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工行700亿再融资敲定 在港平台私有化整合起步
2010年07月29日01:0121世纪经济报道我要评论(35)
字号：T|T
另一只靴子终于掉下来了。
扑朔迷离、几经周折的工商银行（601398.SH；1398.HK）再融资方案最终得以确定。
7月28日，工商银行发布董事会决议的公告，公告称，该行将在A+H股市场推出配股方案，配股募集资金总额拟不超过人民币450亿元。
与此同时，此前工行股东大会讨论通过的250亿A股可转债融资计划也将照常进行。
这意味着，此番工商银行再融资总规模达到了700亿元。
但公告仅称，本次配股A股配售对象全体A股股东。至于汇金是否全额参与配股尚不得而知。
仿效中行
公告称，此次配股每股面值人民币一元，按每10股配售不超过0.6股的比例向全体股东配售，A股和H股配股比例相同。但A股配股采用代销的方式，H股配股则采用包销的方式。
此次募集的不超过450亿元人民币资金都将用来补充资本金。
与此同时，市场普遍猜测汇金将继续增持几大国有银行。这将使资本市场较少受到工行此次A+H巨额配股方案的影响。
受宏观调控政策影响，中国的银行股今年来持续走低。截至6月末，工行今年年内跌幅达23%，估值优势逐渐显现。
而事实情况是，汇金也参与了中行的再融资。此前，汇金就曾先后两次发布公告表明积极支持并参与三行有序补充资本的态度。
有消息指出，此前就是因汇金的积极参与，中行再融资计划作出重大调整。
今年3月，中行董事长肖钢曾明确表示，该行A股400亿元人民币可转债发行后，暂无A股股权融资计划。但7月初，中行却提出A+H配股融资不超过600亿元人民币的决定。
工行完全仿效中行的后尘，增加了A股配股方案。
这同时也意味着，三大国有上市银行的配股计划都将通过A+H融资的方式完成。加上发行的可转债在内，三大行的再融资规模共计2450亿元人民币。
其中，建设银行确定的再融资计划为A+H配股融资不超过750亿元人民币；中国银行确定的再融资计划除了在A股发行400亿元可转债外，还将通过A+H配股融资不超过600亿元人民币；此前，工商银行已通过在A股发行250亿元可转债的计划。
但工行的资金募集计划可能实际上并不仅止700亿。
近日也有消息称，除了再融资，工商银行还将发行总额为220亿元的次级债，在充实资本金的基础上，用以替换2005年发行并即将在下月到期的相同金额次级债券。
此前，工商银行董事长姜建清曾承诺称，再融资完成后，预计工商银行未来三年将不需通过二级市场进行资本补充。该行已经开始尝试“二级市场+内源性资本补充+资本节约”三种模式合一的资本补充手段。他认为，未来工行目标的资本充足率应该维持在12%以上。
2009年末，工商银行资本充足率为12.36%；核心资本充足率为9.9%。
2010年07月29日01:0121世纪经济报道我要评论(35)
字号：T|T
另一只靴子终于掉下来了。
扑朔迷离、几经周折的工商银行（601398.SH；1398.HK）再融资方案最终得以确定。
7月28日，工商银行发布董事会决议的公告，公告称，该行将在A+H股市场推出配股方案，配股募集资金总额拟不超过人民币450亿元。
与此同时，此前工行股东大会讨论通过的250亿A股可转债融资计划也将照常进行。
这意味着，此番工商银行再融资总规模达到了700亿元。
但公告仅称，本次配股A股配售对象全体A股股东。至于汇金是否全额参与配股尚不得而知。
仿效中行
公告称，此次配股每股面值人民币一元，按每10股配售不超过0.6股的比例向全体股东配售，A股和H股配股比例相同。但A股配股采用代销的方式，H股配股则采用包销的方式。
此次募集的不超过450亿元人民币资金都将用来补充资本金。
与此同时，市场普遍猜测汇金将继续增持几大国有银行。这将使资本市场较少受到工行此次A+H巨额配股方案的影响。
受宏观调控政策影响，中国的银行股今年来持续走低。截至6月末，工行今年年内跌幅达23%，估值优势逐渐显现。
而事实情况是，汇金也参与了中行的再融资。此前，汇金就曾先后两次发布公告表明积极支持并参与三行有序补充资本的态度。
有消息指出，此前就是因汇金的积极参与，中行再融资计划作出重大调整。
今年3月，中行董事长肖钢曾明确表示，该行A股400亿元人民币可转债发行后，暂无A股股权融资计划。但7月初，中行却提出A+H配股融资不超过600亿元人民币的决定。
工行完全仿效中行的后尘，增加了A股配股方案。
这同时也意味着，三大国有上市银行的配股计划都将通过A+H融资的方式完成。加上发行的可转债在内，三大行的再融资规模共计2450亿元人民币。
其中，建设银行确定的再融资计划为A+H配股融资不超过750亿元人民币；中国银行确定的再融资计划除了在A股发行400亿元可转债外，还将通过A+H配股融资不超过600亿元人民币；此前，工商银行已通过在A股发行250亿元可转债的计划。
但工行的资金募集计划可能实际上并不仅止700亿。
近日也有消息称，除了再融资，工商银行还将发行总额为220亿元的次级债，在充实资本金的基础上，用以替换2005年发行并即将在下月到期的相同金额次级债券。
此前，工商银行董事长姜建清曾承诺称，再融资完成后，预计工商银行未来三年将不需通过二级市场进行资本补充。该行已经开始尝试“二级市场+内源性资本补充+资本节约”三种模式合一的资本补充手段。他认为，未来工行目标的资本充足率应该维持在12%以上。
2009年末，工商银行资本充足率为12.36%；核心资本充足率为9.9%。
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