神马文学网2010年7月15日股票研究
来源：百度文库 编辑：神马文学网 时间：2024/04/29 23:55:52
农行今日上市首日,维护大盘稳定,601板块需作贡献!
每天开盘可以随时到我的QQ空间来看《每日股票研究》http://user.qzone.qq.com/736096826/blog/1279161068股指期货以IF1008为主低开,探低后震荡加剧。IF1007最后交易日以高开窄幅震荡平仓为主!
(2710做空IF1008)
沪深两市今日双双小幅低开，沪指开盘报2465.99点，跌0.18%。深成指开盘报9793.97点，跌0.10%。
今日农业银行A股上市，开盘报2.74元，涨幅2.24%。 农行网上资金申购发行的103.1亿股开始上市交易，这也标志着最后一家大型国有商业银行正式登陆A股市场。按照A股最终定价2.68元人民币/股和H股最终定价3.20港元/股计算，如果农行的超额配售选择权全额行使，农行IPO募集资金规模将达221亿美元，超过此前工商银行的IPO融资规模。 多家机构表示，由于农行此前公布的发行价（2.68元/股）低于预期，且在“绿鞋机制”保驾护航下，一个月内破发几率并不大。与此同时，弱市之下，首日大幅上涨的概率亦不大。 农行以涨0.06分,2.74元开盘,开盘后二笔交易就打压到2.71对2.72元,就是以2.72元抛出成交的话,以1000股为例:(2.72-2.68*2.5%/365*15天打新股利息*10倍)*1000股=2692.46元-1.00元过户费-2.72元*1000手续费0.1%-8.16元印花税-2680元本金=0.586元,如2.71元卖出还亏呢! 10:41沪指盘中冲高回落，地产股再度大涨，金融板块亦全线翻红，西藏、新疆、上海股居涨幅榜前列；船舶制造、环保、新能源、电力股表现较为低迷。 上半年GDP同比增11.1% CPI上涨2.6%，其中6月CPI同比增长2.6%低于市场预期，加息可能性降低的预期刺激地产股连续走强。盘中四大龙头中除金地集团一度涨2%左右之外，其余万科带头的股一度涨幅超3%。在两市行业涨幅榜中，地产板块盘中涨幅第一。 另外,消息面上，西藏自治区旅游局透露，今年1月至6月，西藏共接待国内外游客180万人次，比上年同期增长20.3%；实现旅游总收入13.9亿元，同比增长23.6%。 西藏板块今日早盘走强，股票盘中全线飘红，其中，西藏城投涨幅最大，一度涨6.26%，西藏旅游一度涨4.66%。 中午看盘:沪深两市低开后，在经济数据的刺激下，一度走高，随后金融股表现低迷，两市冲高回落。 上半年GDP同比增11.1% CPI上涨2.6%，其中6月CPI同比增长2.6%低于市场预期，加息可能性降低的预期刺激地产股连续走强。盘中四大龙头中除金地集团一度涨2%左右之外，其余万科带头的股一度涨幅超3%。在两市行业涨幅榜中，地产板块盘中涨幅第一。 今日消息面： 1 国家统计局15日公布的上半年宏观经济运行情况显示,上半年国内生产总值（GDP）172840亿元,按可比价格计算,同比增长11.1%。上半年居民消费价格（CPI）同比上涨2.6%,其中6月份上涨2.9%。 2 西藏自治区旅游局透露，今年1月至6月，西藏共接待国内外游客180万人次，比上年同期增长20.3%；实现旅游总收入13.9亿元，同比增长23.6%。 3 中国人民银行周三公告称，周四将在公开市场采用利率招标方式发行1600亿元人民币三年期央行票据，发行量较上次增逾六倍，并创三年央票发行量新高。 4 在中央的二套房房贷“认房认贷”标准出台一个多月后，今日下午，上海市房管局、人行上海分行、上海银监局联合转发国家住建部等三部门有关二套房贷认定标准的通知，重申要严格执行“认房认贷认调查”的标准。 5 中电联发布数据显示，今年6月份，全国全社会用电量3520亿千瓦时，同比增长14.14%，环比5月份微增1.1%；1-6月份，全国全社会用电量20094亿千瓦时，同比增长21.57%。 6 农行A股今日登陆上交所。