至今涨幅已经超过170%，这显然会对张冰的基金净值作出较大程度的贡献。

　　淘宝战略新兴产业

　　深天马A成为银华基金今年三季度重仓布局的个股，包括投资总监陆文俊管理的银华核心价值基金在内的五只基金布局该股，五只基金在三季度买入、增持深天马A合计约1400万股。

　　值得关注的是，从事高端制造的深天马还披露大成旗下的两位专户投资经理在七月份实地调研上市公司。显示了越来越多的基金经理、投资经理对战略新兴产业受益者的兴趣，而据记者了解，上述两位专户投资经理今年以来的业绩表现异常优秀，考虑到两人管理的专户规模普遍较小，即便未进入前十大流通股股东名单中，也不能排除二人参与该股的投资。以投资经理调研日期开始至今，深天马期间的涨幅超过40%。

　　遍布战略新兴产业个股的中小板成为基金经理掘金的领域。景顺长城副总经理、基金经理蔡宝美管理的景顺精选蓝筹基金三季度买入 “省广股份”、“广联达”、“四维图像”等一批中小板次新股，涉及到广告、软件服务、电子导航等新兴领域。以广联达为例，该股自七月以来的涨幅已经超过70%。

　　发改委详解新兴产业发展蓝图：七大产业“三步走”

　　本报讯 针对国务院18日发布的《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》（下称《决定》）,发改委昨日发文详细解读,称国家将会在财税、金融方面全力扶持新兴产业,并深化重点领域的机制改革。

　　七大产业“三步走”

　　《决定》明确了现阶段节能环保、信息、生物、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车为七大战略性新兴产业,并且到2020年节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造产业成为国民经济的支柱产业,新能源、新材料、新能源汽车成为国民经济的先导产业。

　　根据《决定》中新兴产业“三步走”的思路,战略性新兴产业增加值占国内生产总值的比重2015年力争达到8%左右;2020年力争达到15%左右,到2030年前后,新兴产业发展达到世界先进水平。

　　财税、金融全力扶持

　　《决定》明确将会设立战略性新兴产业发展专项资金,并大幅增加中央财政的资金投入,这些措施涉及财税、信贷、融资、投资等方面。以信贷为例,国家将开展知识产权质押融资、产业链融资等创新信贷方式。

　　深化九方面体制改革

　　发改委特别提出,针对制约战略性新兴产业发展的体制机制问题,将推进体制改革。改革方向包括:建立促进“三网”融合的政策和机制,深化电力体制改革,推进空域管理体制改革,实施新能源配额制,落实新能源发电全额保障性收购制度;加快资源性产品价格形成机制改革,完善资源税费调节机制;加快建立生产者责任延伸制度,建立和完善主要污染物和碳排放交易制度。

　　七大产业确定突破方向

　　节能环保产业

　　高效节能环保、资源循环利用技术及相关服务业;

　　新能源产业

　　核能、太阳能、风能以及生物质能;

　　信息技术产业

　　新一代信息网络、“三网”融合、物联网、云计算;

　　生物产业

　　生物技术新药,生物医学工程、生物育种、绿色农用和海洋生物技术;

　　高端装备制造业

　　航空和高铁等先进运输装备、海洋工程装备、高端智能制造装备;

　　新材料产业

　　纳米、超导、稀土等新材料制备技术和装备;

　　新能源汽车

　　动力电池、驱动电机、电子控制、插电式混合动力汽车、纯电动汽车。（新京报）

　　战略性新兴产业明确四大发展方向七个突破口

　　国务院近日颁布了《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》。《决定》明确了战略性新兴产业是以重大技术突破和重大发展需求为基础，对经济社会全局和长远发展具有重大引领带动作用，知识技术密集、物质资源消耗少、成长潜力大、综合效益好的产业。

　　明确四大发展方向

　　国家发改委有关负责人表示，当前，主要发达国家为振兴经济、获取发展新优势，纷纷制定新的国家发展战略，加大投入支持，加速重大科技成果转化，培育危机后引领全球经济的新能源、新材料、生物技术、宽带网络、节能环保等新兴产业，努力抢占新一轮科技经济竞争制高点。因此，加快培育发展战略性新兴产业，不仅能够有效缓解全球日趋严峻的能源、资源、粮食、环境、气候、健康等问题，也将决定一个国家在经济全球化过程中的作用和地位。

