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中国大陆LCD显示器模块制造产业概览
中国大陆已成为全球最大的TN LCD及其LCM(LCD模块)、STN LCD及其LCM生产基地之一，产量占全球LCM产量的10％。据中国光学光电子行业协会LCD分会(LCDPA-COOMA)数据显示，按产值衡量中国目前位居第四，预计2005年大陆LCD产业的产值仍将以20%的高速增长。本文将介绍当前大陆LCD显示器模块产业供应商生产能力、供应水平、产品的发展趋势以及厂商们的研发动态。
中国大陆现有100多家LCD显示器制造商，大多集中在广东和江苏两省，福建、上海、河北、辽宁和吉林也是主要的LCD和LCM生产基地。大部分工厂设于深圳、汕头、汕尾、东莞、惠州、厦门、上海、苏州、南京和大连等地，而这些地方多数有经济特区，生产成本较低，同时有投资优惠政策。华南已成为大陆最大的LCD制造基地，据悉大约70%的显示器模块企业集中在这里，仅广东一地就聚集着大陆一半的显示器模块企业。而华东则是另一个正在崛起的LCD制造中心。该地区主要从事STN、CSTN和TFT及第五代TFT LCD模块的生产。随着来自日本、韩国和台湾地区的海外资本不断流入，预计华东将成为大陆LCD生产重镇之一，2005年大陆的显示器模块制造企业将增加到120家左右。
去年大陆厂商已完成一轮大型的升级与改造，总体设备投资3.25亿美元。例如信利半导体有限公司、浙江京东方真空电子股份有限公司、汕头超声显示器有限公司，投资额分别为1.3亿美元、6,280万美元、4,460万美元。
今年，中国制造商仍继续加大对先进设备的投资，如吉林北方彩晶数码电子有限公司打算安装一条新的4.5代TFT LCD生产线，对其生产线进行升级。该项目的预算为10亿美元，已得到中国发改委的批准。厦门赛特勒电子有限公司计划新购置一台价值10万美元的COG设备和1万美元的测试设备。深圳市精锐通实业有限公司计划在COG和TAB模块测试设备和生产设备上投资60万美元。鞍山亚世光电显示有限公司购买了四台用于COB模块生产设备，深圳市秋田视佳实业有限公司也安装了一套购自韩国的COG/TAB模块生产设备。
大多数大陆厂商的厂房面积在5,000平米以上，一半以上的厂商还拥有11,000-100,000平米的工厂以及2~5条生产线。由于预计2005年需求显著增长，厂商都在努力扩大产量和提高产能利用率。深圳精锐通目前的产能利用率高于90%，显示器模块月产能为49万个，其中25万个是字符型LCM，12万个是图形型LCM，其余12万个是段码型LCM。长春联信光电子有限责任公司目前LCD面板的产量占总产能的15~20%，LCM占60~70%，该公司计划2005年产量提高40-50%。
有几家厂商正在加紧采用无铅焊接，以达到欧盟RoHS和WEEE指令的要求。那些尚未采用无铅焊接的厂商，计划在2006年以前完成这方面的转化。
供应水平向CSTN和TFT提升
多数LCD企业目前生产TN和STN LCD模块，采用TAB、COG和COB技术。在字符型LCM领域，约有80%的大陆LCM制造商在生产这类模块，产量占全球总体产量的70%。在图形型LCM领域，2004年总体产量达到8000万个，约占大陆总体LCM产业的50%，产值达9亿美元。预计2005年图形型LCM市场将增长20%，总体产量将达9600万个。
尽管TN LCD模块的产量稳步增长，但预计STN和CSTN模块将会侵蚀TN LCD的市场。在过去两年里，市场对于CSTN LCD和TFT LCD的需求增长，其中CSTN LCD模块在中小尺寸显示器中得到广泛应用，而TFT LCD模块则被用于大尺寸应用之中。
对LCM的需求主要来自手机、消费电子、数字产品、家用电器和汽车系统等应用领域。同时，这些领域正在推动更多的大陆厂商把重点转向STN和CSTN LCM的生产，并增大对CSTN LCD、TFT LCD和OLED模块领域的投资力度。厂商们都认为，上述领域将主导未来的产业发展趋势，因此将不断推出越来越多亮度和色彩分辨率更高而功耗更低的产品。
