[市场分析]全景解读2010年中国照明产业发展趋势

2010年照明市场大幕已经开启,随着全球经济持续转暖以及中国对于低碳产业投入的持续增加,经历了2009年的蛰伏之后,2010年中国照明产业特别是绿色照明产业必将迎来一个新的突飞猛进的发展时期。
2010年LED照明将是效能与成本之战
在打造节能环保的低碳经济思路下,中国正做大半导体照明产业蛋糕。据相关机构分析,2010年,中国LED产业产值将超过1500亿元;较2008年总产值翻倍,2008年总产值约700亿元。
我国是全球第一大照明光源和灯具生产国,但主要生产中低端产品,约占全球18%的市场份额。在产业链上,LED外延片跟LED晶片约占行业70%的利润,LED应用约占10%-20%;LED封装则低于10%。
在照明市场,LED照明渗透率急速扩大,市场价格战正酝酿于2010年开打。然值得关注的是,由于LED照明颠覆传统灯具与光源分开的销售模式,加上定制程度高,在LED照明厂商成本压力吃紧之下,口袋若不够深,将无法兼顾产品品质与价格竞争力,且恐落入被并购或市场淘汰的命运。
真明丽集团总经理郑建文认为,2010年LED照明市场势将演变为成本的战争,特别是群雄逐鹿的主照明领域,其中,产品效能与价格将是市场的致胜关键,并非一味抄袭可得。
由于LED产业供应连发展成熟,进入的门槛不高,因此吸引不少厂商蜂拥而至,形成小厂林立的局面。不过,有别于传统灯具规格已标准化,可降低制造成本,LED照明定制程度高,导致产能利用率低;此外,LED的点光源特性,致使LED照明灯具须与灯泡整合出售,加高LED灯具商的成本风险。另一方面,传统灯具品牌大厂飞利浦(Philips)、欧司朗(Osram)及GE也迎合市场形势,早已竞相透过垂直整合或策略联盟布局,积极占领LED主照明市场。无论是毛利率经过层层剥削或强敌环伺,小厂皆难逃生存空间挤压的宿命。
郑建文指出,LED照明产业供应链厂商较传统灯具更为复杂且家数众多,最下游的灯具供应商所须支付的费用将会提高,且不论灯具设计或价格皆大同小异,因此能掌握产品差异化与成本的LED厂商才有机会胜出。他也特别强调,传统品牌灯具大厂打下的通路以及多元化产品线的优势,是新进或规模较小的LED照明业者所难以超越的,一旦规模庞大且作风强势的灯具大厂大打价格战,小厂将难以存活。
2010年家居照明市场将平稳向上
2010年,家居照明市场究竟会出现什么样的态势?这是众多家居照明企业正在研究和预测的课题。要想得到一个较为准确的答案,我们就必须从2010年房地产市场的需求走势来分析,因为房地产市场的景气与否直接关联到家居建材市场的冷暖。
我们根据对国内20余家大型房地产公司及国家对房地产市场政策的调研和综合分析,基本上可以得出一个结论：2010年,中国房地产市场发展对家居照明商品的需求较2009年依然会保持稳定态势。第一、第二两个季度的一手房住宅市场对装修建材的需求仍会在09年的基础上,保持一个相对稳定的幅度。但应该要值得关注的是,到了第三、第四季度,房地产市场对装修建材产品的需求集中度预计会向三四级正在发展的潜力市场转移。
因此可以预计,至少在未来一两年,中国的房地产市场不会出现较大幅度的向下发展态势,那么,它对装修建材市场的拉动还是依然会保持着一定水平的效应。家居照明企业还会随着这一态势而享受内需订单。
对房地产市场的发展态势做了初步判断后,我们再对家居照明产品需求类别做进一步的深入分析。哪些家居照明类产品会成为市场需求的热点呢?在一二级市场,个人住房对装饰性照明(如水晶灯、花灯等)需求还是会延续下去,大宗精装修房则会对定型类家居照明产品的需求较大(如吸顶灯、玻璃灯等);在三四级市场,大方、简约和性价比较高的常规类家居照明产品预计会明显高于装饰类灯饰产品,因为这个区域内的普通消费者的消费观念和习惯,决定了他们的装修投入或选择。
2010年商业照明将进入LED时代
2009年,LED商业照明被炒得火热,不少外来传统商照品牌争先恐后地切入LED领域,朗士、雷克等国内传统商照企业也积极跟进,媒体与学界更是对LED商照不惜笔墨、垂青有嘉。为何一直处于沉寂状态的LED商业照明会突然受到如此礼遇,这让不熟悉LED商照的人们不禁陷入了不解与迷茫。
其实早在2004年,LED商照民营企业就已经出现,但当时主要以生产小功率光源为主;2006-2007年,LED商照处于探索期,由于市场和技术的不成熟,发展步伐相当缓慢;2008全球金融危机时期,正当中国灯饰照明大多数品类都在寒流中打冷颤的时候,国家宏观政策适时而变,全力倡导节能减排,大力扶持高新科技产业,LED商照作为新兴儿得到了快速发展。2009年,LED商照终于迎来了市场的应用推广期,嗅觉灵敏、敢为人先的新锐企业纷纷上马,大胆推出了自己的LED商照产品。进入2010年,商业照明必将进入LED时代。
