电网概念一枝独秀 新热点芳踪何处寻(附股)

www.eastmoney.com   2009-05-26 18:10     东方财富网内容部字体: 大 中 小 　收藏　复制网址　打印     【编者按】周二，IPO即将开闸消息出炉后宏观消息面归于淡静，但在行业消息好淡皆存下深沪股市呈现多空相持，股指全天保持在昨日收盘点位附件窄幅震荡，尾盘小幅下探。盘面显示，由于沪市权重股和大盘股的疲弱表现，再加上尾盘中小盘股纷纷下行，沪指无力坚守2600点，而上证50上涨个股仅3家，下跌个股42家……

    ===本文导读===

　　【智能电网概念板块】智能电网概念：小荷才露尖尖角

    【热点寻觅】智能电网之后 谁最值得关注

　　【积极布局】对下阶段热点板块的再思考

    智能电网概念：小荷才露尖尖角

    上周末有媒体报道，国家电网公司首次向社会公布了“智能电网”发展计划，并初步披露了建设时间表。面对这样的政策利好，市场的反应可谓相当热烈，本周一泰豪科技、华仪电气、长园集团、思源电器、长城开发、荣信股份等相关品种纷纷强势封于涨停，周二东源电器和长城开发等再度涨停，宝胜股份、东方电子、思达高科、许继电气、智光电器、科陆电子、南洋股份、粤富华等智能电网概念相关品种亦纷纷冲击涨停。种种迹象已充分显示，“智能电网”概念即将成为当前市场主流热点。

　　何为“智能电网”?

　　说到智能电网就不能不提到美国。今年年初，在新一届美国总统奥巴马上任后发布的《经济复兴计划进度报告》中，美国政府就已经宣布，计划在未来的3年之内，为美国家庭安装4000万个智能电表，同时投资40多亿美元推动电网现代化。其具体方案是在居民家中接入智能电表，通过电子控件与电网相连。这项技术不仅可以及时地感知波峰波谷电价，自行调整用电策略，还可以减少电网高峰期的负荷、提高电网的可靠性以及便于可再生能源接入电网等等。其核心内涵是实现电网的信息化、数字化、自动化和互动化，简称为“坚强的智能电网(Strong Smart Grid)”。一时间，“智能电网”这一全新的词汇如同当年的“互联网”一样迅速风靡全球。而当大多数人尚不知晓智能电网究竟为何物之时，位于科罗拉多州首府丹佛附近的波尔得，已经成为全美第一个智能电网城市，为智能电网的应用做出了示范。按照我国著名能源问题专家武建东先生的描述，将“智能电网”称之为“智能互动电网”或“互动电网”或许更加准确，即“互动电网”是指在开放和互联的信息模式基础上，通过加载系统数字设备和升级电网网络管理系统，实现发电、输电、供电、用电、客户售电、电网分级调度、综合服务等电力产业全流程的智能化、信息化、分级化互动管理，是集合了产业革命、技术革命和管理革命的综合性的效率变革。

　　智能电网创造商机无限

　　智能电网概念提出的时间虽然不长，但人们对这项变革的热情却极为高涨，其根本原因是，智能电网战略不仅为全球能源转型提供了一个重要的契机，更为电力设备行业提供了无限的商机和难得的发展机遇。日前，全球著名的美国思科公司称，美国的智能电网将带来1000亿美元的商机，其中仅通讯部分就高达200亿美元。智能电网的规模将比互联网大100或1000倍，因为一个家庭可以没有互联网入户，但所有家庭都离不开电。按照国家电网公司的设想，通过三个步骤的发展，计划到2020年，我国将全面建成统一的“坚强智能电网”，其技术和装备要全面达到国际先进水平。由于智能电网具有极强的兼容性，因此还会带动太阳能、风能、地热能等新能源产业加速发展。届时，国家电网优化配置资源能力将大幅提升，清洁能源装机比例达到35%，分布式电源实现即插即用，智能电表得到普及。智能电网的首要作用是节能，去年我国社会用电总量近35000亿千瓦时，实现电网信息化之后，每年在配电输电用电等环节即可节约5%至10%的电力资源，节省价值近2000亿元人民币。而在实现电网数字化的过程中，我国需要更新百万个以上变电站，将有3000万块至5000万块电表更改为智能电表，市场需求豁然打开。不仅如此，如果电力光纤复合电缆电网能够得到应用，那么在电网上传播宽带信息将成为可能，当年京能热电“电力猫”上网的故事或将旧事重提，果真如此，一个全新的领域将展现在人们的面前。