由于手机市场需求巨大，以及TN LCD竞争激烈令利润趋薄，上海广电液晶显示器有限公司已把重点转向CSTN和TFT LCD模块，预计2005年产量增长20%，目前的产能利用率高于80%。厦门赛特勒也考虑完全停产TN LCM，转产STN和FSTN字符型LCM及图形型LCM。青岛莱科达微电子有限公司已停止生产TN LCM，并以1800万美元引进一条新的CSTN生产线，预计年底前可开始批量生产。
手机在未来将越来越多地采用TFT，也在推动TFT LCD的产量增长。厂商一直努力将产量转向尺寸为5.5-7英寸的中小型TFT LCD面板，产品开发趋向尺寸较大、响应速度更快的型号。例如，多数厂商在加强开发响应时间为8ms甚至4ms的TFT LCM。厂商也在降低产品功耗、改进彩色显示并扩大视角。另外一个研发重点是开发新型背光。厂商正在研究超高亮度白光LED，准备用它取代CCFL，许多大陆厂商也在考虑COG技术。
为此，许多厂商在扩大生产线以纳入TFT LCM。例如，南京华日液晶显示技术有限公司在2004年第四季度投资5400万美元，建立了一条TFT LCD生产线，这条新生产线将为手机生产中小尺寸(<7英寸)的TFT LCD。
除了CSTN和TFT LCD外，2005年大陆的VFD产量预计将增长10-15%。DVD一直是VFD最大的应用领域之一，但由于过去几年DVD市场增长放缓，预计未来VFD增长将比较保守。
厦门华联电子有限公司据称是大陆最大VFD生产商之一，目前该公司的产能利用率为90%，该公司计划在今年提高产能，届时它将进入汽车市场。目前，VFD厂商正在开发薄膜和点矩阵VFD，上海广电于今年第二季度起量产全彩色点矩阵VFD。
至于OLED的制造，大陆的产量仍然很低，已经有一些TFT LCD企业在计划转产OLED显示器。随着产能扩张和新厂商的加入，厂商预计OLED显示器价格将在今年下降5~10%。
2005年LCD的原材料供应保持稳定，并且成本不断下降，厂商们预计这将带来更多新进者并可能引发价格战，从而使市场竞争更加激烈。此外，由于大陆关键原材料的供应有限，特别是偏光器薄膜材料，因此多数厂商仍然采用进口材料，主要有TN和STN偏光器薄膜。
图形型和字符型LCM市场前景看好
在图形型LCM方面，家用电器、汽车系统、PC和手机等应用是推动其增长的主要需求领域，多数厂商预计他们的产量将平均提高20%。例如，长春联信光电子正在扩大其CSTN LCM产能，总体图形型LCM产能达到100万个，并预期2005年市场将增长40~50%。同样，吉林彩晶宣布在今年中把6.5和8.2英寸TFT LCD产能提高500万个，该公司60%的产能用于生产10.4英寸TFT LCD。
大多数厂商都认为，随着对更高分辨率和彩色显示器的需求增长，图形型CSTN LCD和TFT LCD模块将在未来大有可为。但大陆厂商在TFT LCD领域落后于韩国和日本，因此目前的生产还主要专注于CSTN LCD领域。常州东南液晶显示有限公司已投资5072万美元兴建一个3.3万平米的CSTN LCD工厂，该厂主要生产中小尺寸的CSTN LCM，面向手机和PDA等应用。同样，精锐通将开始生产彩色面板，并在积极寻求与台湾地区和韩国厂商合并。
此外，大陆厂商期望液晶原材料的采购实现本地化。用于生产图形型CSTN LCD和TFT LCD的关键材料，如液晶、滤色镜、偏光器和驱动器IC，80%是从海外进口，使得厂商的生产成本相对较高。目前，为了降低成本，厂商正在开发本地的液晶和ITO玻璃货源。
而在字符型LCM方面，大陆已成为全球最大的字符型LCM生产基地，而手机、PDA、电子辞典、电子玩具和其它娱乐产品等便携电子产品制造商的需求依然强劲。为了满足市场对更高质量和更多产品特点的需求，大陆厂商一直在改进其制造工艺、设计和技术。同时，市场需求仍处于上升趋势，预计年产量增长率将达20-30%，因此多数厂商正在扩大字符型LCM的产能。晶英达微电子有限公司计划2005年把产量提高50%，并购买高精度COG和TAB制造设备。该公司字符型LCM的月产量为13万个，主要面向电信设备、消费电子、家用电器和其它显示设备。
