未来5只最新翻番黑马

大机构看好未来5只最新翻番黑马！(附最新研报)
举报删除 精华 加锁 取消置顶 引用   楼主何在 发表于 2007年11月22日 13:49:34
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（一）西宁特钢600117 预期涨幅160.96% 21日收盘价19.16元 目标位50元
事件：西钢集团成功引入战略投资者
广发证券研究员认为青海省对西钢集团进行增资扩股，实质就是支持西宁特钢的发展。一旦这部分资金进入上市公司，西宁特钢不但可以减少负债而降低财务费用，也可加快省内优质资源的控制及开发力度。
省国投属于国资委管理省属国有资产的机构，而西矿集团也同属国资委控股的企业。如此大比例参股西钢集团，我们预计西矿集团对企业的经营发展将会产生深远的影响。
投资建议：考虑到企业良好的业绩增长、资源市场价值的不断提升及战略投资者进入后可能带来的外延式增长，我们继续维持买入评级，一年内目标价为50元。【点击查看全文】
（二）*ST广夏 600052 预期涨幅153.47% 21日收盘价16.57元 目标位42元
中投证券研究所主要观点：
1，停牌期间，公司受让控股股东持有的江南置业和蓝天置业100%权益优质项目；拍卖获得天都城后续建面110 万㎡用于普通住宅的建设。公司未来仍有优势获取天都城后续280 万㎡的建筑面积，“东阳新天地”后续项目建筑面积110 万㎡将在条件成熟时通过东阳江南置业和东阳蓝天置业购入。江南置业开发的紫荆庄园已售罄，08 年结转将贡献1.92 亿利润。公司立足长远做强做大决心明确。
2，公司拟非公开发行1.2-1.8 亿股，募资32 亿元，27.5 亿元投资于天都·丽舍花园和东阳·新天地2#和3#地块项目。上述两项目的开发将带来17.8 亿元净利，10 年开始体现业绩。
3，本次增发不会摊薄近3 年的业绩。缘于紫荆庄园08 年即有利润贡献，公司在杭州、南京等地开发的项目销售旺盛，售价远超预期，增发项目将延长公司的增长期，为09 年后业绩高增长提供有力的保障。
4，股改后公司已从最低谷爬出来，开始进入黄金发展期，07 年将扭亏为盈，08 年初摘帽成定局。这种公司非常值得我们重视。我们预计公司07-09 年的EPS 将分别为0.245 元、1.45元和1.65 元（08-09 年为摊薄数）。未来12 个月目标价42 元，维持“强烈推荐”的投资评级。【点击查看全文】
（三）陆家嘴 600663 预期涨幅116.85% 21日收盘价23.98元 目标位52元
事件：公司与上海城投等成立合资公司，开发Z3-2 地块，公司占45%的权益，上海城投占51%的权益。
东方证券研究员观点：Z3-2 地块的此次运作，坊间传闻已有1 年有余，此次合作在我们的预期之中。另外，公司所有的转让土地行为，均符合我们估值预测的假设。我们在对陆家嘴进行估值时，假设公司未来会出售约60 万平米规划面积的土地，出让价谨慎按1 万元计。近期公司股价非理性下跌严重，给投资者带来极好的建仓机会。
短期来看，公司股价的驱动因素是：07 年底至08年初诸多项目竣工，带来08 年业绩高速增长。07-09 年，预计公司的EPS 分别为：0.35、0.55、0.85 元，若公司天津项目如计划中顺利开工，09年公司业绩预计将在1 元以上。
维持陆家嘴目标价52 元，“买入”评级。建议逢低介入，长线持有，分享公司即将到来的、低风险的持续高速增长。【点击查看全文】
（四）同方股份600100 预期涨幅92.25% 21日收盘价33.55元 目标位64.5元
中投证券研究员认为，同方业务发展模式是科技公司通用模式，业务完全符合政府发展策略，高附加值业务发展迅速，拐点已出现，看好公司数字城市、LED、安防、数字电视、军工等业务。
数字城市业务是公司整体实力的体现，良好的背景和资质是公司规模发展的基石，国内国外业务发展顺利，电子政务将有爆发性增长，软件外包实力强大，预测该项业务增长开始提速。LED 业务生产已经成熟，在高亮度蓝白光芯片领域处于国内领先水平，年产40 亿粒芯片及封装1 亿个大功率LED，年销售额40 亿元应该可以实现，我们看好路灯照明带来市场空间，预计明年后年进入试验实施阶段。
以兼并、收购出现的军工业务将带来惊喜；威视安防在稳定基础上寻求业务新的增长点；依托标准和技术，数字电视设备产业链是最完整的，市场前景广阔。分拆上市、创业板的推出赋予公司新的价值，公司至少有10 家以上的子公司符合上市要求，预计明年将有二、三家企业进入上市流程。
预计07、08、09 年EPS 分别为0.73、1.29、2.21 元，公司收入未来三年将保持30%以上增长，净利润保持50%以上增长，其合理价值在64.50 元。【点击查看全文】
（五）南玻A 000012 预期涨幅87.03% 21日收盘价18.81元 目标位35.18元
事件：南玻A 发布多则公告：1、增发后注册资本增加，同时根据公司股权变化情况改选董事；2、转让汽车玻璃资产的补充公告；3、改选曾南为董事长。
点评要点：在这些公告内容中，我们最关注的是最后一则，曾南当选董事长对公司后期良好健康发展具有里程碑式的意义。公司真正的价值在于优秀的管理团队。无论在行业的低谷，还是行业发展的高峰，公司业绩都保持了持续稳定的增长。而这种业绩正是在曾南带领下的管理团队持续坚持不懈努力的结果。曾南当选董事长将更有利于公司的长远发展。本次改选将明显增强非国有资本在董事会中的话语权，而这对于一个象南玻这样的在充分竞争行业里快速发展的公司而言，无疑是至关重要的。
维持35.18 元的目标价和“强烈推荐”的投资评级。我们认为在原有非流通股大幅度减持的市场因素的影响下，公司目前的价值被严重低估。维持公司6 个月内35.18 元的目标价和“强烈推荐”的投资评级。【点击查看全文】