精彩纷呈的下半年，中国必然爆发的危机

作者：devilnerve  发表日期：2010-7-31 21:41:00

    今年上半年看空，却在七月遇到了主升浪。
    想必当初持异见的人们正在窃喜，论看空的愚蠢与不切实际。
　　我反思了一下，又看了些书，包括网友介绍的哈里邓特Jr，索罗斯的哲学，目的不是为了加强自己看空的观点，而是为了能够更好得解释这一切。
　　按照索罗斯所谓 反射性 的说法，实质是指市场的线性非理性思维。
　　也就是说，在线性思维（经验主义，试图预测）是主流思想的情况下，膨胀-紧缩，危机-复苏的轮回将源源不断的进行。
　　而经验主义，线性思维又刚好是我们的主流价值观，关于这些大家可以参考自己父母，他们是最忠实的经验主义者。为什么经验主义，线性思维是社会主流价值观？因为我们是一个强调人定胜天的国家，我们不是很尊重其他的可能性的存在。更重要的是，没有自我意识的人们，通过相互间线性预测加强了对方的观点。也就是说，我觉得股市会好，我又遇到了两个也觉得股市会好的人，我就会非常坚定得看好股市。
　　线性思维产生的原因，是自己给自己制造希望。也就是说任何事情，只要是向好的趋势，没有自我意识的人们就会觉得，照这样下去未来多么多么好。他们把将来的线性预期，作为自己继续努力下去的意义。因为他们本身不觉得自己的存在是一种意义，所以他们常说的一句话，在希望破灭时：“还有什么意思呢”。
　　而一个有自我意识的人，他才能明白他的存在本身是具有意义的，这个意义不是通过他所作的事情体现出来，而是这个做这个事情是他的意义。这是一个主次的关系，就是事情体现他的意义，还是他的意义体现于事情。一个强调结果，一个强调动机（起因）。所以他对于未来的线性预测的依赖度是很低的，因为结果对他不重要。相比之下，能够更加客观的看问题。
　　这是一个关于思想启蒙的学说，跟我目前在写的“动机至上论”，“轮自我意识的觉醒”是一个系列，有兴趣的朋友可以联系下。这里加一句，动机至上论里最重要的一点就是，人往往是在承担他动机的后果，而不是过程跟结果，因为人能对动机撒谎，而不能对过程跟结果撒谎。
　　好了，回到正题。
　　纵观这个社会，喜欢线性预测的没有自我意识的人们统治着一切，抵抗着一切自我意识觉醒的可能性。他们觉得符合他们价值观的，才是正确的，并强烈抨击任何异己者。这一点我在某篇文章里看到过，忘了，大概讲的是毛先生，斯先生，邓先生关于教育出怎样的一代人的问题。
　　所以我想，对于持有这样主流价值观的非开放型社会（参考索先生：开放性社会是指容许不同价值观，信仰，观点，政治主张的人们和平生活的社会），不经历危机，不经历衰退，对人类来说是不公平的。
　　因为一个非开放型社会，是对人的不尊重，不尊重个人的选择，不尊重个人的权利。一个不尊重每个人，而尊重一个虚无的人民的概念的社会，不经历经济危机，难道让尊重每个人的社会体系来经历危机么？
　　其实对于90后，拜金女，富二代，农民工之类的概念，我想，我是表示尊重的。通过将他们划出一个群体，排斥在社会主流以外，加以抨击，为什么我们不能尝试让事情就这样吧。或者将每一个个体，都总结到不同的小群体中之后，就把所有人实际上都排在了“人民”这个范围以外了呢？
　　事实上我们每个人都被贴上了标签，白领，蚁族，打工仔，那在不远的将来，富二代与拜金女都死于社会主流了之后，就该“罪恶的小资白领”，“社会边缘蚁族”，“社会治安的障碍打工仔”等等了吧。
　　这个国家跟这个国家的人民向来不包容，一个不包容的社会不经历危机，这个星球上估计也就剩下朝鲜，伊朗，古巴，叙利亚该经历危机了吧。
　　以上说的，可以称为我的信仰，我坚信发生这样的事是正确的。今年年初开始，美金的升势及对欧元的打压，先是帮助美国卖出了大量国债，价格还低。二是打破了中国及欧洲的经济联盟，就在欧盟跟中国的贸易又创新高的时候，中国企业对欧洲的出口如履薄冰。
　　在央行浮动汇率了之后，美元停止了升势，开始回落，将人民币丢在了山顶，现在变成虽然美元对欧元一路跌，但是人民币却完全占不到便宜。
　　以上每件事情都发生的那么自然，接着，进入7月，A股开始了大攀升，同时间，在国际大宗商品价格没有起色的情况下，中国国内的期货价格上升了工业品10%，农产品5%。
　　央行在年初试图收紧的银根，被迫在5月份再度打开，因为很多企业如果贷不到款就要倒闭，欧元当时跌了20%，他们没做外汇风险对冲，这样他们的人民币收入相当于减少了20%。