农行此次A股发行，募集资金最高可达685亿元。对于农行上市后的表现，众多机构最高看至4.07元，最低2.50元，平均看机构预测对农行上市首日均价为2.89元. 周边市场：美东时间7月14日16:00(北京时间7月15日04:00)，道琼斯工业平均指数上涨3.70点，报10,366.72点，涨幅0.04%；纳斯达克综合指数上涨7.81点，报2,249.84点，涨幅0.35%；标准普尔500指数下跌0.17点，报1,095.17点，跌幅0.02%。 机构看市： 国泰君安表示，本周A股将接受双重考验，从较长期看，在目前位置仍需震荡反复，反弹空间还应保守些，操作上以轻仓短线为主，选择性地参与新兴产业中的强势品种及中报业绩题材机会。 安信证券认为，近期市场新股破发严重，但农行有绿鞋作为 “保发”的保障机制，还考虑到机构在一级市场中签后还有大量的资金，如果开在2.7附近应该会吸引机构进场，所以破发的可能性小，预计会小幅上涨，首日上市，开幅在2.68-2.8元可以观望市场表现。开价在2.9元以上建议出货。 农行中午收盘2.70元,新股中签者已经无盈利! 2050亿3年期央票需要发行,资金流入国债的可能性很大! 今日农行挺住,其他银行股可能会提前出货! 早市大盘最大振幅41个点，收盘于2461.62点，跌8.82点,2只涨停,0只跌停。 早市两市成交量:399.2+287.6=686.8亿； 早市两市上涨497家；下跌1150家 早市创业板：涨20只；平2只；跌71只。 午后农行在2.69元有大量卖盘出现，股价创早盘来最低点，离发行价仅1分钱。银行股上冲动能欠佳，沪指小幅跳水10点。 13:11今天两大板块----银行和地产今天出现明显分化：地产领涨，银行、保险居跌幅前列。午后，大盘继续走低，而两市呈现沪强深弱态势，13:10分，沪指跌逾10点，而农行依然维持2.70-2.72之间波动。农行在2.69元有卖盘出现，股价创早盘来最低点，离发行价仅1分钱。银行股上冲动能欠佳，沪指小幅跳水10点。 13:31午后，两市弱势震荡，物联网板块走强，新大陆、浪潮信息、厦门信达快速拉升，领物联网板块个股纷纷回升。 14:16银行股全线走弱，中小市值银行股跳水，宁波银行、华夏银行领跌。刨除农行外两市成交低迷，市场弱势整理格局难改。此外，煤炭、有色、电力等资源股跌幅扩大，拖累两市股指跳水，沪指失守5日线，现报2448点，跌21点。 14:20农行午后创新低,29亿巨资捍卫发行价,股价创早盘来最低点,离发行价仅1分钱。现农业银行报2.69元,涨幅0.37%,总成交额92.24亿,振幅1.87%,换手率达32.99。价格区间振幅为2.69-2.71,继续上午的纺织机行情。 从农行分时走势图中就可以看出，多空力量的相持不下，使得股价走势纠结。农行外盘买入手数达2075多万手，内盘是1311万，差距比上午明显缩小。而从分时成交明细看，万手、十万手级别的买单护盘明显。通过数据可以算出，有29.8亿资金埋伏在2.68元的位置死守发行价。 14:51临近收盘，北京银行(601169)大跌超4%，从成交明细来看，北京银行大卖单频出。受北京影响下跌带动，除今天上市的农行苦苦挣扎在发行价外，银行股全线杀跌，银行股的跳水也拖累大盘走低。 15:10,2610平仓IF1008(2710-2610=100个点) 今天是农行上市首日。受其上市影响，两市小幅低开。两市低开后，在经济数据的刺激下，一度走高，随后金融股表现低迷，两市冲高回落。股指午后维持低位盘局走势，沪市继续受20日线压制，与此同时量能相比上午也开始出现萎缩。临近尾盘，中小市值银行带动金融股下跌，沪指也出现了跳水行情。 政策消息面上，较重要的有全球最大IPO上演,农行今日登陆A股；券商分类评价结果首次公布,12家获AA级；保险资金加仓银行股,仓位增2-3个百分点；楼市高压三个月 倔强牛头已低下；头炮打响 美股二季报或传佳音；纽约股市涨跌不一 道指7连阳；明日将迎来股指期货的交割日。 从盘面上看,上海板块的炒作明显降温，在上海新梅涨停的刺激下，仅有少数个股走势偏强，板块出现全面分化。