　　根据我国国情和科技、产业基础，以及战略性新兴产业的发展阶段与特点，现阶段应紧紧围绕经济社会发展的重大需求，一是以有效缓解经济社会发展的资源、环境瓶颈制约为目标，着力发展节能环保和新能源产业；二是以加快推进经济社会信息化、促进信息化与工业化深度融合为目标，着力发展新一代信息技术产业；三是以提高人民健康水平、促进现代农业发展为目标，着力发展生物产业；四是以提升制造业核心竞争力、促进产业结构优化升级为目标，着力发展高端装备制造、新材料和新能源汽车产业。

　　确定七个产业领域突破口

　　《决定》选择了若干重点方向，进一步集中力量，努力实现重点领域快速健康发展。

　　从节能环保产业看，为应对全球气候变化和适应产业绿色发展的国际趋势，结合我国面临的资源环境巨大压力，以先进适用技术集成应用为重点，大力发展新型高效节能、先进环保、资源循环利用技术和装备，发展节能环保服务业和再制造产业等环保产业新业态。

　　从新能源产业看，绿色新能源技术发展和产业化是解决能源危机、优化能源结构的根本出路。近10年来，我国在新能源产业发展的诸多领域已经形成了国际竞争优势，未来发展应以巨大内需市场为后盾，快速提升创新能力，积极发展新一代核能；加快太阳能热利用技术推广应用，开拓多元化的太阳能光伏光热发电市场；提高风电技术装备水平，有序推进风电规模化发展；因地制宜开发利用生物质能。

　　从新一代信息技术产业看，信息技术正在纵深发展并深刻改变人类的生产和生活方式，新一代信息技术依然是产业结构优化升级的最核心技术。目前我国已形成了新兴信息产业发展的比较优势，从做强我国信息产业的需求出发，未来应以建设宽带、泛在、融合、安全的信息网络基础设施、推进“三网”融合，促进物联网、云计算的研发和示范应用为主线，增强集成电路、新型显示、高端软件等核心基础产业的发展能力，加速网络增值服务等新业态壮大发展。

　　从生物产业看，生命科学和生物技术将是从根本上影响21世纪人类发展的重大领域，将对改变消耗自然资源的传统发展模式、构建绿色可再生产业体系、促进人类健康产生革命性影响。我国在生命科学和生物技术领域具有坚实的基础，具有发展的巨大市场空间，生物产业未来发展要以巩固基础研究、加速推进产业化、有序促进大规模应用为主线，大力利用生物技术开发重大疾病防治新药，加快发展新型生物医学工程产品，强化重要粮食作物、经济作物、畜禽和水产品等为主要对象的生物育种产业发展，促进绿色农用生物产品和海洋生物技术产品的发展。推进生物制造技术和产品对传统化工工艺路线的技术替代和对化石资源的原料替代。

　　从高端装备制造业看，它是装备制造业的高端部分，具有技术密集、附加值高、成长空间大、带动作用强等突出特点，对于加快我国工业现代化建设，实现制造强国战略目标具有重要意义。我国要掌握发展主动权，必须优先重点发展先进航空装备和高速铁路交通等先进运输装备、海洋工程装备、高端智能制造装备，加快建设以卫星应用为核心、以服务国家发展为目标的空间基础设施。

　　从新材料产业看，它是国民经济各行业特别是战略性新兴产业发展的重要基础，也是长期以来制约我国制造业发展和节能减排目标实现的瓶颈。其发展要以发挥我国在纳米、超导、稀土等材料科学技术研究方面的优势为基础，以满足国家重大工程建设和产业结构升级为目标，巩固学科研究优势，大力发展新材料制备技术和装备，大力推进新型材料产业化，大力推进大宗高端材料规模化生产应用。

　　从新能源汽车产业看，新能源汽车是全球汽车行业升级转型的方向。我国要在未来形成具有世界竞争力的汽车工业体系，必须超前部署新能源汽车的研发和产业化。当前，要充分发挥社会各方面的积极性，以产业联盟系列化为途径，着力突破动力电池、驱动电机和电子控制领域关键核心技术，加速形成知识产权，推进插电式混合动力汽车、纯电动汽车推广应用和产业化。

　　有关负责人表示，战略性新兴产业是一个动态的概念，是根据现阶段我国经济社会发展需要和科学技术进步的实际情况而确定的，随着形势的发展，战略性新兴产业的重点领域应当适时进行调整。（人民日报）