　　接着被丢在山顶的人民币，被迫更加无法缩进银根，因为再缩紧，连对美元区的出口也会受到影响。胡先生在这时发布：下半年继续维持适度宽松。这是一个信号，表明了TG没有让自己进入通缩的决心。与此同时，7月的主升浪开始。
　　市场，特别是国内的市场将向一个新的高点出发，并且可能没有回调。商品价格也会开始一轮疯涨，在低利率，松信贷的情况下，世界的投机资本也会介入。
　　结果，就是恶性通胀。政府只有在对物价及资产泡沫完全失去控制的时候才会想起来加息，在那个时候，加息只能让泡沫进一步加大。后果只有一个，人完全买不起东西，大幅加息，企业倒闭，泡沫瞬间破裂。
　　泡沫瞬间破裂的后果，就是GDP的增长会出现负号。政府的对策很好预测：
　　一，提高国民收入。因为又开放了银根，放了很多款进入社会，所以要抓工资增长。这就是为什么价格的升幅一定要走在工资增长的速度之上。
　　二，彻查地方的债务。股市向好，地方债务中大量的现金会进入，消除地方债务会增加难度，更加没有地方资金愿意在资产泡沫膨胀的时候把钱还回去。
　　三，加大粮食的供应及投放。不巧的是，今年是灾年，粮食还减产，需要大量用到储备量。国际上，粮价要稳步上涨，让所有的农民及贸易商产生线性预测，就是粮价多久之后还会进入如何如何一个高度，能多卖多少钱。所以国家彻查农产品投机，但是当农民被这种思路所影响，他们惜售，政府是完全没有办法的，除非下死命令各村征收，如果是这样的话，当农产品价格创出新高的时候，农民们的不满将会爆发出来，形成大量的群体性事件。
　　四，彻查外汇的地下进出。因为人民币的升值被丢在了山顶，导致地下钱庄换外汇的人很多，加上移民的人数增加所需要的大量外汇，国外的钱不愁进不来。虽然很多人说国家希望博傻的热钱进来，但是实际上，这些钱进来是要做空的，而且做空之后还有更多事情要做。
　　五，取消出口补贴退税，目的是为了遏制过剩的产能。这一轮的资产泡沫会导致新的囤积，新的线性增长预期，完全打乱了过剩产能的减产计划。
　　六，股市加速扩容。加大股市的容量，来防止将来的砸盘。同时吸收放出去的大量的宽松贷款。可惜，资本是逐利的，当这些资本介入的时候，他们是想赚钱走的，他们会拉升股市，包括国家允许入场的保险，社保等等。股票的拉升会导致资产泡沫的扩大，而且他们的大量获利，增加了将来在巅峰崩盘的力度。比如从6000到1600的这样的跌幅。
　　这样看来政府做的每一步，将来都要承担恶果，除非目前的这个宽松式虚晃一枪，马上开始加息，那就真正锁死了进来的钱。但是作为交换，中国的经济形势会立刻恶化。应该没有人会在就要退位的时候冒这么大的风险吧，相信国际投机资本也是这么觉得的吧。
　　七，房价调控不松动。实际是松动了的，又不加息，银行又放款了，就算不进入房地产，但是进入了其他行业，转几圈不又进去了。
　　国际上看，进入下半年，各大投行纷纷唱多中国，不是什么好兆头。
　　先是做多，后是做空，这一轮危机，将会以某家大型制造业企业的倒闭作为号角。国内危机最可怕的后果，就是资本加速外逃，因为这次进攻的目的，就是中国的外汇储备，实际上，只要中国的外汇储备归零了，全球的这次危机也就解决了。为什么呢，现金填补债务，大家全部归零。
　　不喜欢阴谋论者的人可以把之前已经发生的事情都当场巧合，接踵而来的，还有更多的巧合。
　　其实问题的根源很简单，就是所谓的两难。鱼与熊掌，如果要兼得，必然一个都不得。这是真理，如果得了，是对自然定律的侮辱。凭什么就可以鱼跟熊掌都得了？又要保增长又要打击通胀。
　　中国从来都是人祸，如果不是这种藐视自然定律的“人定胜天”的思想作怪，如果不是没有信仰，不尊重客观，是不可能有如此强烈的妄想的。
　　去年中国的M2对比我们的GDP，大概GDP是M2增量的40%，也就是作为一个发动机来说，效率就是40%。通过100%的货币投入，才达到了拉动40%增长的效果。别跟我说不能这么算，我的自我意识告诉我，连续数据来看，非常合理，并且可以参考其他国家。
　　人总是要为了自己的动机承担后果，想做的比别人都行，结果就是什么都不行。高增长，低通胀这种动机，就是未来危机的种子。
　　在哈里邓特Jr的著作里，提到了关于人口学的分析。2010年刚好是中国人口抚养比跟就业比差距最大的年份，也就是说从此之后，抚养比开始上升，就业比率开始下降。也就是说，人口的负债开始上升，红利开始下降，也就是说社保从2010年开始，收入会减少，支出会增加。作为家庭数量来说，抚养孩子的家庭跟退休家庭都在增加，这都是社会的负担。
