神马文学网快达航空同意接受修改后的收购报价
来源：百度文库 编辑：神马文学网 时间：2024/04/27 18:09:11
快达航空公司(Qantas Airways Ltd.)接受了包括Texas Pacific Group和麦格理银行(Macquarie Bank Ltd.)在内的竞购财团修改后的收购报价。
修改后的收购报价为每股5.60澳元，比先前增加了0.1澳元。照此计算，总收购价约111.1亿澳元，约合87亿美元。原先收购提议中的某些条款也有了相应变化。
除Texas Pacific和麦格理银行外，这个财团中还包括澳大利亚的Allco Finance Group和Allco Equity Partners Ltd.以及加拿大的Onex Corp.
据知情人士称，快达航空董事长庄敏帼(Margaret Jackson)和首席执行长迪森(Geoff Dixon)差不多一整天都在和上述财团进行谈判。在消息公布之前，昨日快达航空股票下跌2.7%至5.09澳元。
经历了油价飙升和白热化竞争磨难的全球航空业眼下正面临着一股来势凶猛的并购整合潮。分列美国第二、第五位的UAL Corp.和大陆航空公司(Continental Airlines Inc.)如今也正在就合并的可能性进行磋商。
快达是澳大利亚占据统治地位的航空公司，当前依然维持盈利。本月早些时候该公司曾表示其年度净利润增幅有望高达30%。
美国基金经理机构Capital Group是快达航空的最大股东，持有快达12.8%的股权，由于收购提议需要得到总计持有90%以上股权的股东的同意，因此在决定快达命运的问题上它将起到重要作用。
市场猜测迪森和快达首席财务长皮特•格莱格(Peter Gregg)与董事会其他董事不和，因为一旦收购谈判由敌意转为善意，他们可能会得到一小部分股权。
周三股市收盘后迪森发表声明称：“快达的决定得到了包括非执行董事、皮特和我在内的所有董事及公司高级管理层的支持。”
麦格理银行说，打算收购快达的财团名为Airline Partners Australia，其多数股权掌握在澳大利亚人手中。这样的所有权结构可能有助于缓解澳大利亚议会对于本国知名品牌公司落入外国人手中的忧虑。在财团中，Allco Finance Group的出资比例占11%，Allco Equity Partners占34%左右，麦格理银行占将近15%。
包括Texas Pacific和Onex在内的海外投资者的出资比例总计不足40%，其中没有哪家单独出资比例超过15%。
澳大利亚政府此前曾经表示，只要交易的安排符合快达航空1995年私有化改组时设定的关于外国股东持股比例的限制，它便不会阻止交易的进行。按照当年设定的限制，外国股东持股总量不得超过49%，一家外国股东单独持股不得超过25%。
一位了解内情的人士称，这家财团将通过发行100亿澳元债券为此次收购融资，此外，一旦交易开始实施，它还将出售快达的餐饮和飞机维修保养等非核心资产以解决资金问题。
收购快达航空过程中所涉及的杠杆操作已经引起了外界的忧虑。知名评级机构穆迪投资服务公司(Moody’s Investors Service)已表示，如果快达航空被收购，其现有的20亿澳元债券的评级有可能被下调四个级别而沦为垃圾债券。
澳大利亚央行行长斯蒂文斯(Glenn Stevens)周二晚间就杠杆收购在澳大利亚蔓延的形势发表评论时说，依然建立在高股价、低债券收益率基础之上的投资策略对总体金融系统构成了风险。“我们还需对公司负债经营方面似乎正在发生的风向变化予以警觉。”
有航空业成功投资经验的Texas Pacific的加入增加了收购财团技术上的实力。在创始人大卫•邦德曼(David Bonderman)的率领下，Texas Pacific在上个世纪90年代中期曾精心策划并实现了大陆航空公司和美国西部航空公司(America West Airlines)的困境扭转。美国西部航空现已被US Airways Group Inc.收归旗下。上个月，US Airways向仍处于破产保护中的美国第三大航空运营商达美航空(Delta air Lines Inc.)发出了80亿美元的敌意收购提议。
竞购快达航空的财团另外还可充分利用拥有38架飞机用作长期租赁的Allco Finance在航空业积累的丰富经营经验。
修改后的收购报价为每股5.60澳元，比先前增加了0.1澳元。照此计算，总收购价约111.1亿澳元，约合87亿美元。原先收购提议中的某些条款也有了相应变化。
除Texas Pacific和麦格理银行外，这个财团中还包括澳大利亚的Allco Finance Group和Allco Equity Partners Ltd.以及加拿大的Onex Corp.