　　发改委强势表态 七类股将成中线牛股

　　QDII青睐新兴产业 机构：这些公司或成牛股

　　日前，国务院颁布了《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》，发改委负责人在接受记者采访时明确表示，将从所得税、营业税等方面对新兴产业进行更强的扶持。机构对此认为，此举将使前期的新兴产业面临巨大的发展机遇，七类股将成中线牛股。

　　七领域成发展重点

　　日前，国务院颁布了《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》，主要起草单位国家发展改革委有关负责人表示，在新的发展阶段，我国加快培育发展战略性新兴产业也面临着企业技术创新能力不强，掌握的关键核心技术少，有利于新技术新产品进入市场的政策法规体系不健全，支持创新创业的投融资和财税政策、体制机制不完善等突出问题。主要着眼于解决当前战略性新兴产业发展存在七个问题，其中明确战略性新兴产业的内涵和发展重点，现阶段将把节能环保、信息、生物、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车等作为战略性新兴产业。

　　QDII青睐新兴产业

　　季报显示，股票类QDII基金二季度也降低了股票投资比例以应对系统性风险，加大配置消费、医药、信息技术和互联网等行业，减持或低配周期性行业。

　　在三季度，QDII的基金经理们认为，维持震荡，成长型公司和新兴产业是投资重点。

　　机构：这些公司或成牛股

　　节能环保：环保发电和低碳最强。重点公司大洋电机合康变频

　　新一代信息技术：物联网“云计算”高飞。重点公司华胜天成卫士通

　　生物：主攻疫苗生物制剂。重点公司上海莱士华兰生物

　　高端装备制造：北斗导航终端率先突围。重点公司国腾电子华东数控

　　新材料：节能材料潜力广阔。重点公司南玻A 联创光电

　　新能源汽车：政策扶持是重点。重点公司宁波韵升、佛塑股份

　　新能源：核电和光伏成双先锋。重点公司上海电气、拓日新能

　　（江淮晨报）

　　私募：新兴产业看好四大板块

　　目前已经进入四季度，如何看待四季度行情？近日，本网采访了阳光私募上海聚益投资有限公司投资总监汤小生。

　　汤小生表示，四季度应该说是结构性牛市，结构性牛市也伴随着结构性泡沫，象创业板中的相当部分股票。中国经济未来十年的大方向是城镇化、老龄化和后重工业化，这其中蕴含相应的投资机会，比如老龄化相关的是医药行业，城镇化相关的包括工程机械、水泥和建筑，后重工业化则与产业升级、新兴产业相关。对于市场的热点新兴产业，他看好四大板块：新能源汽车产业链、光伏发电和LED照明、智能电网和清洁能源技术、洁净煤技术。（证券时报网）

　　七大新兴产业掘金图

　　在“十二五”规划中，新兴产业的发展无疑将是惠及股市最重要的一环。

　　“‘十二五’时期政府对战略性新兴产业的支持力度将进一步加大。”中银国际策略分析师程漫江指出，预计今年年底前针对战略性新兴产业的具体政策将陆续公布。

　　大同证券认为，未来5年内，七个新兴战略产业对GDP的贡献将从目前的低于2%上升到8%。在新兴战略产业中，医药、替代能源（尤其是核电）、节能汽车以及环保相关技术和产品很有可能在未来5年大幅增长。

　　新能源

　　光伏预计将是今年低碳经济板块中业绩可见性最强的板块

　　新能源是上轮牛市炒作的重点，市场对该行业十分熟悉。前段时间，多晶硅价格的上涨再次给太阳能股带来投资机会。而近期，燃气股在油价上涨的背景下，也大幅飙升。

　　光大证券（601788）不久前发布研报指出，光伏是跨年度行情，而非阶段性机会。从上半年光伏产业发展趋势来看，多晶硅产业实际新增产能小于市场预期，下游需求回升必然导致多晶硅价格重新上涨。

　　光大证券研究员王海生指出，从业绩看，光伏将是今年低碳经济板块中业绩可见性最强、超预期概率最高的板块。在低碳经济诸行业中，光伏行业明年的增长仅次于新能源车和核电，可重点关注乐山电力（600644）（600644，收盘价14.52元）。