　　因为长期的计划生育，导致了中国社会老龄化的加速，也就是说当婴儿潮出生的人们开始退休的时候，社会老化速度不是线性稳步上升，而是曲线上升的，大家这一点会有切身的体会，421个人，8421家庭。还有一个情况就是这样的社会结构对于人的压力，对于人精神上的摧残。
　　为什么，如果一个独生子女他没有好的收入，意味着他要背负六个老人作为他的后果。而且社会主流价值观还是百善孝为先，把不孝顺当做大逆不道的事情。这样的压力发射在家长身上，他们就会进一步对自己的子女施压，逼他们补习，考好大学，继续读书，走后门，考公务员，之类的等等。所以我说，就说中国社会经济不崩溃，精神也崩溃了。
　　再说境外资本，首先香港是个战场，97金融危机上万点的暴跌必然会重现，两地的股指期货都是获利的好地方，接着就是商品期货跟大宗商品电子现货，还有一些融券及对赌协议。
　　政府参考香港当年的手段，就是加息，加息会导致进一步下跌，银行利息吸引啊。人民币又想开放汇率了，一旦人民币开始下跌，国内的资本出逃加速，加速兑换完中国的外储，这场战役的目的就达到了。如果人民币不跌，还涨，那就等着做空的资金赚的盆盆钵满之后，高位兑换了美金，所有外资全撤。这场战役的目的也达到了。
　　为了防止前者发生，如果人民币下跌，就要把中国定为汇率操纵国加收关税，让中国出口全死。所以没关系，我们等死。
　　在这个过程中的任何时刻，只要国家阻止，或者限制了外汇的兑换，那必然会导致恐慌，恐慌的后果就是暴跌，黑市价涨到离谱。
　　反观我之前的文章，在时间的把握上，没有抓到山顶，不过就算抓到了山顶，也更加没有人会听。最后一波疯狂，最好不要参与，万一站在了山顶，那会死的很惨。倒不如找机会做空，或者持币等待，配置外币。
　　别我说忽悠人换美元的，不怕死的就继续等人民币升到五嘛，也不想想M2增量20%几的国家，怎么会逼它升值？一个国家烂印钞票，这钞票还更加值钱了？常识在哪里？这最后泡沫带来的后果，大家擦亮眼睛看着吧。
　　再谈一下，为什么中国的外汇储备归零了世界经济危机就消除了。外国人借钱消费，借的是中国人的钱。消费到他们的国家出现了很大的泡沫，银行破产，没有人敢借钱出去，经济死了。如果这个时候债主出来说，没事，钱我都帮你还了，你们继续消费吧。那么中国过剩的产能就能继续维持，出口还可以保持，投资不需要增加，消费还是那么少。
　　产生这个问题的原因就是所谓的出口创汇，又是一个鱼与熊掌的问题，不知道见好就收，制造了庞大的顺差缺口。鱼是国际贸易，熊掌是国家控制外汇。又想有大量国际贸易做，赚外汇，又不想把赚的外汇给做国际贸易的人转而给他们人民币。真是人定胜天。
　　政府在这次危机的失败，代表了全能型政府的终结。什么意思呢，就是又当运动员又当裁判员又当记者的组织者失败了，进入了二十世纪，游戏就不是这么玩的了。全能型政府的失败，代表了没有自我意识的人的价值观缺陷，永远不知道逆向思维，线性思维导致的以为自己无所不能（自我膨胀），这是没有自我意识的人的劣根性，全能型政府只是集体意识的体现。
　　自我意识的表现，是挑战自己的既得利益，可以参考我上一篇帖子。所以他会尊重，会尊重各种可能性，这个逻辑大家自己推倒。
　　举个很实际的例子，中国人的集体人格，子女在低谷的时候，他们说：你怎么这么没出息啊。子女在高峰的时候他们说：真是给我们脸上长光。其实一个非线性的逆向思维应该是，在他们低谷，比如说考试失败的时候说：没事的，会好起来的。在他们高峰的时候说：高处不胜寒，要更加小心谨慎。
　　所以很明显中国是一个线性思维主导的无自我意识社会。孩子不行就打骂，行了就吹捧。为什么中国的股市不健康，追涨杀跌，特别投机？因为对自己的亲生骨肉都特别投机，你说呢？
　　本人在写书，有兴趣者，请密切留意。作者：海滨居士  回复日期：2010-07-31　22:36:18　　    同感，同感！
　　6月以来，在一片看看空声中，发现a股涨了，沪市超过200点。大宗商品也大幅上涨，铜表现的尤为强劲，涨幅超3000点。涨了，说明流动性增加了，那钱那来的？
　　一是因为社保与保险资金入市、二是因为进行了两个月的净投放，6月以来，央行累计净投放8000多亿元。
　　为何要投放如此多的资金？那是因为农行上市，光大筹资，工行筹资，连不好意思筹资的中行也厚颜无耻的筹资，如果央行不如此投放巨量资金，这些筹资便是不可能完成的任务。
　　为何银行们如此急切的要钱？那是房地产的这个杠铃迟早要放下的，当掉下时，肯定是要砸伤银行们的；当然，钱多的银行，身体棒些，受到的打击就小些。农行压力测试时，只能抵抗房地产下跌20%，当然急着上市，其他行也怕到时抗不住，也厚着脸跟着农行后面再捡些钱。