依靠西部大开发的概念今日的西藏板块表现不俗，在西藏城投一度涨停的带领下，该板块的股票几乎全线飘红。此外百元股板块在连续下跌了数日之后，在国民技术大涨的刺激下，今日也有不俗表现。 新股方面，农行股价涨0.02元，涨幅0.75%，报2.70元，换手率39.18%，全日成交金额109亿元。 创业板方面，午后部分个股继续走弱，创业板指震荡下行，个股普跌。 外围市场方面，15日收盘，亚洲市场多数收跌。日经225指数跌1.12%或109.71点，报9685.53点；韩国综合指数报1751.29点，跌6.72点或0.38%；新西兰指数报3002.32点，跌25.12点或0.83%；澳交所普通股指数报4452.3点，涨52.3点或1.19%。 对于今日的大盘走势，广发证券认为 股指虽然在6月经济数据公布后出现快速回升，但带动大盘上涨的地产板块显示无法得到市场认同，银行股在农行上市后冲高回落对股指形成较大压力，农行虽然开盘价符合预期，但支撑市场信心的农行上市因素消除以及央行加大货币回笼力度将预示后市难有好的表现，我们在十点快评中已提醒投资者“农行发行结束后央行的货币回笼加速将对市场信心和资金形成负面影响，大盘整体偏弱的格局恐难改变”，目前股指已形成加速下跌格局，短线股指仍将继续盘弱。 华讯投资认为：农行上市与经济数据公布，并没有激起多大波浪，早上银行股不知所以护盘带领市场短暂亢奋后，反而将市场带入了迷茫之中，看不清方向。银行、地产上午已经折腾了一下，下午开始有所走弱。不过下跌是检验个股的试金石，对于走势明显强于大盘的股票，我们可以继续持有，对于今日走势明显偏弱的股票，朋友们一定不要犹豫，坚决减仓。 后市展望，市场的重要转机往往需要重大的事件配合。今明两日市场将迎来三重“大考”：其一，农业银行今天挂牌上市；其二，6月份宏观数据今公布；其三，股指期货7月主力合约周五交割。目前前两大悬念已经揭晓，农业银行平稳上市，经济数据好于预期。明日当最后的靴子股指期货交割落地之后，指数的调整有望结束，大盘的夏季攻势将会全面展开。 下午银行股跳水,说明银行股将寻求新的价格区间! 今天最大振幅64个点，收盘于2424.30点，跌46.14点；涨停2只；跌停0只。 今日成交量：沪734.5亿；深560.7亿。 收市创业板：涨5只；平0只；跌88只。 涨幅0-2% 145 跌幅5-10% 108 今日涨停:（沪1只；深1只；ST4只） 600732 000812
每日必读:
●保险资金加仓银行股 仓位增2-3个百分点
在全国社保基金月初增仓A股之时，保险资金也悄然抄底银行股。证券时报记者从多家保险公司获悉，保险资金近期开始积极买入股票，其中银行股成为主要配置对象。据悉，目前几大保险公司权益类产品（股票加基金）仓位普遍在12%—13%之间，比此前增加了2—3个百分点。
●农业银行(601288)今上市 机构预计合理定价区间2.7-3元
农业银行今日将正式登陆A股市场。多数券商分析师表示，农行在清理历史包袱后，未来两年将保持快速成长。不过若考虑到运营效率和资产质量等因素，其合理估值不会明显高于其他同类大型银行，预计其A股合理定价区间在2.7—3.0元之间。
●今年券商评价出炉 35家跻身A类
中国证监会昨日公布了2010年证券公司分类结果，35家券商跻身A类行列，其中中信证券、国泰君安等12家为AA级公司。此外，B类公司有49家，C类14家，没有D类和E类公司，这表明目前全部证券公司风险值均在正常水平，未出现高危风险券商。这也是证监会首次向全社会公开证券行业的分类评价情况。
●上半年深交所跃居全球融资额最大资本市场
全球IPO融资金额排名前三的交易所依次是深圳证券交易所（１６１个ＩＰＯ，２２６亿美元融资额），纽约泛欧交易所集团（５５个ＩＰＯ，１３４亿美元融资额）和东京证券交易所（４个ＩＰＯ，１１２亿美元融资额）。上海证券交易所排名第四（１１个ＩＰＯ，８２亿美元融资额）。
●高德红外等四新股明日登陆中小板