　　◎重点公司

　　乐山电力：多晶硅业务弹性最高

　　乐山电力控股建设的乐电天威于4月起正式转产。未来，随着公司多晶硅产量的扩大，以及光伏产业下游需求的回暖，未来公司多晶硅业务毛利率将有较大的提升空间。

　　乐电天威项目同时受益乐山“硅谷”和天威光伏产业链的支持，其核心竞争优势在于：能源成本长期来看在全国最具优势；新光经验积累，技术先进成熟；集团内部销售提供业绩保障。大股东实力雄厚，将为公司新能源业务的后续发展提供支持。

　　新能源汽车

　　从新能源汽车的细分热点看，动力电池依旧具有炒作的前景

　　为减少我国对石油的严重依赖，并达到节能减排的目标，我国必将发展新能源汽车作为重中之重。

　　从新能源汽车的细分热点看，动力电池依旧具有炒作的前景。佛山照明（000541）（000541，收盘价17.98元）是锂下游上市公司的首选标的；集团拥有全产业链动力总成资产并有注入预期的万向钱潮（000559）（000559，收盘价13.98元），以及将合作扩建锂电池产能的江淮汽车（600418）（600418，收盘价11.48元）也值得关注。

　　电机零部件方面，万向钱潮、曙光股份（600303）（600303，收盘价18.48元）在电机机电控方面优势明显；充电站方面建议关注奥特迅（002227）（002227，收盘价38.58元）。

　　整车方面，主要有汽车终端，宇通客车（600066）（600066，收盘价21.78元）和金龙汽车（600686）（600686，收盘价9.45元），他们是我国大中客市场的双寡头，在新能源客车上具有巨大优势。

　　◎重点公司

　　曙光股份：制造市场均占优势

　　新能源客车方面，2010年3月公司与南车电动车公司签订合作意向协议，共同投资组建汽车销售公司。合资后，曙光股份在东北、中部、南方都将有生产企业，完成新能源客车的完整战略布局，有利于抢夺地方政府保护特征非常明显的新能源客车订单。合作后，关键零部件的国产化率将大幅提高，预计其产品售价会较国内其他厂家有一定优势。

　　曙光股份下属子公司时代电动车研制的电机驱动系统、BMS及充电机等已供应奥运会、世博会及国家电网。与南车的合作将使公司新能源客车迈向一个新台阶。

　　节能环保

　　智能电网和三废治理分别是“节能”和“环保”的重点

　　新兴产业中的节能环保可分为“节能”和“环保”两个脉络。

　　“节能”的重点将是智能电网，目前正在编制的能源行业 “十二五”规划，已将发展智能电网作为重要内容纳入其中。有数据称，未来10年，我国在智能电网建设上的总投资将接近4万亿。

　　从行业研究的角度看，智能电网建设重在远距离输电和配电网，重点关注设备龙头中国西电（601179） （601179，收盘价7.75元），电网自动化领域龙头积成电子（002339）（002339，收盘价34.87元），高压变频器行业龙头合康变频（300048）（300048，收盘价39.09元）等。

　　“环保”的重点将是三废治理。目前，废水治理行业发展平稳，可重点关注中西部等地区公司，如重庆水务（601158）（601158，收盘价8.06元）、污水处理企业碧水源（300070） （300070，收盘价88.00元）、废气治理企业龙源技术（300105）（300105，收盘价84.99元）；固废处理企业桑德环境（000826）（000826，收盘价22.45元）。

　　◎重点公司

　　中国西电：智能电网龙头

　　公司主营110KV及以上电压等级的高压开关、变压器、电抗器等产品，是国内唯一一家具有一次设备成套生产能力的企业。

　　目前，公司加强了内外产业链整合力度，以西整公司为基础打造公司电力电子产业发展平台；与国电南自（600268）成立合资公司，开展智能组件及电子式互感器的研发制造。另外，公司还努力开拓海外市场，海外订单同比有较大幅度增长。

　　预计在“十二五”期间，国家将进行大规模智能电网建设，公司将受益于特高压变压器和开关设备的需求。

　　新一代信息技术

　　热点主要出现在物联网、云计算、地理信息产业

　　在七大新兴产业中，“信息网络”换成了“新一代信息网络”。

　　新一代信息技术包括遥感、物联网、下一代互联网、新一代宽带移动通信等，行业热点呈现在三个方面。一是将在中长期受到关注的物联网产业链，个股有新大陆（000997）（000997，收盘价14.70元）、远望谷（002161）（002161，收盘价26.01元）、同方股份（600100）（600100，收盘价24.64元）等；二是未来3年备受期待的信息技术革命云计算，相关个股有东华软件（002065）（002065，收盘价26.24元）、华胜天成（600410）（600410，收盘价16.40元）、中国软件（600536）（600536，收盘价22.68元）等；三是未来一段时间信息化建设的重点——地理信息系统产业，国内最大的电子地图提供商四维图新（002405）（002405，收盘价38.70元）值得关注。