　　这些银行的筹资还没完成，祖国大地已是涨声一片，北京房价跳涨了，蒜又涨了，绿豆也涨了，菜价更是上天了，因此宽松是短暂的，筹资完成后，将再此收缩流动性。否则，由于人民币资产高估，热钱的流出，将使外储讯速耗尽，人民币将暴贬，恶性通胀将发生。
作者：devilnerve  回复日期：2010-08-01　01:27:58　　作者：mauda 回复日期：2010-08-01　00:58:22
　　　　LZ所提到的东西，强调的是投资心理学上的一些见解，应该来说是投资学上的很重要的一块，国内介绍这方面的东西不多。刘军洛貌似有在其博文中提到类似的东西，比如日本的思维习惯，另我以前看专业投机原理是也看得出作者非常看重这一块。
　　　　非常好的想法和一个思考的方向，就是不知道可否想经济数据本身一样做出量化的分析？
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　　把线性的强度进行量化分析？
　　当然可以，但是事前预测是不可能的。比如说砸盘的时候，周五砸跟周四砸，跟风的程度就不同，月初砸跟月尾砸，程度又不一样。这只是天时。
　　人预期的强度性，比如在上涨过程中加强过多少次，到最后总是会同样反射出来，这是人和。
　　然后领跌的版块，新闻的内容，天气，等等种种，都影响了线性的强度。而这些决定性的因素，在事件开始之前是无法确定的。
　　唯一可靠的预测，是根据当地人的思维模式，这个是不会变的，而且超准。
　　算一下这个地方人平均希望买的股票涨多少，它的倒数就是最终的底部。　　=============================================　　
　　我的预期，是建立在社会主体线性预期的反方向上的。
　　所以看起来也有线性，这你要注意到。　　
　　也就是说我的预期不是主动预期，而是时刻跟社会主流相反，是被动预期。
作者：devilnerve  回复日期：2010-08-02　01:28:26　　分享一段书里的章节：　　
　　孔子对于善良人性的扼杀。这些由肉体欲望实际操控的人（没有自我意识的人），在接受了孔子的道德理论体系教育之后，在他们真正能够分辨好恶之前便先产生了一个善恶观。也就是说孔子的理论体系，摧毁了这些人直面自己人性丑恶部分的可能性。在他们发现自己身上存在的某些特质之前，就已经被灌输了这样的特质是不好的观念，反过来这种观念，进一步否定了他们去面对自己身上带有这些特质的可能。这一点在现代心理学实验中得到了证实，两组学生，其中一组强调如何做是错的，另一组不强调任何对错，在他们完成了相同的事情之后让他们反思自己的行为过程，第一组对于强调过的错误的承认率显然低于第二组，而实际上，他们的行为过程是相同的。也就是第一组事前受到的强调，形成了一种暗示，这种暗示又导致了自我欺骗。孔子最可恶的地方，就是在人不明白好坏的时候，给人暗示及洗脑，而这件事的后果就是这些人一辈子都在自己骗自己。这件事的后果，就是当一些人他的自我欺骗累积到一定程度的时候，即使事实让他面对了真实的自己，他也无法承认，因为面对曾经自己的谎言所造成的精神伤害已经超越了他能够承受的范围。这一点，就是造成中国人上千年来劣根性的根源。作者：devilnerve  回复日期：2010-08-03　22:02:55　　作者：罩天 回复日期：2010-08-03　17:22:11
　　　　楼主，看你还是读书了几天的，但是怎么就不知道看事物本质啊？清政府是因为赚钱了，但是他的军事力量却是不足以控制他的财富，因此就有了鸦片战争。对于今天的中国，你觉得还是清政府？
　　　　从奥黑上台的“人民币必须升值”到“要求中国开发金融市场”，最后不行了要在“东海进行军演”。你觉得现在的小奥黑有能力把美国带入带清政府时期的美国吗？能够坐稳现在的位置都不错了。米国不是神，还记得“南奥塞梯”，被普金整的屁滚尿流？
　　　　现实的是，中国不如米国，但是米国要要把中国玩弄于股掌那也是做不到的。现在的世界堪比中国的三国，当代都不能搞定对方，只能看后代了。
　　　　至于，期货涨价我给你解释吧。第一个，本质的是因为中国资源不足，需要进口，因此就让人关注；第二个，时空原因就是现在中美都在军演，嗅觉敏锐的人就担心擦枪走火，到那个时候是想买也买不到 。因此，出现了现在的走高。
　　　　但是，这个基本是不会发生的。因为美国的财源来之两次世界大战，他知道战争的结果。而是，到处生事情。楼主，你敢说天案件不是米国搞的？