LED商业照明比传统商业照明更有优势
应用于传统商业照明的灯具包括白炽灯、卤钨灯、荧光灯、节能灯、金卤灯等,相比这些传统灯具,白光LED具有5大优势：1、节能,LED商业照明一般只有1到10W,在亮度与传统商照相差不多的情况下,耗电少;2、环保,LED为可回收光源,而节能灯、卤钨灯等都含有污染环境的金属元素(如汞),回收成为一大难题;3、安全,LED光源发热不高;4、寿命长,理论上LED光衰可以减到70%的标称寿命10万小时,减少了更换频率和其他维护工作;5、光效好,颜色变化多,1W的LED灯具一般能达到90-100流明,相当于一般光源5-6倍的光效。
LED商业照明市场前景广阔
LED的核心技术是LED芯片技术,随着LED芯片技术专利在2010年之后逐渐“解冻”,LED芯片的价格将会大幅下降,LED商照产品的成本也会随之大大降低,这对LED生产厂家而言,自是一件喜事,其生产积极性也会有所提高。届时LED市场,可以通过产品的规模化生产,进一步降低生产成本,从而使得LED产品得到普及推广,也有利于LED产品的广泛应用。
传统商照的专业品牌已成名多年,但涉足LED商照的企业还停留在研发产品、开发渠道方面,品牌打造仍需时日。不过这只是时间问题,随着LED商照的市场认可纵深发展,部分企业的品牌崛起也是意料中的事。
其实,LED商照概念已变得模糊,部分产品已不再局限于高端商业场所,即使一些家居住宅也慢慢应用,例如筒灯、射灯等。
当前LED商业照明的推广主要依靠企业传统的商业照明渠道模式。当然,鉴于LED商照后来居上,将更注重与设计师、家装设计公司的深度合作。
通过以上分析,我们可以看到,未来LED商业照明将会越来越成熟,LED产品的稳定性将得到进一步提高,对于LED行业人士来讲,今后提供质优价廉的LED灯具将是企业推动LED商照发展的关键。总之,一场LED商业照明大战已在所难免,新兴品牌、外销品牌在这场大战中将成为撬动国内传统商照格局的主导力量。
2010年绿色工程照明市场潜力巨大
世界银行预计到2015年,世界上有一半的楼宇和建筑工程将在中国建设;到2020年,60%的中国人将居住在城市,住宅建筑面积将达到690亿平方米,而受奥运会、上海世博会以及广州亚运会基础设施建设的拉动,中国照明产业进入了一轮新的黄金时期。此外,随着城市光亮工程的兴起,夜间经济的提升将进一步拉动照明产业大发展。虽然照明的产业飞速成长,多个照明企业均从中得益,但现在大家都在把蛋糕做大,还没到抢蛋糕的时候。特别面对市场需求的不断增长,工程照明的市场蛋糕也越来越吸引。
2008年8月8日,以“绿色奥运、人文奥运、科技奥运”为主题的第29届奥运会将在北京开幕。据悉,目前大部分奥运场馆都已经交付使用。记得当初在竞标阶段,飞利浦、GE、松下、索恩、美国量通、COPER等国际照明巨头积极加入,但以三雄极光照明、新文行集团等为代表的国内照明企业也纷纷抢占高端领域的奥运工程,并且在众多国际照明巨头的竞争之中突出重围,在奥运盛宴中占了一席之地。这意味着在中国这个潜力巨大的新兴工程照明市场,国内企业已经攻克技术关卡,在国际品牌的包围圈中闯出了一条新路。
接下来中国将有一系列的大型项目如2010年世博会、2012年广州亚运会和2011年深圳大运会等,这对中国的照明灯饰企业来讲也是一个机遇和考验。
早在20世纪90年代初,“绿色照明”开始起源,旨在发展和推广高效照明产品,节约用电、保护环境的节能环保行动,是国际社会实施可持续发展战略普遍推行并取得成功的范例。21世纪伊始,国家发展改革委员会在“十一五”十大节能措施中将开展绿色照明工程列为其中之一,我国也开始了“绿色照明工程”的实施。
对于室内工程照明产品,特别是学校、医院及商业场所,主要使用的灯具以荧光灯支架、格栅灯盘为主。近年来,为有效落实节能目标,一方面,高效电子式荧光灯具产品已在全国绝大多数新建或改建工程项目上使用;另一方面,T5光源具有高显色性、高光效特性,低消耗的T5灯具在工程项目上的使用越来越普遍。OMENI欧盟尼、三雄•••极光等品牌较早投入此类产品的研发和市场推广,在工程上的使用已相当普遍并得到用户的普遍认可。
回顾工程照明发展的历史,不论在全世界还是在中国,工程照明都是一个持续稳定发展的行业。我国近年来的房地产和大型建筑工程的发展速度不断加快,这也是全世界公认的,未来工程照明的发展前景一片光明。