　　◎重点公司

　　四维图新：GPS国内老大

　　四维图新是我国领先的导航电子地图和动态交通信息服务提供商。公司拥有世界先进的导航地图制作核心技术以及十余年的导航地图生产经验。

　　四维图新在导航电子地图市场占据垄断地位。2009年公司在车载导航前装导航市场、GPS手机市场和PND导航市场分别占据69.1%、64%和19%的市场份额，优势显著。

　　公司最大看点是在导航消费市场，包括车载导航市场、手持导航市场。公司处于GIS产业链的上游，上游的高附加值和公司在竞争中形成的寡头垄断地位，将保证公司从GIS下游需求的爆发中受益。

　　生物

　　生物医药将依旧是“生物”产业主要热点

　　新兴产业将“生物医药”扩大为“生物”。生物产业囊括了生物医药、生物农业、生物能源、生物制造和生物环保等多个领域。

　　从行业的成熟度来看，生物医药依旧是主要热点。生物医药的发展有三大领域。一是基因工程，如重组蛋白的龙头公司长春高新（000661）（000661，收盘价50.10元）子公司金赛药业、国内生物药龙头企业双鹭药业（002038）（002038，收盘价42.84元）；二是单克隆抗体药物，如丽珠集团（000513）（000513，收盘价40.00元）、健康元（600380）（600380，收盘价11.38元）等；三是疫苗行业，相关个股有天坛生物（600161）（600161，收盘价23.43元）、华兰生物（002007）（002007，收盘价49.05元）等。

　　◎重点公司

　　智飞生物（300122）：民营疫苗龙头

　　公司所属的行业是生物制品中的疫苗行业。随着我国居民收入的不断提高和预防保健意识的普遍增强，未来我国二类疫苗市场将迎来较大发展。

　　公司目前公司自主产品众多，最近3年公司疫苗产品销售量分别占我国二类疫苗市场10.99%、11.13%和10.78%的份额，在民营疫苗企业中排名第一。公司拥有强大的营销网络和优秀的研发实力，营销体系覆盖全国30个省、市、自治区。公司目前拥有研发人员68人，拥有发明专利6项，正在申请的发明专利6项，非专利技术19项。

　　高端装备制造

　　航空航天、海洋工程、卫星等高水平装备产业将受益

　　之前，由于我国装备制造业存在诸多问题，市场对高端装备制造并不关注。如今，高端装备制造作为新兴产业被政府提出，有望在未来涌现出一批黑马。

　　从细分行业看，高端装备制造主要指航空航天、海洋工程、卫星以及数控机床、高速铁路等高水平的装备产业。其中，高铁和海洋工程方向的装备制造最受关注，中国北车（601299）（601299，收盘价5.76元）和中国南车（601766）（601766，收盘价6.39元）最为受益。

　　另外，海洋装备将成为未来5年国家战略的一大重点。我国海洋油气开采相对薄弱，未来发展空间巨大。在开发设计、勘探开采、工程配套等环节上，分别看好上海佳豪（300008）（300008，收盘价28.99元）、杰瑞股份（002353）（002353，收盘价105.88元）、海油工程（600583）（600583，收盘价7.51元）、中海油服（601808）（601808，收盘价16.58元）、巨力索具（002342）（002342，收盘价17.49元）、中集集团（000039）（000039，收盘价16.45元）等。

　　◎重点公司

　　中集集团：三大业务三足鼎立

　　中集集团积极进军海洋工程装备制造领域，近期公告拟以7500万美元价格收购海洋工程移动式钻井平台全球领先设计商F&；G公司75%的股权。此外公司已完成对国内最大海工制造企业烟台莱佛士的收购，持股比例为50.01%；并持有全球第三大海洋平台钻井系统供应商香港TSC海洋集团9%的股份，烟台莱佛士持有TSC8%的股份。

