从“中国特色”中找出行业策略

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从“中国特色”中找出行业策略
2007年12月11日01:15 [我来说两句] [字号：大中小]

来源：中国资本证券网
□ 特约撰稿人俞彦诚
这波行情从年初的2675点到今天的5161点，90%的涨幅让许多内地投资人感慨万千的同时，亦让外国的投资人在羡慕之余惊呼中国的伟大与特色。当然，“特立独行”的智慧投资人如果在今年的年初针对当时外国所谓专业投资人的高估论而抛出股票者，想必现在真的是要好好检讨一下了。
既然临近年关，自然对于明年的行情要有所准备，有些投资者继续拿起“以大为美”作为关键词来考虑布局，那么，诸如ETF50指数里的前30里，业绩增速最高的20名毫无疑问成为了入选名单；有些投资人以“风格转变”为关键词，则思考方式转为今年落后大盘的业绩优良品种：商业商贸类，电子科技类，机械制造类，农林牧副类，交通设施类成为了挖掘的重点类型；还有些投资人，把央企整合与经济转变作为题材进行理解，主要寻找以“大集团，小公司”为主导思想的一批具有资源整合或剥离可能的企业。而在这里，笔者也送给大家一个特殊的思路，提供给读者思考。
世界经济一体化，让全球的资源价格周期拉长，产业链的完整打造，让一批原本只是在资源开放上做文章的企业，变成了自产自销的大型集团公司，资本市场的一体化，让全球性投资的丰硕成果世人瞩目。从亚洲四小龙时代的新亚洲经济，到金砖四国的巨大市场所带来的投资机遇，策略性全球化投资，让许多投资人都在财富中受益，历史数据的展示，亦造就了中国内地的QDII市场的启动。从这个角度出发，既然我们可以投资国外市场，那么国内市场的地位将会向何处转变？
采用中国特色的行业投资策略，配合中国经济的主要贡献行业，将会是中国区投资的关键所在。中国政府今年宣布的7个必须绝对控股行业中，军事行业值得重点关注。
从国际背景来看，军事装备行业的发达程度，直接指标来自市场，而军事装备行业的市场化程度越高，则科技发展的空间所需求的资金配给越充分，转而言，就是中国的军工产业的再次发展，将不再单一地依靠原来的财政划拨，更多地是以市场化机制去完成，因此军事行业中的兼并、重组值得重点关注。
中国经济的主要构成中，金融、地产、机械为三大重要板块，前两者结合程度非常高，因受益于人民币升值而得到资金的公认。在目前市场处于高估状态下，该两个行业的爆发可能较小，但稳定程度提高，应该予以标配。而机械类由于受损于人民币升值，因此今年与明年的业绩依然不会出色。但中国的世界工厂地位只要不下降，世界上的其他地区没有建立起来新的产业转移基地，则机械类大行业的景气依然会处于不断的波段上升中，因而暂时的低估如果影响了股价，则会是一个非常好的机会，值得重点把握！

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