深交所发布公告称，高德红外等四只新股将于7月16日登陆中小板。武汉高德红外股份有限公司证券简称为“高德红外”，证券代码为“002414”；河南省中原内配股份有限公司证券简称为“中原内配”，证券代码为“002448”；佛山市国星光电股份有限公司证券简称为“国星光电”，证券代码为“002449”；北京康得新复合材料股份有限公司证券简称为“康得新”，证券代码为“002450”。
●1600亿！3年期央票发行量创历史新高
今日央行将发行1600亿元3年期央票，数量创下该期限品种的历史新高。同时发行的3个月品种数量也较上周猛增逾3倍至450亿元。面对银行间市场极为宽裕的流动性，央行已开始着手回笼。
●因势而变 华夏基金二季度大举减仓
华夏基金日前向基金客户发布的二季度运作回顾报告显示，面对4月份出台的房地产调控政策，旗下偏股基金纷纷减仓。今年二季度，医药、消费和新兴战略产业等受房地产调控影响较小或受益于经济结构调整的板块成为华夏基金千亿资产的重点配置方向。
●上半年宏观经济数据今日公布 GDP增速或超11%
国家统计局将于15日公布上半年及6月份主要宏观经济数据。专家预计上半年我国经济增速将超过11%，居民消费价格指数（CPI）累计上涨2.6%左右。尽管近期实体经济出现减速迹象，但总体经济形势仍然谨慎乐观，全年很有希望完成“保八”以及将物价涨幅控制在3%左右的目标。
●全国金融工作会议可能提前至今年下半年召开
上半年就有多家媒体报道，按惯例五年召开一次的全国金融工作会议有可能提前至今年下半年召开。尽管召开时间尚不能确定，但市场人士预计，如果第四次金融工作会议在年内召开，内容可能包含15方面的话题，涉及20个部委，这方面的调研工作正在加紧进行。此次会议将深刻影响我国未来金融改革方向。
上半年券商净赚293亿，仅为去年全年的三成；8家公司亏损
中国证监会昨日公布了2010年证券公司分类结果，35家券商跻身A类行列，其中中信证券、国泰君安等12家为AA级公司。此外，B类公司有49家，C类14家，没有D类和E类公司，这表明目前全部证券公司风险值均在正常水平，未出现高危风险券商。这也是证监会首次向全社会公开证券行业的分类评价情况。
分类评价结果显示，今年98家公司的总体分类结果是：A类公司35家，占比35.7%；其中，AA级12家，A级23家。B类公司49家，占比50%；其中BBB级24家，BB级17家，B级8家。C类公司14家，占比14.3%；其中，CCC级7家，CC级6家，C级1家。无D类和E类公司。与母公司合并评价的8家公司，适用母公司的分类结果。
证监会表示，此次公布的分类结果与证券行业实际状况基本符合。根据《证券公司分类监管规定》，证监会将证券公司分为A（AAA、AA、A）、B（BBB、BB、B）、C（CCC、CC、C）、D、E等5大类11个级别。A、B、C三大类中各级别公司均为正常经营公司，其类别、级别的划分仅反映公司在行业内风险管理能力的相对水平。D类、E类公司分别为潜在风险可能超过公司可承受范围及被依法采取风险处置措施的公司。
中国证监会根据分类结果对不同类别的证券公司在行政许可、监管资源分配、现场检查和非现场检查频率等方面实施区别对待的监管政策。有关分类结果主要供证券监管部门使用，证券公司不得将分类结果用于广告、宣传、营销等商业目的。
另据中国证券业协会公布的数据，证券公司未经审计财务报表显示，今年上半年106家券商中有98家实现盈利，占证券公司总数的92.45%。上半年累计实现净利润293.02亿元，仅为去年全年净利润水平的31%。
据统计，106家券商上半年实现营业收入731.42亿元，约合去年全年水平的35%。截至今年6月30日，106家券商总资产为1.8万亿元，净资产为5053.44亿元，净资本为3942.01亿元，受托管理资金本金总额为1755.51亿元。
央行公告今日将发行2050亿央票
央行今发2050亿央票 市场资金面重回宽裕状态
融资融券余额首超20亿 上半年深交所全球融资额最大
中金所首降期指保证金标准 9月合约下调至15%