　　电力设备相关板块迎来黄金岁月

　　经过多年来的不懈努力，我国发电量持续攀升，目前我国的总体发电量已基本能够满足人民生产生活的需要。但同时，我国供电的发展却相对落后，农村电网建设更是严重滞后。历史欠帐较大。去年11月，国务院出台的扩大内需促进经济平稳较快增长10项措施中明确提出，要“完善农村电网”、“加快城市电网改造”等具体要求。随后，国家电网公司宣布，今后2至3年，即到“十一五”结束，国家电网计划投资规模将超过1万亿元。这一重大利好一经公布，二级市场便闻风而动，在之后半年多的时间里，电力设备板块的整体走势十分强劲，极大的吸引了市场的关注。这次建设“智能电网”构想的提出，将再次为电力设备板块注入新的活力。如果在正在进行的城乡电网改造中高起点地融入智能电网技术，对于优化我国能源结构、提高能源利用效率、确保国家能源安全将起到极大的促进作用，而电力设备行业也将迎来真正的黄金岁月。生产电网设备的平高电气、许继电气、万家乐、置信电气;生产电网元件及特种电缆的长园集团、永鼎光缆、中科英华、沃尔核材、中天科技;特高压领域的领军人物特变电工、天威保变;致力于电网自动化及电网安全的国电南瑞、思源电气、东源电器、荣信股份、东方电子、国电南自、奥特迅、智光电气;涉足超导电缆和智能电表的宝胜股份、永鼎股份、长城开发、科陆电子、粤富华等都值得后市密切跟踪。而风电、光伏、电动汽车等新能源产业也将从中受益。

　　需要指出的是，虽然智能电网在技术上已经证明可行，但其经济性、安全性、稳定性尚需在实践中反复验证，在我国大面积实施也需要一定的时间。不过，市场对智能电网概念的挖掘已经开始，相关品种的机会正在不断涌现，投资者可重点关注该板块中那些目前估值不高、本轮行情中涨幅偏小的品种。（深圳智多赢）


    智能电网之后 谁最值得关注

    核心提示：在国家电网提出建设坚强智能电网的目标后，智能电网概念受到了市场的大力追捧。我们认为，节能减排是新兴产业的重要领域，随着相关产业政策的陆续到位，节能减排主题有望成为新能源汽车、智能电网之后，备受市场追捧的主题之一。

　　一、节能减排，有望是新能源汽车、智能电网的延续

　　在国家电网提出建设坚强智能电网的目标后，智能电网概念受到了市场的大力追捧，与智能电网相关的发电、输电、配电、用电等环节的相关上公司，表现明显强于大市。从某种意义上说，智能电网是在我国产业结构调整、产业升级的大背景下，继新能源汽车之后，有关领域负责人提出的又一重量级新兴产业规划。

　　我们万隆证券网认为，从之前市场热炒到新能源汽车，到目前智能电网，是存在着某种相关性的。首先，美国奥巴马的新政为市场提供了参考的方向。从走马上任的第一天起，以改变著称的奥巴马推出了一篮子经济刺激政策。为了减少美国对海外石油的依赖，强调减少温室气体的责任，奥巴马针对乙醇燃料、混合动力汽车、新能源均提出了详细的政策目标。此外，在复苏计划中，美国白宫宣布将铺设或更新3000英里输电线路，并为4000万美国家庭安装智能电表——美国行将推动互动电网的整体革命。

　　从逻辑上说，发展新能源汽车、智能电网均是能源领域的重大举措，其中新能源汽车也需要建立起庞大的汽车充电网络。同样地，新能源汽车也是实现节能减排的有效方式，因此可以预期，节能减排也应是值得关注的热点。

　　其次，从长远角度来看，节能减排、新能源汽车、智能电网将是我国经济的重要增长点，这点可以在70年代的日本中找到相似的轨迹。面对70年代两次石油危机的冲击，日本迅速调整产业结构，一方面加大传统行业的资产整合，提高行业的集中度，另一方面加大新兴产业的扶持，如电子信息、家电等等。正是这样的产业背景，才产生了索尼、东芝、三洋、松下等大型企业。

　　综合来看，随着相关产业政策的陆续到位，节能减排主题有望成为新能源汽车、智能电网之后，备受市场追捧的主题之一。

　　二、如何把握节能减排的投资机会

　　对于节能减排的前景，不少机构持乐观的态度，宏源证券认为，随着经济危机的不断蔓延，全球许多国家政府都将新能源与节能环保产业作为重点产业进行发展，以带动经济的复苏和增长。在这种情况下，我国也将不断加大产业扶持的力度。