　　中集集团初步进入了以物流装备、清洁能源设备、海洋工程设备三足鼎立的新时代，成为国内最大海工装备制造企业之一。

　　新材料

　　高端产品目前仍依赖进口，未来发展空间广阔

　　由于新材料的研究以及规模化对国家的军事、工业以及环境的提升有很大的助益，全球主要发达国家均投入大量资源进行新材料的研究。

　　目前，国内化工新材料整体市场自给率约为40%。现阶段，国内中低档产品基本实现国产化，但高端产品仍依赖进口，未来发展空间广阔。

　　从新材料的细分看，三个领域的公司值得关注。一是行业技术壁垒较高、下游空间广阔的上市公司。如工程塑料行业龙头金发科技（600143）（600143，收盘价12.76元）和普利特（002324）（002324，收盘价32.62元）；聚氨酯行业的烟台万华（600309）（600309，收盘价19.00）和红宝丽（002165）（002165，收盘价14.76元）；有机硅龙头新安股份（600596）（600596，收盘价13.88元）和宏达新材（002211）（002211，收盘价14.4元）；高性能纤维领域的国内领先者烟台氨纶（002254）（002254，收盘价29.01元）等。

　　二是受益国家政策支持的节能环保、新能源领域龙头企业。如杉杉股份（600884）（600884，收盘价21.47元）、江苏国泰（002091） （002091，收盘价27.61元）、雅克科技（002409） （002409，收盘价26.08元）、鲁阳股份（002088）（002088，收盘价17.17元）、三维丝（300056）（300056，收盘价36.36元）、回天胶业（300041）（300041，收盘价59.20元）和博云新材（002297）（002297，收盘价23.32元）等。

　　三是自身具有技术壁垒、并且未来下游市场繁荣的精细化工中间体类上市公司，如永太科技（002326）（002326，收盘价49.95元）、联化科技（002250）（002250，收盘价32.30元）和天马精化（002453）（002453，收盘价29.00元）等。

　　◎重点公司

　　回天胶业：受益高铁建设

　　公司本部定位于汽车、高铁、航空等用胶市场，目前拥有有机硅胶和聚氨酯胶等多条生产线。目前，公司高铁聚氨酯胶订单1500吨，占整个高铁用胶市场的10%；公司在汽车维修市场用胶占30%，未来这块市场主要随下游需求增长而增长，而公司在汽车制造用胶市场份额仅占12%，大部分市场由汉高等国外大公司所占领。但公司已经与神龙汽车公司进行合作，未来如果合作顺利，公司将在汽车制造用胶市场取得大的突破。（每日经济新闻）

　　保险资金抢买资源股 布局新兴产业

　　以中国人寿（601628）为代表的国内保险资金，波段操作并不少见。这一次的波段，保险资金又做对了。

　　从今年7月下旬开始，国内保险资金大幅加仓A股，并在9月底加大手笔，快跑入市。已披露的上市公司三季报，部分"暴露"了截至上个月月底保险资金的重仓股。

　　据统计，截至今年三季度末，保险资金不但大量买进以锡业股份（000960）为代表的资源类个股，并且，以博瑞传播（600880）为代表的新兴产业，保险资金亦增持。

　　抢筹锡业股份

　　三季度，以锡业股份为代表的周期性行业获得了保险资金的大量增持。

　　锡业股份三季报显示，中国人寿保险股份有限公司某个人分红险账户合计持有锡业股份998.6万股，占比2.3%，在三季度增持223.93万股；中国人寿保险集团公司--传统--普通保险产品合计持有785.97万股，占比1.81%，为新进股东。截至10月20日，锡业股份四季度以来上涨幅度超过20%。

　　类似的还有昊华能源（601101）、贵研铂业（600459）。其中，昊华能源上涨幅度超过30%。截至三季末，泰康人寿持有50万股，中国人寿集团持有268万股、中国人寿股份持有734万股。至于贵研铂业，截至三季末，新华人寿股份合计持有40.26万股，为新进股东。

　　此外，保险资持有的周期性行业还有恒源煤电（600971）、浦发银行（600000）、东北证券（000686）等。

　　坚守博瑞传播

　　在抢筹周期性行业的同时，保险资金对新兴产业亦有青睐。

　　截至三季末，中国人寿保险股份公司某分红险账户共计持有1464.16万股，占比3.64%，三季度增持40万股。新华人寿保险股份有限公司的一个分红险账户持有887.01万股，占比2.21%，在三季度减持41.26万股；中国人寿保险集团公司的某普通险账户共计持有829.07万股，占比2.06%，在三季度未有增减。（东方早报）

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