勾勒战略布局路线图 7大板块中找牛股

　　《产业结构调整和指导目录》拟定

　　日前，国家发改委产业司司长陈斌表示，《产业结构调整和指导目录(2010年本)》(征求意见稿)已经完成，将在培育战略性新兴产业等方面取得重要进展。根据现行政策，对《目录》列为鼓励类投资项目，按照国家有关投资管理规定进行审批、核准或备案；各金融机构应按照信贷原则提供信贷支持；部分设备免征关税和进口环节增值税。不久前，发改委宏观经济研究院常务副院长王一鸣也曾透露，现在各方比较认同的新兴产业大概有七个方面，分别是节能环保、新能源、新一代信息技术、生物产业、高端装备制造、新材料、新能源汽车。作为政策扶持的方向，这些板块无疑是值得关注的方向。本期《赢家》证券周刊特列出这7大板块的投资要点及部分值得关注的个股供读者参考。

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　　环保

　　8月涨幅：6.33%

　　拿环境换发展的时代已经过去，环保指标甚至成为考核地方政府的重要依据。有关节能环保的产业政策是行业发展最重要的驱动因素。可以肯定，在新的产业结构调整和指导目录中，有关节能环保方面的表述会是重头戏。2006年至今，中国环保产业增速每年均保持在15%-20%之间，远超GDP增速。业内人士分析，预计到2012年，中国节能环保产业总产值将达2.8万亿元，到2020年，中国节能环保产业总产值将可能超过5万亿，成为国民经济的重要支柱产业之一。

　　关注个股

　　龙净环保：东方证券认为该股作为环保企业的龙头，公司的盈利模式稳定，技术成熟提升盈利水平，维持“买入”的评级。

　　三聚环保：国海证券分析师估计2011年下半年公司募投项目如果按计划顺利投产，随产能释放，公司业绩将出现大幅度增长。首次给予公司“增持”的评级。

　　格林美：中原证券预计2010-2011年公司每股收益分别为0.89元和1.30元，目前估值偏高，考虑到公司高成长性，维持“增持”的投资评级。

　　新能源

　　8月涨幅：9.16%

　　我国密集推出鼓励政策，大力推动新能源产业发展。在能源领域，核电、风电及光伏电在能源结构中的占比将逐步提高。太阳能、风能、核能几大子行业，有望突破成本定律，带动相关产业链环节呈现爆发式增长。

　　关注个股

　　天威保变：渤海证券认为，未来5-10年内，光伏发电成本将与常规发电成本相同，随后光伏发电成本将继续降低，而常规发电成本则越来越高，光伏发电的竞争优势将得到充分展现。渤海证券给予天威保变“买入”评级。

　　物联网

　　8月涨幅：4.9%

　　物联网，一个红极一时的概念，在2005年被正式提出。它就是物物相连的互联网，生动的解释就是：物联网不是让你了解大千世界，而是让你触摸到大千世界，感受到大千世界。而三网融合指电信网、广播电视网和互联网互联互通、资源共享，为用户提供包括语音、数据、图像等综合的多媒体通信业务，并将逐步向用户提供更加多样化、个性化和多媒体化服务的过程。

　　关注个股

　　天威视讯：长城证券认为2010年公司业绩将是小幅增长，但随着公司大规模的长期待摊费用摊销将在2010年结束，2011年公司业绩迎来确定性增长。基于2011年确定性的高增长以及三网融合给公司带来的网络整合预期，我们维持公司的投资评级为“强烈推荐”。

　　生物制药

　　8月涨幅：11.63%

　　生物制药是指运用新技术从生物体、生物组织、细胞、体液等提取可用之物，综合利用微生物学、化学、生物化学、生物技术、药学等科学的原理和方法，制造的一类用于预防、治疗和诊断的制品。和传统医药相比，生物医药在预防和治疗疑难、遗传、突发群体性疾病方面，其检测手段、治疗效果均有着不可替代的优势。作为新经济的构成之一，生物制药前景广阔。

　　关注个股

　　长春高新：广发证券看好长春高新的发展前景，考虑到公司目前生物医药资产估值水平不高，公司拥有优良的技术背景及储备重磅品种，未来业绩有超预期可能，因此维持公司“买入”的投资评级。

　　华兰生物：国泰君安认为公司净利润大幅增长，血制品量价齐升。公司疫苗收入11年可能出现下滑，长期仍看好增长。维持“增持”评级。

　　新材料

　　8月涨幅 15.24%

　　同新能源一样，新材料也是市场关注的焦点题材。实际上，两者的确有相似之处。新材料几乎涉及到国民经济的各个领域当中，被称做是战略性信息产业的基石，国家“十二五”规划为新材料行业发展确定了5大方向，而新材料的细分应用行业达到12个以上，涉及上市公司近百家。

　　新材料的细分领域庞杂，A股市场上涉及大约70家上市公司。

　　关注个股

　　中材科技：公司是我国特种纤维复合材料的技术发源地，在军用特种、高强纤维复合材料方面独步，风电叶片生产技术和质量始终处于国内领先水平。公司在2010—2012年处于黄金发展期，产量翻倍增长。武汉新兰德认为，公司2010—2012年业绩将呈现高速成长，预计2010—2012年归属于母公司净利润增速分别为120%、94%和18%，建议投资者重点关注。

　　高端装备制造

　　8月涨幅 5%

　　今年以来，“高端装备制造”被业界频繁提及。昨日《产业结构调整和指导目录》拟定，高端装备制造这一产业概念，是否会与2006年市场热炒“振兴装备制造业”、2009年的“装备制造业调整”一样，成为市场的热点呢？

　　分析人士表示，高端装备制造题材可重点关注卫星导航类公司。在北斗产业成长初期，上游产业链中的芯片和终端设备提供商将拥有行业话语权，国腾电子、北斗星通、合众思壮等主营芯片及导航终端的企业有望受益最大。

　　关注个股

　　国腾电子：公司是国内最大北斗终端供应商、领先的高端特种器件研发企业，是国内唯一能提供全系列北斗终端关键元器件的厂商。该股首发募集资金主要投向于北斗卫星导航定位用户终端关键元器件技改及产业化项目、北斗卫星导航应用服务中心技改及产业化推广项目、视频/图像处理芯片技改及产业化项目、高性能频率合成器技改及产业化应用项目、北斗/惯导(BD/INS)组合导航技术改造及产业化项目，项目总投资2.4亿元。

　　新能源汽车

　　8月涨幅 10%

　　新能源汽车的规划投资，火了电池和电池原材料厂商，现在轮也该轮到汽车生产厂商了。新能源汽车的发展，受到了政策的支持。近日，财政部、科技部等出台《关于开展私人购买新能源汽车补贴试点的通知》，明确了中央财政对新能源汽车将给予一次性补贴，地方财政也会出资补贴。新能源汽车有望引领中国战略性新兴产业。光大证券认为，政府助力新能源汽车加速上路，未来3-4年，新能源汽车行业逐步进入市场化的高速增长阶段。中投证券也认为，2010年-2012年或将是新能源汽车开始规模化的时点。

　　关注个股

　　福田汽车：8月28日，福田发布未来10年战略，到2020年全球销量将突破400万辆，届时海外销量即出口量将占总销量的25%。此次战略发布中，北汽福田敲定将涉足轿车领域。同时，福田将从新能源车入手涉足轿车领域。东吴证券认为，新能源汽车值得期待，公司新能源汽车项目绝不是仅仅停留在客车领域。公司一旦在这些公共服务领域有所突破，将成为新能源汽车领域新的风向标。维持公司“增持”的投资评级。