神马文学网广发证券2008年10大金股
来源：百度文库 编辑：神马文学网 时间：2024/04/27 21:30:59
■安徽合力 （600761 ）
推荐理由：叉车龙头，占30%份额。公司长年保持30%增长。公司定位中端市场，致力物流供应商发展；领先技术和完整生产体系使公司成为业内魁首。公司2008年新的利润增长点主要体现在合力工业园新产能的释放、出口比例的不断提升，以及高附加值的重装产品研制成功。完全达产后，产能将是2006年的2倍。
■估值目标：未来12个月合理估值中枢在47-55元。
天马股份 （002122）
推荐理由：技术研发+优秀管理团队形成核心竞争力。通过兼并收购、资本运作构造产业与产品的战略布局。其产品由通用轴承延伸至铁路轴承、风电轴承、轧机轴承等大型精密轴承及数控机床。公司的目标是到“十一五”末期成为国内轴承行业中产业链最长、产品品种最全、品质最高、效益最好的龙头企业。公司正处在高速成长期，2008年业绩增长来自三方面：合并齐重数控、北京天马业绩改善和成都风电项目投产。
估值目标：未来12个月合理估值中枢在200元。
■浦发银行 （600000）
推荐理由：2007年前三季度，公司实现营业收入183亿元，同比增长35%，实现拨备前营业利润107亿元，同比增长42%，实现税前利润81亿元，同比增长97%，净利润39.2亿元，同比增长59%。三季末资本充足率为8.24%。2008年有效税率的大幅下降将成为其利润高增长的最大驱动因素，未来盈利有较大的增长弹性。
估值目标：未来12个月的估值中枢为66元。
■中国平安 （601318）
推荐理由：紧密型金融控股集团，管理水平和品牌价值保持领先。有保险、资产管理、信托业务，银行业务涵盖大部分金融领域。入股富通集团和提高港股投资比例，显示公司的投资战略和资产配置正在向全球化发展。公司前三季度完成净利润116.79亿元，每股收益1.65元，增长114%。保险行业仍处黄金期，2008年公司业务结构将持续优化。
估值目标：未来12个月合理估值中枢在180元。
■南方航空 （600029）
推荐理由：南方航空在国内市场占有率处于明显的优势地位。国内客运需求预计未来几年能维持15%~18%的增长，而运力增长按照民航总局规划，年复合增长率约为12%。
估值目标：未来12个月合理估值中枢在35元。
■中国神华 （601088 ）
推荐理由：煤、电、路、港一体化的综合性能源公司，我国最大、世界第二煤炭生产商。2007年中期电力装机容量1265万千瓦，权益装机容量773.04万千瓦。拥有1367公里的铁路运煤专线，港口吞吐能力11500万吨。
估值目标：未来12个月估值中枢为90元。
■贵州茅台 （600519 ）
推荐理由：短期提价预期强烈，长期具有定价权：近几年茅台酒每年的需求增长约30%，而工艺原因限制销量仅增长5%~10%，产品供不应求，机构普遍预期高度茅台酒2008年春节后提价15％以上。且公司品牌卓著，今后也具有定价权。
估值目标：未来12个月合理估值中枢在220元。
■双鹤药业 （600062 ）
推荐理由：随着国家新型农村合作医疗制度、城镇居民基本医疗保险试点的实行，整个大输液行业的市场容量得到了扩大。同时由于注射剂类药品生产工艺和处方核查及对于大容量注射剂企业派驻监督员的举措，输液行业将加快向品牌优秀企业集中。作为大输液行业的者双鹤药业，将继续扩大市场份额。
估值目标：未来12个月的估值中枢为32元。
■深万科 （000002 ）
推荐理由：公司是中国住宅地产行业龙头，专业化住宅开发能力和积极的资本运作使其长期保持行业领先地位，面对宏观调控，公司优秀的管理能力使其能够成为行业景气和行业整合的受益者，利用调控机遇进行行业整合，先后成功收购并整合了南都、北京朝万、上海恒大、富春等公司股权。房价高企，装修房比例提高，销售面积扩大将进一步提高2008年毛率水平。
估值目标：未来12个月的估值中枢为54元。
■工商银行 （601398 ）
推荐理由：到9月末实现净利润638.82亿元，每股收益0.19元，同比增长66.5%，超过去年全年的净利润水平。总资产收益率和净资产收益率分别达1.06%和17.13%。业绩增长动力主要来源于持续的业务结构调整，净利息收益率提升和中间业务收入占比提升。伴随着综合化经营的推进，工行的网络价值和客户价值将得到进一步发挥。
估值目标：未来12个月合理估值中枢在10.5元。