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　　这个其实跟我想表达的意思是完全两码事，我有预测跟觉得悲观，是站在这个政府的思考问题的角度跟动机去得来的。
　　而我们的政府思考问题的角度，是没有办法根除农耕文明的烙印的，这点你不会反对吧。农耕民族跟游牧民族最大的区别就是，农耕民族会尽一切可能最大限度得开垦土地，而游牧民族会知道每年都要留些草，还要留些草原应急。
　　也就是说事情到了今天这个地步，“农民”性的政府，还是只知道开垦开垦开垦，这是造成危机跟困境的最大原因。牧民跟渔民都知道，凡事不要去得太尽，抓到的小鱼小虾要放掉，草原上的狼不能赶尽杀绝。这都是一些很影响平衡的问题。
　　所以不尊重自然界的因果循环，不重视平衡，才是危机的最大根源，而不是什么军事实力。军事实力是重视平衡的结果，而不是造成平衡的起因。军事实力强，是因为尊重每个人的贡献，让有创造有能力的人得到了应该得到的，反过来他们创造了各种伟大的发明。而农耕民族呢，希望一分钱都不给你最好，但是你还是帮他创造出各种奇迹，所以永远都只能是纸上的奇迹。
　　这是意识决定的，你谈到的问题，都仅仅是表象。如果德国人也是，他们后来的富强，是他们严谨的科学作风，跟坚韧的民族灵魂的果，而不是因。即使是美国人不帮他们还钱，不扶持他们，我坚信他们一样是会崛起的，而且会比今天更加强大。 作者：devilnerve  回复日期：2010-08-03　22:05:31 　　孔子的所有著作都是君子如何如何的，事实上，一个伪君子对社会的危害远比一百个小人对社会的危害来得大得多。他的学说最可笑的地方就是，身处于君子的位子就应该是君子，而不是因为一直都是君子的言行所以应该身处君子的位置。这是一个完全本末倒置的行为，而且很全面地暴露了他追捧统治阶级的心理。一个人当皇帝，皇帝就是君子，他从来不说让君子来当皇帝，而说，君子应该如何如何，就是说皇帝应该如何如何当君子。其实他的内心很明白，去号召让德行好的人来当统治者，是不现实的，没有人愿意交出自己的权力，而且也无法让他成为士族，所以他宣传统治者应该如何去做。当身处于君子的位置，有没有君子的道德品行，也不愿意让出自己位置的人，就变成了一种新的物种，叫伪君子。这个物种不是中国独有的，全世界都有，产生的根源，就是在一个人没有形成自己的善恶观念的时候社会给他灌输了社会善恶的观念。这样的危害，就是当一个坏人，在被发现他是一个坏人的时候，他就懂得了好人的伪装，并且这种伪装是自然而然的，以至于他自己都不觉得自己是个坏人。
作者：starxxx2010  回复日期：2010-08-05　17:06:52　　美国M2/GDP长年维持在一个水准，我们中国却是一根陡峭上升的曲线。这么多年年，我们的经济就是靠巨大的资金驱动的。就好比吃了伟哥的西门庆，金枪不到。

 作者：devilnerve  回复日期：2010-08-05　13:23:17　　    这个写短点，今天我还在想，一直说中国经济会衰，到底怎样个衰法。
　　现在终于想明白了，其实中国在 仰望星空 时代的经济增长，是一种资金拉动型增长。即使是原来的出口这辆马车，在强制结汇成人民币之后，也变成了投资这辆马车的推手。
　　按照我之前的算法，GDP增速/M2增速，就是经济增长发动机的效率。
　　我们中国的经济，纯粹是拿钱堆出来的。
　　为什么我这么想呢，因为有个网友问了句，说上半年7.5万年度总额放了5.3都嫌紧，那下半年怎么办？　　我突然意识到，中国经济的黑洞，越来越大了。也就是说，去年需要10万亿贷款维持的增长，今年需要至少11万亿，就是复合上GDP的增速。
　　也就是说中国的经济很大程度是一个庞氏骗局，不断投入新的资金，去填补旧资金的利息。而新资金的产生，通过出口结算回来的美元作为支撑。
　　一旦中间的资金链断了，就是无尽的萧条，到处都是停工的工地，闹事拿工钱的民工，要讨个说法农民。大家也不要想什么中央地方的博弈，都是一本课本教出来的，还能出现两种思想了？从市场价格的反应，恶性通胀已是必然。　　说多了，为什么市场从进入7月之后开始了如此疯狂的上涨。我觉得就是因为政府其实开启了新的一轮刺激政策，但是不好明说。消息面上没透出东西来，但是事实上，全年的贷款额度一定超额发放了。这个我们只有事后才知道。
　　为什么会这样，其实无论中国经济增不增长，想要维持他运转，就必须靠贷款。因为之前累积的债务，消耗大量的利息。
