天威视讯:多重利好等待兑现
来源:百度文库 编辑:神马文学网 时间:2024/04/30 13:27:02
天威视讯:多重利好等待兑现
“三网融合”示范,探索三网融合新业务。公司已经被列入“三网融合”首批试点名单之列,“三网融合”政策的出台恰迎公司发展意图,公司用户数趋于饱合,未来的增长将主要来自于高清互动业务的不断深化,AURP提高带来的内生式增长。公司将在响应国家“三网融合”政策的推动下,积极研究、探索三网融合下新的新业务,使公司成为新的三网融合业务示范区域。 深圳特区范围扩大,关外有线资产整合预期加重。深圳市已将特区范围扩大,同时,“三网融合”政策对试点地区资产整合提出了较高的要求,因此,我们预计深圳市原关外有线运营资产整合的预期在加重,资产整合利好兑现的时机已经成熟。 业绩释放动能即将发力。深圳特区经济发达,人们的文化消费意识较强,良好的受众群体是公司开展增值互动业务的基础,公司数字整转完成后,主要的收入来源是增值互动业务的不断推进,公司近几年ARUP值稳步上升,借三网融合之势,公司增值互动业务将后续发力。同时,受前期数字化改造资本支出摊销的影响,公司业绩难以释放,目前,公司前期改造摊销费用已进入摊销末期,公司即将迎来业绩释放的动力。估值与投资建议:我们维持此前对公司2010、2011、2012年每股收益0.33、0.36、0.51元的盈利预测,公司目前的估值水平已明显偏高,我们认为公司未来多重利好即将兑现,维持对公司“推荐”的投资评级。
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