中秋独家呈现：节前有启动迹象的十大牛股

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中秋独家呈现：节前有启动迹象的十大牛股
2010年09月23日14:55科德投资我要评论(25)
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编者按：投资市场上素来有“金九银十”的说法，入秋之后的九月行情，既是资金布局三季报预增股的着眼点，同时又意味着一年中最重要的行情---年报行情号角吹响。腾讯财经精心挑选出节前有启动迹象的十大牛股，供网友参考。
山东黄金：金价新高+产能提升的受益股
投资背景：
进入九月以来，国际黄金价格一路高升，盘中价和收盘价接连创出历史新高。我们认为带动此次国际金价走高的主要原因有三条，一是近期朝鲜半岛局势以及西亚地区局势不明朗带来风险预期。其次，进入三季度以来，中国和欧美各主要国家的经济数据均出现不同程度的回落，避险情绪的蔓延使得黄金这一避险投资品种受宠。另外，美元冲高回落也是触发金价上扬的一个主要因素。
我们认为，未来一段时间内这三个因素还将不同程度地存在，因此金价有继续冲高的动力。首先从朝鲜半岛的局势来说，六方会谈仍然未能重启，美军仍有继续黄海军演的意图。从经济数据来说，未来中国是否会启动新的地产调控政策，以及调控政策会给经济增长带来怎样的影响目前依然不能确定。而对于美元来说，鉴于美联储宽松的货币政策仍然持续，未来仍有一定的贬值空间。
结合这一背景以及不可再生属性，我们认为黄金在未来一段时间内仍然具备较好的投资价值，而黄金股也将因受益于国际金价的上涨值得继续重点关注。
在所有的黄金上市公司当中，我们从储量、产量的变化以及资产注入的能力来判断，建议重点关注600547山东黄金。公司的亮点主要有：

一．储量增长。
目前公司在全国黄金行业排名第三，仅次于中金黄金和紫金矿业。公司有强烈的愿望力争用3-5年时间做成全国实力最强的黄金公司。为了达到这一目标，公司把增加储量放在发展道路上十分重要的位置。公司现有矿产储量为300吨，而母公司山东黄金集团现有矿产储量为400吨，后期公司还将通过收购矿产、重组等一些列措施寻求更多的矿产资源储备。从大股东的现有矿产储量来看，资产注入的空间较大。
二．生产能力突出。
目前公司的日矿产处理能力达到2万吨，这一数值较07年时翻了一倍。由于矿产属于不可再生资源，因此从长远来看处理能力的增强不会给价格带来负面影响。相反，由于储量有限，处理能力较强的公司将率先受益于价格的上扬。在注重提升生产能力的同时，公司的成本控制也较为理想，目前黄金生产的盈亏平衡点保持在650美元左右。
三．2010年盈利能力增加
我们认为公司2010年的盈利能力可以从两个方面进行判断，一是国际金价，二是产能。通过2009年国际黄金售价数据我们发现，整个2009年国际黄金平均成交价格为每盎司990美元左右，而进入2010年后，每盎司黄金价格大多数时间内站在1100美元上方并强势冲击1300美金，相当于每一克黄金售价比去年增加接近30元。去年山东黄金的产金量大约为17.2吨左右，今年公司开采目标为20吨左右，预计最少完成18.2吨。结合金价走势和公司开采量变化来看，今年业绩增长概率较大。
投资风险：
该股的投资风险主要体现在以下几方面：1.国际局势缓和；2.主要经济体经济运行重新体现出快速增长的迹象；3.美元走强。
 
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