　　中国经济崩盘是个什么概念。就是这第二轮春药下去之后，资产价格飞涨，速度很快，涨到实体经济承受不住为止。比如说期货，股票，楼市。说白了，进入七月之后恶性通胀已经来了。在接下来的时间里，大家可以看到鸡蛋往10块走。所有的原材料都在涨价，导致终端产品也在涨价，人工也在涨。
　　涨到两个时候，一是中国爆发起义，二是美国加息。
　　美国加息，如果中国不加息，他就会发现自己印的钱，印出来都往国外跑了。也就是经济发动机效率的进一步下降。如果加息，那就需要印更多的钱来弥补之前的钱的利息黑洞。
　　我又想起来，空心人空先生之前号召大家买银行股，从技术上来讲是没错的，最后一轮上涨，可以选择参与或者观望。长期来讲看好中国经济的可能是不存在的。恶性通胀来的快，去得也快，之后就是无限的通缩，大家小心为上。　　
　　中间删了一段
作者：devilnerve  回复日期：2010-08-09　00:38:41　　从远期来讲，我是非常看空的。　　
　　但是在美元加息之前，中国的股市，必然开始一场超级牛市。
　　原因很简单，希望消化掉超发的货币，至少是尽量消化，也就是政府决心在让房地产维持现有泡沫规模的基础上，通过股市制造一个更大的泡沫。
　　大家参考日本当年就知道了，中国股市必然走好，因为从来中国的股市都是政策市，但是大家需要小心的就是，这是最后的泡沫跟疯狂，获利之后要注意换成外币，而且尽量多了结，不适合长期头寸。
　　暴涨跟暴跌会成为接下来的常态，我是很认真的说这个问题的。
　　我细细思考了之后，我觉得政府会做出这样的选择，900到1600 700点，1600到2300 700点，接着应该能达到4000点，也就是没有扩容的10000了。
　　中国股市跟中国经济是反着来的，当年郎咸平有个理论叫二元论，就是股市6000点是因为实体经济太差了，现在也是这个道理。今年3到5月份外贸订单新高，狂跌，7月份订单下滑，狂涨。
　　当中国股市开始再一轮牛市的时候，实体经济每况愈下，不过好处就是，全民的注意力都被转移了，通胀问题得到缓和。
　　这一轮是的上涨会非常迅猛，因为时间只有在美元加息之前。
　　这个跟我之前的推断不矛盾吧，短期看多，长期看空。作者：devilnerve  回复日期：2010-08-11　09:48:47　　关于“你时代”
　　人类过去几千年的历史其实没有产生多大的改变，社会主流的意识形态一直存在于一种强调“你”的状态。关于“你”的特质，是强调无差别化，强调每个人都是一样的。强调无差别化的原因，是通过将人分为皇族，士官跟平民等不同阶层，来形成阶层内部的无差别化跟阶层间的差别化。于是可以形成，士官放火没事，百姓点灯不能，并且大家都默许这样的情况持续下去的奇特景象。对于君道皇权来说，这是一种再好不过的意识形态了。人们自发的分成了不同的阶级，进行阶级内部的无差别化，并对其他阶级的差别化坦然接受，比如见到皇帝要下跪，君要臣死臣不得不死这种类型的行为。
　　以上谈到的阶级，可以细分为各个不同的单元，比如家庭，班级，办公室等等。人们不可以容忍在一个集体中的不公平，却可以容忍集体间的不公平。在两个家庭里，都是夫妇加两个孩子，两个孩子会指着对方说为什么他有我没有，却不会指着别人家的孩子说为什么我有他没有。即使是在两个孩子间，也鲜少见到有人说为什么我有他没有。在一个公司里，总是对他人的所得虎视眈眈，对他人的所失严厉苛责，对其他公司的人所得心安理得，对其他公司的人的所失宽宏大量。这种看法的社会伦理的基础是公平，公平在这里是所谓的道德的尺子，实际上呢，这种所谓的公平只是用来保护自己既得利益的幌子。当人处于社会里的时候，对于不公平他是容忍还是不容忍呢？人自己也很矛盾，所以在欺压没有来到自己面前的每个人都选择容忍，当自己的利益被挑战的时候，才选择不容忍。这个不是看到别人的下场从而联想到自己，才站出来为了别人的利益说话的问题。这是一个自我意识原则性的问题，没有自我意识的人谈到公平，仅仅为了自己的既得利益或者是肉身欲望而已。比如轮奸这种罪行，公平性在这些人中起了作用，这些没有自我意识的人有很多都是戴着“他有我也要有”的帽子来体现他们认知的“公平”。对于没有自我意识的人来说，是奢谈公平的。作者：devilnerve  回复日期：2010-08-13　23:26:40　　作者：bluemudsll 回复日期：2010-08-13　14:46:35
　　　　看了楼主辛苦码的这么多字，深感哲学心理学经济学方面的认识都很深，是个爱学习领悟力也比较高的孩子，佩服。
