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炒完旱灾炒水灾 受益行业现大涨
2010年07月30日13:39 来源：
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复制标题链接 连日来,全国范围内罕见的水灾给人们的生产和生活带来了诸多不便。而资本市场上,游资炒作题材可谓“日新月异”,炒完旱灾炒水灾。据悉,水灾给部分上市公司造成了损失,但灾后重建也蕴藏着不少投资机会。
据统计,2010 年入汛以来,由于长江流域出现了强降雨,导致全国230 多条河流出现超警戒以上水位。截至日前,全国共27个省、自治区、直辖市农作物受灾,直接经济损失约1422亿元。
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湘财证券分析师李莹指出,罕见水灾严重影响灾区的生产生活,也给经济带来较大的损失,并可能引发局部粮食、蔬菜价格的上涨,如果持续过长甚至可能带来全局性的负面影响;水灾对资本市场而言,部分公司的生产经营环境将发生不利的变化甚至显著的恶化,部分公司由于灾后重建利好,业绩将会出现较为明显的提升。
利空方面,福建由于受灾严重,一些上市公司的厂房和生产设施遭到损坏,业绩受到一定影响;由于强降雨导致不少地区交通中断,经营高速公路的灾区上市公司受到了不同程度的影响。
利好方面,几家欢乐几家愁,水灾对于某些上市公司而言是一大恶梦,但是灾后重建也蕴藏着不少投资机会,如水泥、钢铁、水利、医药、种子等板块。记者发现,水利板块上,昨日安徽水利(600502,股吧)上涨4．15％。钢铁板块上,昨日柳钢股份(601003,股吧)上涨4．77％,鞍钢股份(000898,股吧)上涨3．17,武钢股份(600005,股吧)上涨3．14％。
围绕灾后重建挖掘投资机会,市场人士认为,第一,今明两年水利建设的投资额将大幅增加。据了解,目前Ａ股市场上的水利建设个股主要有葛洲坝(600068,股吧)、安徽水利、粤水电(002060,股吧)。记者了解到,上述几只股票连日来均有不错的涨幅。第二,灾后重建拉动投资需求,被冲毁房屋、建筑、产房设备等的恢复建设都需要大量投资,由此带动如钢铁、水泥、机械、化工、建筑等相关行业的发展。此外,城市排水系统的完善也将是未来城市建设的重点工程。第三,灾后重建将带动消费的需求,医药、生活用品、家电、纺织服装等行业将直接受益。而农业的灾后补种情况将视水灾的进一步发展而定,存在爆发性机会。
湘财证券分析师特别指出,建筑建材类公司的业绩或将受此影响出现显著的短期异动,一方面在抗汛过程中需要大量材料,一方面灾后重建也需要大量建材。事实上,部分公司的股价表现在近期显著强于大势。但投资者仍需注意的是,这类公司的股价短期受到炒作因素较大,长期的投资价值仍然需要谨慎判断。
国元证券(000728,股吧)分析师分析,由于水灾的减产预期造成农产品(000061,股吧)价格上涨,主要体现在原材料和产成品价格协同上涨,然而上市公司的原材料一般是上年采购的。因此,水灾的减产预期所带来的产品价格上升将直接利好于下游农产品加工的上市公司。因此,北大荒(600598,股吧)、金健米业(600127,股吧)、南宁糖业(000911,股吧)、贵糖股份(000833,股吧)、中粮屯河(600737,股吧)等上市公司将直接受益。此外,由于水灾减产造成产品（原材料、产成品）价格上升,必将推动农民种植积极性,表现在种植面积的扩大上,从而增加了对种子的需求量,直接利好于种业上市公司,如隆平高科(000998,股吧)、丰乐种业(000713,股吧)、登海种业(002041,股吧)等等