据知情人士称，快达航空董事长庄敏帼(Margaret Jackson)和首席执行长迪森(Geoff Dixon)差不多一整天都在和上述财团进行谈判。在消息公布之前，昨日快达航空股票下跌2.7%至5.09澳元。
经历了油价飙升和白热化竞争磨难的全球航空业眼下正面临着一股来势凶猛的并购整合潮。分列美国第二、第五位的UAL Corp.和大陆航空公司(Continental Airlines Inc.)如今也正在就合并的可能性进行磋商。
快达是澳大利亚占据统治地位的航空公司，当前依然维持盈利。本月早些时候该公司曾表示其年度净利润增幅有望高达30%。
美国基金经理机构Capital Group是快达航空的最大股东，持有快达12.8%的股权，由于收购提议需要得到总计持有90%以上股权的股东的同意，因此在决定快达命运的问题上它将起到重要作用。
市场猜测迪森和快达首席财务长皮特•格莱格(Peter Gregg)与董事会其他董事不和，因为一旦收购谈判由敌意转为善意，他们可能会得到一小部分股权。
周三股市收盘后迪森发表声明称：“快达的决定得到了包括非执行董事、皮特和我在内的所有董事及公司高级管理层的支持。”
麦格理银行说，打算收购快达的财团名为Airline Partners Australia，其多数股权掌握在澳大利亚人手中。这样的所有权结构可能有助于缓解澳大利亚议会对于本国知名品牌公司落入外国人手中的忧虑。在财团中，Allco Finance Group的出资比例占11%，Allco Equity Partners占34%左右，麦格理银行占将近15%。
包括Texas Pacific和Onex在内的海外投资者的出资比例总计不足40%，其中没有哪家单独出资比例超过15%。
澳大利亚政府此前曾经表示，只要交易的安排符合快达航空1995年私有化改组时设定的关于外国股东持股比例的限制，它便不会阻止交易的进行。按照当年设定的限制，外国股东持股总量不得超过49%，一家外国股东单独持股不得超过25%。
一位了解内情的人士称，这家财团将通过发行100亿澳元债券为此次收购融资，此外，一旦交易开始实施，它还将出售快达的餐饮和飞机维修保养等非核心资产以解决资金问题。
收购快达航空过程中所涉及的杠杆操作已经引起了外界的忧虑。知名评级机构穆迪投资服务公司(Moody’s Investors Service)已表示，如果快达航空被收购，其现有的20亿澳元债券的评级有可能被下调四个级别而沦为垃圾债券。
澳大利亚央行行长斯蒂文斯(Glenn Stevens)周二晚间就杠杆收购在澳大利亚蔓延的形势发表评论时说，依然建立在高股价、低债券收益率基础之上的投资策略对总体金融系统构成了风险。“我们还需对公司负债经营方面似乎正在发生的风向变化予以警觉。”
有航空业成功投资经验的Texas Pacific的加入增加了收购财团技术上的实力。在创始人大卫•邦德曼(David Bonderman)的率领下，Texas Pacific在上个世纪90年代中期曾精心策划并实现了大陆航空公司和美国西部航空公司(America West Airlines)的困境扭转。美国西部航空现已被US Airways Group Inc.收归旗下。上个月，US Airways向仍处于破产保护中的美国第三大航空运营商达美航空(Delta air Lines Inc.)发出了80亿美元的敌意收购提议。
竞购快达航空的财团另外还可充分利用拥有38架飞机用作长期租赁的Allco Finance在航空业积累的丰富经营经验。
快达航空同意接受修改后的收购报价
Guidant接受强生公司修正后的收购报价
快达航空接到收购提议
英国帝国化学工业初步接受收购新报价
德国证交所提高收购Euronext的报价
国泰航空即将完成对港龙航空的收购
竞购者下调收购中金股份的报价
修改后的书架
国泰航空会考虑中国国航的任何收购提议
给客户报价后的跟进邮件
爱尔兰航空拒绝瑞安航空收购建议
中国败诉后接受WTO裁决 同意明年开放娱乐产品市场
道琼斯不曾收到可以挑战新闻集团的收购报价
报价不具吸引力 中国移动收购Millicom失败
伦敦证交所拒绝那斯达克收购报价
报价后 跟进的英文邮件如何写
报价后跟进的英文邮件如何写
Wachovia收购交易接受考验
马云收购百度后的结果
国务院原则同意修订后的《武汉市城市总体规划
Google收购ImageAmerica航空图片公司
修改后的日志插图1
修改后的我爱我家
解读修改后的《行政监察法》