推荐理由：叉车龙头，占30%份额。公司长年保持30%增长。公司定位中端市场，致力物流供应商发展；领先技术和完整生产体系使公司成为业内魁首。公司2008年新的利润增长点主要体现在合力工业园新产能的释放、出口比例的不断提升，以及高附加值的重装产品研制成功。完全达产后，产能将是2006年的2倍。
■估值目标：未来12个月合理估值中枢在47-55元。
天马股份 （002122）
推荐理由：技术研发+优秀管理团队形成核心竞争力。通过兼并收购、资本运作构造产业与产品的战略布局。其产品由通用轴承延伸至铁路轴承、风电轴承、轧机轴承等大型精密轴承及数控机床。公司的目标是到“十一五”末期成为国内轴承行业中产业链最长、产品品种最全、品质最高、效益最好的龙头企业。公司正处在高速成长期，2008年业绩增长来自三方面：合并齐重数控、北京天马业绩改善和成都风电项目投产。
估值目标：未来12个月合理估值中枢在200元。
■浦发银行 （600000）
推荐理由：2007年前三季度，公司实现营业收入183亿元，同比增长35%，实现拨备前营业利润107亿元，同比增长42%，实现税前利润81亿元，同比增长97%，净利润39.2亿元，同比增长59%。三季末资本充足率为8.24%。2008年有效税率的大幅下降将成为其利润高增长的最大驱动因素，未来盈利有较大的增长弹性。
估值目标：未来12个月的估值中枢为66元。
■中国平安 （601318）
推荐理由：紧密型金融控股集团，管理水平和品牌价值保持领先。有保险、资产管理、信托业务，银行业务涵盖大部分金融领域。入股富通集团和提高港股投资比例，显示公司的投资战略和资产配置正在向全球化发展。公司前三季度完成净利润116.79亿元，每股收益1.65元，增长114%。保险行业仍处黄金期，2008年公司业务结构将持续优化。
估值目标：未来12个月合理估值中枢在180元。
■南方航空 （600029）
推荐理由：南方航空在国内市场占有率处于明显的优势地位。国内客运需求预计未来几年能维持15%~18%的增长，而运力增长按照民航总局规划，年复合增长率约为12%。
估值目标：未来12个月合理估值中枢在35元。
■中国神华 （601088 ）
推荐理由：煤、电、路、港一体化的综合性能源公司，我国最大、世界第二煤炭生产商。2007年中期电力装机容量1265万千瓦，权益装机容量773.04万千瓦。拥有1367公里的铁路运煤专线，港口吞吐能力11500万吨。
估值目标：未来12个月估值中枢为90元。
■贵州茅台 （600519 ）
推荐理由：短期提价预期强烈，长期具有定价权：近几年茅台酒每年的需求增长约30%，而工艺原因限制销量仅增长5%~10%，产品供不应求，机构普遍预期高度茅台酒2008年春节后提价15％以上。且公司品牌卓著，今后也具有定价权。
估值目标：未来12个月合理估值中枢在220元。
■双鹤药业 （600062 ）
推荐理由：随着国家新型农村合作医疗制度、城镇居民基本医疗保险试点的实行，整个大输液行业的市场容量得到了扩大。同时由于注射剂类药品生产工艺和处方核查及对于大容量注射剂企业派驻监督员的举措，输液行业将加快向品牌优秀企业集中。作为大输液行业的者双鹤药业，将继续扩大市场份额。
估值目标：未来12个月的估值中枢为32元。
■深万科 （000002 ）
推荐理由：公司是中国住宅地产行业龙头，专业化住宅开发能力和积极的资本运作使其长期保持行业领先地位，面对宏观调控，公司优秀的管理能力使其能够成为行业景气和行业整合的受益者，利用调控机遇进行行业整合，先后成功收购并整合了南都、北京朝万、上海恒大、富春等公司股权。房价高企，装修房比例提高，销售面积扩大将进一步提高2008年毛率水平。
估值目标：未来12个月的估值中枢为54元。
■工商银行 （601398 ）
推荐理由：到9月末实现净利润638.82亿元，每股收益0.19元，同比增长66.5%，超过去年全年的净利润水平。总资产收益率和净资产收益率分别达1.06%和17.13%。业绩增长动力主要来源于持续的业务结构调整，净利息收益率提升和中间业务收入占比提升。伴随着综合化经营的推进，工行的网络价值和客户价值将得到进一步发挥。
估值目标：未来12个月合理估值中枢在10.5元。
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