神马文学网丹化科技【600844】
来源：百度文库 编辑：神马文学网 时间：2024/04/28 18:47:22
６００８４４ 丹化科技
决不是在瞎说的，有心的朋友可以认真读读国泰君安的报告。
唯的风险是增发是否通过，我估计通过应该没有什么问题，中国的证券市场正好需要这样的高科技公司。
１０倍太高，五倍有８０%的可能！当然不是一天到罗马。
丹化科技是国内目前唯一拥有羰基法合成醋酐技术的企业。羰基合成法是目前最环保和最先进的醋酐生产工艺，丹化成为全球第四家拥有此技术的企业。
分析师时雪松认为，丹化科技重组ST大盈后成为具有核心竞争力的煤化工企业。重组后，丹化醋酐成为上市公司的核心资产，丹化集团（国有控股）和盛宇投资（民营控股）成为公司第一和第二大股东，公司成为治理结构相对完善，。
分析师认为，计划增发建设的煤制乙二醇项目具有核心技术优势和巨大发展潜力；在拥有一氧化碳分离和羰基合成等核心技术基础上，1万吨工业化装置流程顺利打通，在国际上首次突破了煤制乙二醇工艺路线。和传统石油化工路线相比，成本优势极其明显，毛利率将达到50%以上。公司计划通过定向增发增资建设一期20万吨/年煤制乙二醇装置，中国乙二醇的进口依存度达到70%，煤制乙二醇技术将带来公司长期高速增长潜力。
时雪松对公司2008年、2009年和2010年EPS预测分别为0.32元、0.68元和1.45元，认为高油价下，煤制乙二醇项目将拥有巨大盈利空间，随着产能的持续释放，2008～2012年公司的盈利复合增长率有望达到近100%，给予长期推荐评级。
【出处】证券时报 【作者】
非常好看，在高油价阶段，石油化工产品成本一定驻高难下，而６００８４４基于煤化工的两项世界级技术，前景非常好。我看中金给的报告还是很保守，２０万吨项目在０９年６月试车，未来五年１２０建成１２０万Ｔ，到时看看股价可以翻多少倍。
今日盘面观察，上涨时才有点量，下降平盘时抛盘很轻，各路主力持股心态很好，长期看好。