从整个产业来看，由于利润下降和竞争激烈，字符型TN LCM的产量在下滑。另一方面，该领域的研发集中在工作温度范围更宽、更薄和对比度更高的产品上。
CSTN LCD/OLED/VFD厂商积极通过合作寻求提高
在STN LCD方面，由于手机是LCM的主要应用领域，因此厂商们正在利用这一大好的市场增长机会。生产用于手机的显示器模块厂商有深圳市安的利光电科技有限公司、长春联信光电子、深圳市晶浩达电子有限公司、常州东南液晶、汕头超声显示器有限公司。
联信光电子的研发重点在于中小尺寸的CSTN LCD模块，适用于手机和PDA等便携电子产品。安的利也在致力于CSTN LCD，要求它的研发工程师每人每年提交三个设计图，根据市场需求从中选出最佳设计。青岛莱科达和常州东南都已把研发重点从TN LCD转移到了针对手机应用的CSTN LCD和STN LCD，前者正在设计采用0.3-0.4mm玻璃和高质量液晶的CSTN LCD，后者将继续拓宽其产品的工作温度范围，并推出更多的TN LCD产品型号。
在OLED方面，大陆大约有40家研究机构和制造商在从事OLED显示器研发，如深圳市新深辉显示技术有限公司、吉林彩晶。新深辉声称已设计出大陆分辨率最高的无源矩阵全彩色OLED显示器。彩晶正在研究Si TFT OLED技术，并获得了国家863计划的支持。
在VFD领域，厂商特别关注薄膜和点矩阵。从事VFD开发的厂商包括厦门华联、上海中荧、上海广电、浙江京东方和常州市建国电器有限公司。华联研发团队的目标是每三周就推出新款VFD模块的样品。上海中荧的点矩阵VFD项目获得了松江政府的财政支持，该公司还正与华东师范大学合作建立一个研究中心，开发没有视角限制并具有节能、高亮度和高效率特点的高端FED。
上海广电的研发重点在面向汽车领域的VFD，以及具有高密度、高亮度和高可靠性驱动IC的VFD。最近该公司开发出了一款无排气管真空荧光显示器(tipless VFD)，并通过了上海市科委的鉴定。浙江京东方专注于改进其CIG技术，目标是生产高端VFD。该公司的研发中心包括开发部、产品测试中心、中试站以及四个研究处：产品初级研究处，产品设计处，技术研究处和材料研究处。常州建国的研发重点在于薄膜和点矩阵VFD，同时从事原材料的研究以提升其产品性能。
其它的重点研发领域包括STN LCD、FSTN LCD和Si TFT LCD。厦门赛特勒、新深辉、华日、东南和彩晶等厂商都在致力于这些领域的研发。华日计划面向手机、电话和电子辞典应用开发STN LCD，东南未来几年也致力于CSTN LCD以及STN LCD的研发。彩晶的研发重点在于Si TFT LCD，包括光探测器和TFT LCD驱动器设计。厂商的其它研发领域还包括增加彩色显示器数量、降低功耗、改善分辨率，增强COG、TAB和CIG技术，以及提高光电性能。晶英达计划推出一些新款式的显示器，如圆形显示器。
此外，多数企业都与研究机构或外国公司开展了技术合作。华联、广电、鞍山亚世、北京维信诺科技有限公司和新深辉等企业与清华大学建立了研发合作关系。广电也获得了其OEM伙伴飞利浦的支持。鞍山亚世与韩国GD Co结盟，从后者获得技术支持和建议。彩晶得到了中国科学院和北方液晶中心的支持，该中心是由长春光机所建立的一所工厂。长春联信得到了其股东――长春光学与半导体工程研究所的支持，青岛莱科达拥有韩国技术合作伙伴。中荧VFD与华东师范大学合作，成立了一个FED研究中心。
安的利与夏普、精电国际有限公司(Varitronix)和华为建立了技术合作。浙江京东方与浙江大学等本地大学签署了合作协议，该公司正在努力与外国企业达成更多的技术协议，面向原材料研发。常州建国同样在从事原材料研究，并与山东师范大学签署了研发协议，从事荧光粉末的研究。大连东显与几家本地大学和中国最大轿车生产商长春一汽建立了研究合作关系，东南与韩国、日本和美国的企业建立了合作关系。

本文摘自《国际电子商情》