　　　　特别是真金白银在投资市场里闯荡的经历，充分说明您是个实干者。
　　　　大部分人习惯了随大流，只看到眼前的得失，没有忧患意识，没有长远的规划，不懂得反思，所以注定碌碌一生。能够自由主宰命运的人少之又少。
　　　　惟有运用自己的智慧和能力去实现自我的价值。
　　　　我接触的投资仅限于国内开放的市场，比如期货，比如黄金，在很多方面深有同感。
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　　先生是知己，我有时候把人看得太透了，很难跟人打交道。经常会直接看穿别人的动机，但是又不愿意奉陪下去，只好做这些不用直接跟人打交道的买卖。特别是那些经常请客拉关系陪酒吃饭的事情，现实还没有不堪到我不得不去做。
　　当然做这个市场特别是国内市场久了，便对这个社会产生了意见，比如下半年的大滞涨趋势，朝廷的选择让我又为其他人感到悲哀。
　　最难过的事情，莫过于知道事情会如何发生，却完全无法阻止。作者：devilnerve  回复日期：2010-08-14　11:46:07　　　　滞涨
　　滞胀全称停滞性通货膨胀(Stagflation)，“滞”是指经济增长停滞，“胀”是指通货膨胀。在经济学，特别是宏观经济学中，特指经济停滞(Stagnation)与高通货膨胀(Inflation)，失业以及不景气同时存在的经济现象。通俗的说就是指物价上升，但经济停滞不前。它是通货膨胀长期发展的结果
　　滞涨发生的原因
　　造成停滞性通货膨胀的原因通常有： 　　1.政府错误的经济政策（包括财政与税收政策、货币政策、贸易政策等）。 　　2.另一为供给冲击，生产成本快速上涨使得社会供给不足，在带来通货膨胀的同时还会导致产出下降。例如石油危机造成石油价格上涨，厂商无法立即反应其成本，在高成本的压力下，难以生存，失业率因此而提高。
　　解决滞涨的政策方法
　　一般来说，对付"滞涨"货币政策的用武余地不大，因为如果为了控制通胀而提高利率，则其负面作用可能导致经济增速进一步减慢，甚至出现负增长；如果为了刺激经济增长而降低利率，则其负面影响是可能引发恶性通胀。对付"滞涨"一般采用财政政策效果较好，比如，通过加大财政开支或减税等措施来刺激经济增长，当然，如辅之以适度升息来控制通胀，则效果更好。
　　这是截取自百度百科，比我原来写的还简单。
　　经济停滞的概念，表现为，工业增速下滑，PPI增速下滑，CPI增速上涨。
　　大家可以参考一下这个图：
　　http://world.hebei.com.cn/sybjzx/hqpd/hqyw/gns/201008/t20100811_1975699.shtml
　　今年开始的工业增速3月增长18.1%，4月增长17.8%，5月增长16.5%，6月更是回落到13.7%。这是引用人民日报的数据。
　　当大家都在讨论“二次探底”，“通货膨胀”的时候，我想说，其实先来的应该是滞涨。
　　关于通胀这个问题，在我国已经来了30年了，大家没什么好担忧啊，讨论的了，看一看GDP增速/M2增速的图标就知道（之前有网友贴出来），其实根本不是问题，因为大家已经习惯了。
　　但滞涨就不一样了，百科里面给的解释非常温和。说通过加大财政开支或减税等措施来刺激经济增长。首先在今天这个地步，降息这步棋已经不能再走了，通过加大财政开支这步棋也走过了，如果再加大，必然进入恶性通胀，死玩意啊死玩意。再来加息控制通胀，那资产泡沫（楼市）还要破裂，经济复苏更加无望。
　　国家进入滞涨已经是毋庸置疑的了，而进入滞涨就代表了后面必然有个危机，参考过去几十年的历史，滞涨是无法顺利解决的。
　　好了，下面便是我文章被删掉的关键：
　　TG现在的做法，是要维持滞涨到所有银行完成再融资，同时理想的情况就是拉动股市上涨。所以空心人关于买银行股的判断是正确的，至少出于TG的动机来说，因为能不能如他们所愿还两说。股市上涨的好处，一是帮助社保完成今年的盈利任务，二是在高位减持银行的股份换取现金，三是上涨的股市缓解一部分通胀压力。
　　纵观这几年的情况，随着股市的上涨，大家觉得价格涨了没什么，可是问题等股市跌了，价格也没下来，这就是股市作为通胀助推器的作用，在每一轮的大通胀潮的时候都有一轮大牛市来打掩护，在大牛市来临的时候，价格是上涨非常迅速的。