　　天相投资认为，近期政府出台的"老旧汽车报废更新补贴"也是"节能减排"政策的一部分。可以预见，未来政府将有针对性大幅加大节能减排力度，从而启动又一轮经济刺激计划。

　　具体来看，节能减排涉及的领域包括有工业设备领域的节能减排改造、建筑节能、节油及石油替代、节能照明等。工业设备中常见的如锅炉，涉及的上市公司目前主要有四家。

　　建筑节能方面，目前该领域仍然处于起步阶段，行业的快速发展仍然欠缺有力的推动因素，然而，随着太阳能屋顶计划、智能建筑等措施的成形，建筑节能将迎来巨大的投资机会，具体的领域包括智能建筑、建筑节能材料、节能玻璃幕墙、节能建筑电气等。

　　照明节能方面，包括普通的节能灯，以及LED灯。LED照明作为第四代照明光源，由于节能效果好、亮度光、寿命长等特点，LED已开始大量应用在手机、液晶电视、PC等产品上。因此，投资者可以关注LED行业的龙头企业。 （广州万隆）


    对下阶段热点板块的再思考

    核心提示：大盘面临新的发展阶段，到底什么板块将成为下一阶段的主热点呢?这将是我们捕捉下一阶段市场机会的关键性问题。盘面新能源、券商、计算机软件板块，有一定表现，会是它们吗?主热点的基本特征是什么?

　　今天消息面相对平静，大盘却走出了震荡下跌的行情。上证指数以2588点收盘，全天下跌21点，下跌幅度是0.82%，深成指数全天先跌159点，下跌幅度是1.57%.大盘面临新的发展阶段，到底什么板块将成为下一阶段的主热点呢?这将是我们捕捉下一阶段市场机会的关键性问题。盘面新能源、券商、计算机软件板块，有一定表现，会是它们吗?主热点的基本特征是什么?

　　一、大盘面临新的发展阶段。

　　今天在消息面比较平静的情况下，上证指数以2588点，全天下跌21点，下跌幅度是0.82%，深成指数全天先跌159点，下跌幅度是1.57%.

　　今天的调整原因估计是：

　　其一、昨天大幅下跌有一些短线抄底盘介入，今天这些筹码看到大盘没有继续上升，就抛出了。

　　其二、主力没有动手。看来主力是要等其最佳的主攻时间。

　　至于什么时间是主力最好的动手时机，可能还要进一步观察。

　　而目前我们最重要的是：研究下一阶段的主热点是什么?

　　二、如何认识新能源板块?

　　这几天新能源板块反复有脉冲式的表现。由于目前新能源板块已经相当大了，估计有四五十只股票，每天拉起几只是很容易的事情。

　　新能源板块是近期政策面大力支持发展的行业，近期利好政策不断。客观上也为投资者判断其为近期市场热点，提供了有力的因素。

　　而新能源板块在四月初也确实曾有非常好的表现。

　　有政策面支持，有前面大幅上升的战例，加上近日反复多次的活跃，使这一板块被投资者判断为主热点的概率相当高。

　　但是我们认为：新能源板块目前为市场太注意了，吸引了相当多的投资者。从博弈的角度看，它很反而可能成为主力引诱市场误判主热点的，最有利的工具。

　　当然，由于该板块目前人气很旺，所以会有一些比较冷门的、为市场明显忽略的个股，成为补涨股。

　　所以，如果要在新能源板块中，找下一阶段的主热点，可能更多地应该从冷门、被市场忽视的角度去寻找。

　　三、券商板块有机会成为热点吗?

　　昨天，券商板块走出了比较好的上升行情，其理论依据是：复苏新股发行，有利于提高券商的业绩。所以，对券商是利好。

　　但是，今天该板块却没有能够持续。

　　其实，今年大盘连续放量上升，已经使券商的业绩大幅提高。券商板块应该有比较好的上升行情，所以估计后面它们应该有相当的表现。

　　但是，由于昨天券商是第一个走出来的板块，并且其成为热点的理由非常充分，反而担心它会成为主力声东击西的"东".四、下一阶段主热点的基本特征。

　　一般来说，下一阶段主热点的基本特征是：

　　其一、不为市场注意，或者市场不敢买入的。如果投资者都纷纷买入的，主力是不可能大幅拉升的。

　　其二、有相当的上升潜力。没有潜力，就不可能成为主热点了。

　　其三、大幅上升后，要有理由说服投资者，在高位买入。也就是说，事后看，要有理由。但是事先市场又想不到。——意料之外，情理之中!

　　目前我们还没有最后的判断，应该不断观察盘面热点变化的情况，再作最后的判断。（广州万隆）