　　但是受到全球经济的影响，他们的如意算盘不一定能够成功。如果周围的市场不好，比如美国陷入复苏忧虑，欧洲紧缩等等，那么外盘的商品跟股票如果产生较大的跌幅，内盘想单独走好，是很艰难的，因为现在内盘跟外盘的走势毕竟关联很大。如果内盘太强带动周围的市场走好，比如大宗商品价格高企，那么美国出于通胀担忧，就要加息，一旦加息，中国不跟，就要面对资本外流，一旦中国跟，自己的资产泡沫就要破裂。所以这一轮的牛市的时间只到美国加息之前位置。
　　对于TG来说最好的情况，就是外盘不大涨也不大跌，他可以慢慢拉他的内盘。如果不管外盘的下跌还是要拉，那么就需要人民币贬值，因为内外盘价格脱钩，但是一旦人民币贬值了，就会引起贸易保护，出口就完了。
　　按照美国的经验，大到不能倒闭的金融机构是非常危险的。但是细看中国，每个金融机构都是大到不能倒闭的，现在连地方银行都在全国有分行，如果有其中一家倒闭，必然会引起挤兑，一旦银行没有足够的现金支付，那就会引发社会动荡跟挤兑潮，一旦民众发生挤兑潮，如果不用大幅加息的手段，基本上所有银行都要关门了。在这个国家，基本上银行代表了政府，如果有一家大型银行倒闭的时候，那这个政府也完蛋了。所以为什么银行需要融那么多钱，其实银行的高层哪怕董事长也不是很明白，从报表上看，他们都很健康。是啊，一个人健康的时候哪怕失点血，等一个人贫血的时候还要他献血才知道会要他的命。银行的资产，如果考虑到资产价格的下跌（所持有的股票，地产等），他们的总资产首先就要缩水，再加上不良贷款的产生，民众的资产转移，还有银行间相互惜借，一下子他们就捉襟见肘了。
　　当然，在这个地界上要发生银行倒闭是非常困难的，首先要经过层层审批，然后由有关部门出面，低调处理。媒体基本上不让报道，政府出面承担了损失，为事件花上个句号。这种事件就像当年为了银行销呆坏账一样，代价是非常大的，完成了其中一个，就要帮所有的银行擦屁股，倒不是怕厚此薄彼，而是消除民众的担忧。这样一来政府的负担就太大了，当年2.4万亿美金可以拿来填窟窿，就算没有，也有以后的收入作担保，但是如果到这次危机还有上万亿要政府买单，政府肯定是买不起了。
　　作为政府的考量，希望尽量把要来到的危机让市场消化，市场包括哪些呢：股市，楼市，期货，债券，外汇。政府要做的，就是在美国加息之前，从以上的市场把现金抽出来，能做空的市场去做空。具体表现呢，让有盈余的企业把地买了，让支付能力的老百姓把房子买了（作为增加银行稳定收入的一部分），在高位把股票抛了，期货市场做多把现货出了，在外汇市场做空人民币，发行长期债券（今天刚好在新浪看到中国国债国际化的新闻，看来判断没错）
　　我这个人有一个爱好，喜欢在人做事情之前，告诉他他会采取的步骤跟遇到的问题以及最后是什么结果，通常这人都不信邪，让我屡屡言中。其实知道了动机，就很好判断接下来的情况了。政府的计划很好，可惜按照索罗斯的理论，一旦趋势逆转就会反向加强，那么其实这里面最重要的就是如何保证就业跟收入，以至于不会断供。如果断供不产生的情况下，房价如何下跌，都是没有问题的，但是一旦经济不景气，工资下调，失业率增加的时候，会形成断供潮。而这些ZHU在计算他们房贷压力线的时候根本没有考虑到断供也是会传染的（这是我的断言），以及经济活动中的非理性，比如恶意断供。为什么说他们是猪，因为断供会传染是我自己的判断，如果周围的朋友纷纷有人房子不要了，那我也会跟着不要，大家都不抗了，我自己何必单独抗呢，哪怕我的经济能力是朋友的十倍，我还是不要这个房子了。很可惜我这样的人是算在他们不会产生不良贷款的人群里的，当然我这么武断的说，因为我觉得他们肯定不会考虑到这个问题，或者是之类的涉及到经济活动中动物性的东西。还有就是不良贷款的问题，在中国做生意的人都知道，我能压人货款就压人货款，能压上家多少就压多少，压了就是我的流动资金。这就是为什么08年危机的时候发展最好的行业是追债，一家公司倒了，能连累十几二十家公司，现金流一旦不顺，就是倒闭潮，银行计算过公司间相互借贷的行为对于不良贷款产生的影响么？这帮ZHU估计看了我文章才知道原来做生意可以压上下家钱的。
　　同时美国会在他筹集现金最关键的时候加息（纯预计），因为事情往往都没有预想的那么顺利，比如他发行国际债的时候，美国加息了，他被迫提高利息等等。滞涨的后果只有两个，一个是自己主动加息面对紧缩，而是等着超级通胀制造BD。政府的目的是在暴动之前，尽量拖延，筹集资本，等到会发生BD的时候或者美国加息了，才主动加息。如意算盘打得那么好，结果是怎样，都不用拭目以待，必然，达不到预期。
　　原来写好的帖子被删了，重写了一遍，逻辑上有些问题，就没细看，以后想到了再补充。